체인 데이터 제품 인사이트: 웹3 시대의 데이터 분석 혁명
작성자: Kyle Liu, Bing Ventures 투자 매니저
서론
현재 빠르게 발전하는 블록체인 분야에서 체인 상 데이터는 핵심 자산이 되었으며, 그 생태계 내 위상은 점점 더 중요해지고 있다. 토큰 거래부터 NFT 민팅에 이르기까지 체인 상 활동의 모든 세부 사항은 가치 흐름의 전반적인 윤곽을 그리고 있다. 이러한 데이터 중심 시대에 체인 상 데이터란 단순한 숫자의 나열을 넘어 시장 동향, 사용자 행동은 물론 블록체인 생태계 전체의 건강 상태를 실질적으로 반영한다.
마케팅학은 소비자 행동 분석이 전체 시장의 미래 트렌드에 깊은 영향을 미친다고 말한다. 마찬가지로 체인 상 세계에서도 사용자 행동에 대한 심층 분석과 통찰은 시장 참여자들에게 측정할 수 없는 가치를 제공한다. Nansen, Lookonchain, Dune Analytics는 선도적인 암호화권 데이터 분석 프로젝트로서 사용자에게 심층적인 체인 상 데이터 분석을 제공할 뿐 아니라 블록체인 발전에 있어 필수불가결한 부분이다. 본 연구는 이 세 플랫폼의 특징과 블록체인 기술 발전에 대한 중요성을 심층적으로 탐구한다.
체인 상 데이터 분석의 중요성
체인 상 데이터는 사용자 행동을 반영한다. 블록체인 세계에서 체인 상 데이터는 개인, 기관, 거래소, 마켓 메이커 등 체인 상 활동에 참여하는 모든 주체를 대표할 수 있다. 체인 상 데이터 분석은 시장 동향과 사용자 행동에 대한 통찰을 제공하고, 잠재적 기회와 리스크를 발견하며, 운영 효율을 높이고 비용을 절감하며, 의사결정 및 전략 수립을 지원하고, 보안과 리스크 관리를 강화할 수 있다. 체인 상 데이터에 대한 심층 분석을 통해 개별 투자자나 기관은 최소한 다음과 같은 이점을 얻을 수 있다.
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의사결정에 데이터 지원 제공: 체인 상 데이터는 투자자와 프로젝트팀에게 객관적인 시각을 제공하여 시장 현실을 더 잘 이해하고 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.
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시장 전략 최적화: 체인 상 데이터를 심층적으로 분석함으로써 프로젝트팀과 트레이더는 수요와 변화를 이해하고 시장 전략을 조정할 수 있다.
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운영 효율성 제고: 운영 과정에서 병목 현상과 문제를 식별함으로써 자원 배분과 프로세스를 최적화할 수 있다.
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혁신과 R&D 촉진: 프로젝트팀에게 귀중한 피드백을 제공하여 사용자 니즈를 파악하고 시장 및 사용자 요구와 동기화를 유지할 수 있도록 돕는다.
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투명성과 신뢰도 향상: 체인 상 데이터는 탈중앙화 생태계의 모든 참여자에게 공개적이고 투명한 플랫폼을 제공하여 시스템 신뢰도를 강화한다. 잠재적 기회와 리스크 발견: 시장 기회와 잠재적 리스크를 발견하여 리스크를 낮춘다.
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보안 및 리스크 관리 강화: 실시간으로 체인 상 데이터를 모니터링하고 분석하여 이상 행위와 리스크 사건을 즉시 발견하고 예방 및 대응할 수 있다.
출처: Bing Ventures
Web3 데이터 도구의 대표적 기능 중 하나인 Nansen, Dune Analytics, LookOnChain은 각각 고유한 강점을 지닌 선두주자로서 사용자에게 독특하고 심층적인 통찰을 제공한다. 이러한 도구들에 대한 심층 분석은 각자의 장단점을 밝히는 것뿐만 아니라 데이터 시장의 미래 트렌드와 투자자에게 미치는 영향도 탐색할 수 있게 한다.
Nansen – 체인 상 행동 분석의 선구자
출처: Nansen
Nansen은 1억 2천만 개 이상의 지갑 주소 행동을 분석함으로써 암호화 시장에 대한 심층적인 이해를 제공한다. 주로 토큰 보유 현황, 거래소 유입·유출, 스마트 계약 동향에 초점을 맞춘다. Nansen은 복잡한 라벨링 시스템과 경고 시스템을 통해 사용자가 시장 트렌드를 신속하게 식별하고 투자 기회를 빠르게 포착할 수 있도록 한다.
