이미 202X년인데, 이 에어드랍 아직도 받을 수 있나요?
이 글은 '에어드랍을 아직 할 수 있는가'라는 질문에 답하는 기반 위에서, 2024년 주요 에어드랍 프로젝트들을 함께 되돌아보는 내용을 담고 있습니다.
글: 바이티 눈동자 @biteye_sister
편집: 바이티 핵심 기여자 크러시
참고: 아래 내용은 바이티 동료가 에어드랍 전략 공유 회의에서 발표한 원고를 각색한 것으로, 모든 에어드랍 수익은 개인의 실제 경험을 공유한 것입니다.
에어드랍(Airdrop)은 대부분의 암호화폐 사용자가 한 번쯤은 들어봤을 단어로, 돈을 벌기 가장 쉬운 분야일 수도 있고, 동시에 건강을 가장 빠르게 망치는 방법이기도 합니다.
에어드랍의 장단점에 대한 논쟁은 이미 2~3년간 지속되어 왔으며, "모두에게 고루 나누어주기"에서부터 "기초수급", 그리고 "위치(Witch) 조사", "포인트(points)" 등으로...
당신이 이런 방식을 좋아하든 싫어하든 간에, 이는 블록체인 산업 내 다수의 프로젝트에 깊은 영향을 미쳤습니다.
2020년 9월 17일, 유니스왑(UNISWAP)은 최소 400개 토큰의 에어드랍을 실시했으며, 이 에어드랍의 최고 가치는 16,000달러에 달했고, 신청 조건은 단순히 해당 프로토콜을 사용해 본 것뿐이었습니다.
사용자 입장에서는 성공적인 에어드랍을 받으면 'X 총'이라 불리지만, 실패하면 '역겨워진 X 모씨'가 되기도 합니다.
프로젝트 입장에서는 성공적인 에어드랍이 커뮤니티로부터 절대적 존경을 받으며 "창립자가 태묘에 배향되기를!"이라는 찬사를 받지만, 실패한 에어드랍은 분노한 커뮤니티에 의해 신분증 뒷번호 8자리까지 드러날 위험도 있습니다.
아비(ARB), 블러(BLUR) 등의 에어드랍 프로젝트에서 다수의 수익을 거둔 빙개구리는 팬들 사이에서 '개구리 총'이라 불린다.
에어드랍에 대해 어떤 시각을 가지고 있든, 매번 에어드랍 후마다 반복되는 질문이 있습니다:
벌써 202x년인데, 여전히 에어드랍을 할 만한가?
사람들이 계속해서 이 질문을 하는 이유는 점점 줄어드는 에어드랍 물량, 점점 더 엄격해지는 위치 검사 규칙, 상장 후 급락하는 가격 등 때문입니다.
이에 따라 본문은 「에어드랍을 여전히 할 만 한가」라는 질문에 답하며, 15분 정도의 시간을 들여 2024년 주요 에어드랍 프로젝트들을 돌아보겠습니다. (아래 내용은 바이티 에어드랍 전략 세미나에서 선배가 발표한 내용 일부 발췌)
이해를 돕기 위해 저는 "주요 사건과 트렌드 중심, 시간 순서는 보조"라는 방식으로 설명을 진행하겠습니다.
2024년 주요한 사건과 트렌드는 크게 세 가지입니다:
https://www.okx.com/zh-hans/web3/marketplace/launchpad
okxweb3의 BD팀은 매주 우수한 프로젝트와 협업하여 커뮤니티에 화이트리스트 혜택을 제공하며, 일부 화이트리스트는 매우 높은 가치를 지닙니다.
틴펀(Tinfun) NFT 화이트리스트, 비츠마일리(Bitsmiley) 스마일 화이트리스트, INK 화이트리스트는 모두 단일 계정당 1,000달러 이상의 수익을 올릴 수 있으며, 참여 비용은 전혀 들지 않습니다.
다만 참여자가 늘어남에 따라 okxweb3도 '루버(luber)'들의 당첨률을 낮추는 조치를 취하고 있습니다.
그들은 EVM 주소를 계층화하여, DEFI 및 NFT 활동이 풍부한 지갑을 프리미엄 계정으로 분류하며, 일반 계정보다 당첨 확률이 훨씬 높고, '로봇' 계정은 일반 계정보다 낮은 당첨률을 가집니다.
따라서 최선의 전략은 프리미엄 계정을 보유한 사용자가 매번 참여하여 안정적으로 무료 혜택을 받는 것입니다. (지갑 계층화 추첨이 BTC 지갑과 Sol 지갑에서도 적용될지는 아직 불확실합니다.)
저는 비츠마일리 행사가 열렸을 때, 당시 BTC 생태계가 뜨거웠고 참여 비용도 매우 낮아 참여하기로 결정했습니다.
수익 평가
1. 비츠마일리는 BTC 지갑을 이용한 추첨이었으며, 소액의 BTC(약 10달러) 입금 확인이 필요했습니다. 저는 100개의 지갑을 분할하여 참여했고, 종합 당첨 확률은 1/20 이상이었습니다. 실제로 6개의 화이트리스트에 당첨되었습니다.
2. 개별 NFT는 정점에서 2,000달러까지 팔 수 있었으며, 총 수익은 거의 1만 달러에 달했습니다. (이번 OKX 추첨 참여는 이후 BTC 생태계에서 저에게 큰 놀라움을 가져다주었습니다. 다음 내용 참조)
피자는 Unisat이 공식적으로 발행한 메멘 코인이며, 아이디어가 좋고 화제성도 매우 높습니다.
Unisat은 스냅샷 시점부터 3개월 이내 unisat 지갑을 사용해 거래(송금) 기록이 있는 지갑은 모두 기초수급을 받을 수 있다고 발표했으며, unisat 서비스 이용, 포인트 보유, unisat OG 등의 조건을 갖춘 경우 추가 보상을 받을 수 있습니다.
앞서 언급했듯이, 제가 okx drops에 참여하며 100개의 지갑을 분할했는데, 5월에 Solv의 BTC 스테이킹에 참여하고자 그 100개 지갑의 BTC를 모으려 했습니다. 그런데 실수로 거의 모든 지갑이 한 번씩 송금 기록을 남겼고, 우연히 Unisat의 에어드랍 기준에 부합하게 되었습니다.
