MEME 열풍 속에서 체인 상 데이터와 신호 거래 도구의 진화
글: Bing Ventures
2021년에는 밈 코인이 완전히 강세장을 주도하지 못했지만, 지금은 큰 인기를 끌고 있다. 이는 암호화폐 시장이 사용자의 관심을 어떻게 유치하고 유지하는지에 있어 점점 더 치열해지고 있음을 보여준다. 예를 들어 NFT와 GameFi/SocialFi 등의 개념은 등장 초기 밈 코인보다 더 매력적이었지만, 결국 핵심 스토리로 부상한 것은 관련 프로젝트들이 구체적인 시장 수요를 해결하고 오프라인에서 신규 사용자를 확보하는 능력 덕분이었다. Axie Infinity와 StepN 같은 프로젝트는 독특한 수익 창출 메커니즘과 혁신적인 사용자 상호작용을 통해 기존 암호화폐 사용자가 아닌 대규모의 새로운 사용자들을 시장으로 끌어들였다. 그러나 이번 강세장에서 밈 코인의 인기는 훨씬 더 '직접적'이다.
이러한 시장 역학의 변화는 신호 거래(signal trading) 및 체인 상(On-chain) 데이터 분석 영역에도 영향을 미치고 있다. 신호 거래와 체인 상 데이터 분석은 암호화폐 투자자들에게 시장 동향과 투자자 행동에 대한 선제적 통찰을 제공하는 중요한 도구이다. 이러한 기술을 활용함으로써 투자자들은 실시간 데이터와 실행 가능한 신호를 기반으로 더 현명한 결정을 내려 경쟁 우위를 확보할 수 있다. 이들은 투자자의 트렌드 발견 능력과 리스크 관리 능력을 강화할 뿐만 아니라 전반적으로 고속도로 진행되는 암호화폐 시장에서 숨겨진 기회를 발굴하는 데 기여한다.
본 Bing Ventures 기사에서는 일차 시장 정보 플랫폼, 이차 시장의 감성 분석 및 거래 기회 도구 등 다양한 분석 도구를 소개하고 그들이 나타내는 진화 추세를 정리할 것이다. 전반적으로 우리는 도구 차원의 혁신 방향이 사용자 인터페이스와 시장 접근 전략과 긴밀하게 결합되어야 한다고 생각한다. 장기적으로 진정한 사용자 가치를 창출하고 독특한 소셜 다이나믹스와 금융 인센티브 메커니즘을 통해 광범위한 채택을 촉진할 수 있는 새 프로토콜이 시장을 주도할 가능성이 높다. 예를 들어 인공지능 요소와 새로운 사용자 상호작용 모델을 통합하는 것은 미래 혁신의 핵심 방향이 될 수 있으며, 이를 통해 사용자 경험을 향상시키고 전례 없는 가치를 창출함으로써 새로운 시장 참여자를 유치할 수 있다.
일차 시장 도구
RootData
펀딩 상황
Rootdata는 모든 시장의 펀딩 활동 정보를 수집하며 정보의 실시간 업데이트를 보장한다. 사용자는 특정 섹터의 펀딩 성과를 관찰하기 위해 다양한 섹터 중에서 선택할 수도 있다.
프로젝트 페이지에 들어가면 투자한 벤처캐피탈(Venture Capital) 기관 등을 포함하여 프로젝트의 펀딩 실적을 자세히 확인할 수 있다.
인터페이스에는 다양한 필터 조건이 있으며, 사용자는 자신의 기준에 따라 다른 진행 단계, 펀딩 규모, 지역 등의 프로젝트를 선택할 수 있다.
신호 거래
사용자는 현재 시장에서 VC 기관들의 투자 의향과 트렌드를 살펴봄으로써 향후 시장의 초점이 어디에 집중될지 판단하거나 예측할 수 있다.
사용자는 각 VC 기관의 투자 상황을 더 깊이 이해할 수도 있으며, 이들의 투자 분포와 과거에 참여했던 투자 프로젝트 등을 확인할 수 있다.
