Messari 리포트: Particle Network 완전 분석
저자: AJC, Messari 리서치 애널리스트
번역: TechFlow
주요 포인트
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Particle Network은 모듈형 L1 블록체인을 개발 중이며, 체인 추상화를 구현함으로써 모든 블록체인에서 각 사용자가 단일 통합된 주소와 잔고를 가질 수 있도록 한다.
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L1 블록체인을 통해 Particle Network는 세 가지 핵심 기능을 제공한다: 유니버설 계정(Universal Account), 유니버설 유동성(Universal Liquidity), 유니버설 가스(Universal Gas). 각 기능은 다중 체인 간 수동 상호작용을 제거함으로써 고유한 사용 사례를 제공한다.
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Particle Network는 Babylon을 통해 이중 스테이킹(Dual Staking)과 데이터 가용성의 집약(Aggregated Data Availability)도 구현하고 있다. 이중 스테이킹은 BTC로부터 암호경제적 보안을 파생하며, 집약된 데이터 가용성은 네트워크 데이터 가용성의 단일 실패 지점을 방지한다.
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Particle Network의 공개 테스트넷은 5월 2일에 출시되었으며, Particle Pioneer 보상 프로그램도 함께 시작되었다. 본 문서 작성 시점 기준, 이미 130만 개의 계정이 등록되었고, 67.1억 개의 PARTI 포인트가 분배되었다.
서론
암호화폐 산업에서 변하지 않는 요소 중 하나는 블록체인 수의 꾸준한 증가이다. 이더리움의 레이어-2(L2) 롤업이든, 대체 L1이든, 애플리케이션 전용 체인이든 매달 새로운 블록체인이 출시되고 있다. 이러한 확장되는 블록체인 생태계는 사용자에게 다양한 맞춤 옵션을 제공하지만, 개발자와 사용자 모두에게 다중 체인 환경의 단점도 존재한다. 개발자는 단순히 애플리케이션이나 제품 외에도 어떤 블록체인 생태계에 배포할지 고민해야 하며, 사용자 입장에서는 더 많은 체인이 곧 복잡성 증가와 유동성 분산을 의미해 Web2만큼 직관적이지 않은 사용자 경험(UX)을 초래한다.
Web3가 채택률 면에서 진정으로 Web2와 경쟁하려면 일반 사용자가 자신이 거래하는 블록체인이 무엇인지 인식하지 못하는 상태에 도달해야 한다—이 개념을 체인 추상화(Chain Abstraction)라고 한다. 이를 위해 Particle Network는 각 사용자가 모든 블록체인에서 단일 통합된 주소와 잔고를 갖도록 함으로써 체인 추상화를 실현하는 모듈형 L1 블록체인을 개발하고 있다.
배경
Particle Network는 2022년 4월 공식 발표되었으며, Pengyu Wang과 Tao Pa가 공동 설립했다. 두 창립자는 모두 모바일 게임 개발 경험이 있으며, Particle Network를 개발하여 개발자들에게 백엔드 인프라를 제공하고자 했다. 현재까지 Particle Network는 Spartan Group, Gumi Crypto, Animoca Ventures, LongHash Ventures 및 알리바바 그룹과 같은 저명한 투자자들로부터 총 4차례의 펀딩 라운드를 통해 2500만 달러를 조달했다. 2024년 5월 2일, Particle Network는 Particle Pioneer 플랫폼을 통해 포인트 보상을 제공하는 인센티브 기반 L1 테스트넷을 출시했으며, 메인넷은 2024년 하반기로 계획되어 있다.
네트워크 기능
L1 블록체인을 통해 Particle Network는 유니버설 계정, 유니버설 유동성, 유니버설 가스라는 세 가지 핵심 기능을 구현한다. 각 기능은 사용자 경험 내 수동적인 다중 체인 상호작용을 제거함으로써 체인 추상화를 달성한다.