수익 평가
기초수급은 지갑당 100개의 피자이며, 모든 에어드랍 배포 후 단일 지갑당 가치는 600달러에 달했고, 최고점은 800달러였습니다. 수익은 약 80개 지갑 × 550 = 약 4만 달러 정도입니다.
전반적으로 볼 때, BTC 생태계의 에어드랍은 대개 BTC 가격이 사상 최고점을 경신한 후, 즉 "유동성 넘침" 현상이 발생한 일정 기간 내에 이루어집니다.
높은 진입 장벽(BTC 체인상의 가스비, 상호작용 난이도), 높은 수익(지갑당 수익), 낮은 요구사항(대규모 위치 검사 없음) 등의 특징을 지닙니다.
하지만 에어드랍의 가치는 기대감에 달려 있으므로 중간에 매도하는 것이 가장 큰 수익을 낼 수 있으며, "끝까지 버티는" 경우 종종 잔치가 남은 잔칫상으로 변하기 쉽습니다.
Friendtech(FT)는 2023년 말 사회형 플랫폼(SocialFi)의 현상급 프로젝트였으며, 저는 한 달 후에야 참여해 대형 인플루언서(VIP) 계정을 보유하지 않고, 매트릭스 농사(Farm) 방식을 선택했습니다.
그러나 과정은 순탄치 않았습니다. 팀의 규정 변경으로 인해 이전 작업(Migration)이 필요했고, 매수 및 매도 시 10%의 수수료가 부과되었습니다.
최종적으로 5ETH 이상을 투입하였으며, 매트릭스는 3배의 레버리지를 활용할 수 있었고, 포트폴리오 가치는 최종적으로 20ETH 미만이었으며, 마모 비용은 1ETH 이내였습니다.
수익 평가
2024년 5월부터 에어드랍이 시작되었으며, 최종적으로 1.5만 포인트를 획득했습니다. Whales Market Pro에서 4달러에 2,500포인트를 매각했고, 나머지는 상장 직후 1~2달러 사이에서 모두 처분하여 최종 수익은 약 3만 달러입니다.
비용 측면에서는 1ETH 미만의 마모가 있었지만, 나머지 ETH는 1,800달러에서 최고점 3,500달러까지 상승했기 때문에 FT를 채굴한 비용은 사실상 음수라고 판단됩니다.
Stark의 에어드랍은 L2 네 대왕 중 세 번째로 토큰을 발행한 프로젝트로서, 전 두 프로젝트와 같은 좋은 평판을 얻지 못하고, 말 그대로 칭찬과 비난이 함께하는 에어드랍이었습니다.
Stark의 가장 논란이 되는 점은 체인상 잔액에 대한 일괄 처리 방식으로, 0.005ETH 미만의 지갑은 아예 제외한다는 점입니다.
하지만 다른 기준들, 예를 들어 최소 3개월 이상 활성화 및 100달러 이상 거래 금액은 비교적 쉽게 달성할 수 있었습니다.
이 기준으로 인해 ETH를 체인상 DeFi 프로젝트에 예치한 사용자들이 일방적으로 피해를 입었고, 원금을 모두 잃는 사태가 발생했습니다.
또한 Trustgo의 위치 검사로 인해 체인상 활동이 유사한 지갑들이 일괄적으로 위치로 판명되었으며, Trustgo의 위치 데이터베이스와 기준이 공개되지 않았고, 상대적으로 중심화된 반위치 조치에 대해 사용자들이 반발했습니다.
그러나 기준을 충족한 일부 사용자들에게는 Starknet은 확실히 잘 먹고 잘사는 에어드랍이었으며, 네 대왕이라는 명성에 부합했습니다.
기초수급 지갑은 최소 500개의 토큰을 받았으며, 상장 직후 바로 매도하면 약 1,100달러의 수익을 냈습니다. 다소 프리미엄한 지갑은 1,000~3,600개의 토큰을 받았으며, 지갑당 수익은 2,000~8,000달러에 달했습니다. 총 100만 개 이상의 주소가 에어드랍을 받았고, 규모도 매우 컸습니다.
최고 수준의 보상은 지갑당 10,000개의 토큰으로, 지갑당 2만 달러였지만, 조건이 매우 까다로워 달성한 사람이 극소수였습니다.
수익 평가
저는 Stark에 약 50개의 계정을 투입했으며(월간 활성 및 잔액 미충족으로 일부 계정을 잃었습니다). 각 계정은 650~3,600개의 토큰 사이였고, 총 5만 개의 토큰을 받았으며, 상장 당시 약 10만 달러의 수익을 냈습니다.
요약하자면, Stark 에어드랍 역시 다중 계정과 기초수급의 승리였으며, 기초수급 기준이 매우 쉬웠기 때문입니다.
0.005ETH 잔액 + 3개월 이상 월간 활성 + 100달러 이상 거래 금액, 5달러 이내의 비용으로 1,000달러의 수익을 낼 수 있었습니다.
최고 프리미엄 지갑의 보상은 기초수급 지갑의 10배 이상이지만, 난이도와 비용이 너무 높아 성능 대비 효율성이 떨어집니다.
주의할 점은, Stark 에어드랍은 ECMP(기여자) 프로그램도 보상했으며, 잔액 일괄 처리 방식이 인간적이지 않아 일부 사용자들이 '쥐새끼 창고(Mouse warehouse)' 의혹을 제기했습니다.
유감스럽게도, Stark 생태계는 토큰 발행 후 TVL과 사용자 활성 유지에 실패했으며, 이후 Zklend 및 Ekubo 등의 생태계 에어드랍은 우수한 DeFi 프로젝트임에도 불구하고 토큰 가격과 에어드랍 수익이 매우 저조했습니다.
그러나 하반기에는 Zksync와 L0의 에어드랍이 에어드랍 트렌드에 대한 기대를 완전히 무너뜨렸습니다.
Zksync는 시간 가중 TVL 금액에 가중치를 곱하는 점수 산정 방식을 도입하여, Zksync 프로토콜에 예치한 금액이 에어드랍 배정의 가장 중요한 기준이 되도록 했으며, 이는 이전 사용자들이 생각했던 월간 활성, 거래 금액, 거래 수량 등의 기준과 상반됩니다.