기관 지갑 송금 상황
Rootdata는 벤처캐피탈, 거래소, 마켓메이커 등 다양한 기관의 지갑 거래 기록을 기록하고 있으며, 사용자는 이를 통해 기관의 자금 흐름을 파악할 수 있다.
신호 거래
기관의 자금 출금/입금 행위 뒤에는 일반적으로 특정 의미나 정보가 숨어 있다. DWF Lab의 경우를 예로 들면, 벤처캐피탈이자 동시에 마켓메이커로서 해당 기관과 협업하는 프로젝트는 종종 폭등하는 경우가 많다. 만약 어떤 프로젝트가 DWF Lab의 주소로 입금했다면, 이는 DWF Lab의 전략적 투자일 가능성이 높다. 반대로 DWF Lab의 주소가 거래소로 출금했다면 이는 폭등 후 물량을 줄이는 신호일 수 있다. 이러한 자금 흐름을 분석함으로써 시장 전략과 의도를 파악할 수 있다.
ICODrops
ICO 상황
ICODrops는 기본적으로 향후, 현재, 그리고 과거의 프로젝트 ICO 상황을 모두 포괄한다.
프로젝트 페이지를 클릭하면 토큰 판매 일정, 기본적인 토큰 이코노미 정보, 프리세일 배분 비율 등의 정보를 확인할 수 있다.
신호 거래
기본적으로 ICO Drops는 사용자가 다양한 일차 시장 프로젝트를 확인할 수 있도록 하며, 화이트리스트 추첨에 참여해 벤처캐피탈과 동일한 일차 시장 기회를 얻을 수 있게 해준다.
PinkSale
PinkSale은 프로젝트와 사용자를 연결하는 프로토콜로, 사용자가 자체 토큰을 시작하고 초기 토큰 프리세일을 생성할 수 있는 능력을 제공하며, 프로젝트가 IDO 초기 단계를 완료하도록 돕는 것을 목표로 한다. 프로젝트 팀은 코드 관련 지식이 필요 없으며, PinkSale의 웹사이트에서 몇 번의 클릭만으로 토큰 설계와 토큰 출시를 할 수 있다.
PinkSale은 프로젝트가 전체 토큰 발행을 완료할 수 있도록 도와주는 여러 추가 기능을 제공한다. 이러한 기능에는 PinkSwap 및 PancakeSwap에 토큰 상장 지원, LP 잠금, 투자자 신뢰를 높이기 위한 귀속 기간 설정 등이 포함된다.
이차 시장 도구
Santiment
Santiment의 정보는 주로 암호화폐에 대한 온라인 상의 관심 포인트를 중심으로 구성된다. 이 프로젝트의 목적은 Web3 커뮤니티 내 정보 불평등을 해소하는 것이다.
Web3 네트워크 키워드
Santiment은 AI 기술을 활용해 온라인에서 가장 많이 검색되는 키워드를 통합하여 대중의 관심사를 정확하게 반영한다.
시장의 알파 서사를 열지도 형식으로 표현한다.
신호 거래
이 플랫폼은 주로 거시적인 개념을 제공하여 사용자가 현재 시장의 핫이슈를 이해하고 현재 투자 서사가 어디에 위치하는지를 설명한다.
IntoTheBlock
IntoTheBlock은 프로젝트 데이터 및 토큰 거래 상황을 포함한 다양한 DeFi 정보를 주로 집약한다.
프로젝트 데이터
플랫폼은 현재 시장의 핵심 섹터별 데이터 실적을 통합하여 사용자가 최신 프로젝트 정보를 얻을 수 있도록 한다.
정보는 현재 네트워크의 가스비 수준, 각 DeFi 프로젝트의 거래 페어 성과 등을 포함한다.
신호 거래
IntoTheBlock의 장점은 정보가 매우 포괄적이어서 모든 섹터의 프로젝트 데이터를 한눈에 볼 수 있어 사용자가 프로젝트 정보를 바탕으로 적절한 전략을 세울 수 있다는 점이다.