유니버설 계정
(이미지 출처: Particle Network)
유니버설 계정은 애플리케이션이나 자금이 위치한 기반 체인과 무관하게 각 사용자가 단일 통합된 주소, 잔고 및 상호작용 지점을 가질 수 있게 해준다. 또한 유니버설 계정은 EVM 및 비EVM 네트워크뿐만 아니라 비트코인처럼 프로그래밍 능력이 제한된 네트워크까지 호환된다. Particle Network는 ERC-4337 스마트 컨트랙트 지갑(스마트 어카운트)을 활용해 이를 구현한다. 스마트 어카운트는 일반적인 외부 소유 계정(EOA)보다 더 큰 유연성, 프로그래밍 가능성, 보안성을 제공한다. 아울러 유니버설 계정은 크로스체인 호환성을 통해 일반적인 스마트 어카운트를 개선한다. 따라서 Particle Network 사용자는 계정 자체보다는 통합된 잔고와 상호작용한다.
예를 들어, 사용자가 L2 롤업에서 NFT를 민팅하고 싶지만 모든 ETH가 이더리움 메인넷에 있다고 가정하자. EOA를 사용하면 사용자는 다음 거래들을 서명해야 한다:
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브릿지 컨트랙트 승인
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이더리움에서 L2로 ETH 브릿징
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민팅 컨트랙트 승인
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NFT 민팅
그러나 유니버설 계정을 사용하면 사용자는 네 번의 거래 대신 한 번의 거래만 서명하면 된다.
또한 Particle Network는 개발 중인 유니버설 WaaS SDK를 통해 어떤 애플리케이션도 쉽게 유니버설 계정을 제품에 통합할 수 있도록 할 예정이다. 더불어 유니버설 WaaS는 기존에 Particle Network의 지갑 추상화 서비스인 모듈형 스마트 월렛 애즈 어 서비스(MSAAS) 또는 BTC Connect를 통합한 애플리케이션이 기존 스마트 어카운트를 자동으로 유니버설 계정으로 업그레이드할 수 있게 한다.
유니버설 유동성
유니버설 유동성은 유니버설 계정이 지원되는 모든 체인에서 단일 잔고를 유지하도록 하는 Particle Network의 크로스체인 기본 계층이다. 간단히 말해, 유니버설 유동성은 Particle Network의 크로스체인 브릿징 솔루션이다. 따라서 유니버설 유동성은 사용자의 자금이 어떤 블록체인에 있든 관계없이, 사용자가 지원되는 어떤 블록체인에서도 거래할 수 있게 한다.
예를 들어, 사용자가 솔라나(Solana)에서 SPL 토큰을 구매하고 싶지만 모든 자금이 이더리움에 있다고 가정하자. Particle Network의 유니버설 계정을 사용하면 사용자는 해당 구매를 완료하기 위해 단 한 번의 거래만 서명하면 된다. 이는 유니버설 유동성이 실제로 이더리움에서 솔라나로의 자금 이전을 처리하기 때문이다. Particle Network의 분산형 번들러(Bundler) 노드 네트워크를 통해 이러한 거래(UserOperations)가 사용자를 대신해 실행된다. 궁극적으로 유니버설 유동성은 트랜잭션 단위로 크로스체인 활동을 자동화하는 것을 목표로 한다. 일반적으로 크로스체인 활동은 여러 블록체인을 걸친 다수의 거래를 포함하지만, 유니버설 유동성을 통해 사용자 경험은 단순화되어 사용자가 단일 거래로 크로스체인 활동을 수행할 수 있다.
유니버설 가스
모든 다중 체인 프레임워크는 가스 결제 문제를 해결해야 한다. Particle Network의 유니버설 가스는 특정 가스 토큰을 추상화함으로써 이 복잡성을 해결한다. Particle Network의 페이마스터(Paymaster)를 통해 사용자는 지원되는 체인의 어떤 토큰으로든 트랜잭션 가스 비용을 지불할 수 있다. 예를 들어, 이더리움의 USDC로 솔라나 트랜잭션의 가스 비용을 지불할 수 있다.