또한 zk는 일부 소수 zk native 토큰 보유자와 일부 NFT 컬렉션 보유자에게도 보상을 제공하여, 전체 에어드랍 기준에 대해 '쥐새끼 창고' 논란이 일었습니다.
그러나 개인적으로 zksync의 기준은 진정한 DeFi 플레이어에게 보상이 되었으며, 많은 진정한 플레이어들이 5만 이상의 에어드랍을 받았고, 이번 zk 에어드랍은 확실히 프리미엄 계정에 대한 보상이었습니다.
수익 평가
저는 메인 계정에 수만 개의 zk를 보유하고 있었지만, 다른 계정들은 수천 개에 불과했고, 자금이 부족해 에어드랍을 받지 못한 계정도 절반 정도였으며, 총 8만 개의 zk만 수령했습니다.
또한 상장 가격이 좋지 않아 매도하지 않고 지금까지 묶여 있습니다. 비용도 낮지 않았으며, 상당한 노력을 들였습니다.
3년간 농사를 지은 일부 플레이어들도 아무것도 받지 못했으며, 전략이 뒤떨어진 일부 스튜디오도 수익을 내지 못했습니다. 이번 에어드랍은 분명히 대부분의 사람들을 실망시켰습니다.
L0의 에어드랍은 ZK보다 더 나빴으며, "쓰레기 중의 쓰레기(shit among shits)"였습니다. 에어드랍 물량이 극히 적고, 조건이 엄격하며, 불쾌한 '위치 조사' 신고 경험도 있었기에 더 이상 말하고 싶지 않습니다.
수익 평가
L0의 수익은 매우 낮아 대부분의 계정이 겨우 원금을 회수했고, 메인 계정은 2배 정도의 수익을 냈을 뿐이며, 저는 단일 계정당 1,000달러 이상의 수익을 낸 계정도 없습니다. 이후 L0는 2차 에어드랍을 진행했지만, 효과는 그냥 그렇다는 평가입니다.
전반적으로 볼 때, ETH 생태계는 여전히 다양한 에어드랍 프로젝트가 집결하는 장소이지만, 에어드랍 규칙은 점점 더 엄격해지고, 위치 검사도 더욱 까다로워졌으며, 지갑당 수익은 이전처럼 높아지기 어렵습니다.
과거의 "다중 계정 시대"에서 오늘날의 "프리미엄 계정 시대"로의 전환은 에어드랍이 "무료 루팅(0撸)"에서 "투자 기반"으로 변화했음을 나타냅니다.
1월, $JUP 토큰 상장 이전에 진행된 메멘 코인 발행 실험이며, WEN의 70%가 100만 개 이상의 솔라나 지갑 주소에 균등하게 에어드랍되었습니다.
에어드랍 대상은 Jupiter 사용자, Ovols NFT 보유자, 블루칩 NFT 보유자, Genesis Saga NFT 보유자, mockJUP 테스트 사용자 등이었습니다.
수익 평가
각 주소는 평균 643,652개의 토큰을 받았으며, 매도 시점에 따라 지갑당 50~100달러의 수익을 냈습니다.
1월 31일 JUP 에어드랍 상장, 스냅샷은 2023년 11월 2일까지이며, Jupiter와 직접 상호작용한 95만 개 이상의 지갑이 첫 번째 에어드랍에 참여할 자격이 있었고, 이 중 33.6만 개 지갑이 200개의 JUP를 받았습니다.
JUP의 기초수급은 200개의 토큰으로, 약 120달러입니다. 추가적으로 OG 보너스, 거래량, 사용 지속성, 2023년(약세장 기간)에도 계속 사용했는지 여부, 지정가 주문 기능 사용 여부 등이 추가 보상 요소였습니다. JUP는 로봇 계정을 식별하고 제외했습니다.
2022년에 입문한 새로운 플레이어로서, 솔라나 생태계를 경험한 대부분의 플레이어는 기본적으로 Jupiter를 사용해봤지만, 개인적인 관점에서 보면 대부분의 플레이어는 지갑당 500개 미만의 토큰만 받았습니다. 왜냐하면 2022년 말 FTX 붕괴 후 솔라나 생태계는 거의 1년간 침묵기에 접어들었고, Jup를 계속 사용하는 것은 정말 어려웠기 때문입니다.
수익 평가
저는 10개의 솔라나 지갑 모두 Jupiter를 사용했지만, 오직 하나의 메인 지갑만 많은 토큰을 받았으며, 총 10개의 $Wen 기초수급을 받아 약 800달러에 매도했고, 10개의 $Jup 기초수급을 받아 약 2,000달러에 매도했습니다.
ROI 관점에서 분석하면, Jupiter 시리즈의 수익률은 매우 높았으며, 솔라나 생태계 상호작용 비용이 매우 낮았기 때문입니다. 그러나 단순히 경험만 한 플레이어라면 기초수급만 받을 수 있어 절대 수익은 높지 않으며, 아주 좋은 밥값은 합니다.
다중 계정 대량 플레이어의 경우, 로봇 검사를 통과한다면 JUP 에어드랍은 확실히 기초수급 다중 계정 플레이어의 승리였습니다. 에어드랍 규칙상 명백한 쥐새끼 창고 설정은 존재하지 않았습니다.
$W는 지금까지 가장 높은 에어드랍 수익을 낸 크로스체인 프로토콜로 여겨집니다.
주요 이유는 대규모 펀딩, 솔라나의 후원, Layerzero에 비해 덜 경쟁적이며, 합격 주소 수가 적기 때문입니다(40만+ 합격 주소).
웜홀은 사용자의 전 체인 활동을 평가하며, 약 1,500달러의 최소 상호작용 금액 기준을 설정하고, 초기 사용자, 지속적으로 사용한 사용자, 약세장 기간에도 계속 사용한 사용자를 보상했습니다.
물론, 웜홀은 반위치 조치도 취했으며, 일반적인 자금 출처 분석 외에도 행동 군집 분석(https://arxiv.org/abs/0803.0476)을 통해 클러스터를 식별하고 스팸 거래를 분석했습니다.