토큰 수준의 심층 분석
Nansen의 토큰 수준 분석은 스마트 머니(Smart Money)의 보유 변동, 거래소 자금 흐름, 토큰의 전반적 시장 성과 등 다차원적 관점을 포함한다. 이러한 포괄적인 시각은 투자자들이 다양한 각도에서 시장 역학을 이해하고 더욱 정밀한 투자 결정을 내릴 수 있게 한다.
출처: Nansen
실제 활용 방법
출처: Nansen
먼저 시장 차원에서 당일 스마트 머니의 거래 상황을 살펴보고, 그들의 거래 사고방식(대량 매수: 잠재적 호재 가능성; 대량 매도: 잠재적 매도 가능성)을 추론함으로써 투자할 만한 잠재력 있는 프로젝트를 발굴할 수 있다. 익숙하지 않은 프로젝트는 추가로 심층 연구를 진행할 수 있다.
출처: Nansen
암호화폐 및 블록체인 분야에서 스마트 머니의 움직임은 종종 시장 트렌드의 지표 중 하나로 여겨진다. 플래시 보이즈(Flash Boys), 펀드 및 기타 대형 보유자 등 다양한 스마트 머니 집단은 각기 다른 거래 패턴과 전략을 가지고 있다. 이러한 패턴과 전략을 깊이 이해하면 투자자에게 귀중한 거래 신호와 시장 통찰력을 제공할 수 있다.
플래시 보이즈(Flash Boys) 거래 관찰
특징
플래시 보이즈는 일반적으로 단기 수익을 추구하며, 그들의 거래 전략은 장기 기본 분석보다는 기술적 분석과 시장 감정에 기반한다.
거래 신호
플래시 보이즈의 거래를 관찰하면 단기 시장 트렌드의 단서를 얻을 수 있다. 예를 들어 플래시 보이즈가 특정 토큰을 대량 매수한다면, 해당 토큰이 단기적으로 상승할 가능성이 있음을 의미할 수 있다.
리스크
플래시 보이즈의 전략은 일반적으로 단기 트렌드에 기반하기 때문에, 그들의 거래를 따르는 것은 더 높은 리스크를 가져올 수 있다. 투자자는 자신의 리스크 감내 능력과 거래 전략이 일치하는지 확인해야 한다.
펀드 거래 관찰
특징
펀드 및 기타 대형 보유자는 일반적으로 보수적이고 장기적인 투자 전략을 취한다. 그들의 거래 결정은 심층적인 시장 조사와 기본 분석에 기반할 가능성이 높다.
거래 신호
펀드의 거래를 관찰하면 중장기 시장 트렌드의 단서를 얻을 수 있다. 예를 들어 여러 대형 펀드가 특정 토큰을 증매하기 시작한다면, 해당 토큰이 장기 성장 잠재력을 가졌음을 의미할 수 있다.
전략 참고
펀드의 투자 전략은 일반적으로 더욱 안정적이고 체계적이다. 펀드의 거래 패턴을 분석함으로써 투자자는 그들의 전략을 학습하고 참고하여 자신의 투자 포트폴리오를 최적화할 수 있다. 하지만 암호화폐 펀드는 종종 토큰의 정기적인 언락과 함께하기 때문에, 펀드의 보유 및 이전은 특정 코인에 대한 시장 판단을 완전히 반영하지 못할 수 있다. 따라서 투자자는 더욱 신중해야 한다.
스마트 계약 및 유동성 공급자(LP) 분석
Nansen은 인기 있는 계약 및 유동성 공급자(LP)의 거래쌍을 추적함으로써 연간 수익률(APY) 등의 핵심 지표를 제공한다. 이러한 데이터는 DeFi 프로젝트의 잠재적 가치 및 리스크를 평가하는 데 매우 중요하다.
출처: Nansen
라벨링 시스템과 경고 메커니즘 Nansen의 라벨링 시스템과 경고 메커니즘은 시장 동향에 대한 즉각적인 피드백을 제공한다. 특정 라벨과 지갑 주소를 추적함으로써 사용자는 중요한 시장 정보를 즉시 받아 투자 전략을 신속하게 조정할 수 있다.
출처: Nansen
실제 활용 방법
출처: Nansen
Nansen AI의 경고 시스템은 암호화폐 투자자와 프로젝트팀에게 강력한 도구를 제공하여 시장 동향을 신속하게 포착하고 리스크를 관리하며 전략을 최적화할 수 있도록 돕는다.
