호황장 속 수익을 캐내는 방법, OKX 7대 CeFi 도구 심층 분석으로 상승과 하락에 유연하게 대응하기

2024.10.29

호황장 속 수익을 캐내는 방법, OKX 7대 CeFi 도구 심층 분석으로 상승과 하락에 유연하게 대응하기

다른 시장 상황에서 어떻게 적절한 도구를 선택할 수 있을까?

2024.10.29 - 02:46:53

OKXCeFi工具

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

다른 시장 상황에서 어떻게 적절한 도구를 선택할 수 있을까?

10월은 암호화폐 시장의 고정된 상승 월은 아니지만, 일부 연도에는 뛰어난 시장 흐름을 보여주었다. 예를 들어 2020년 10월 비트코인은 약 28% 상승하며 이후 시작된 강세장의 견고한 기반을 마련했다. 2021년 10월에는 비트코인이 더욱 기세등등하여 20일에 약 66,900달러의 사상 최고치를 기록했다. 올해 10월에도 비트코인은 다시 한번 7만 달러를 돌파했다. 많은 분석가들은 암호화폐 시장이 4분기에 종종 두드러진 실적을 내며, 이는 연말 트레이딩 활성화와 시장 심리의 고조 등과 밀접하게 관련되어 있다고 지적한다.

비트코인 상승세와 함께 밈코인과 '골든 독(Golden Dog)' 서사가 불붙으며 염소에서 거위에 이르기까지 새로운 서사가 계속해서 등장하고 있다. VC 지원 프로젝트들도 Worldcoin, Uniswap, ApeCoin 등 잇따라 주요 제품들을 출시하며 강력히 부활하고 있다. 동시에 Tether와 비트코인 ETF의 지속적인 자금 유입은 시장에 더 많은 유동성과 변동성을 제공하며 전반적인 시장 활력을 강화하고 있다... 이러한 일련의 긍정적인 시장 동향은 새로운 시장 국면의 도래를 위한 발판을 마련하고 있다.

그러나 시장이 '비트코인 강세장'의 어느 단계에 있든지 간에 중요한 것은 사용자가 다양한 시장 상황에 어떻게 대응하느냐이다. 예를 들어 어떤 도구가 안정적인 수익을 실현할 수 있는지, 어떤 도구가 모든 시장 상황에 적합한지, 어떤 도구가 단기 거래에 더 적합한지, 어떤 도구가 블록체인 상에서 활용 가능한지, 어떤 도구가 언제든지 인출 가능한지 등을 직관적으로 시장 방향을 예측하는 것이 아니라, 이를 이해하는 것이 중요하다. 사용자들이 도구를 더 잘 이해하고 활용할 수 있도록 하기 위해 본문에서는 OKX의 10대 CeFi 제품과 그 적용 가능한 시장 상황을 정리하여, 사용자들이 변화무쌍한 시장 환경에 더욱 유연하게 대응하고 자신만의 도구 체계를 구축할 수 있기를 바란다.

일, 전략 상품

OKX 거래 전략 상품은 다양한 시장 상황과 거래 요구에 맞춰 자동화 및 맞춤형 거래를 돕는 일련의 도구로서, 수동 조작을 줄이고 거래 효율을 높이는 것이 핵심 특징이며, 점차 사용자들에게 선호되는 거래 모델로 자리잡고 있다. OKX는 네트워크, 마틴게일, 스마트 포트폴리오, 바닥 타이밍, 아비트리지 주문, 아이스버그 위탁, 시간 가중 위탁 등 수십 가지 전략 상품을 제공하며, 다수의 전략을 제공하는 가장 성숙한 플랫폼 중 하나로, 수수료가 낮고 조작이 간편하다. 아래에서는 몇 가지 주요 전략을 소개한다.

1 . 현물 그리드: 특정 구간 내 저매수 고매도, 횡보장 또는 완만한 상승장에 적합

전략 개요: 현물 그리드 전략은 특정 가격 범위 내에서 "저매수 고매도" 작업을 통해 시장 변동성 속에서 수익을 얻도록 돕는 자동화 거래 도구이다. 사용자는 최고가와 최저가를 설정하고 그리드 수량을 선택하기만 하면, 시스템은 해당 구간을 여러 소규모 그리드로 나누어 각각 자동으로 매수 및 매도 주문을 실행한다. 시장이 변동함에 따라 전략은 구간 내에서 반복적으로 매수 및 매도를 수행하며, 가격 변동의 수익을 포착한다. OKX는 수동 설정과 스마트 추천 설정 두 가지 모드를 제공한다: 사용자가 직접 파라미터를 설정하거나, 시스템이 추천하는 스마트 그리드 전략 파라미터를 이용해 신속하게 전략을 배치할 수 있다.