수익 평가
솔라나 및 EVM 지갑 중 일부도 소량의 에어드랍을 받았지만, 공식적으로 구체적인 기준을 공개하지 않아 일부 계정이 왜 에어드랍을 받지 못했는지 불분명합니다.
요약하면, 웜홀 에어드랍은 "승려는 적고 고기는 많아" ROI가 매우 높았습니다. 하지만 프로젝트 팀의 반위치 조치와 구체적인 에어드랍 기준이 투명하지 않아, 에어드랍을 받지 못한 일부 사용자들이 투명성 부족을 문제 삼았습니다.
전반적으로 솔라나 생태계는 여전히 자본 게임이며, 우수한 투자 배경을 가진 프로젝트만이 에어드랍으로 돈을 벌 수 있는 가능성을 지닙니다. 반면 솔라나의 다른 에어드랍 프로젝트들은 수익이 극히 낮습니다.
2020년 9월 17일, 유니스왑(UNISWAP)은 최소 400개 토큰의 에어드랍을 실시했으며, 이 에어드랍의 최고 가치는 16,000달러에 달했고, 신청 조건은 단순히 해당 프로토콜을 사용해 본 것뿐이었습니다.
사용자 입장에서는 성공적인 에어드랍을 받으면 'X 총'이라 불리지만, 실패하면 '역겨워진 X 모씨'가 되기도 합니다.
프로젝트 입장에서는 성공적인 에어드랍이 커뮤니티로부터 절대적 존경을 받으며 "창립자가 태묘에 배향되기를!"이라는 찬사를 받지만, 실패한 에어드랍은 분노한 커뮤니티에 의해 신분증 뒷번호 8자리까지 드러날 위험도 있습니다.
아비(ARB), 블러(BLUR) 등의 에어드랍 프로젝트에서 다수의 수익을 거둔 빙개구리는 팬들 사이에서 '개구리 총'이라 불린다.
에어드랍에 대해 어떤 시각을 가지고 있든, 매번 에어드랍 후마다 반복되는 질문이 있습니다:
벌써 202x년인데, 여전히 에어드랍을 할 만한가?
사람들이 계속해서 이 질문을 하는 이유는 점점 줄어드는 에어드랍 물량, 점점 더 엄격해지는 위치 검사 규칙, 상장 후 급락하는 가격 등 때문입니다.
이에 따라 본문은 「에어드랍을 여전히 할 만 한가」라는 질문에 답하며, 15분 정도의 시간을 들여 2024년 주요 에어드랍 프로젝트들을 돌아보겠습니다. (아래 내용은 바이티 에어드랍 전략 세미나에서 선배가 발표한 내용 일부 발췌)
이해를 돕기 위해 저는 "주요 사건과 트렌드 중심, 시간 순서는 보조"라는 방식으로 설명을 진행하겠습니다.
2024년 주요한 사건과 트렌드는 크게 세 가지입니다:
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1월 10일, 비트코인 ETF 승인, 인스크립션(Inscription)이 메이저 거래소에 상장되며, 창립자 케이시(Casey)는 새로 출시된 룬(Runes)의 시가총액이 10억 달러 미만일 경우 "라이브 스트리밍으로 복부절개를 하겠다"고 내기를 걸었습니다.
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3월 13일, 이더리움 캔쿤 업그레이드, L2의 거래 수수료가 90% 감소했고, 다양한 재스테이킹 자산들이 블라스트(Blast)를 따라 포인트 적립 제도를 도입했습니다.
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3월 18일, 솔라나(Solana) 가격 210달러 돌파, 2022년 말 FTX 붕괴 이후 20배 이상 상승하며 MEME 코인의 천국이 되었고, DePIN 분야를 견인했습니다.
01 비트코인 트렌드
먼저 비트코인부터 이야기하겠습니다. 2024년 비트코인 트렌드의 주요 에어드랍 프로젝트는 바빌론 파이오니어 NFT, 피자(Pizza) 에어드랍 및 OKX 월렛 Drops입니다.
1.1 바빌론 파이오니어 NFT
바빌론의 NFT는 2024년 가장 빠르게 수익을 낸 '에어드랍'이었습니다! 당시 그들은 okxweb3와 협력하면서 이미 보상을 암시하고 있었으며, NFT를 얻는 방법은 매우 간단했습니다. 테스트용 sbtc를 테스트풀에 입금한 후 EVM 지갑을 연결(EVM 지갑으로 NFT 수령)하면 끝이었습니다. 난관 1. 먼저 테스트넷 물을 받는 것이 매우 어려웠고, 대부분의 참여자들이 물을 받지 못해 물 받는 과정에서 막혔습니다. 2. 위치 방지를 해야 할까? 저는 처음에 몇 개의 물을 받았지만, 10개 계정만 가능했고, 이후 오프라인 그룹에서 물 상인을 찾아 100달러어치의 sbtc를 구매했습니다(정확한 수량은 기억나지 않음). 약 200개 계정을 만들기에 충분했습니다. 다시 생각해본 결과, 저는 결국 위치 방지 조치를 취하지 않았습니다. 우선 BTC 생태계는 거의 위치 검사를 하지 않으며, 또한 물이 부족한 상황에서 테스트 토큰을 나누는 것은 정상적인 일이기 때문입니다. 보상은 최초 10만 명에게만 제공되었고, 전체 활동 기간은 약 2일 정도로 짧았습니다. 주요 작업량은 테스트넷 토큰 분배였으며, 저는 약 200개의 계정으로 200개 정도의 NFT를 확보했습니다. 수익 평가 이번 활동의 ROI는 매우 뛰어났으며, 오프라인 마켓과 OKX 마켓에서 평균 160달러에 약 100개의 NFT를 판매하여 15,000달러의 수익을 냈습니다. 나머지는 팔지 않았는데, 현재 하나의 NFT 가격이 30달러 이하로 떨어졌습니다. FOMO(두려움으로 인한 매수) 단계에 모두 처분하는 것이 더 나았을 것 같습니다.1.2 OKX Drops
https://www.okx.com/zh-hans/web3/marketplace/launchpad
okxweb3의 BD팀은 매주 우수한 프로젝트와 협업하여 커뮤니티에 화이트리스트 혜택을 제공하며, 일부 화이트리스트는 매우 높은 가치를 지닙니다.