멀티체인 지원
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포괄적 커버리지 - 다수의 퍼블릭 체인 네트워크를 지원함으로써 투자자는 다양한 시장의 동향을 추적할 수 있어 보다 포괄적인 시장 시야를 확보할 수 있다.
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유연성 - 토큰 또는 NFT에 관계없이 사용자는 자신의 필요에 따라 선택하고 추적할 수 있어 매우 높은 유연성을 제공한다.
맞춤형 경고 설정
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스마트 머니 추적 - 사용자는 스마트 머니의 지갑 주소를 추가하여 그들의 거래 동향을 실시간으로 파악함으로써 시장 기회를 포착하거나 리스크를 회피할 수 있다.
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라벨 지표 필터링 - @nansen_ai가 제공하는 다양한 라벨 지표를 통해 사용자는 경고 조건을 더욱 정확하게 설정하여 관련성과 정확성을 보장할 수 있다.
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금액 필터링 - 거래 금액 크기에 따라 경고를 설정함으로써 사용자는 대규모 거래와 시장의 주요 동향을 신속하게 포착할 수 있다.
알림 기능
출처: Nansen, Telegram
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다중 플랫폼 연동 - 경고는 TG(Telegram) 및 DC(Discord)에 연결되어 사용자가 여러 플랫폼에서 경고 정보를 즉시 수신할 수 있도록 한다.
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사용자 친화성 - 간단하고 직관적이며, 복잡한 조작 없이도 사용자가 쉽게 경고 조건을 사용자 정의하고 설정할 수 있다.
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유연성 - 경고 시스템은 강력한 선택성과 조작성을 제공하여 사용자가 자신의 필요에 따라 유연하게 구성할 수 있다.
전반적으로 현재 Nansen의 AI 시스템이 제공하는 서비스는 Bot과 유사하며, 미리 입력된 특정 주소/토큰 정보를 기반으로 한 추적에 초점을 맞추고 있으며, 사용자 경험 측면에서도 Telegram 기반의 유사한 Bot 푸시 형식을 채택하고 있다. 현재 AI가 지능형 분석에 참여하는 정도는 낮으며, 주로 체인 상 활동과 관련된 푸시에 국한되어 있으며, 현재 시점에서 혁신성과 경쟁력이 다소 부족하다. 향후 Nansen은 관련 제품에 더욱 집중할 것으로 예상된다.
Dune Analytics – 데이터 기반 시장 투시경
Dune Analytics는 SQL 기반의 강력한 데이터 분석 기능을 제공하며, 암호화폐 및 DeFi 분야의 다양한 측면을 아우른다. 커뮤니티 중심의 모델과 개방된 데이터 접근 전략은 이를 매우 역동적인 분석 플랫폼으로 만들었다.
출처: Dune
커뮤니티 공유 및 협업
Dune의 커뮤니티 문화는 데이터 공유와 협업을 장려하여 지속적으로 진화하는 데이터 분석 환경을 제공한다. 사용자는 타인의 분석 대시보드를 손쉽게 접근하고 수정하여 시장 변화에 적합한 새로운 시각을 창출할 수 있다.
강력한 사용자 정의 기능
Dune의 사용자 정의 기능은 사용자가 개인적인 요구에 따라 데이터 표시 방식을 조정할 수 있게 한다. 이러한 유연성은 Dune의 큰 장점이며, 특히 특정 데이터 요구가 있는 고급 사용자를 위한 매우 적응력 있는 도구가 된다.
또한 Dune Analytics의 포괄성 또한 인기 요인 중 하나다. 다수의 퍼블릭 체인 데이터 분석을 지원함으로써 사용자에게 포괄적인 시장 시야를 제공한다. 어떤 프로젝트나 분야를 관심 갖든 사용자는 Dune에서 상세한 데이터와 심층 분석을 찾을 수 있다.
조작성
Dune Analytics는 조작성 측면에서 강력한 기능과 사용자 친화적인 디자인을 보여준다.
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차트 유연성 - Dune는 사용자가 차트를 확대, 전체화면, 일부 선택 등을 할 수 있도록 하여 높은 수준의 사용자 정의 경험을 제공하며, 사용자가 필요에 따라 데이터를 보기 및 분석할 수 있게 한다.
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Fork 기능 - Fork 기능을 통해 사용자는 전체 데이터셋을 자신의 작업 공간으로 쉽게 복사할 수 있다. 이 설계는 사용자의 탐색과 실험을 장려하며, 원본 데이터셋에 영향을 주지 않으면서 수정과 혁신을 위한 안전한 환경을 제공한다.