적용 시나리오: 현물 그리드 전략의 핵심은 "고점 매도, 저점 매수"를 통해 횡보장의 수익을 추구하는 것으로, 특히 횡보장이나 완만한 상승장에 적합하다. 이러한 시장 환경에서 전략은 작은 폭의 변동을 효과적으로 포착하며 누적 수익을 창출한다. 그러나 시장이 일방적인 하락 추세를 보일 경우, 지속적인 저가 매수로 인해 손실 위험이 발생할 수 있으므로 하락장에서는 신중한 사용이 필요하다.

예시: 한 사용자가 OKX 플랫폼에서 BTC/USDT 현물 그리드 전략을 사용하기로 결정했다고 가정하자.

1) 시장 판단: 사용자는 비트코인 가격이 향후 일정 기간 동안 25,000달러에서 30,000달러 사이에서 횡보할 것으로 예상한다. 시장이 횡보 상태이므로, 사용자는 현물 그리드 전략을 통해 저점 매수, 고점 매도로 변동성에서 수익을 얻기로 결정한다.

2) 파라미터 설정:

• 거래 쌍: BTC/USDT

• 가격 범위: 비트코인 최저 매수가를 25,000 USDT, 최고 매도가를 30,000 USDT로 설정

• 그리드 수량: 사용자는 구간을 10개의 소규모 그리드로 나누며, 각 그리드의 폭은 (30,000 - 25,000)/10 = 500 USDT이다. 이렇게 하면 시스템은 500 USDT마다 자동으로 매수 및 매도 주문을 설정한다.

• 투자 금액: 사용자는 초기 자금으로 2 BTC를 그리드 전략에 투입한다. 일부 자금은 BTC를 매수하고, 일부는 USDT를 매도하는 데 사용된다.

3) 전략 실행:

• 비트코인 가격이 25,000 USDT에서 30,000 USDT 사이에서 변동함에 따라, 시스템은 특정 가격 이하에서 자동으로 BTC를 매수하고, 특정 가격 이상에서 자동으로 BTC를 매도한다. 예를 들어 BTC 가격이 26,000 USDT로 하락하면 시스템이 자동으로 매수 주문을 실행하고, 가격이 27,000 USDT로 반등하면 자동으로 매도하여 차익을 실현한다.

4) 실행 결과:

• 비트코인 가격이 해당 구간 내에서 지속적으로 횡보한다면, 전략은 반복적으로 저매수 고매도를 수행하며 각 그리드의 변동으로부터 수익을 창출한다. 예를 들어, 전략 실행 중 BTC 가격이 26,500 USDT에서 25,500 USDT로 하락 후 28,000 USDT로 반등하는 경우, 시스템은 여러 그리드에서 저매수 고매도를 수행하며 여러 소액 수익을 포착한다.

5) 수익 인출 또는 조정:

• 사용자는 전략 실행 중 언제든지 그리드 아비트리지 수익을 인출하거나, 시장 변화에 따라 수동으로 전략을 중단하거나 조정할 수 있다. 시장이 일방적인 하락 추세로 전환할 경우, 사용자는 그리드 파라미터를 조정하거나 전략을 일시 중단하여 손실을 피할 수 있다.

장점 요약: 현물 그리드 전략은 시장의 미세한 변동을 민감하게 포착하며 수동 개입을 줄이고, 시스템이 자동으로 거래 계획을 실행할 수 있게 해준다. 또한 사용자 정의 파라미터 설정과 시스템 추천 스마트 그리드 구성 모두 지원하여 다양한 수준의 사용자 요구를 충족시킨다.

사용 방법: 1) OKX에 로그인 후 거래 페이지로 이동 2) '전략 거래 모드'에서 '현물 그리드' 선택 3) 거래 페이지에서 최고가, 최저가, 그리드 수량 입력 또는 스마트 추천 파라미터 선택 후 금액을 입력하고 그리드 전략 생성. 투입된 자금은 거래 계좌에서 분리되어 전략 전용으로 사용된다. 4) 전략 생성 후 거래 페이지 하단의 전략 창에서 실행 중인 그리드 전략을 확인하고 관리할 수 있다. 또한 전략 실행 중 언제든지 그리드 아비트리지 수익을 인출하거나 수동으로 전략을 중단할 수 있다.