Arkham
Arkham은 체인 상 데이터를 추적하는 플랫폼으로, 체인 상 데이터의 시각화에 초점을 맞추고 있으며 블록체인 거래를 체계적으로 분석하고 익명성을 해제하는 데 특화되어 있다.
Visualizer
Arkham Visualizer는 사용자가 시각화된 방식으로 크로스체인 자금 흐름을 추적할 수 있게 해준다. 이 기능을 통해 사용자는 블록체인, 시간, 코인 종류, 금액 등 조건에 따라 원하는 자금 흐름을 필터링하여 자금의 유입과 유출을 명확히 식별할 수 있다.
위는 DWF Lab 지갑의 자금 흐름이며, 해당 지갑과 다른 주소 간의 상호작용 기록을 명확히 확인할 수 있고 기관의 자금 사용 상황을 이해할 수 있다.
신호 거래
RootData와 동일한 개념으로 Arkham은 추가적인 시각화 처리를 통해 지갑 상호작용 기록을 보여주며, 사용자가 스마트 머니(Smart Money) 지갑의 입출금 기록을 기반으로 거래 전략을 수립할 수 있도록 한다.
대시보드(Dashboard)
Arkham은 개별 주소의 모든 체인 상 거래 기록을 모니터링할 수 있는 대시보드 기능도 제공한다. 이 정보에는 포지션 보유 현황, 최근 거래 기록, DeFi 이용 기록 등이 포함된다.
신호 거래
마찬가지로 사용자는 스마트 머니 지갑의 대규모 송금 기록을 관찰하여 거래 전략을 결정할 수 있다.
Eigenphi
EigenPhi는 DeFi 내 MEV(Miner Extractable Value) 데이터에 특화된 연구 플랫폼이다. 그 특징은 아비트리지, 샌드위치 공격, 리퀴데이션 등의 체인 상 MEV 획득 행위를 식별하고 추적할 수 있다는 점이다. MEV 시장을 보여주는 동시에 EigenPhi는 각 MEV 거래에 대한 상세 정보도 제공한다.
MEV 실적
플랫폼은 MEV 활동의 실제 거래량과 실제 수익(마이너 수수료 제외한 순이익) 정보를 제공하며, 이들의 비중과 성장률을 포함한다. 이를 통해 사용자는 현재 MEV 시장에 대해 매우 명확하고 포괄적인 개요를 얻을 수 있다. 사용자는 실시간으로 MEV 거래 유형, MEV 거래를 시작한 계약 주소, 실제 수익 및 비용 등을 확인할 수 있다.
신호 거래
플랫폼은 연구원에게 MEV 연구 데이터를 제공하며, MEV 트레이더에게 아이디어와 참고 자료를 제공하여 어느 프로젝트 또는 블록체인에서 MEV 거래를 하면 수익이 가장 높은지 알 수 있게 해준다.
MetaDock
MetaDock는 다양한 EVM 블록체인 탐색기를 통합하여 블록체인 탐색기를 찾는 과정을 생략하고 바로 플러그인에서 조회할 수 있다.
사용자는 탭 표시줄에서 펀드 플로우(Fund Flow)를 클릭하면 조회 계정의 연관 계정과 자금 흐름도를 시각화해서 볼 수 있다. 오른쪽 위의 필터를 통해 특정 송금 주소/엔티티 또는 코인 종류를 선택해 표시할 수 있다.
신호 거래
이 프로그램 역시 사용자가 자금 흐름을 쉽게 추적할 수 있게 해주며 거래 정보의 주요 출처 역할을 한다.
Ave.ai
Ave.ai는 일원화된 Web3 인터랙션 터미널로, 체인 상 Dex, DeFi, Token, NFT 등의 프로토콜을 통합하여 자금이 더 안전하고 데이터가 더 전문적이며 경험은 더욱 편리한 Web3 인터랙션 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다.