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쿼리 및 코드 투명성 - Query 기능은 사용자에게 데이터셋 구현 코드를 확인할 수 있는 능력을 제공하여 투명성을 높이고, 숙련된 사용자가 데이터 출처와 처리 방식을 심층적으로 이해할 수 있도록 한다.
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검색 및 정렬 기능 - Dune의 검색 기능은 사용자가 필요한 프로젝트 정보를 신속하게 찾을 수 있도록 하며, 인기도, 즐겨찾기 수, 게시일 순으로 정렬할 수 있다. 이는 사용자의 업무 효율을 크게 향상시키고 관련 데이터를 쉽게 찾고 분석할 수 있게 한다.
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코드 재사용 및 수정 - Dune는 사용자가 Fork를 통해 성공한 데이터셋을 복사하고 코드를 수정하도록 장려한다. 이 설계는 사용자의 진입 장벽을 낮추며, 기존 데이터셋을 기반으로 자신의 필요에 따라 조정할 수 있기 때문이다.
출처: Dune
Nansen과 비교했을 때, Dune의 장점은 사용자가 이미 공개된 API 인터페이스 등을 기반으로 자신이 원하는 데이터 대시보드를 직접 만들 수 있다는 데 있다. 더욱 자유롭고 유연성이 높으며, 결합 가능성이 강하다. 현재 많은 프로젝트가 Dune 상에서 직접 프로젝트 관련 거래 데이터 및 운영 데이터를 공개하고 있어 사용자와 투자자에게 데이터 참고 자료를 제공하고 있다. 반면 Nansen은 기관 사용자와 초보자에게 더 적합한 '패턴화된' 데이터 형태로 자리 잡았다. 향후 Dune는 대시보드 제공 개발자에게 인센티브를 제공하는 보상 메커니즘을 도입하여 전체 Dune 생태계 발전을 도울 수 있을 것이다.
LookOnChain – 직관적인 시장 동향 추적기
LookOnChain은 직관적인 Twitter 플랫폼과 고래 지갑(Whale Wallet)에 대한 심층 추적으로 유명하다. 시장 동향을 관찰하는 독특한 시각을 제공하며, 특히 대형 투자자의 행동 추적에 탁월하다.
출처: X
고래 중심 전략
주요 고래 지갑을 주목함으로써 LookOnChain은 사용자가 시장의 주요 흐름을 신속하게 파악할 수 있도록 한다. 이 전략은 시장 리더를 따르고자 하는 투자자들에게 특히 적합하다. LookOnChain을 통해 투자자는 단지 해당 지갑의 거래 기록만 얻는 것이 아니라, 그 뒤에 숨겨진 전략과 동기를 깊이 이해할 수 있다. 이러한 정보는 암호화폐 시장에서 성공하려는 투자자에게 매우 유용하다. 결국 불확실성이 큰 시장에서 올바른 정보와 전략을 갖추는 것이 성공의 열쇠이기 때문이다. 따라서 LookOnChain은 투자자에게 시장을 더 잘 이해하고 현명한 투자 결정을 내릴 수 있는 독특한 기회를 제공한다.
DeBank 연동을 통한 심층 분석
LookOnChain은 DeBank와 연동하여 고래 지갑에 대해 더욱 상세한 분석을 제공한다. 이러한 심층 분석은 사용자가 대형 지갑의 구체적인 전략과 시장 동향을 이해하는 데 도움을 준다.
이 세 플랫폼은 각각 체인 상 데이터 분석의 다른 면모를 보여준다. Nansen은 심층적인 지갑 행동 분석과 실시간 데이터 업데이트를 통해 포괄적인 시장 시각을 제공한다. Dune Analytics는 강력한 사용자 정의 기능과 커뮤니티 중심의 공유 문화를 바탕으로 데이터 분석가와 프로그래머에게 협업과 혁신의 환경을 제공한다. LookOnChain은 간결하고 직관적인 방식으로 일반 사용자도 시장 동향을 빠르게 이해할 수 있도록 한다.
