비공개 공개! 바이낸스 최신 보고서의 부의 비밀
글: Biteye 핵심 기여자 Viee
편집: Biteye 핵심 기여자 Crush
최근 바이낸스는 2024년 상반기 연구 보고서를 발표하며 올해 상반기 산업 발전을 정리하고 하반기 암호화폐 시장 전망도 제시했습니다! Biteye는 이 보고서에서 주목한 미출시 프로젝트들을 요약하여 참고 자료로 제공합니다.
01 프로젝트 개요
Layer1
1. Berachain: Cosmos SDK 기반의 EVM 호환 L1 공개 블록체인. 총 투자금 1.42억 달러, Polychain, OKX Ventures 등 투자.
2. Hyperliquid: CEX와 DeFi의 장점을 결합한 L1 블록체인으로, 100개 이상의 Perps 및 자체 스팟 거래를 지원하는 DEX 포함.
DeFi
1. Babylon: 비트코인 생태계의 선두 프로젝트이자 최대 스테이킹 인프라. 총 투자금 9600만 달러, Paradigm, Binance Labs 등 투자.
2. Morpho: 사용자가 대출 및 예금을 수행하고 허가 없이 독립적인 대출 시장을 생성할 수 있도록 하는 플랫폼. 총 투자금 6800만 달러, a16z, Variant Fund 등 투자.
3. Karak: Eigenlayer 등과 유사한 범용 리스테이킹 네트워크. 총 투자금 5130만 달러, Pantera Capital, Framework Ventures 등 투자.
4. Synfutures: 무허가 계약 시장 모델을 최초로 도입한 탈중앙화 파생상품 거래소. 총 투자금 3740만 달러, Pantera Capital, Polychain 등 투자.
5. Symbiotic: 무허가 공유 보안 프로토콜을 제공하는 범용 리스테이킹 시스템. 총 투자금 580만 달러, Paradigm, Cyber Fund 등 투자.
6. Citrea: 비트코인 생태계 내 최초의 ZK 롤업 프로젝트. 총 투자금 270만 달러, Galaxy, Delphi Digital 등 투자.
7. Solayer: POS, MEV, AVS 등의 수익을 얻을 수 있는 솔라나 생태계 리스테이킹 프로토콜. 투자금 미공개, Binance Labs 투자.
ZK/L2
1. Scroll: 이더리움 기반 원생 zkEVM Layer2로, ZK-rollup 기술 기반. 총 투자금 8000만 달러, Paradigm, OKX Ventures 등 투자.
2. Linea: Consensys가 개발한 EVM 호환 Zk-rollup 기반 Layer2. 투자금 미공개, ConsenSys 투자.
Social
1. Farcaster: 사용자가 신원과 콘텐츠를 생성하고 소유하며 이동할 수 있는 탈중앙화 소셜 프로토콜. 총 투자금 1.8억 달러, Paradigm, a16z 등 투자.
2. Lens Protocol: 모든 애플리케이션이 연결 가능한 탈중앙화 오픈 소셜 그래프. 총 투자금 1500만 달러, IDEO CoLab Ventures, Robot Ventures 등 투자.
3. Fantasy.top: Blast 기반 SocialFi 트레이딩 카드 게임. 투자금 및 투자사 미공개, Alliance DAO, Fabric Ventures 등 투자.
Game
1. Nifty Island: 사용자가 3D NFT를 생성, 거래 및 전시할 수 있는 개방형 소셜 게임 세계. 총 투자금 2000만 달러, Hashed, Arrington Capital 등 투자.
2. Sonic: 게임 개발 및 운영에 특화된 솔라나 최초의 게임 체인. 총 투자금 1600만 달러, Bitkraft Ventures, OKX Ventures 등 투자.
3. Hamster Kombat: 클릭해서 수익을 얻는 게임으로, 암호화폐 거래 시뮬레이터를 결합. 투자금 및 투자사 미공개.
Meme
1. Pump.fun: 솔라나 블록체인 상에서 Meme 토큰을 만들고 거래할 수 있는 플랫폼. 투자금 및 투자사 미공개.
Prediction market
1. Polymarket: 사용자가 암호화폐로 인기 주제에 베팅할 수 있는 탈중앙화 예측 플랫폼. 총 투자금 7400만 달러, Founders Fund, Polychain 등 투자.
AI
1. Gensyn: AGI 컴퓨팅 마켓플레이스 구축을 목표로 하는 탈중앙화 딥러닝 컴퓨팅 프로토콜. 총 투자금 4950만 달러, a16z, Eden Block 등 투자.
DePIN
1. Ambient Network: 글로벌 환경 데이터를 수집하는 탈중앙화 환경 모니터링 인프라 네트워크. 총 투자금 200만 달러, Borderless Capital, Solana Ventures 등 투자.
Privacy
1. Light Protocol: 솔라나 생태계 내에서 가장 접근하기 쉬운 프라이버시 트랙을 제공하는 프라이버시 프로젝트. 총 투자금 450만 달러, Polychain, Solana Ventures 등 투자.
Infra
1. Kinto: OP Stack 기반으로 안전한 금융 서비스 접근을 중점적으로 제공. 총 투자금 350만 달러, The Spartan Group, ParaFi Capital 등 투자.
02 하반기 전망
하반기 주요 전망에 대해 보고서는 기관 채택률이 지속적으로 증가할 것으로 내다봤습니다. 특히 미국 현물 BTC ETF 승인이 기관 수요를 더욱 촉진시키며, 전통 금융 거대 기업들의 참여가 DeFi, NFT 등 분야로의 투자자 확대를 유도할 전망입니다.
미국 거시경제 상황도 주목해야 합니다. 11월 미국 대통령 선거는 시장 변동성을 유발할 수 있으며, 연준은 9월 금리 인하를 예상하고 있어 이는 암호화폐 시장에 긍정적 영향을 줄 가능성이 있습니다.
분야별로 보면, 비트코인의 확장성과 DeFi가 계속 발전하고 있으며, 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)와 탈중앙화 소셜(DeSoc)도 추가 성장을 이룰 전망입니다.
현실 세계 자산(RWA)의 토큰화는 블록체인에 강력한 실제 사례를 제공하며, 국채 토큰화가 여전히 큰 관심을 받고 있으며, 투자자들에게 새로운 수익원을 제공할 것으로 예상됩니다.
Web3 게임 플레이어 수는 또 다시 최고치를 경신하며, 초간단 게임들이 다수의 이용자들을 유치하고 있으며, 프로젝트들은 지속 가능한 게임 내 경제 모델 측면에서 더 많은 혁신을 추구할 것입니다.
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