도구 바로가기:

https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy/btc-usdt#ordtype=grid

2 . 선물 그리드: 강세장의 큰 폭 상승·하락 또는 꼬리 물림에 더 적합하며, 유연성과 오류 허용률이 높음

전략 개요: 선물 그리드 전략은 특정 가격 구간 내에서 자동으로 저매수 고매도(또는 고매도 저매수)를 수행하는 선물 거래용 자동화 전략이다. 사용자는 구간의 최고가와 최저가를 설정하고 그리드 수량을 결정하면, 시스템이 각 그리드의 매매 가격을 자동 계산하고 주문을 등록한다. 시장 가격이 변동할 때마다 전략은 설정된 가격 구간에 따라 매수 또는 매도를 수행하며 변동성에서 수익을 창출한다.

적용 시나리오: 선물 그리드의 핵심은 진동 아비트리지이며, 장기간 예상되는 횡보장에 특히 적합하다. 이 기반 위에서 사용자의 시장 전망에 따라 다음과 같이 설정 가능하다: 롱 전용 그리드는 롱 포지션 개설 및 정산만 수행하며 완만한 상승장에 적합하다. 숏 전용 그리드는 숏 포지션 개설 및 정산만 수행하며 완만한 하락장에 적합하다. 중립 그리드는 가격 구간 상단에서 숏 포지션 개설/청산, 하단에서 롱 포지션 개설/청산을 수행하며 시장 방향성이 불확실한 경우에 적합하다.

예시: 현물 그리드와 유사하므로 생략한다.

다만 주목할 점은, 선물 그리드는 레버리지를 사용할 수 있어 소량의 원금으로 더 큰 거래 능력을 확보할 수 있다는 것이다. 즉, 작게 변동하는 가격에서도 큰 수익을 얻을 수 있지만, 동시에 더 높은 위험도 따른다. 일반적으로 선물 그리드는 증거금을 요구하며 강제 청산 위험이 있다(즉, 가격이 크게 변동할 경우 포지션이 강제로 청산될 수 있음). 반면 현물 그리드는 이러한 위험이 없으며, 거래는 사용자의 자산 기반으로 완전히 이루어져 시장 변동으로 인한 강제 청산이 없다.

장점 요약: 이 전략은 자동 실행되며 수동으로 시장을 모니터링할 필요가 없다. 현물 그리드보다 선물 그리드는 상승장, 하락장, 횡보장 모두에서 적절하게 저매수 고매도를 수행할 수 있으며, 사용자는 시장 전망에 따라 적합한 롱/숏 전략을 선택할 수 있으므로 강세장의 큰 폭 상승·하락 또는 꼬리 물림 상황에 더 적합하며, 전반적인 유연성과 오류 허용률이 더 높다. 현물 그리드는 보다 안정적이며 레버리지 리스크를 감수하지 않으려는 사용자에게 적합하다.

사용 방법: 1) OKX PC 또는 앱을 열고 '거래' 페이지로 이동 2) '전략 거래 모드'에서 '선물 그리드' 선택 3) 거래 페이지에서 최고가, 최저가, 그리드 수량 등의 파라미터를 입력하거나 시스템 추천 스마트 파라미터를 바로 사용. 금액을 확인 후 생성 클릭 4) 그리드 전략 생성 후, 투입된 자금은 거래 계좌에서 분리되어 전략 전용으로 사용됨 5) 거래 페이지 하단의 '전략' 항목에서 그리드 전략 수익 확인, 관리, 인출 또는 언제든지 전략 중단 가능