다차원 비즈니스 평가 모델 기반 비교 분석
데이터 관련 분야는 암호화 산업에서 필수적인 인프라 중 하나다. 데이터 분석 플랫폼은 투자 결정을 보조할 뿐 아니라 AML(자금세탁방지) 및 범죄 추적에도 도움을 줄 수 있다. 체인 상 행동 분석은 데이터 플랫폼의 주요 판매 포인트 중 하나이며, 장점은 초기에 잠재적 투자 기회를 발견할 수 있다는 것이며, 단점은 투자 기회에 따른 불확실성에서 오는 리스크다. 어쨌든 체인 상 데이터가 제공하는 정보는 의사결정의 보조 정보로 사용되어야 한다. 투자자는 실제 상황에 따라 자체 판단을 결합하여 자신의 조작을 구체적으로 실행해야 한다.
Web3 데이터 도구 제품 수익 모델 개요
Nansen: 기관 지식집약형, 더 엘리트적
수익 모델: 다양한 사용자를 포괄하기 위해 Nansen은 월 150달러(스탠다드 등급), 1,500달러(VIP 등급), 2,500달러(Alpha 등급)의 세 가지 서비스 레벨을 출시했다. 유료 구독을 통해 Nansen 팀이 제작한 리서치 보고서와 프로젝트 분석을 받을 수 있으며, Nansen의 전문 리서치 애널리스트와 접촉할 기회도 제공된다.
출처: Nansen
토큰 경제 모델: 현재 토큰을 출시하지 않았다.
Dune Analytics: 개발자 커뮤니티형, 더 재미있음
수익 모델: 일반 사용자는 블록체인 데이터 접근, 대시보드 생성, 차트 공유, 기존 쿼리 포크를 무료로 이용할 수 있다. 다수의 쿼리를 동시에 실행하거나, 쿼리 실행 큐를 건너뛰거나, 결과를 내보내거나, 정보를 비공개로 유지하거나 워터마크를 제거하려면 「Dune Plus」또는 「Dune Premium」으로 업그레이드해야 하며, 현재 두 서비스의 가격은 각각 월 349달러, 389달러다. 기본 기능이 더욱 강력할 뿐 아니라 더 많은 분당 API 호출 횟수를 제공하여 기업과 고객의 연계를 강화하고, 플랫폼을 외부 데이터 제공자에서 고객의 핵심 인프라 일부로 전환할 수 있다.
출처: Dune
토큰 경제 모델: 현재 토큰을 출시하지 않았다.
LookOnChain: 이슈 중심형, 더 큰 전파 효과
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수익 모델: LookOnChain은 현재 X 플랫폼 내 사용자에게 무료로 컨설팅을 제공하며, 수익 모델로는 유료 사용자 그룹 및 거래소 관련 사용자 추천을 포함한다.
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토큰 경제 모델: 현재 토큰을 출시하지 않았다.
전통적인 다차원 비즈니스 평가 모델 기준
이 세 블록체인 데이터 분석 도구를 비교할 때, Nansen, Dune Analytics, LookOnChain은 각각 다른 차원에서 눈에 띄는 장점과 한계를 드러낸다. Nansen은 데이터 깊이와 멀티체인 지원에서 앞서고 있으며, Dune Analytics는 사용자 경험과 커뮤니티 중심의 콘텐츠 혁신에서 두각을 나타내며, LookOnChain은 직관적인 시장 통찰 제공에서 독특한 강점을 지닌다.
기술 혁신
Nansen의 기술 혁신은 1억 2천만 개 이상의 지갑 주소에 대한 심층 분석 능력에 있다. 그 핵심 장점은 토큰 보유 현황과 스마트 계약 활동을 통합 분석함으로써 사용자에게 시장의 전반적 시각을 제공할 수 있다는 점이다. 그러나 이러한 기술력 뒤에는 이미 라벨링된 주소에 대한 과도한 의존이 존재하여 신생 또는 미라벨링 주소에 대한 맹점이 생길 수 있다.
Dune Analytics는 데이터 처리 측면에서 뛰어난 SQL 능력을 보여준다. 이러한 능력은 데이터 분석 분야를 선도할 뿐 아니라 개발자 커뮤니티에 강력한 사용자 정의 도구를 제공하여 시장에서 매우 드물다. 우리는 이 모델을 매우 긍정적으로 평가한다.
LookOnChain의 혁신은 대형 투자자(고래 지갑)의 거래 동향을 직접 추적할 수 있다는 점에 있다. 이는 시장 트렌드를 신속하게 포착하는 데 매우 중요하며, 특히 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 그렇다.
시장 적응성
Nansen은 멀티체인 데이터 분석을 지원함으로써 블록체인 생태계에 대한 광범위한 적응성을 보여준다. 그러나 이러한 광범위성은 관심이 분산되어 특정 체인이나 시장 세분에 대한 심층 분석에 영향을 줄 수 있다. 실제로 사용 중 Nansen의 이러한 단점을 발견했는데, 핫한 섹션이나 서사적 코인 데이터 분석을 신속하게 따라가지 못한다는 점이다.