프로젝트 검색: 계정에 로그인한 후 페이지 상단의 검색창을 사용해 분석하고자 하는 암호화 프로젝트를 검색할 수 있다.
프로젝트 개요 보기: 프로젝트 개요 페이지는 시가총액, 거래량, 가격 실적 등 핵심 지표를 포함하여 프로젝트의 전반적인 정보를 제공한다. 이 페이지에는 프로젝트의 가격 흐름을 보여주는 차트도 포함되어 있다.
인터페이스는 또한 스마트 계약의 감사를 표시하여 보안을 확보하며, 주요 보유자의 비율과 주소도 표시하여 사용자가 스마트머니의 흐름을 쉽게 추적하고 토큰이 지나치게 집중되었는지 또는 분산되었는지 이해할 수 있도록 한다.
Birdeye
Birdeye는 기본적으로 CoinMarketCap의 확장 버전으로, 다양한 밈 코인 정보를 포함한다. 사용자는 여기서 프로젝트의 가격, 거래량, 캔들차트 등을 확인할 수 있다.
Find Gems: 이 기능은 주로 트레이더가 잠재력을 지닌 토큰을 찾고 필터링하는 데 도움을 준다. 사용자 인터페이스는 '가장 많이 거래됨', '가장 많이 조회됨' 등의 다양한 필터를 제공한다. 또한 '가장 수익성 높음'을 선택하여 자신에게 적합한 거래 토큰을 찾을 수 있다.
Find Trades: 이 인터페이스는 체인 상의 모든 거래 기록을 기록한다. 가장 유용한 기능 중 하나는 '새우', '돌고래', '고래'로 대표되는 거래 금액을 선택할 수 있다는 점이다. '고래' 지갑의 자금 흐름을 추적하는 것은 시장의 스마트머니를 추적하는 방법 중 하나이다.
Birdeye Bot: 가격, 거래량, 유동성, 보유자 수 정보에 즉시 접근할 수 있어 암호화폐 트레이더의 실시간 데이터 요구를 충족시킨다. 새로운 페어 봇 기능은 Birdeye가 지원하는 거래소에 새로 상장된 거래 페어를 사용자에게 알리며, 트레이더에게 잠재적 투자 기회를 식별하는 데 경쟁 우위를 제공하는 초기 정보를 제공한다.
Dextool
Dextool은 기본적으로 거래소의 정보를 통합하는 어그리게이터이며, 밈 코인의 주요 거래 정보 플랫폼이기도 하다.
페어 브라우저(Pair Browser)
사용자는 지원되는 DEX에서 사용 가능한 모든 토큰 및 페어를 검색할 수 있다. 예를 들어 Solana에서 페어 토큰을 검색할 때 DEXTools는 Solana 풀 목록을 표시한다. 사용자는 특정 풀을 클릭하여 해당 풀의 상세 차트 및 분석 페이지를 확인할 수 있다. 여기에는 풀 거래 내역 분석, 다른 DEXTools 사용자가 부여한 신뢰도 평가, 사용자 자신의 풀과의 위치 및 상호작용 확인 등이 포함된다.
신규 상장 토큰
인터페이스는 소셜미디어에서 새로 생성된 토큰을 표시하여 트레이더가 가장 먼저 거래 정보를 받을 수 있게 한다.
Multichart
Multichart는 주어진 블록체인과 거래 장소의 토큰 페어에 대해 최대 10개의 차트를 설정할 수 있게 해준다. 블록체인과 거래소를 기준으로 범위를 좁히기 위해 원하는 자산을 필터로 검색할 수 있다. DEXTools 차트는 시간 파라미터와 차트 유형을 변경할 수 있으며 기술 분석을 지원하는 다양한 도구와 지표를 제공한다.
랭킹
인터페이스는 가장 수익성이 높거나 인기 있는 토큰 페어를 표시하여 트레이더가 참고할 수 있도록 한다.
