트레이딩 봇 분야에서 BANANA에 주목해야 하는 이유

2024.06.11

트레이딩 봇 분야에서 BANANA에 주목해야 하는 이유

Banana Gun은 밈(Meme)에 대한 뛰어난 노출을 제공하며(저격을 통해), 점차 새로운 유형의 프로토콜로 자리 잡아가고 있습니다.

2024.06.11 - 07:07:18

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

Banana Gun은 밈(Meme)에 대한 뛰어난 노출을 제공하며(저격을 통해), 점차 새로운 유형의 프로토콜로 자리 잡아가고 있습니다.

저자:Flood Capital

번역: TechFlow

제가 가장 주목하는 알트코인은 $BANANA입니다. 약 4개월 전, 저는 이 프로젝트에 대해 처음으로 심층적인 트윗을 작성했고 당시 가격은 23달러였습니다. 그 이후 비트코인(BTC)은 +35% 상승했고, $BANANA는 100% 이상 상승하며 현재 시장에서 BTC를 능가하는 몇 안 되는 알트코인 중 하나가 되었습니다.

다음은 최신 투자 사례입니다.

@BananaGunBot에 익숙하지 않은 분들을 위해 설명하자면, 이 봇은 일반적으로 최고의 텔레그램(TG) 거래 봇으로 간주되며 현재 1일 거래량 기준으로 7위를 차지하고 있습니다. 하지만 더 중요한 점은, 이들이 Uniswap 프론트엔드 및 1inch와 같은 주요 DeFi 플레이어들과 경쟁할 수 있는 오더플로우 및 인프라를 구축하고 있다는 것입니다.

지난주까지만 해도 단순히 TG 봇이었지만, 이더리움 기반 DeFi 프론트엔드에서 처리한 거래량은 4위이며, 실제 거래 건수는 무려 2위를 기록했습니다!

여기서 이야기가 흥미로워집니다. BG는 이제 본격적인 웹 기반 거래 터미널을 개발하고 있으며, 이를 통해 잠재적 시장 규모를 크게 확장할 수 있게 됩니다.

텔레그램만으로도 전체 시장 점유율의 7% 이상을 차지하고 있는데, 네트워크 애플리케이션이 출시되면 Cowswap과 1inch까지도 추월할 것으로 예상합니다.

해당 웹앱은 메타마스크(Metamask) 등의 지갑을 사용해 거래하려는 새로운 사용자층을 대상으로 하며, 다양한 신규 기능을 제공할 예정입니다.

지난주 Banana의 거래량은 3.65억 달러를 초과했으며, 수수료 수입은 230만 달러에 달했습니다. 연간화된 수수료 수입은 다음과 같습니다:

거래량 190억 달러
수수료 수입 1.2억 달러

수수료의 40%는 $BANANA 보유자들에게 환원되며, 이는 모든 DeFi 프로토콜 중에서도 가장 수익성이 높은 애플리케이션 중 하나로 만들고, 동시에 토큰 가치 상승에 직접 기여합니다.

$BANANA의 현재 연간 수익률은 35%이며, 이는 배당 수익의 약 3배에 해당합니다! FDV가 500~600만 달러 수준인 코인임에도 불구하고, 현재 거래 가격은 단 5~6배 수준에 불과합니다. 시장은 이러한 수익이 장기적으로 지속되거나 반복되지 않을 것이라고 판단하고 있지만, 저는 이에 동의하지 않습니다.

저는 오히려 Banana의 수익과 시장 점유율이 계속 증가할 것이라고 믿습니다. 시간이 지남에 따라 시장은 Banana를 1inch나 Uniswap과 같은 선도적인 DeFi 프로젝트들과 동등하거나 더 높은 수준으로 재평가할 것이라 생각합니다.

이유를 설명드리겠습니다.

첫째, BG는 이더리움 상에서 매우 강력한 진입 장벽을 가지고 있습니다. 신규 토큰 출시 때 스매싱(sniping)에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 약 90%의 경우 블록 내 최상단에 위치합니다.

다시 한번 강조되는 선순환 구조:

더 많은 사용자가 Banana로 스매싱 실행
더 큰 번들링/팁 규모 형성
초기 번들 성공 확률 증가
사용자 유입 추가 증가

따라서 이더리움 기반 신규 토큰 출시가 계속 증가한다면, Banana는 매우 유리한 위치에 있게 됩니다. 또한 모든 거래를 자체 사설 RPC를 통해 수행함으로써, 그들의 오더플로우는 극도로 가치 있게 됩니다.

결과적으로 Banana는 이더리움의 모든 TG 봇들과 비교했을 때 40~60%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 전체 프론트엔드 거래량의 7%를 차지하고 있습니다.

웹앱 출시와 함께 이는 더욱 발전할 것이며, 메타마스크 사용자들에게 탁월한 실행력을 갖춘 완전한 체인온 거래 터미널을 제공하게 될 것입니다.

Banana는 이미 이더리움에서 승리를 거두었으며, 웹앱 외에도 솔라나(Solana)에 대한 집중도 점점 높이고 있습니다. 현재 솔라나의 TG 봇 시장에서 Banana의 점유율은 약 2.5% 수준이지만, 곧 새로운 SOL 제품을 출시할 예정입니다.

Banana는 이더리움에서의 성공을 솔라나에서도 재현하려 하고 있으며, 만약 시장 점유율을 X 수준까지 끌어올릴 수 있다면, 지난주 기준 얼마나 많은 수입이 추가될 수 있는지 아래와 같이 계산할 수 있습니다:

10% = +82.1만 달러
20% = +164만 달러
30% = +246만 달러 (수입/수익 2배 이상 증가)

이더리움에서의 압도적인 지배력, 새로운 솔라나 봇, 그리고 웹앱 출시까지. Banana Gun의 미래에 대해 매우 기대됩니다. Meme 토큰에 대한 노출(스매싱을 통한)도 훌륭하며, 점차 TG 봇을 넘어서는 새로운 유형의 프로토콜(애그리게이터)로 진화하고 있으며, 이로 인해 거래 프리미엄이 매우 높아지고 있습니다.