유니버설 계정으로 거래할 때 Particle Network는 사용자에게 관련 가스 비용을 지불할 토큰을 선택하도록 안내한다. 사용자는 단일 토큰뿐 아니라 여러 체인에 걸친 여러 토큰을 조합해 가스 비용을 지불할 수 있다. 이러한 토큰들은 이후 페이마스터로 이전되어 Particle Network의 네이티브 토큰인 PARTI로 교환되며, 이를 통해 관련 트랜잭션이 정산된다. 번들러 노드는 이후 해당 거래를 실행하도록 인센티브를 받는다.
기술
Particle Network는 Cosmos SDK와 CometBFT를 사용해 구축된 모듈형 L1 블록체인이다. Cosmos SDK는 주권형 및 공개 PoS 블록체인을 구축하기 위한 오픈소스 소프트웨어 개발 키트(SDK)이다. Cosmos SDK는 사용자 정의 애플리케이션 계층 또는 상태 머신을 구축하는 데 사용되며, CometBFT는 모든 노드에서 해당 상태 머신을 안전하게 복제하는 데 사용된다. CometBFT는 애플리케이션과 독립적인 엔진으로, 다음 두 가지 주요 구성 요소를 통해 네트워크 및 합의 계층을 처리한다:
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합의 알고리즘, 즉 텐더민트(Tendermint).
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소켓 프로토콜, 즉 애플리케이션 블록체인 인터페이스 (ABCI).
텐더민트는 소스 체인에서 요청을 검증하고 타겟 체인에서 변경 사항을 확인한다. 이 합의는 즉각적인 종결성과 비잔틴 장애 허용(BFT)을 제공한다. 또한 Particle Network는 Berachain의 BeaconKit를 채택해 EVM 호환 실행 환경을 구현했다.
모듈
Particle Network의 핵심 기능(유니버설 계정, 유동성, 가스)은 세 가지 주요 모듈을 통해 구현된다: 메인 키 저장소(Master Key Storage Center), 분산형 메시지 네트워크(DMN), 분산형 번들러.
메인 키 저장소
메인 키 저장소 모듈은 Particle Network 상의 중앙 진실 원천으로 작동한다. 이는 지원되는 모든 블록체인에서 유니버설 계정 상태 변화를 동기화함으로써 네트워크 전체에 걸쳐 상태 일관성을 유지한다. 이 모듈은 사용자가 유니버설 계정에 서명자를 추가하는 등의 Particle Network 내 모든 변화를 기록한다.
분산형 메시지 네트워크
Particle Network의 분산형 메시지 네트워크(DMN) 모듈은 외부 블록체인에서 성공한 UserOperations(유니버설 계정의 트랜잭션)를 Particle Network로 중계한다. DMN은 Particle Network 상의 메시지 허브 노드인 Relayer Nodes 시스템에 의해 지원된다. 또한 DMN은 메인 키 저장소와 협력하여 상태 데이터를 지원되는 블록체인으로 전달하고 그로부터 수신한다. DMN은 Hyperlane에 의해 구동되며, 이는 지원되는 블록체인이 서로 연결되어 원활하게 통신할 수 있도록 하는 상호 운용성 계층이다.
분산형 번들러
분산형 번들러 모듈은 유니버설 유동성의 핵심 구성 요소로서 UserOperations 실행을 담당한다. 이 모듈은 분산된 번들러 노드 네트워크로 구성된다. 번들러 노드는 NFT 구매나 토큰 스왑과 같은 거래를 유니버설 계정을 대신해 실행한다. 이를 위해 번들러 노드는 유동성 제공자와 상호작용한다. 여기서 유동성 제공자는 전통적인 DEX 유동성 제공자가 아닌, 여러 체인에 걸친 유동성 풀로서 자금 브릿징에 사용될 수 있다.