틴펀(Tinfun) NFT 화이트리스트, 비츠마일리(Bitsmiley) 스마일 화이트리스트, INK 화이트리스트는 모두 단일 계정당 1,000달러 이상의 수익을 올릴 수 있으며, 참여 비용은 전혀 들지 않습니다.
다만 참여자가 늘어남에 따라 okxweb3도 '루버(luber)'들의 당첨률을 낮추는 조치를 취하고 있습니다.
그들은 EVM 주소를 계층화하여, DEFI 및 NFT 활동이 풍부한 지갑을 프리미엄 계정으로 분류하며, 일반 계정보다 당첨 확률이 훨씬 높고, '로봇' 계정은 일반 계정보다 낮은 당첨률을 가집니다.
따라서 최선의 전략은 프리미엄 계정을 보유한 사용자가 매번 참여하여 안정적으로 무료 혜택을 받는 것입니다. (지갑 계층화 추첨이 BTC 지갑과 Sol 지갑에서도 적용될지는 아직 불확실합니다.)
저는 비츠마일리 행사가 열렸을 때, 당시 BTC 생태계가 뜨거웠고 참여 비용도 매우 낮아 참여하기로 결정했습니다.
수익 평가
1. 비츠마일리는 BTC 지갑을 이용한 추첨이었으며, 소액의 BTC(약 10달러) 입금 확인이 필요했습니다. 저는 100개의 지갑을 분할하여 참여했고, 종합 당첨 확률은 1/20 이상이었습니다. 실제로 6개의 화이트리스트에 당첨되었습니다.
2. 개별 NFT는 정점에서 2,000달러까지 팔 수 있었으며, 총 수익은 거의 1만 달러에 달했습니다. (이번 OKX 추첨 참여는 이후 BTC 생태계에서 저에게 큰 놀라움을 가져다주었습니다. 다음 내용 참조)
1.3 피자(Pizza)
피자는 Unisat이 공식적으로 발행한 메멘 코인이며, 아이디어가 좋고 화제성도 매우 높습니다.
Unisat은 스냅샷 시점부터 3개월 이내 unisat 지갑을 사용해 거래(송금) 기록이 있는 지갑은 모두 기초수급을 받을 수 있다고 발표했으며, unisat 서비스 이용, 포인트 보유, unisat OG 등의 조건을 갖춘 경우 추가 보상을 받을 수 있습니다.
앞서 언급했듯이, 제가 okx drops에 참여하며 100개의 지갑을 분할했는데, 5월에 Solv의 BTC 스테이킹에 참여하고자 그 100개 지갑의 BTC를 모으려 했습니다. 그런데 실수로 거의 모든 지갑이 한 번씩 송금 기록을 남겼고, 우연히 Unisat의 에어드랍 기준에 부합하게 되었습니다.
수익 평가
기초수급은 지갑당 100개의 피자이며, 모든 에어드랍 배포 후 단일 지갑당 가치는 600달러에 달했고, 최고점은 800달러였습니다. 수익은 약 80개 지갑 × 550 = 약 4만 달러 정도입니다.
전반적으로 볼 때, BTC 생태계의 에어드랍은 대개 BTC 가격이 사상 최고점을 경신한 후, 즉 "유동성 넘침" 현상이 발생한 일정 기간 내에 이루어집니다.
높은 진입 장벽(BTC 체인상의 가스비, 상호작용 난이도), 높은 수익(지갑당 수익), 낮은 요구사항(대규모 위치 검사 없음) 등의 특징을 지닙니다.
하지만 에어드랍의 가치는 기대감에 달려 있으므로 중간에 매도하는 것이 가장 큰 수익을 낼 수 있으며, "끝까지 버티는" 경우 종종 잔치가 남은 잔칫상으로 변하기 쉽습니다.
02 ETH 생태계
다음은 ETH 생태계입니다. 2024년 주요 에어드랍 프로젝트는 Friendtech, Stark, Zksync, Layerzero 등입니다.2.1 Friendtech
Friendtech(FT)는 2023년 말 사회형 플랫폼(SocialFi)의 현상급 프로젝트였으며, 저는 한 달 후에야 참여해 대형 인플루언서(VIP) 계정을 보유하지 않고, 매트릭스 농사(Farm) 방식을 선택했습니다.
그러나 과정은 순탄치 않았습니다. 팀의 규정 변경으로 인해 이전 작업(Migration)이 필요했고, 매수 및 매도 시 10%의 수수료가 부과되었습니다.
최종적으로 5ETH 이상을 투입하였으며, 매트릭스는 3배의 레버리지를 활용할 수 있었고, 포트폴리오 가치는 최종적으로 20ETH 미만이었으며, 마모 비용은 1ETH 이내였습니다.
수익 평가
2024년 5월부터 에어드랍이 시작되었으며, 최종적으로 1.5만 포인트를 획득했습니다. Whales Market Pro에서 4달러에 2,500포인트를 매각했고, 나머지는 상장 직후 1~2달러 사이에서 모두 처분하여 최종 수익은 약 3만 달러입니다.
비용 측면에서는 1ETH 미만의 마모가 있었지만, 나머지 ETH는 1,800달러에서 최고점 3,500달러까지 상승했기 때문에 FT를 채굴한 비용은 사실상 음수라고 판단됩니다.
2.2 Stark
Stark의 에어드랍은 L2 네 대왕 중 세 번째로 토큰을 발행한 프로젝트로서, 전 두 프로젝트와 같은 좋은 평판을 얻지 못하고, 말 그대로 칭찬과 비난이 함께하는 에어드랍이었습니다.
Stark의 가장 논란이 되는 점은 체인상 잔액에 대한 일괄 처리 방식으로, 0.005ETH 미만의 지갑은 아예 제외한다는 점입니다.
하지만 다른 기준들, 예를 들어 최소 3개월 이상 활성화 및 100달러 이상 거래 금액은 비교적 쉽게 달성할 수 있었습니다.
이 기준으로 인해 ETH를 체인상 DeFi 프로젝트에 예치한 사용자들이 일방적으로 피해를 입었고, 원금을 모두 잃는 사태가 발생했습니다.