도구 바로가기:

https://www.okx.com/zh-hans/trade-swap-strategy#ordtype=contract_grid

3. 스마트 아비트리지: 장기적으로 긍정적인 자금비용률과 높은 유동성을 갖춘 거래쌍에 적합하며, 낮은 리스크로 자금비용 수익 창출 가능

전략 개요: 스마트 아비트리지 전략은 시장 가격 변동 위험을 헤지함으로써 안정적인 수익을 얻는 것을 목표로 하는 방법으로, 핵심 원리는 델타 중립 전략을 활용하여 현물 시장과 선물 시장에서 반대 방향이면서 크기가 같은 포지션을 유지함으로써 가격 변동 위험을 상쇄하는 것이다. 사용자는 주로 보유 기간 동안 발생하는 자금비용(예: 긍정적인 자금비용률 하에서의 수익)을 통해 수익을 실현한다. 전략이 실행되면, 시스템은 안정적으로 사용자에게 선물 롱 포지션에서 숏 포지션으로 지급되는 자금비용을 수취하게 된다. 이 전략은 특히 강세장에 적합하다. OKX의 스마트 아비트리지 전략은 두 가지 모드를 제공한다: 첫째, 사용자가 판단에 따라 연 수익률이 높은 전략을 선택하고 자체적으로 익절점을 설정하는 '사용자 정의 모드'. 둘째, 시스템이 최적의 전략을 자동 추천하고 지능적으로 익절, 손절, 추가 포지션 개설 및 청산을 수행하는 '스마트 모드'이지만, 이 기능은 아직 출시되지 않았다.

적용 시나리오: 스마트 아비트리지 전략은 장기적으로 긍정적인 자금비용률을 유지하는 메이저 코인에 특히 적합하다. 자금비용 설계 메커니즘 상, 많은 메이저 코인들은 일반적으로 긍정적인 자금비용률을 유지하므로, 사용자는 이러한 코인의 포지션을 보유함으로써 장기간 자금비용 수익을 얻을 수 있다. 사용자 정의 모드에서는 장기적으로 긍정적인 자금비용률과 높은 유동성을 갖춘 거래쌍을 선택함으로써 슬리피지 비용을 줄이고 전체 수익을 높일 수 있다. 따라서 이 전략은 고변동성 시장에서 안정적인 수익을 추구하는 사용자, 특히 수동으로 전략을 관리할 시간이나 경험이 없는 사용자에게 적합하다.

예시: 한 사용자가 OKX 플랫폼에서 BTC 스마트 아비트리지 전략을 사용하기로 결정했으며, 금액만 입력하면 전략이 생성되고 실행된다. 매우 간단하다.

전략 자체를 살펴보면, BTC를 예로 들면, 사용자가 2,100 USDT를 투입해 현선물 아비트리지를 진행한다고 가정하자. BTC 현물 가격이 65,000 USDT일 때 시스템은 다음과 같은 작업을 수행한다:

1) 2,000 USDT를 현물 시장에 투입해 BTC 매수 (0.03077 BTC)

2) 100 USDT를 BTC/USDT 퍼포티추얼 선물 숏 포지션에 투입 (20배 레버리지)

현재 자금비용률이 0.01%이고 BTC 가격이 65,000 USDT라고 가정하면:

3) 8시간마다 한 번씩 자금비용 수취, 하루 세 번, 연간 수취액은 2,000×0.01%×3×365 = 219 USDT

4) 연 수익률은 219 / 2,100 = 10.43%

장점 요약: 사용자는 스마트 아비트리지 전략을 통해 가격 리스크를 헤지하면서도 안정적으로 자금비용 수익을 얻을 수 있다. 다만 주의할 점은, 스마트 아비트리지 전략은 장기 운영 시 리스크가 낮지만, 여전히 정산 슬리피지, 델타 불일치, 선물 공매도 포지션의 강제 청산 리스크 등이 존재한다는 것이다.

사용 방법: 1) OKX에 로그인 후 거래 페이지로 이동하여 전략 거래 모드 선택 2) 전략 옵션에서 스마트 아비트리지 선택 3) 거래 코인 선택 및 금액 입력 후 전략 생성 클릭 4) 전략 생성 후 거래 페이지 하단의 전략 창에서 실행 중인 전략을 확인하고 관리 가능. 전략 실행 중 언제든지 전략을 중단할 수 있음

도구 바로가기:

https://www.okx.com/zh-hans/trade-swap-strategy#ordtype=smart_arbitrage

4. 바닥 타이밍 & 정점 회피: 지속적인 모니터링이 필요 없으며, 고가 매도 또는 저가 매수를 원하는 사용자에게 적합

전략 개요: 바닥 타이밍은 만기 시 할인 가격으로 일정 비율의 코인을 매수할 수 있도록 보장하는 전략이다. 사용자는 바닥 타이밍 전략 사용 시 할인율이 높고, 잠금 기간이 짧으며, 보장 비율이 높은 세 가지 시스템 모드 또는 사용자 정의 모드를 선택할 수 있다. 정점 회피는 만기 시 고가로 일정 비율의 코인을 매도할 수 있도록 보장하는 전략이다. 사용자는 정점 회피 전략 사용 시 프리미엄 비율이 높고, 잠금 기간이 짧으며, 보장 비율이 높은 시스템 모드 또는 사용자 정의 모드를 선택할 수 있다. 두 전략 모두 수수료가 면제되지만, 주문 후 자금은 만기일까지 잠금 처리된다.