예를 들어, 사용자가 솔라나에서 SOL을 구매하고 싶지만 모든 자금이 이더리움, 옵티미즘, 아비트럼에 균등하게 분산된 USDC 형태로 있다고 가정하자. 유니버설 계정은 다음과 같은 기능을 수행하는 단일 거래에 서명한다:
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Particle Network의 L1이 서명된 트랜잭션과 연관된 UserOperations를 처리한다.
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번들러 노드가 UserOperations를 유동성 제공자에게 중계하고, 이더리움, 옵티미즘, 아비트럼의 USDC를 각각의 유동성 제공자에게 송금한다.
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USDC를 수령한 후, 유동성 제공자는 솔라나의 USDC를 사용자 계정으로 송금한다.
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번들러 노드가 솔라나 DEX에서 트랜잭션을 실행하여 사용자를 대신해 USDC를 SOL로 스왑한다.
마지막으로 와치타워 노드(Watchtower Nodes)는 이러한 서로 연결된 모듈들이 정상적으로 작동하는지 확인한다. 이를 위해 Particle Network에서 각 주기마다 생성되는 모든 블록에 대해 실행 증명 또는 부정 증명을 제공한다.
이중 스테이킹
Particle Network는 사용하는 위임형 지분 증명(DPoS) 합의 메커니즘에 이중 스테이킹 시스템을 적용한다. 메인넷 출시 후, Particle Network는 두 가지 다른 검증 노드 그룹을 활용할 예정이다: 하나는 Particle Network의 네이티브 토큰으로 보안을 제공하며, 다른 하나는 Babylon의 비트코인 스테이킹 프로토콜을 통해 BTC로 보안을 제공한다. 두 검증 노드 그룹은 독립적으로 합의를 도출한다. 어느 한 그룹이라도 블록이 유효하지 않다고 판단하면 해당 블록은 최종화되지 않는다. 이중 스테이킹 시스템의 목적은 BTC와 같은 검증된 암호자산과 네트워크의 네이티브 토큰을 통해 암호경제적 보안을 유도하는 것이다.
집약된 데이터 가용성
블록체인의 한 가지 도전 과제는 데이터 가용성이다. 데이터 가용성은 모든 거래 검증에 필요한 데이터가 접근 가능하며 모든 노드가 체인 상태에 접근할 수 있도록 보장하는 것을 의미한다. 블록체인이 단일 데이터 가용성 솔루션만 사용할 경우 단일 실패 지점이 발생한다. 데이터 가용성 솔루션이 실패하면 블록체인 노드는 블록의 유효성을 보장할 수 없다. 따라서 Particle Network는 집약된 데이터 가용성(AggDA)을 활용하며, 이는 Celestia, Avail, NEAR DA와 같은 여러 데이터 가용성 네트워크를 활용하는 독특한 방법이다.
Particle Network에서 생성되는 각 블록의 데이터는 다음 방식으로 무작위로 게시된다:
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선택적 게시 - 블록과 관련된 데이터를 단일 지원 데이터 가용성 솔루션에만 게시한다. 이 방법은 데이터 게시 비용을 줄이는 데 도움이 된다.
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중복 게시 - 블록과 관련된 데이터를 모든 지원 데이터 가용성 솔루션에 게시한다. 이 방법은 선택적 게시보다 비용이 들지만, 단일 데이터 가용성 솔루션의 장애 위험을 분산시킨다.
공개 테스트넷
Particle Network의 공개 테스트넷은 2024년 5월 2일에 출시되었다. 테스트넷은 유니버설 계정과 유니버설 가스라는 두 가지 핵심 기능을 선보였다. 사용자는 MetaMask나 Rainbow 같은 EVM 지갑을 통해 테스트넷에 등록하고 유니버설 계정을 생성할 수 있다. 또한 Particle Network의 BTC Connect를 통해 Unisat이나 OKX 같은 비트코인 지갑으로도 유니버설 계정을 제어할 수 있다.
