Sui 생태계를 숫자로 보다: 일일 활성 주소 47만 명 돌파, DeFi TVL 7.85억 달러 상회
저자: OurNetwork
번역: TechFlow
네트워크 개요
Sui는 고성능 레이어 1 블록체인으로, Move 프로그래밍 언어를 사용하며 총 3.96억 달러의 자금을 조달했습니다(업계 역사상 인프라 프로젝트 중 ZK Sync(4.58억 달러)와 Avalanche(7.16억 달러)에 이어 세 번째로 큰 규모입니다).
해당 네트워크는 2024년 강력한 실적을 보였습니다. 2024년 5월에는 주간 활성 주소가 사상 최고치인 160만 명을 기록했으며, 2024년 2분기 초부터 평균 활성 주소가 40만 명을 넘었습니다. DeFiLlama 데이터에 따르면, 전체 잠긴 가치(TVL)도 연초 대비 240% 증가하여 2.26억 달러에서 7.89억 달러로 급증했으며, 순 양의 브릿지 유입액은 1.042억 달러(유입: 6.313억 달러 | 유출: 5.277억 달러)에 달했습니다.
본 리포트에서는 Sui의 고급 사용자 동향과 점점 성숙해지는 DeFi 및 소비 분야를 살펴보고, 이 네트워크 위에서 구축된 신규 프로토콜에 대한 데이터 기반 관점을 제공합니다.
Sui 특집
Wayne Cunningham | 웹사이트 | 대시보드
Sui 테스트 결과 초당 최대 거래량 297,000건, 3개월간 일일 활성 주소 평균 약 470,000명
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5월 20일부터 8월 20일까지 3개월 동안 Sui의 일일 활성 주소는 평균 472,600명을 기록했으며, 이전 기간 대비 10배 증가했습니다. 6월에는 생태계 내 인기 애플리케이션들의 영향으로 최대 220만 명에 달하는 정점을 찍었으며, 같은 기간 Solana의 209만 명 정점을 상회했습니다.
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Sui는 고성능 트랜잭션 처리(TPS)를 목표로 하는 레이어 1 블록체인으로, 초기 테스트에서 최대 TPS가 297,000에 달했습니다. 이는 Sui의 프로그래머블 트랜잭션 블록 덕분인데, 각 거래당 최대 1,024개의 명령어를 허용합니다. 작년 12월에는 인스크립션에 대한 관심이 TPS를 약 6,000까지 끌어올렸습니다. 특히 주목할 점은, 고조된 활동 기간에도 불구하고 수수료가 안정적으로 유지되었다는 것입니다.
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Sui의 새로운 컨센서스 엔진인 Mysticeti는 낮은 지연 시간을 제공하며, 초기 결과에 따르면 서유럽 지역에서 P50 지연 시간이 629밀리초에 불과합니다. 이러한 극저지연은 거의 즉각적인 거래 완료를 보장하여, 고성능 애플리케이션에 이상적인 플랫폼이 됩니다.
Sui(내부 데이터)
Sui의 DeFi
Sui DeFi 지속적 상승세, TVL 7.85억 달러 돌파, 브릿지 순 유입액 2.6억 달러
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메인넷 출시 이후 Sui의 DeFi 생태계는 꾸준히 성장하며 생태계의 성숙과 안정성을 계속해서 입증하고 있습니다. 2024년 현재까지의 일일 거래량은 특히 3월 이후부터 증가하는 채택, 활용 및 지속적인 참여를 나타냅니다(지난 한 달간 평균 4,000만 달러 이상). 격렬한 변동이나 하락 없이 거래량이 안정적으로 증가하는 것은 Sui DeFi 인프라에 대한 시장 신뢰가 강화되고 있음을 반영하며, 플랫폼으로 더 많은 유동성, 프로젝트 및 사용자를 유치하고 있습니다.
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Sui의 전체 잠긴 가치(TVL)는 2023년 마지막 다섯 달 동안 무려 1500% 이상 급증했습니다. 2024년 초에도 상승세를 이어갔으며, 5월 말에는 8.807억 달러를 넘어섰던 정점을 기록했습니다. 2024년 8월 26일 기준, Sui의 TVL은 7.89억 달러이며, 전년 대비 240% 증가했습니다.
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Sui로의 브릿지 총 가치 또한 증가하고 있으며, 그 중 92%는 이더리움에서 유입되어, 해당 블록체인이 주요 유동성 공급원임을 부각시킵니다. 솔라나(Solana)는 5.9%를 기여했으며, Aptos 및 Arbitrum과 같은 소규모 블록체인은 1% 미만을 차지합니다. 이러한 성장은 네트워크 활동 증가와 함께 자산 및 사용자의 다양화된 유입을 반영하며, 2024년 현재까지 순 유입액이 1.04억 달러를 초과했습니다.