적용 시나리오: 정점 회피는 사용자가 시장이 정점을 형성했다고 예상하고, 고가에서 자동으로 매도하여 자산 손실을 방지하려는 경우에 적합하다. 만기일 시장가 < 정점 회피 가격일 경우, 사용자의 코인은 정점 회피 가격으로 거래되지만, 보장 비율만큼의 포지션만 매도되며 나머지 자금은 사용자 계좌로 반환된다. 만기일 시장가 ≥ 정점 회피 가격일 경우, 사용자의 코인은 정점 회피 가격으로 전량 거래되며, 매도 수량은 주문 수량과 동일하다. 바닥 타이밍은 사용자가 시장 반등을 기대하고, 저가에서 자동으로 매수하여 바닥 매수 포지션을 구축하려는 경우에 적합하다. 만기일 시장가 > 바닥 타이밍 가격일 경우, 사용자의 코인은 바닥 타이밍 가격으로 거래되지만, 보장 비율만큼의 포지션만 매수되며 나머지 자금은 사용자 계좌로 반환된다. 만기일 시장가 ≤ 바닥 타이밍 가격일 경우, 사용자의 코인은 바닥 타이밍 가격으로 전량 거래되며, 매수 수량은 주문 수량과 동일하다.

예시:

정점 회피 사례: BTC 현재 가격이 20,000U이고, 한 사용자가 BTC 22,000, 보장 비율 20%, 기간 3일 카드로 거래를 진행한다고 가정하자. 사용자는 1BTC를 매도하기 위해 잠금 설정. 만기 정산 시:

• 만기 시 BTC 가격이 21,000U라면, 사용자는 22,000U 가격에 거래되며, 정점 회피 매도 수량은 0.2BTC이고, 나머지 잠금 자금은 사용자 계좌로 반환된다.

• 만기 시 BTC 가격이 23,000U라면, 사용자는 22,000U 가격에 전량 거래되며, 매도 수량은 1BTC이다.

바닥 타이밍 사례: BTC 현재 가격이 20,000U이고, 한 사용자가 BTC 19,000, 보장 비율 20%, 기간 3일 카드로 거래를 진행한다고 가정하자. 사용자는 1BTC를 매수하기 위해 잠금 설정. 만기 정산 시:

• 만기 시 BTC 가격이 21,000U라면, 사용자는 19,000U 가격에 거래되며, 바닥 타이밍 거래 수량은 0.2BTC이고, 나머지 잠금 금액은 사용자 계좌로 반환된다.

• 만기 시 BTC 가격이 18,000U라면, 사용자는 19,000U 가격에 전량 거래되며, 바닥 타이밍 거래 수량은 1BTC이다.

장점 요약: 정점 회피의 장점: 정점 회피는 사용자가 시장 가격이 설정된 고점에 도달했을 때 자동으로 암호화폐를 매도하도록 하여 수익을 확정하고, 이후 가격 조정으로 인한 자산 축소를 방지하며 하락 리스크를 회피할 수 있다. 또한 지속적인 모니터링이 필요 없으며, 시스템이 자동으로 사전 설정된 작업을 수행하여 자금 관리를 최적화한다. 바닥 타이밍의 장점: 바닥 타이밍은 사용자가 시장이 바닥을 형성하고 반등할 것으로 예상할 때, 설정된 저가에서 자동으로 암호화폐를 매수하도록 한다. 이를 통해 사용자는 시장 저점에 진입하고 기회를 놓치는 것을 방지할 수 있다. 사용자는 기회를 노리기 위해 모니터링할 필요 없이, 바닥 타이밍을 통해 더 많은 자산을 축적하고 시장 반등 기회를 잡아 보유량을 효과적으로 늘릴 수 있다.

