암호화폐 거래소 3분기 보고서: 바이낸스 시장 점유율 소폭 감소했지만 여전히 시장 선두 유지
글: TI Research
2024년 3분기, 암호화폐 시장은 뚜렷한 변동성을 보였다. 8월 초 일본 중앙은행의 예상 밖 금리 인상으로 인해 엔화 캐리트레이드가 붕괴되면서 글로벌 금융시장에 혼란이 발생했고, 암호화폐 시장에서는 눈에 띄는 매도세가 나타났다. 전 세계 금융시장에서 위험회피 심리가 급증하면서 자산 가격이 단기간 내 큰 폭으로 하락하였고, 비트코인은 일시적으로 49,000달러까지 하락했다. 또한 시장 내 대규모 강제청산이 매도 압력을 더욱 가중시켰다. 그러나 연준(Fed)의 금리 인하와 글로벌 유동성 증가에 따라 투자자들의 심리는 점차 회복되었고, 분기 말 시장은 반등하여 비트코인이 64,000달러 수준까지 회복되었다.
이처럼 요동치는 시장 상황 속에서 거래소들은 어떤 모습을 보였을까? 우리는 여러분께 정기적으로 2024년 3분기 거래소 분기 보고서를 제공한다. 본 보고서에서는 거래소 산업의 데이터 실적을 정리하고, 상위 10개 거래소를 선정하여 데이터 변화를 통해 거래소 시장의 동향을 이해할 수 있도록 도왔다.
상위 10대 거래소의 총 거래량은 15.1조 달러로 전 분기 대비 6.74% 감소
2024년 3분기 상위 10개 거래소의 총 거래량은 15.1조 달러로, 2분기 대비 6.74% 감소했다. 지속적인 하락 추세는 주로 글로벌 거시경제적 요인의 영향을 받았다. 그러나 연준이 기준금리를 50bp 인하한 이후 시장 심리는 점차 긍정적으로 전환되기 시작했다. 이러한 심리 회복과 거시환경 개선을 고려할 때, 4분기에는 거래량이 반등하여 약 20조 달러에 이를 것으로 예상된다.
3분기 동안 비트코인 가격은 큰 폭의 변동성을 겪었다. 8월 초 50,000달러 아래로 하락했던 가격은 급격히 반등하여 분기 말 약 64,000달러에서 마감했다. 미국과 중국의 유동성 개선에 힘입어 4분기에는 비트코인이 70,000달러 이상으로 반등할 것으로 전망되며, 새로운 사상 최고치 달성 가능성도 매우 높아 보인다.
Binance의 시장 점유율은 다소 하락했지만 여전히 시장을 선도
3분기 Binance의 거래량은 약 5.6조 달러에 달했으며, 시장 점유율은 2분기 대비 4.51%포인트 하락했다. 일부 하락세를 보였음에도 불구하고, Binance는 여전히 37% 이상의 점유율을 확보하며 시장을 주도하고 있다.
다른 거래소들 가운데 MEXC는 시장 점유율이 3.6% 급증했으며, Bybit도 2분기 대비 1.84% 증가하며 뒤를 이었다.
대부분의 거래소 현물 거래량 비중 감소, 오직 Bybit만 소폭 증가
3분기에는 파생상품 거래량과 비교해 대부분의 거래소에서 현물 거래량 비중이 감소했다. Bybit만이 유일하게 현물 거래량 비중이 소폭 증가한 거래소였다. 가격 변동성이 계속되면서 시장 관심사는 더 많은 투기성이 요구되는 분야, 특히 밈코인(meme coin)으로 이동했고, 이는 각 거래소의 현물 거래량 감소로 이어졌다.
투자자들은 시장 변동성이 커지는 상황에서 더 빠른 수익을 추구하기 위해 고빈도 파생상품 거래를 점점 더 선호하고 있다.
상위 10대 거래소의 현물 거래 총액 2.7조 달러, 전 분기 대비 21% 감소
2024년 3분기 현물시장은 2분기의 하락세를 이어가며 일평균 거래 규모가 2분기 370억 달러에서 3분기 290억 달러로 감소했다. 3분기 상위 10개 거래소의 현물 거래 총액은 약 2.7조 달러로, 2분기의 3.4조 달러 대비 21% 줄었다.
하지만 시장 심리 회복과 글로벌 유동성 증가에 따라 4분기 현물 거래량은 반등할 것으로 예상되며, 3.5조~4조 달러 범위에 이를 가능성이 있다.
파생상품 거래량 지속 감소, 일평균 거래량 1500억 달러 미만 유지
3분기 파생상품 거래 총량은 12.8조 달러로, 전 분기의 13.1조 달러 대비 약 2.3% 감소했다. 2분기부터 시작된 하락세는 암호화폐 시장의 지속적인 통합 국면을 반영하고 있다.
8월 초 거시경제 변동으로 인한 일시적 급증을 제외하면, 일평균 거래량은 여전히 1500억 달러 미만에서 유지되고 있으며, 2분기 수준과 비슷한 상태다.
Binance, 미결제약정 30% 점유율로 시장 1위
3분기 대부분의 거래소들이 점유율 감소를 기록한 가운데, Binance는 0.25% 소폭 하락했지만 여전히 가장 높은 점유율을 유지하며 시장을 선도했다. BingX는 1.27%로 가장 큰 하락폭을 보였고, HTX는 2.7% 증가하며 가장 큰 상승폭을 기록했다. Gate도 1.3% 증가하며 뒤를 이었다.
거시경제 변동의 영향으로 8월 초 모든 거래소의 미결제약정이 급격히 감소했으나, Binance는 그 감소폭이 상대적으로 작아 해당 기간 동안 점유율이 일시적으로 상승했다.
대부분의 플랫폼코인 Q3 부진, GT만 비트코인 성과 상회
전반적인 시장 침체 영향으로 대부분의 거래소 토큰이 3분기 부진한 실적을 기록하며, 2분기부터 시작된 하락세를 이어갔다.
GT는 두드러진 성과를 보이며 3분기 말 기준 16.5% 상승하며 비트코인 및 기타 거래소 토큰보다 우수한 성과를 냈다. 시가총액 4위인 BNB는 비트코인 상승률을 따라잡지 못했지만 여전히 4.8% 상승했다. 또한 OKB는 1.4%, LEO는 0.9% 상승하며 소폭의 긍정적 성장을 기록했다. 반면 다른 토큰들은 저조한 실적을 보였으며, MX는 2분기 말 대비 가격이 22.6% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다.
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