사용자는 이더리움의 ETH, BNB 스마트 체인의 BNB 등 지원되는 테스트넷 네트워크에 네이티브 토큰을 입금함으로써 Particle Network의 유니버설 가스 기능을 테스트할 수 있다. 일단 입금되면, 이 토큰들은 자동으로 유니버설 가스(USDG)로 전환된다. 사용자는 USDG를 사용해 테스트넷에서 트랜잭션을 전송할 수 있다. 본 문서 작성 시점 기준, Particle Network의 테스트넷에서 이미 960만 건 이상의 트랜잭션이 USDG를 활용해 이루어졌으며, 관련 UserOperations는 1.215억 건을 초과했다. 참고로 이는 유니버설 가스의 초기 버전이며 메인넷에서는 다를 수 있다.
Particle Pioneer
Particle Pioneer 프로그램은 사용자가 Particle Network 테스트넷에 참여하도록 유도하는 목적을 가지고 있다. 이 프로그램은 테스트넷 사용자에게 PARTI 포인트를 보상하며, 이 포인트는 향후 에어드랍, People’s Launchpad 보너스, 그리고 다양한 생태계 프로젝트의 화이트리스트 자격을 얻는 데 사용된다. People’s Launchpad는 Particle Network 생태계 내 프로젝트와 애플리케이션을 유도하기 위한 프로젝트이다.
주소는 트랜잭션을 보내고 USDG로 가스 수수료를 지불함으로써 포인트를 적립할 수 있다. 트랜잭션 당 50 포인트가 지급되며, 하루 최대 100건까지 가능하다. 또한 주소는 매일 체크인을 통해 추가 포인트를 얻을 수 있다. 연속적으로 여러 날 트랜잭션을 보내는 주소는 더 많은 포인트를 획득한다.
Particle Pioneer는 또한 Particle Pioneer NFT를 통해 추가 포인트를 적립할 수 있게 하며, 이 NFT는 테스트넷 내 활성 주소 및 이전 활동에 참여한 주소에 한해 제공된다. NFT는 세 가지 유형이 있으며, 관련 포인트 보너스는 2%에서 30%까지 다양하다.
현재까지 130만 개의 계정이 Particle Pioneer 프로그램에 등록되었으며, 67.1억 개의 PARTI 포인트가 분배되었다.
로드맵
5월 테스트넷 출시를 통해 Particle Network는 최종 메인넷 출시에 한 발 더 가까워졌다. Particle Network의 로드맵은 다음과 같다:
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2024년 2분기 - 공개 테스트넷에 유니버설 유동성 및 모듈형 노드 추가
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2024년 3분기 - 유니버설 계정, 유니버설 유동성, 유니버설 가스를 포함한 메인넷 V1 출시
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2024년 4분기 - 이중 스테이킹 및 집약된 데이터 가용성의 테스트넷 출시
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2025년 - 이중 스테이킹 및 집약된 데이터 가용성을 지원하는 메인넷 V2 출시
경쟁 구도
체인 추상화는 블록체인 산업에서 두 가지 주요 문제를 해결하는 궁극적 솔루션이다. 첫째, 다중 체인 프레임워크는 필연적으로 유동성과 사용자의 분산을 초래하며, 고립된 생태계를 만든다. 둘째, 외부 소유 계정(EOA) 지갑은 Web2 애플리케이션의 매끄러운 상호작용과 비교할 수 없는 열악한 사용자 경험을 제공한다. 이러한 문제들의 해결책은 기존에 별도로 개발되어 왔다. 예를 들어, 브릿지 프로토콜은 고립된 블록체인을 연결하고, 스마트 컨트랙트 지갑은 Web2처럼 느껴지는 UX를 강화한다.