사용 방법: 1) OKX에 로그인 후 거래 페이지로 이동 2) 전략 거래 모드에서 바닥 타이밍 또는 정점 회피 선택 3) 코인, 전략 모드, 금액을 선택하여 설정 완료

도구 바로가기:

바닥 타이밍:

https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy#ordtype=lvf_buy

정점 회피:

https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy#ordtype=lvf_sell

5. 스마트 포트폴리오: 지능형 리밸런싱으로 핫테마 순환 기회를 포착

전략 개요: 스마트 포트폴리오는 사용자가 선택한 코인 조합 내에서 지능적으로 동적 리밸런싱을 수행하는 자동화 전략이다. 동적 리밸런싱은 사용자의 보유 코인 조합 내 각 코인의 비율을 일정하게 유지하도록 도와준다. 사용자는 두 가지 리밸런싱 모드 중 하나를 선택하여 리밸런싱을 트리거할 수 있는데, 하나는 고정된 시간 주기로, 다른 하나는 코인 시가총액의 변화 비율에 따라 리밸런싱하는 것으로, 각각 '비율 균형'과 '시간 균형' 모드라고 한다.

적용 시나리오: 시장에서는 종종 코인 또는 섹터 간 순환이 발생한다. 몇몇 코인이 상승 후 조정에 들어가면 동시에 다른 몇몇 코인이 상승하기 시작한다. 단순히 보유만 한다면 가격 조정으로 인해 대부분의 수익을 놓칠 수 있다. 그러나 초기 상승 코인들의 가격이 상승할 때 적절히 수익을 실현하고 동시에 다른 잠재력 있는 코인을 매수한다면, 수익을 확정할 수 있을 뿐 아니라 잠재력 있는 코인의 보유량도 늘릴 수 있다. 이러한 과정을 반복함으로써 조합의 추가 수익을 얻을 수 있다.

예시:

비율 균형 사례: 한 사용자가 해당 모드를 선택했다고 가정하자

1) 파라미터 설정

• 코인 구성: BTC 50%; ETH 30%; SOL 20%

• 균형 모드: 비율 균형 | 10%

• 투자 금액: 10,000 USDT

2) 전략 실행

• 1단계 - 목표 코인으로 교환: 투입된 10,000 USDT를 지능형 거래 형태로 교환하여 가치 5,000 USDT의 BTC(시장가 ₮1,000, 즉 5 BTC), 가치 3,000 USDT의 ETH(시장가 ₮500, 즉 6 ETH), 가치 2,000 USDT의 SOL(시장가 ₮100, 즉 20 SOL)로 구성

• 2단계 - 균형 트리거: BTC 시장가가 1,500으로 상승하고, ETH, SOL 가격은 그대로일 경우, 각 코인의 시가총액 비율은 60% : 24% : 16%가 되며, BTC 비율이 10% 이상 벗어나 균형이 트리거된다. 이때 전략은 지능형 거래 형태로 0.83334 BTC를 매도하고, 1.5 ETH, 5 SOL을 매수하여 시가총액 비율을 목표 비율로 되돌린다. 즉 이번 균형 후 보유량은 4.16666 BTC(시가 6,250 USDT), 7.5 ETH(시가 3,750 USDT), 25 SOL(시가 2,500 USDT)가 된다.

시간 균형 사례: 한 사용자가 해당 모드를 선택했다고 가정하자

1) 파라미터 설정

• 코인 구성: BTC 50%; ETH 30%; SOL 20%

• 균형 모드: 시간 균형 | 4시간

• 투자 금액: 10,000 USDT

2) 전략 실행

• 2단계 - 균형 트리거: 4시간 후 BTC 시장가가 1,500 USDT로 상승하고, ETH, SOL 가격은 그대로일 경우, 각 코인의 시가총액 비율은 60% : 24% : 16%가 되며, BTC 비율이 3% 이상 벗어나 균형이 트리거된다. 이때 전략은 지능형 거래 형태로 0.83334 BTC를 매도하고, 2.5 ETH, 5 SOL을 매수하여 시가총액 비율을 목표 비율로 되돌린다. 즉 이번 균형 후 보유량은 4.16666 BTC(시가 6,250 USDT), 7.5 ETH(시가 3,750 USDT), 25 SOL(시가 2,500 USDT)가 된다.

장점 요약: 핫테마 순환 시장에서 고정된 포지션으로 인해 수익 기회를 놓치는 것을 방지한다. 이 전략의 장점은 서로 다른 코인 간 환율 변동을 활용하여 수익을 창출하고 보유량을 늘릴 수 있다는 점이다.