GeckoTerminal
GeckoTerminal은 DeFi 및 DEX 어그리게이터이다. 900개 이상의 DEX와 110개 이상의 블록체인에서 거래되는 모든 토큰의 시장 데이터와 가격을 포함하며, CoinGecko의 배후 팀이 만든 제품이기도 하다.
광범위한 커버리지
GeckoTerminal의 두드러진 장점은 지원하는 블록체인과 DEX의 범위가 더욱 광범위하다는 점이며, 일부 니치 프로젝트에 대해 다른 플랫폼보다 더 포괄적이고 심층적인 정보를 제공한다. 나머지 기능은 Birdeye, Dextool 등과 대부분 유사하다.
Ave.ai, Birdeye, Dextool, GeckoTerminal의 신호 거래
이 세 도구는 성격상 매우 유사하며 최근 밈 코인 열풍의 핵심 도구이기도 하며, 속도를 중시하는 밈 코인 거래에 가장 빠른 솔루션을 제공한다.
GMGN.ai
Gmgn.ai는 스마트머니와 디젠(Degen) KOL의 거래 기록을 추적하는 전문 플랫폼으로, 수익을 내는 스마트머니의 거래 기록을 명확하게 보여준다.
수익성 있는 스마트머니 지갑
이 플랫폼은 수익성이 가장 높은 스마트머니 지갑을 자동으로 추적하며, 포지션 보유 기록, 토큰 거래 이력 등의 정보를 제공하여 다른 트레이더가 모방 거래를 할 수 있도록 한다.
실시간 거래 기록
스마트머니 지갑의 거래 실적을 실시간으로 기록하여 다른 트레이더가 가장 먼저 정보를 받을 수 있도록 한다.
Degen Bot
텔레그램 봇과 연결되며 알림 기능을 통해 최신 토큰의 거래 상태를 확인할 수 있다.
스나이퍼 봇(Sniper Bot) 제품
스나이퍼 봇은 사전에 정해진 시간에 특정 작업을 수행하기 위해 설정된 자동화 프로그램이다. 이러한 제품은 온라인 매매, 암호화폐 발행 및 거래에 자주 사용되며 시장을 정확하게 포착하는 것을 목표로 한다. 이 섹션의 주요 제품과 관련 실적은 Dune Analytics의 패널을 참조할 수 있다.
Unibot
사용자는 Unibot과 대화형 인터페이스를 통해 쉽게 체인 상 토큰 거래 명령을 내릴 수 있으며, 이를 통해 유니스왑(Uniswap)에서 다양한 거래 활동을 수행할 수 있다. 여기에는 토큰 교환, 팔로우 트레이딩, 지정가 주문, 익명 거래 등의 기능이 포함된다. 또한 Unibot은 이더리움 신규 토큰 알림 서비스를 실시간으로 제공하여 사용자가 새로운 토큰을 쉽게 추가하고 빠르게 스나이핑 거래를 할 수 있도록 한다.
현재 Unibot은 수익을 창출하는 두 가지 주요 방식이 있는데, 하나는 봇 거래 수수료이고, 다른 하나는 원생 토큰 UNIBOT의 거래 세금이다.
첫 번째는 Unibot이 각 거래에 대해 1%의 수수료를 부과하며, 이 중 40%는 토큰 보유자에게 분배된다. 두 번째는 모든 UNIBOT 토큰 거래에 5%의 세금이 부과되며, 거래량의 1%가 토큰 보유자에게 분배되는데, 수익 분배 보상을 받으려면 토큰 보유 잔액이 50UNIBOT 이상이어야 한다.
솔라나의 Unibot
Unibot은 최근 솔라나 플랫폼에서도 유사한 텔레그램 봇을 출시했다. 오랜 역사의 프로젝트로서 다음의 두드러진 기능을 보유하고 있다:
내장된 ETH 및 SOL 크로스체인 브릿지: 기본적으로 기존 이더리움의 Unibot과 솔라나의 Unibot을 통합하여 첫 번째로 양 체인을 모두 지원하는 봇 프로젝트가 되었다.
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