Dune Analytics는 개방된 커뮤니티 문화와 쉬운 인터페이스 설계를 통해 시장 변화에 신속하게 적응한다. 이러한 유연성은 신속한 반응과 심층 통찰을 추구하는 사용자의 최선의 선택이 되게 한다.
LookOnChain은 Twitter 플랫폼의 보편성을 활용하여 소셜미디어 중심 시장 동향에 신속하게 적응한다. 그러나 이는 단일 플랫폼에 대한 과도한 의존 리스크를 수반한다.
사용자 경험
Nansen이 제공하는 라벨링 시스템과 경고 시스템은 사용자에게 높은 수준의 개인화된 경험을 제공하지만, 초보자에게는 복잡한 사용자 패널이 여전히 높은 학습 곡선을 의미한다.
Dune Analytics는 간편한 SQL 인터페이스와 풍부한 커뮤니티 콘텐츠로 사용자 경험에서 높은 점수를 받았다. 사용자 친화성은 기술 사용자뿐만 아니라 비기술 배경 사용자에게도 이해하기 쉬운 데이터 시각을 제공하여 윈윈을 실현한다.
LookOnChain은 직관적인 정보 제공과 간단한 사용자 상호작용을 통해 비전문 사용자에게 뛰어난 경험을 제공한다. 그러나 정보의 깊이와 범위는 때때로 고급 사용자의 요구를 충족시키기에는 부족할 수 있다.
비즈니스 모델 및 수익성
Nansen의 다단계 구독 서비스는 다양한 시장 사용자 그룹에 대한 깊은 이해를 반영한다. 이러한 차별화 전략은 시장 점유율을 강화할 뿐 아니라 안정적인 수익 흐름을 제공한다.
Dune Analytics는 무료 서비스와 고급 구독 옵션을 제공함으로써 유연한 비즈니스 모델을 보여준다. 이 전략은 커뮤니티 활성화를 보장하면서도 수익 잠재력을 제공한다.
LookOnChain은 방대한 Twitter 팬 기반을 수익 창출의 보완 수단으로 활용함으로써 비즈니스 모델의 혁신을 보여준다. 그러나 이 모델의 지속 가능성과 안정성은 추가 검증이 필요하다.
체인 상 데이터 서비스 평가 프레임워크(ODTEF)
Web3 체인 상 데이터 분석 도구의 특성에 따라 전통적인 다차원 비즈니스 평가 모델을 더욱 최적화하여 보다 특화된 모델을 만들었다. 이를 「체인 상 데이터 도구 분석 평가 프레임워크(Onchain Data Tools Analysis Evaluation, ODTEF)」라고 명명하며, 블록체인 기술의 특징과 Web3 환경에서 데이터 도구의 독특함에 더욱 초점을 맞춘다. 주요 평가 차원은 다음과 같다.
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탈중앙화 능력: 데이터 관리 및 분석 과정에서의 탈중앙화 정도를 평가하며, 데이터 저장, 처리, 접근의 분산적 특성을 포함한다.
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실시간 데이터 추적 및 투명성: 도구가 실시간 체인 상 데이터 모니터링을 제공할 수 있는지, 데이터 투명성 및 추적 가능성에서의 성과를 분석한다.
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스마트 계약 분석 및 상호작용 능력: 도구의 스마트 계약 분석 능력과 체인 상 자원(예: DeFi, NFT)과의 상호작용 및 통합 정도를 검토한다.
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Web3 데이터 보안 및 익명성: 체인 상 데이터 처리 시 사용자 프라이버시 보호와 Web3 환경에서의 데이터 보안에 중점을 둔다.
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경제 모델 및 토큰 경제학: 도구의 비즈니스 모델이 토큰 경제학을 얼마나 통합하고 있으며, 암호화폐와 토큰 인센티브를 어떻게 활용하여 생태계를 촉진하는지를 평가한다.
Nansen: 체인 상 지능과 심층 분석의 모범
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탈중앙화 능력: Nansen은 데이터 통합 및 분석 측면에서 뛰어난 성과를 보이지만, 중심화된 데이터 웨어하우스에 대한 의존은 Web3 환경에서의 탈중앙화 잠재력을 약화시킨다. 향후 Nansen은 탈중앙화 저장 및 분석 솔루션을 탐색하여 탈중앙화 데이터 처리 분야에서의 선도적 위치를 강화해야 한다.