또한 Trustgo의 위치 검사로 인해 체인상 활동이 유사한 지갑들이 일괄적으로 위치로 판명되었으며, Trustgo의 위치 데이터베이스와 기준이 공개되지 않았고, 상대적으로 중심화된 반위치 조치에 대해 사용자들이 반발했습니다.
그러나 기준을 충족한 일부 사용자들에게는 Starknet은 확실히 잘 먹고 잘사는 에어드랍이었으며, 네 대왕이라는 명성에 부합했습니다.
기초수급 지갑은 최소 500개의 토큰을 받았으며, 상장 직후 바로 매도하면 약 1,100달러의 수익을 냈습니다. 다소 프리미엄한 지갑은 1,000~3,600개의 토큰을 받았으며, 지갑당 수익은 2,000~8,000달러에 달했습니다. 총 100만 개 이상의 주소가 에어드랍을 받았고, 규모도 매우 컸습니다.
최고 수준의 보상은 지갑당 10,000개의 토큰으로, 지갑당 2만 달러였지만, 조건이 매우 까다로워 달성한 사람이 극소수였습니다.
수익 평가
저는 Stark에 약 50개의 계정을 투입했으며(월간 활성 및 잔액 미충족으로 일부 계정을 잃었습니다). 각 계정은 650~3,600개의 토큰 사이였고, 총 5만 개의 토큰을 받았으며, 상장 당시 약 10만 달러의 수익을 냈습니다.
요약하자면, Stark 에어드랍 역시 다중 계정과 기초수급의 승리였으며, 기초수급 기준이 매우 쉬웠기 때문입니다.
0.005ETH 잔액 + 3개월 이상 월간 활성 + 100달러 이상 거래 금액, 5달러 이내의 비용으로 1,000달러의 수익을 낼 수 있었습니다.
최고 프리미엄 지갑의 보상은 기초수급 지갑의 10배 이상이지만, 난이도와 비용이 너무 높아 성능 대비 효율성이 떨어집니다.
주의할 점은, Stark 에어드랍은 ECMP(기여자) 프로그램도 보상했으며, 잔액 일괄 처리 방식이 인간적이지 않아 일부 사용자들이 '쥐새끼 창고(Mouse warehouse)' 의혹을 제기했습니다.
유감스럽게도, Stark 생태계는 토큰 발행 후 TVL과 사용자 활성 유지에 실패했으며, 이후 Zklend 및 Ekubo 등의 생태계 에어드랍은 우수한 DeFi 프로젝트임에도 불구하고 토큰 가격과 에어드랍 수익이 매우 저조했습니다.
2.3 Zksync
그러나 하반기에는 Zksync와 L0의 에어드랍이 에어드랍 트렌드에 대한 기대를 완전히 무너뜨렸습니다.
Zksync는 시간 가중 TVL 금액에 가중치를 곱하는 점수 산정 방식을 도입하여, Zksync 프로토콜에 예치한 금액이 에어드랍 배정의 가장 중요한 기준이 되도록 했으며, 이는 이전 사용자들이 생각했던 월간 활성, 거래 금액, 거래 수량 등의 기준과 상반됩니다.
또한 zk는 일부 소수 zk native 토큰 보유자와 일부 NFT 컬렉션 보유자에게도 보상을 제공하여, 전체 에어드랍 기준에 대해 '쥐새끼 창고' 논란이 일었습니다.
그러나 개인적으로 zksync의 기준은 진정한 DeFi 플레이어에게 보상이 되었으며, 많은 진정한 플레이어들이 5만 이상의 에어드랍을 받았고, 이번 zk 에어드랍은 확실히 프리미엄 계정에 대한 보상이었습니다.
수익 평가
저는 메인 계정에 수만 개의 zk를 보유하고 있었지만, 다른 계정들은 수천 개에 불과했고, 자금이 부족해 에어드랍을 받지 못한 계정도 절반 정도였으며, 총 8만 개의 zk만 수령했습니다.
또한 상장 가격이 좋지 않아 매도하지 않고 지금까지 묶여 있습니다. 비용도 낮지 않았으며, 상당한 노력을 들였습니다.
3년간 농사를 지은 일부 플레이어들도 아무것도 받지 못했으며, 전략이 뒤떨어진 일부 스튜디오도 수익을 내지 못했습니다. 이번 에어드랍은 분명히 대부분의 사람들을 실망시켰습니다.
2.4 Layerzero
L0의 에어드랍은 ZK보다 더 나빴으며, "쓰레기 중의 쓰레기(shit among shits)"였습니다. 에어드랍 물량이 극히 적고, 조건이 엄격하며, 불쾌한 '위치 조사' 신고 경험도 있었기에 더 이상 말하고 싶지 않습니다.
수익 평가
L0의 수익은 매우 낮아 대부분의 계정이 겨우 원금을 회수했고, 메인 계정은 2배 정도의 수익을 냈을 뿐이며, 저는 단일 계정당 1,000달러 이상의 수익을 낸 계정도 없습니다. 이후 L0는 2차 에어드랍을 진행했지만, 효과는 그냥 그렇다는 평가입니다.
전반적으로 볼 때, ETH 생태계는 여전히 다양한 에어드랍 프로젝트가 집결하는 장소이지만, 에어드랍 규칙은 점점 더 엄격해지고, 위치 검사도 더욱 까다로워졌으며, 지갑당 수익은 이전처럼 높아지기 어렵습니다.
과거의 "다중 계정 시대"에서 오늘날의 "프리미엄 계정 시대"로의 전환은 에어드랍이 "무료 루팅(0撸)"에서 "투자 기반"으로 변화했음을 나타냅니다.
03 솔라나 생태계
마지막으로 솔라나 생태계입니다. 2024년의 주요 에어드랍 프로젝트는 Jupiter, Wormhole 등입니다.3.1 WEN
1월, $JUP 토큰 상장 이전에 진행된 메멘 코인 발행 실험이며, WEN의 70%가 100만 개 이상의 솔라나 지갑 주소에 균등하게 에어드랍되었습니다.
에어드랍 대상은 Jupiter 사용자, Ovols NFT 보유자, 블루칩 NFT 보유자, Genesis Saga NFT 보유자, mockJUP 테스트 사용자 등이었습니다.
수익 평가
각 주소는 평균 643,652개의 토큰을 받았으며, 매도 시점에 따라 지갑당 50~100달러의 수익을 냈습니다.