체인 추상화는 이러한 해결책들을 통합하여 두 가지 장점을 하나의 제품에 결합한다. 전통적으로 프로토콜과 팀은 한 가지 솔루션에 집중했지만, 최근에는 Particle Network와 같은 새 프로젝트들이 점점 더 두 가지 솔루션을 동시에 제공하며 보다 통합적이고 효율적인 사용자 경험을 추구하고 있다.
NEAR
NEAR는 다양한 용도의 L1 스마트 컨트랙트 플랫폼으로, 체인 추상화 서비스를 제공한다. NEAR의 계정 추상화 서비스는 NEAR 사용자가 이더리움, BNB 스마트 체인 등의 다른 체인에서 트랜잭션을 서명할 수 있게 하며(향후 더 많은 블록체인 지원 예정). NEAR의 계정 추상화 서비스는 MPC 네트워크와 체인 간 서명, 그리고 멀티체인 가스 릴레이어를 활용하는데, 이는 다른 블록체인에서 가스 비용을 지불하고 트랜잭션을 수행할 수 있는 메커니즘이다.
Instadapp의 Avocado
Instadapp의 Avocado 플랫폼은 이더리움, 폴리곤, 옵티미즘, 아비트럼, 아발란체, BNB 스마트 체인, Gnosis 체인 등 EVM 네트워크를 지원하는 스마트 컨트랙트 계정이다. Particle Network와 마찬가지로 Avocado는 기반 체인을 사용자 경험에서 추상화한다. 또한 Avocado는 페이마스터 가스 탱크를 구현하여 사용자가 모든 가스 비용을 USDC로 지불할 수 있게 한다. 주요 차이점은 Avocado가 EVM 네트워크에만 통합되는 반면, Particle Network는 비EVM 네트워크와도 통합한다는 점이다.
XION
XION은 원활한 Web3 사용자 경험을 위한 “범용 추상화” 계층을 구축하기 위한 모듈형 L1 블록체인이다. 범용 추상화는 계정, 서명, 수수료, 상호 운용성을 프로토콜 수준에서 직접 통합하는 포괄적인 인프라 솔루션이다. XION의 “메타 계정(Meta Accounts)”은 Particle Network의 유니버설 계정과 유사한 스마트 컨트랙트 계정 솔루션이다. 그러나 메타 계정은 XION의 L1에서 크로스체인 트랜잭션을 시작하는 반면, 유니버설 계정은 소스 블록체인에서 트랜잭션을 시작한 후 Particle Network의 L1이 이를 중계하고 추가 조정한다. XION은 현재 테스트넷 단계에 있으며, 2024년 메인넷 출시를 계획 중이다.
결론
Particle Network는 다중 체인 생태계 내 유동성 단편화 및 사용자 경험 문제를 해결함으로써 블록체인 분야의 요구를 충족시키고 있다. 모듈형 L1 블록체인을 통해 유니버설 계정, 유니버설 유동성, 유니버설 가스를 제공하며 체인 추상화를 실현하고 다양한 블록체인 간 상호작용을 단순화한다. 2022년 4월 설립 이후, 인센티브 기반 L1 테스트넷을 출시하고 저명한 투자자들로부터 자금을 유치했다. 팀은 2024년 하반기에 메인넷을 출시할 계획이다. 또한 Particle Network의 기반 기술에는 Cosmos SDK, CometBFT 및 다양한 혁신 모듈이 포함되어 원활한 크로스체인 트랜잭션과 상태 동기화를 가능하게 한다.
2024년 5월 공개 테스트넷 출시는 유니버설 계정과 유니버설 가스의 기능을 시연했다. 앞으로 Particle Network는 유니버설 유동성과 모듈형 노드를 통합할 계획이며, 메인넷은 2024년 3분기에 출시될 예정이며, 2025년에는 추가 기능을 출시할 계획이다. NEAR, Instadapp의 Avocado, XION 등과의 경쟁 속에서 Particle Network는 체인 추상화 및 이중 스테이킹 시스템에서의 포괄적인 접근법을 통해 체인 추상화 설계 분야의 강력한 경쟁자가 되고 있다.
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