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실시간 데이터 추적 및 투명성: Nansen은 실시간 체인 상 데이터 모니터링 측면에서 특히 토큰 유동성과 대규모 거래 모니터링에서 우수한 성과를 보인다. 그러나 데이터 투명성 측면에서는 사용자가 데이터 출처와 분석 논리에 대한 이해를 더욱 강화할 필요가 있다.
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스마트 계약 분석 능력: Nansen이 제공하는 스마트 계약 분석 기능은 비교적 포괄적이며, 특히 DeFi 프로젝트와 NFT 시장 분석에서 그러하다. 앞으로 Nansen은 스마트 계약과의 심층 통합을 계속 강화하여 더욱 풍부한 상호작용 분석을 제공해야 한다.
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Web3 데이터 보안 및 익명성: 데이터 보안과 개인정보 보호 측면에서 Nansen은 높은 수준을 보여준다. 그러나 Web3 환경의 발전에 따라 Nansen은 데이터 처리 및 저장 메커니즘을 더욱 강화하여 사용자 프라이버시를 더 잘 보호해야 한다.
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경제 모델 및 토큰 경제학: Nansen의 비즈니스 모델은 주로 구독 서비스에 기반하며, 현재까지 토큰 경제학을 널리 통합하지 않았다. 미래를 위해 Nansen은 토큰 기반 인센티브 메커니즘을 도입하여 사용자 참여도와 생태계 활성화를 높일 수 있다.
Dune Analytics: 커뮤니티 주도 및 사용자 정의 분석의 선두주자
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탈중앙화 능력: Dune Analytics는 분산된 데이터 분석 제공 측면에서 뛰어난 성과를 보이며, 특히 커뮤니티 중심의 데이터 공유 및 분석 모델이 그러하다. 그러나 데이터 저장 및 처리의 탈중앙화 정도는 여전히 개선의 여지가 있다.
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실시간 데이터 추적 및 투명성: Dune Analytics는 높은 수준의 투명한 데이터 분석과 시각화를 제공하며, 특히 커뮤니티가 제작한 대시보드에서 그러하다. 이러한 투명성과 실시간성은 사용자에게 심층적인 시장 통찰을 제공한다.
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스마트 계약 분석 능력: Dune Analytics는 스마트 계약 분석에 높은 수준의 유연성과 맞춤화를 제공하지만, 일부 복잡한 시나리오에서는 깊이와 정밀도를 향상시켜야 한다.
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Web3 데이터 보안 및 익명성: Web3 데이터 보안과 개인정보 보호의 중요성이 커짐에 따라 Dune Analytics는 이 분야에서의 조치를 계속 강화하여 사용자 데이터와 프라이버시를 보호해야 한다.
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경제 모델 및 토큰 경제학: Dune Analytics의 비즈니스 모델은 유연성 측면에서 두드러지지만, 토큰 경제학 통합은 아직 초기 단계다. 향후 Dune는 토큰 경제학을 비즈니스 모델에 어떻게 통합할 수 있을지 탐색할 수 있다.
LookOnChain: 실시간 모니터링과 시장 통찰의 선두주자
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탈중앙화 능력: LookOnChain은 소셜미디어 기반의 데이터 분석 플랫폼으로서 데이터 탈중앙화 측면에서 여전히 개선의 여지가 있으며, 특히 데이터 저장 및 처리의 분산화 측면에서 그렇다.
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실시간 데이터 추적 및 투명성: LookOnChain은 고래 계정 및 대규모 거래 실시간 추적 측면에서 독보적인 장점을 보이며, 시장에 즉각적이고 투명한 통찰을 제공한다.
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스마트 계약 분석 능력: LookOnChain은 복잡한 스마트 계약 상호작용에 대한 심층 분석 능력이 상대적으로 제한적이며, 향후 이를 강화해야 한다.
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Web3 데이터 보안 및 익명성: Web3 환경에서 LookOnChain은 특히 민감한 거래 데이터 처리 시 데이터 보안 및 사용자 프라이버시 보호를 더욱 강화해야 한다.
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경제 모델 및 토큰 경제학: LookOnChain의 비즈니스 모델은 비교적 단순하며, 주로 유료 사용자 및 플랫폼 협업에 의존한다. 향후 토큰 경제학을 발전 전략에 통합하여 사용자 참여 및 생태계 활성화를 높일 수 있다.