NAVI
NAVI Protocol 시장 규모 2.78억 달러 도달, 독립 사용자 85만 명 돌파, USDC 풀 1억 달러 초과
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NAVI Protocol은 Sui 상의 원스톱 유동성 프로토콜로서 출시 이후 대출 DeFi 카테고리에서 선두를 유지하고 있습니다. NAVI는 주요 로컬 자산, 유동 스테이킹 토큰 및 스테이블코인의 대출을 지원함으로써 사용자에게 효율적인 자본 활용을 제공하는 데 집중하고 있습니다. 최근 출시된 NAVI Pro 업그레이드와 함께, 프로토콜은 역대 최고 TVL을 돌파하며 2.5억 달러를 넘었으며, Sui 전체 대출 TVL의 50% 이상을 차지하고 있습니다.
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또한 NAVI는 Sui 최대의 탈중앙화 거래소 다음가는 높은 수준의 활성 사용자층을 확보했습니다. 지난 30일 동안 매일 평균 2,000명의 활성 사용자를 유지하며, 사용자들의 지속적인 관심과 신뢰를 입증했습니다.
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특히 주목할 만한 점은, 8월에 NAVI가 자산 예치에서 눈에 띄게 성장했으며, 이후 새로운 유동성 인센티브를 도입했다는 것입니다. 일주일도 채 되지 않아 프로토콜의 USDC TVL은 730% 이상 증가했고, 정점에서 1억 달러를 돌파하며 전체 TVL도 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.
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거래 수준 분석: NAVI Protocol의 예치/대출 인센티브는 사용자가 생태계 내 자산의 컴포저빌리티로부터 혜택을 받을 수 있게 합니다. 이 거래는 사용자가 50,000달러 이상의 보상을 획득한 사례로, NAVI가 제공하는 기회를 보여줍니다. 또한 이것은 Sui 상의 Move 언어의 유연성과 NAVI가 이를 어떻게 활용하여 사용자에게 보다 원활한 대출 경험을 제공하는지를 잘 보여줍니다.
Bluefin
Sui 네트워크 선도 DEX Bluefin, 누적 거래량 300억 달러 돌파
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Bluefin은 전문 및 일반 거래자를 위해 설계된 탈중앙화 오더북 DEX입니다. Sui 네트워크에 출시된 이후 Bluefin은 300억 달러 이상의 거래량을 처리했으며, 사용자는 33,000명을 넘었습니다.
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펀딩 이자는 퍼피츄얼 계약 가격과 기초 자산 현물 가격 간의 차이를 조절하기 위해 사용됩니다. Bluefin의 연간 펀딩 이자는 낮은 수준을 유지하고 있으며, BTC의 경우 연 4.41%, Binance는 4.33%; ETH의 경우 연 -11.71%, Binance는 3.21%입니다.
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Bluefin의 리퀴데이션 과정은 플랫폼과 사용자들을 시스템적 파산 위험으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 아래 그래프는 Bluefin 거래 시장의 리퀴데이션 분포를 보여줍니다.
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거래 수준 분석: 이것은 Bluefin에서 손익(PnL) 기준으로 최대 리퀴데이션 사례로, SUI-PERP에서 72,670달러의 손실을 기록했습니다.
Aftermath Finance
Aftermath의 TVL 5,000만 달러 초과, 거래량 3억 달러 돌파
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공식 문서에 따르면, Aftermath Finance는 "거래, 투자 및 수익 창출을 위한 올인원 DeFi 플랫폼"입니다. 지금까지 Aftermath의 거래량은 3억 달러를 넘었으며, 스마트 오더 라우터는 최근 V2 라우팅 알고리즘 도입 등 일부 개선을 통해 플랫폼의 정교함과 속도를 향상시켰습니다.
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Aftermath의 afSUI/SUI 풀은 여전히 Sui에서 가장 유동성이 높은 풀 중 하나로, TVL이 2,000만 달러를 넘습니다. '다이나믹 가스(Dynamic gas)'라는 기능을 통해 afSUI는 Aftermath에서 가스 토큰으로 사용될 수 있으며, 다른 프로토콜들도 레버리지 스테이킹 및 담보 대출 등 전략에 afSUI를 통합하고 있습니다.
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거래 수준 분석:
이것은 비교적 일반적인 SUI에서 USDC로의 스왑이지만, Aftermath DEX 어그리게이터의 라우팅 알고리즘이 최적의 스왑 경로를 찾아 반환 금액을 극대화하기 위해 취하는 중간 단계를 잘 보여줍니다.
DeepBook
Biff Buster | 웹사이트 | 대시보드
DeepBook, 지난 6개월 동안 2,100만 건의 거래와 3,000명의 독립 사용자 달성
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DeepBook 프로토콜은 Sui 상의 중심화된 제한가 주문서(CLOB)로, 고빈도 거래를 블록체인에 도입하기 위해 설계되었습니다. V2 출시 이후 DeepBook의 평균 일일 사용자 활동은 5~6월에 하루 120명에서 7~8월에는 하루 250명 이상으로 두 배로 증가했습니다.
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지난 5개월 동안 발생한 수수료는 하루 200 $SUI에서 400 $SUI로 증가하며, 수익의 의미 있는 성장을 보여주고 있습니다.