3.2 JUP
1월 31일 JUP 에어드랍 상장, 스냅샷은 2023년 11월 2일까지이며, Jupiter와 직접 상호작용한 95만 개 이상의 지갑이 첫 번째 에어드랍에 참여할 자격이 있었고, 이 중 33.6만 개 지갑이 200개의 JUP를 받았습니다.
JUP의 기초수급은 200개의 토큰으로, 약 120달러입니다. 추가적으로 OG 보너스, 거래량, 사용 지속성, 2023년(약세장 기간)에도 계속 사용했는지 여부, 지정가 주문 기능 사용 여부 등이 추가 보상 요소였습니다. JUP는 로봇 계정을 식별하고 제외했습니다.
2022년에 입문한 새로운 플레이어로서, 솔라나 생태계를 경험한 대부분의 플레이어는 기본적으로 Jupiter를 사용해봤지만, 개인적인 관점에서 보면 대부분의 플레이어는 지갑당 500개 미만의 토큰만 받았습니다. 왜냐하면 2022년 말 FTX 붕괴 후 솔라나 생태계는 거의 1년간 침묵기에 접어들었고, Jup를 계속 사용하는 것은 정말 어려웠기 때문입니다.
수익 평가
저는 10개의 솔라나 지갑 모두 Jupiter를 사용했지만, 오직 하나의 메인 지갑만 많은 토큰을 받았으며, 총 10개의 $Wen 기초수급을 받아 약 800달러에 매도했고, 10개의 $Jup 기초수급을 받아 약 2,000달러에 매도했습니다.
ROI 관점에서 분석하면, Jupiter 시리즈의 수익률은 매우 높았으며, 솔라나 생태계 상호작용 비용이 매우 낮았기 때문입니다. 그러나 단순히 경험만 한 플레이어라면 기초수급만 받을 수 있어 절대 수익은 높지 않으며, 아주 좋은 밥값은 합니다.
다중 계정 대량 플레이어의 경우, 로봇 검사를 통과한다면 JUP 에어드랍은 확실히 기초수급 다중 계정 플레이어의 승리였습니다. 에어드랍 규칙상 명백한 쥐새끼 창고 설정은 존재하지 않았습니다.
3.3 Wormhole 에어드랍
$W는 지금까지 가장 높은 에어드랍 수익을 낸 크로스체인 프로토콜로 여겨집니다.
주요 이유는 대규모 펀딩, 솔라나의 후원, Layerzero에 비해 덜 경쟁적이며, 합격 주소 수가 적기 때문입니다(40만+ 합격 주소).
웜홀은 사용자의 전 체인 활동을 평가하며, 약 1,500달러의 최소 상호작용 금액 기준을 설정하고, 초기 사용자, 지속적으로 사용한 사용자, 약세장 기간에도 계속 사용한 사용자를 보상했습니다.
물론, 웜홀은 반위치 조치도 취했으며, 일반적인 자금 출처 분석 외에도 행동 군집 분석(https://arxiv.org/abs/0803.0476)을 통해 클러스터를 식별하고 스팸 거래를 분석했습니다.
수익 평가
솔라나 및 EVM 지갑 중 일부도 소량의 에어드랍을 받았지만, 공식적으로 구체적인 기준을 공개하지 않아 일부 계정이 왜 에어드랍을 받지 못했는지 불분명합니다.
요약하면, 웜홀 에어드랍은 "승려는 적고 고기는 많아" ROI가 매우 높았습니다. 하지만 프로젝트 팀의 반위치 조치와 구체적인 에어드랍 기준이 투명하지 않아, 에어드랍을 받지 못한 일부 사용자들이 투명성 부족을 문제 삼았습니다.
전반적으로 솔라나 생태계는 여전히 자본 게임이며, 우수한 투자 배경을 가진 프로젝트만이 에어드랍으로 돈을 벌 수 있는 가능성을 지닙니다. 반면 솔라나의 다른 에어드랍 프로젝트들은 수익이 극히 낮습니다.
04 요약 및 전망
전반적인 추세를 보면, 2022년, 2023년의 Op, Arbitrum 등의 에어드랍은 '쥐새끼 창고' 논란이 거의 없었습니다. 그들의 에어드랍 기준은 비교적 "자연스럽고", "정상적이었으며", Galxe 및 ZKBridge처럼 NFT 컬렉션을 보상하는 경우라도, 그 NFT들은 과제를 수행해 조합하는 방식이었고, "은하소녀", "판다 왕"처럼 이름난 컬렉션이었습니다. 쥐새끼 창고 조작은 스냅샷 시간을 미리 알고 스냅샷 후 즉시 NFT를 매도하는 정도에 그쳤으며, 일반 사용자가 NFT를 계속 보유하면 큰 영향을 받지 않았습니다. 그러나 zk 및 l0 등의 에어드랍을 보면, 기준을 예측하기가 매우 어려워졌으며, 이러한 프로젝트들은 항상 "이상하게 보이는" 토큰과 NFT 커뮤니티를 보상하여 정보 격차를 가진 일반 사용자가 사전에 준비하기 어렵게 만들었습니다. 따라서 EVM 에어드랍 트렌드는 전략을 다소 전환해야 하며, 중심을 계속해서 EVM 트렌드에만 두어서는 안 됩니다.향후 EVM 에어드랍 전략
1. DeFi 수익 재스테이킹 프로젝트 또는 RWA 안정화폐 프로젝트, L2 프로젝트와 DeFi 프로젝트를 결합하여 여러 번 수익을 얻는 방식으로, 10% 이상의 APY와 포인트 수익을 얻는 전략입니다. 대규모 자금을 보유한 안정적인 투자자에게 적합합니다. 더 높은 포인트 수익을 원한다면 PT(Perpetual Token) 전략을 고려할 수 있으며, 이는 더 치열한 게임을 포함합니다. 예를 들어 5월경의 Stone 프로젝트는 eth를 먼저 스테이킹하여 stone으로 만들고, Scroll 체인으로 교차 체인 이동한 후 pt를 매입하고, 6월 말에 매도하면 무손실 또는 이익을 내면서 Stone 포인트를 "무료로 획득"할 수 있습니다. 안정성을 원한다면 queenstone을 분할하여 안정적인 수익과 포인트를 얻을 수 있습니다. 이 일련의 작업은 Stone + Layerzero + Scroll 프로젝트와의 상호작용을 통해 Stone과 Scroll의 이중 포인트를 획득할 수 있으며, 매우 전형적인 일거양득의 예입니다. 