체인 상 데이터 분석의 존재감을 높이는 다양한 방법
이상의 분석을 종합하면, Nansen, Dune Analytics, LookOnChain은 모두 Web3 체인 상 데이터 분석 분야에서 각각 독특한 장점과 잠재력을 보여준다. 이들은 탈중앙화 능력, 실시간 데이터 추적, 스마트 계약 분석, Web3 데이터 보안, 비즈니스 모델 측면에서 각기 다른 수준의 성과를 보였다. 우리는 Nansen이 체인 지원 확대 및 분석 기능 강화를 통해 시장에서의 지배적 위치를 공고히 하거나 더욱 확장할 것으로 예상한다. Dune Analytics는 커뮤니티 강화 및 도구 기능 향상을 통해 Web3 데이터 분석 분야에서의 선도적 위치를 유지할 가능성이 있다. LookOnChain은 더 많은 플랫폼 및 데이터 제공자와의 협업과 데이터 분석 서비스 강화를 통해 시장 경쟁력을 높일 것으로 보인다.
Nansen: 탈중앙화 데이터 저장 및 분석 통합
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탈중앙화 데이터 웨어하우스 개발: Nansen은 데이터 저장 및 처리에 블록체인 기술을 활용하는 방안을 탐색하여 데이터의 탈중앙화 정도를 높여야 한다. 예를 들어 하드웨어 프로젝트 또는 현재 인기 있는 DePIN 프로젝트와 협업함으로써 데이터의 보안성과 위변조 방지 기능을 강화하고, 동시에 기관 등 고급 사용자 시장을 더욱 확장할 수 있다.
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체인 상 실시간 데이터 분석: 더욱 실시간적인 시장 분석을 제공하기 위해 Nansen은 대규모 거래 및 토큰 유동성 변화와 같은 체인 상 이벤트를 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있는 스마트 계약을 개발할 수 있다. 이를 통해 Nansen은 시장 동향과 거래 기회를 즉시 제공할 수 있다.
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스마트 계약 및 DeFi 분석 심화: Nansen은 특히 DeFi 생태계에서 스마트 계약 분석 기능을 더욱 심화해야 한다. 예를 들어 DeFi 프로젝트에 더 심층적인 리스크 평가 및 수익 분석을 제공하여 투자자가 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있다.
Dune Analytics: 커뮤니티 주도 모델 확장
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커뮤니티 인센티브 메커니즘: Dune Analytics는 커뮤니티 멤버가 고품질 데이터 분석 대시보드를 제작하고 공유하도록 장려하기 위해 토큰 인센티브 메커니즘을 도입할 수 있다. 이를 통해 사용자 참여도를 높이고 플랫폼의 데이터 자원을 풍부하게 할 수 있다.
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탈중앙화 데이터 처리 강화: Dune Analytics는 탈중앙화 컴퓨팅 자원을 활용하여 복잡한 데이터 분석을 수행하는 탈중앙화 데이터 처리 솔루션을 탐색해야 한다. 이를 통해 데이터 처리의 투명성과 보안성을 높일 수 있다. Dune는 매우 풍부한 데이터 소스를 보유하고 있어, 이는 향후 AI 사업과 결합할 수 있는 가장 큰 자산이다.
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스마트 계약 통합 강화: Dune Analytics는 스마트 계약과의 통합을 더욱 강화하여 사용자가 대시보드에서 직접 스마트 계약과 상호작용할 수 있도록 해야 한다. 예를 들어 거래 실행 및 DeFi 프로토콜 참여 등이 가능하다. Dune는 더 나아가 Web3 개발자가 선호하는 블록체인 개발 플랫폼 중 하나가 될 수 있으며, 이를 통해 잠재적 서사 프로젝트가 단지 재미있는 차트가 아닌 Dune 상에서 직접 탄생할 가능성도 있다.
LookOnChain: 데이터 분석 심화
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스마트 계약 분석 기능 강화: LookOnChain은 특히 복잡한 DeFi 프로토콜 및 NFT 프로젝트에 대한 스마트 계약 분석 능력을 강화해야 한다. 이를 통해 사용자는 해당 프로젝트의 내부 메커니즘과 리스크를 더 깊이 이해할 수 있다.
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데이터 소스 및 협업 확대: LookOnChain은 더 많은 블록체인 프로젝트 및 데이터 제공업체와 협업함으로써 데이터 소스를 확장할 수 있다. 이를 통해 보다 포괄적인 시장 시각을 제공하고, 사용자가 데이터 정확성에 대한 신뢰를 높일 수 있다.
Web3 데이터 분석 도구의 미래 재정의
전통적 모델을 넘어서
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