사용 방법: 1) OKX 웹 또는 앱에 접속 후 '거래' 페이지에서 '전략 거래 모드'를 선택하고, 스마트 포트폴리오를 선택한다. 2) 거래 페이지에서 파라미터를 입력하고 금액을 확인하면 스마트 포트폴리오 생성 가능. (생성 후 투입된 자금은 거래 계좌에서 분리되어 전략 내에서 독립적으로 사용됨) 3) 생성 후 거래 페이지 하단의 '전략'에서 전략을 확인하고 관리 가능

도구 바로가기:

https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy#ordtype=smart_portfolio

이, 수익 창출 상품

수익 창출(Earn)은 사용자가 다양한 보유 자산 수익 창출 기회를 발견할 수 있도록 하는 원스톱 서비스 플랫폼으로, 간편 수익 창출, 구조화 상품, 블록체인 상 수익 창출 등을 포함하여 풍부한 상품 선택지를 제공한다. 여기서 1) 간편 수익 창출은 유휴 디지털 자산을 보유한 사용자를 위한 낮은 진입 장벽의 수익 창출 상품으로, 입문이 쉬우며 수시와 정기 두 가지 선택지를 제공한다. 2) 구조화 상품은 더블윈(Double Win), 새겨(Double Seagull), 상어지느러미(Shark Fin), 스노볼(Snowball), 스마트 포트폴리오 스노볼(Smart Portfolio Snowball) 등을 포함하며, 파생상품 시장에서 수익을 창출하는 혁신적 금융 도구로, 사용자는 현재 시장 상황과 리스크 선호도에 따라 상품을 선택할 수 있으며, 현재 OKX의 모든 구조화 상품은 수수료가 면제된다. 3) OKX 블록체인 상 수익 창출은 엄선된 스테이킹 및 DeFi 프로토콜을 제공하여 사용자가 블록체인 상 보상을 획득할 수 있도록 돕는다.

6. 더블윈(Double Win): 시장 방향성이 불확실하지만 수익을 창출하고자 하는 사용자에게 적합

상품 개요: 더블윈은 OKX가 제공하는 원금 비보장 구조화 상품으로, 목표 가격에 따라 디지털 자산을 매수 또는 매도하는 동시에 추가 수익을 창출할 수 있도록 도와준다. 현재 OKX는 ETH/BTC 코인 본위 더블윈을 출시하여 BTC와 ETH로 가입 신청이 가능하며, 저매수 고매도를 실현한다. USDT 본위 더블윈보다 새로운 수익 창출 방식을 제공하며, 두 암호화폐 간 전환 수수료 0원, 지속적인 이자 발생, USDT 전환으로 인한 시장 놓치 걱정 없음 등의 핵심 이점을 통해 사용자가 걱정 없이 코인을 보유할 수 있도록 지원한다.

적용 시나리오: 이 상품은 횡보장 또는 박스권 시장에 더 적합하다. 즉 시장 흐름이 비교적 안정적이며 가격이 특정 구간 내에서 변동하지만, 사용자가 미래 가격 방향을 확신할 수 없을 때 더블윈을 선택할 수 있다. 만기 시 가격이 사전 설정된 트리거 가격에 도달하지 않는다면, 표적 자산 가격이 상승하든 하락하든 관계없이 사용자는 만기 수익을 확정할 수 있다.

예시: 한 사용자가 OKX 플랫폼에서 ETH/BTC 코인 본위 더블윈을 사용하기로 결정했으며, 강세장에서의 주요 장점은 수익 창출과 동시에 '씻김당할(Wash out)' 위험을 걱정하지 않아도 된다는 점이다.

1) 시장 판단:

사용자는 단기적으로 ETH/BTC 가격이 소폭 하락할 가능성이 있다고 생각하며, 더블윈 상품을 활용해 수익을 창출하면서 BTC 보유량을 늘리고자 한다. 그러나 시장 변동으로 인해 보유 기회를 놓치는 것(즉 '씻김당하는 것')을 원하지 않는다.