유사한 사례가 많습니다. 예를 들어: ezETH를 Linea로 크로스체인 이동 후 Mitosis에 예치합니다. 이 일련의 작업은 Renzo + Hyperlane(크로스체인) + Mitosis + Linea 네 프로젝트와 상호작용합니다. 위 사례는 포인트를 위한 것이며, APY 수익을 원한다면 usde/Usual 또는 Anzen 등의 안정화폐/RWA 프로젝트를 고려할 수 있습니다. 2. 계정 생성 및 양육 현재 EVM에서는 눈에 띄는 새로운 에어드랍 프로젝트가 보이지 않지만, 일부 테스트넷 프로젝트는 물을 받는 것조차 지갑에 요구조건을 두고 있습니다. 예를 들어 Initia의 물은 Gitcoin 20점을 필요로 합니다. 또한 일부 프로젝트는 오래된 지갑에 보너스를 주는데, 예를 들어 Particle은 거래(tx) 기록이 있는 오래된 지갑에 추가 포인트 보너스를 제공합니다. 3. 알파 프로젝트, 가능성 있는 트렌드 현재 Base 생태계가 알파 비중이 더 크다고 볼 수 있지만, Base가 반드시 토큰을 발행할지는 불확실합니다. 옵티미즘(Optimism)을 중심으로 한 슈퍼체인(Superchain)도 잠재력 있는 서사입니다. 왜냐하면 과도한 L2가 필요하지 않기 때문입니다.다른 트렌드로 전환
1. BTC 트렌드 BTC 트렌드는 이미 인스크립션 열풍을 겪었으며, 이후의 가능성은 여전히 큽니다. 2024년 BTC는 RSIC/DOG/PIZZA/Bitsmiley/Babylon NFT 등의 대박을 만들어냈으며, 이 대박의 중요한 특징은 "쉬어가며 돈 벌기"이며, 거래(tx) 기록과 자산 보유 여부를 기준으로 합니다. 따라서 현재 전략은 unisat, wizz 등의 지갑이나 gennidata 등의 사이트를 많이 사용하여 0번 룬/ BRC20 자산과 같은 특색 있는 자산을 민팅하거나, 피자/sats/ordi/rsic 등 인기 있는 자산을 마켓플레이스에서 구매하는 것입니다. 계정 구성 후에는 BTC 생태계의 신규 프로젝트에 저렴한 비용으로 참여할 기회가 많아집니다(화이트리스트를 받을 수 있기 때문입니다). 2. 솔라나 트렌드 솔라나 트렌드는 자본력이 강한 트렌드이며, 재단이 우수한 프로젝트에 대한 지원이 큽니다. 솔라나는 오랫동안 "ETH 킬러"로 불려왔으며, 이런 사고방식에 따르면 ETH 체인에서 성공한 앱은 솔라나에도 존재해야 합니다. 예를 들어 솔라나의 Lido-Jito는 단 1개의 SOL 스테이킹만으로도 수만 달러의 수익을 낼 수 있습니다. 또한 솔라나의 Opensea/Blur-Magiceden, 아직 토큰을 발행하지 않은 솔라나의 Safe-Squads도 있습니다. 솔라나 사용자 수는 EVM 체인에 비해 여전히 적어 기회가 큽니다. 3. Ton 트렌드 Ton 트렌드는 매우 모순적인 트렌드입니다. 한편으로는 진입 장벽이 낮아 일반 투자자에게 적합합니다. EVM/BTC 생태계와 달리 ton 생태계에서는 단지 텔레그램 계정과 소량의 자금만 있으면 참여할 수 있습니다. 그러나 다른 한편으로 일반 투자자는 거의 큰돈을 벌 수 없습니다. 왜냐하면 대중적 확산(mass adoption)이 이루어져 ton 생태계 플레이어 수가 매우 많아 백만 단위이며, 에어드랍 지갑당 수익은 수백 달러에 불과하기 때문입니다. 일반 투자자가 10개의 계정을 운영해도 큰돈을 벌기 어렵습니다. 반면 대량 다중 계정은 장비/IP/계정 리스크 관리에 매우 높은 요구사항을 가지며, 운영 경험이 없는 일반 투자자는 단기간에 절반 이상의 계정을 잃을 수 있습니다. 그러나 경험과 계정 자원을 가진 스튜디오의 경우, 90%의 스튜디오가 여전히 evm/sol 트렌드에 머물러 있기 때문에, ton 트렌드의 스튜디오는 첫 물량의 막대한 수익을 거둘 수 있을 것입니다. 그러나 저는 일반 투자자가 이 트렌드에서 큰 기회를 얻기 어렵다고 봅니다. 4. Move 생태계 최근 Move 생태계는 매우 활발하며, SUI는 계속해서 신고점을 갱신하고 있으며, APT도 다시 10달러 선을 회복했습니다. 주목할 점은 SUI 생태계에서도 대박 에어드랍인 Deepbook이 등장했다는 것입니다. 스테이킹하거나 관련 스테이킹 DeFi 프로토콜과 상호작용하기만 하면 자격을 얻을 수 있으며, 지갑당 수십 달러에서 수백 달러 이상의 수익이 가능합니다. 마찬가지로 APT 재단은 향후 에어드랍 라운드를 위해 일부 토큰을 보유하고 있습니다. 고정된 사고방식으로 접근한다면 APT에서 스테이킹하거나 Amnis 등의 스테이킹 프로토콜과 상호작용하며 복권을 기다리는 것이 방법입니다. Move 언어의 새로운 인기 주자는 단연 Movement입니다. 현재 Movement는 이미 테스트넷 일련의 과제를 열어두어 열심히 참여할 수 있도록 하고 있습니다. 다만 스튜디오의 자동화 스크립트가 이미 매우 성숙한 상태이므로, 수작업 플레이어는 다중 계정보다는 지갑당 과제 완료 수와 역할, 아이템의 질에서 승부를 걸어야 합니다.TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
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