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거래 수준 분석: DeepBook은 CLOB을 사용하는 거래자들에게 저지연, 저비용 수수료를 제공하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 제한가 주문의 평균 가스 수수료는 약 0.005달러입니다.
Sui의 소비자 서비스
zkLogin, 스폰서 거래, SuiNS 등 Sui 핵심 프리미티브가 소비자 채택을 촉진
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zkLogin, 스폰서 거래, SuiNS 등의 Sui 핵심 프리미티브와 그 응용은 사용자 마찰을 줄이고 궁극적으로 소비자 경험을 개선하는 가치를 계속해서 입증하고 있습니다. zkLogin은 사용자가 Google 또는 Twitch와 같은 소셜 로그인을 통해 Sui 계정을 생성할 수 있게 하지만, 이 회사들이 사용자의 체인상 활동을 알 수 없도록 합니다. 프로그래머블 트랜잭션 블록(PTBs) 및 지갑이 포함된 탈중앙화 앱(DAWs)의 지속적 활용과 함께, zkLogin의 인기도 계속 상승하고 있으며, 최대 225,000의 정점을 기록하기도 했습니다.
Sui(내부 데이터)
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스폰서 거래는 개발자가 사용자의 거래 수수료를 대신 지불할 수 있도록 해주는 기능으로, Wave Wallet 및 FanTV 같은 앱이 사용자를 유치하는 데 도움이 됩니다. 사용자가 사전에 토큰을 구매할 필요가 없어지기 때문입니다. 스폰서 거래 비율은 변동적이지만, Sui는 지난 분기 특정 일자에 하루 거래의 32.3%가 가스 무료였으며, 수천 명의 사용자가 쉽게 체인상 활동을 할 수 있었습니다.
Sui(내부 데이터)
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SuiNS는 사용자에게 읽기 쉬운 이름을 제공하여 기본 알파벳 숫자 이름을 대체하는 탈중앙화 프로토콜입니다. 현재 SuiNS 객체를 조회하고 이름을 가진 고유 지갑을 집계한 결과, 18만 개 이상의 지갑이 이름을 보유하고 있어 자산 이전의 효율성과 안전성을 높였습니다.
Sui(내부 데이터)
FanTV
Ozair Akhtar | 웹사이트 | 대시보드
FanTV, SUI 기반 소셜 미디어 플랫폼, 등록 사용자 350만 명 돌파, 거래량 900만 건 초과
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FanTV는 AI 및 Web3 기술로 구동되는 소셜 미디어 플랫폼입니다. 현재 Sui 블록체인에서 등록된 사용자 지갑 수 350만 명 이상, 거래 건수 900만 건 이상을 기록하며 1위 소셜 DApp입니다.
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이 플랫폼의 빠른 성장에는 20,000명 이상의 크리에이터와 월 100만 명의 활성 사용자가 포함되며, 매월 90만 시간의 콘텐츠를 소비합니다. FanTV의 일일 활성 지갑은 건강하게 성장하며, 전월 대비 27% 이상 증가(6월 60,000 → 7월 76,000)하여 지속적인 상승 추세를 반영합니다.
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거래 수준 분석: FanTV의 거래는 사용자 참여의 활발함을 반영합니다. 사용자는 "시청하고 수익 창출(Watch-to-Earn)" 및 "업그레이드 보상" 등의 활동을 통해 토큰을 획득하며, 크리에이터는 "라이브로 수익 창출(Live-to-Earn)"을 통해 보상을 받습니다. 350만 명의 사용자에게 2.5억 개 이상의 토큰이 분배되었으며, 1,000만 건에 가까운 역사적 거래를 통해 이러한 상호작용은 우리 플랫폼의 역동적인 성장과 건강한 상태를 보여줍니다. SUI 생태계에서 선도적인 소셜 DApp로서 FanTV의 성공은 블록체인 채택을 촉진하고 글로벌 크리에이터 커뮤니티를 육성하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 부각시킵니다.
Wave Wallet
Wave Wallet | 웹사이트 | 대시보드
Wave Wallet 사용자 300만 명 돌파, 2.5억 건 이상의 거래 처리, 일일 활성 사용자 280,000명 초과
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Wave Wallet은 5월 초 폭발적인 성장을 이루었으며, 5월 말에는 활성 지갑 수가 130만 명을 넘는 정점을 찍었습니다. 그 이후 활성 지갑 수는 감소했지만, Wave Wallet은 Artemis가 추적하는 모든 앱 중에서 항상 활성 주소 기준 상위 10위 내에 위치하고 있습니다.
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Wave는 Sui 생태계에서 매우 중요한 역할을 합니다. 전체 일일 활성 주소의 80%를 차지하고 있기 때문입니다. 이 지배적인 위치는 Wave 출시 이후 지속되고 있습니다.
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Wave Wallet은 Sui 거래의 하루 18%에서 40%를 처리하며, 소비자 및 DeFi 분야에서 새 Sui 사용자의 진입을 위한 핵심 채널 역할을 하고 있습니다.
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