2) 상품 선택: 사용자는 OKX의 코인 본위 더블윈 - ETH/BTC 고가 매도를 선택

• 현재 ETH 가격: 0.03 BTC

• 목표 가격: 0.02 BTC

• 기간: 1일

• 예상 수익: 참고 연 수익률 21.40%

3) 두 가지 가능한 결과:

• 만기 가격 ≥ 0.02 BTC: 만기 시 ETH/BTC 가격이 0.02 미만으로 하락하지 않을 경우, 사용자의 ETH는 목표가(0.02 BTC)에 매도되며 해당 수량의 BTC를 획득한다. 동시에 예상 연 수익률도 받는다.

• 만기 가격 < 0.02 BTC: 만기 시 ETH/BTC 가격이 0.02 미만으로 하락할 경우, 사용자는 ETH를 계속 보유하며 ETH 형태의 수익(참고 연 수익률 21.40%)도 받는다.

4) 결과 분석: 이 전략의 장점은 ETH/BTC 가격이 어떻게 변동하든 사용자가 더블윈 상품을 통해 안정적으로 연 수익률을 얻을 수 있다는 점이다. 강세장에서 사용자는 보유 기회를 놓치지 않는다. ETH 가격이 목표가에 도달하지 않더라도 여전히 보유 상태를 유지하기 때문이다. 게다가 ETH 가격이 목표가에 도달하거나 초과할 경우, 사용자는 ETH를 성공적으로 매도하고 강세장에서 더 많은 BTC를 얻을 수 있다. 시장 하락 또는 횡보 예상 시, 사용자는 더블윈이라는 저위험 전략을 통해 수익을 창출하면서 유연하게 시장 변동에 대응할 수 있으며, 급등 또는 급락으로 인해 증거 기회를 놓치지 않는다.

장점 요약: OKX 더블윈은 사용자가 인기 있는 주요 암호화폐 간에 슬리피지 없이 전환할 수 있도록 지원한다. 즉 전환 시 시장 변동의 영향을 받지 않아 코인 전환 가격의 안정성을 보장하며, 동시에 연 수익률을 창출할 수 있다. 또한 시장이 어떻게 변동하든 만기 시 가격이 사용자가 설정한 목표가에 도달하면, OKX는 약정된 대로 디지털 자산을 매수 또는 매도하여 수익을 확정한다. 게다가 사용자는 자신의 필요에 따라 더블윈 상품을 자유롭게 커스터마이징하여 다양한 코인, 기간, 목표가 등을 선택하고 자금 사용 방향을 유연하게 제어할 수 있어 더욱 개인화된 경험을 제공한다.

사용 방법: 1) OKX에 로그인 후 금융 페이지로 이동 2) 구조화 상품 - 더블윈 선택 3) 코인, 기간, 목표가 등을 결정한 후 가입 수량 입력

도구 바로가기:

https://www.okx.com/zh-hans/earn/dual

7. 스마트 포트폴리오 스노볼: 상승장 및 횡보장에 더 적합

상품 개요: 스마트 포트폴리오 스노볼은 단일 코인 구조화 상품으로, 사용자가 선택한 디지털 자산을 거래하며 상승장에서 수익을 창출할 수 있도록 돕는다. 사용자는 조기 익절, 최대 수익, 경고의 세 가지 가능한 결제 상황을 경험할 수 있으며, 보유량 증가와 동시에 일정한 리스크 보호를 제공한다.

적용 시나리오: OKX 스마트 포트폴리오 스노볼은 중장기 보유를 원하는 사용자에게 더 적합하며, 횡보장 또는 안정적인 성장 기대 하에서 수익을 확보하면서 극단적인 하락으로 인한 리스크를 회피하는 데 도움이 된다.

예시:

1) 시장 판단: 한 사용자가 BTC 가격이 향후 며칠 동안 비교적 안정적으로 유지되겠지만, 대부분의 가능성은 완만한 상승이라고 예상한다고 가정하자.

2) 상품 조작: 사용자가 OKX의 스마트 포트폴리오 스노볼 상품에 접속하여 7일, 연 수익률 25.25%, 기준 가격 $64,997, 목표 가격 $65,007, 익절 가격 $68,393, 경고 가격 $62,300을 선택하고 가입 수량을 입력하면 즉시 참여 가능.

3) 실행 결과: 이 상품에 가입하면 다음 세 가지 가능한 상황이 발생한다.

시나리오 1: 코인 가격이 어느 날이라도 익절 가격을 돌파하면, 사용자의 주문은 조기 정산되며 회수금이 지급된다.

회수금 = 가입 수량 × (1 + 연 수익률 × 기간 / 365)