OKX Ventures 월간 투자 보고서: Crypto+AI의 가능성은 매우 크며, 이미 iO.NET, Myshell 등 여러 프로젝트에 투자했습니다
인터넷의 보급과 디지털화 진전에 따라 방대한 데이터를 더욱 쉽게 확보하고 활용할 수 있게 되었다. 동시에 클라우드 컴퓨팅 및 분산 컴퓨팅 기술의 발전으로 이러한 데이터 처리가 보다 용이하고 경제적으로 이루어지고 있으며, 이는 AI 모델 훈련 및 최적화에 풍부한 자원을 제공함으로써 더욱 지능적이고 복잡한 시스템 개발을 가능하게 하고 있다. 이로 인해 딥러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전 등 다양한 분야에서 AI 산업이 급속도로 성장하고 있다.
특히 지난 1년간은 ChatGPT와 엔비디아(NVIDIA) 등의 선도로 AI 산업이 본격적으로 폭발했다. 예를 들어, ChatGPT는 출시 후 불과 2개월 만에 월간 활성 사용자 1억 명을 돌파하며 인터넷 역사상 가장 빠르게 성장한 애플리케이션으로 등극했다. 또한 최근 선보인 텍스트-투-비디오(Text-to-Video) 제품 '소라(Sora)' 역시 시장의 큰 주목을 받으며 AI 영상 열풍을 주도하고 있다. 한편 엔비디아는 2023년 순이익이 전년 대비 581% 증가했으며, 주가는 연초 100달러 초반에서 현재 800달러를 넘어서며 시가총액이 1조 달러 이상 증가했다. 더불어 OpenAI 창립자가 7조 달러를 조달해 칩을 제작하겠다고 밝히는 등 새로운 AI 스타트업 프로젝트들이 속속 등장하고 있다.
이러한 거시적 맥락 속에서 AI 신규 트렌드가 암호화폐(크립토) 산업에도 전파되기 시작했다. OKX Ventures는 AI와 크립토 분야가 본질적으로 상호보완적인 관계를 가지며, 탈중앙화된 컴퓨팅 파워, 데이터 소유권, AI 투명성 향상 및 모델 훈련·추론 측면에서 크립토가 AI의 중요한 보완 요소라고 판단한다. 현재 크립토 + AI는 가장 주목할 만한 첨단 혁신 분야 중 하나로 부상하고 있다.
크립토 + AI, 광범위한 응용 가능성
OKX Ventures에 따르면, 전 세계적으로 많은 개발자와 연구자들이 AI 기술의 발전과 적용을 위해 노력하며 활발한 커뮤니티를 형성하고 있으며, 이러한 인재들의 유입과 협력은 AI 기술의 지속적인 혁신과 발전을 촉진하고 있다. 특히 크립토 + AI 분야는 이번 산업 사이클 내에서 가장 주목해야 할 알파(Alpha) 영역으로 자리 잡고 있다.
크립토의 가장 직접적인 활용 사례는 AI 생태계 내 각종 생산 요소들을 자산화하는 것이다. 예를 들어 AI 에이전트(Agent), 탈중앙화 컴퓨팅 파워, 데이터 등은 자산화가 가장 먼저 이루어질 수 있고, 빠르게 성장할 수 있는 분야이다.
AI 에이전트 측면에서는 OKX Ventures가 미래에 나타날 세 가지 주요 혁신 방향을 제시한다. 첫째, 자산의 지능화 및 에이전트화로, 자산이 스스로 행동하고 상호작용할 수 있도록 하여 활용 범위와 가치를 확장하는 것이다. 둘째, 서로 다른 AI 에이전트 간의 상호운용성(interoperability) 구축으로, 표준과 프레임워크를 통해 다양한 에이전트가 효율적으로 상호작용하고 협업함으로써 전체 생태계의 성능을 향상시키는 것이다. 마지막으로 AI와 블록체인 기술을 결합해 콘텐츠 생성, 금융 서비스 등 다양한 분야에서 핵심 역할을 수행하는 새로운 에이전트 기반 경제 체계를 창출하는 것이다. 대표적인 사례로 MyShellAI는 전 세계 게이머들이 게임 장면을 활용해 자신만의 AI 에이전트를 훈련시킬 수 있도록 하며, 새로운 체인상의 Agent Economy를 만들어내고 있다. 이는 AI 에이전트가 단순히 콘텐츠 생성이나 게임 상호작용에 참여하는 것을 넘어 독립적인 경제주체로서 창작 경제 발전과 크립토 분야 내 AI 통합을 촉진하는 완전히 새로운 경제 체계의 도래를 예고한다.
탈중앙화 컴퓨팅 파워 측면에서는 대규모 AI 모델 훈련 및 추론 요구에 대응하기 위해 안전한 다자간 계산(Secure Multi-Party Computation), 차등적 개인정보 보호(Differential Privacy), 연합학습(Federated Learning) 등의 솔루션이 제공된다. 기술적 과제와 병목 현상에도 불구하고, 탈중앙화 컴퓨팅 파워는 추론 분야에서 실용화 가능성이 더 크다. io.net은 토큰 인센티브와 하드웨어 집약을 통해 ML 팀에게 초확장 가능한 GPU 리소스를 제공하면서 경제성을 유지하고 리소스 비용을 낮추는 방식을 모범적으로 보여주고 있다. 향후 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크는 계속해서 탐색을 이어가며 대규모 AI 훈련 및 추론에 효과적인 해결책을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
데이터 측면에서는 OKX Ventures가 탈중앙화된 AI 데이터 마켓플레이스, 데이터 인센티브 메커니즘, 개인정보 보호 및 데이터 소유권 확립을 핵심 요소로 꼽는다. 탈중앙화된 AI 데이터 마켓플레이스는 데이터 거래의 투명성, 위변조 불가능성, 추적 가능성을 실현하며, 스마트 계약을 통해 거래 실행과 수익 배분을 자동화함으로써 시장 효율성을 높인다. 데이터 인센티브 메커니즘은 기여한 데이터 및 컴퓨팅 리소스에 대해 토큰 형태의 보상을 제공함으로써 생태계의 자생적 성장과 번영을 촉진한다. 개인정보 보호 및 데이터 소유권은 암호화 알고리즘과 제로지식 증명(Zero-Knowledge Proof) 등을 활용해 사용자 데이터의 비밀성과 소유권을 보장하며, 사용자가 자신의 데이터에 대한 통제권을 가질 수 있도록 한다. 이러한 흐름은 탈중앙화 AI 기술의 발전과 응용을 함께 이끌며, 보다 안전하고 효율적이며 공정한 디지털 경제 환경을 조성한다. 여기서 0xScope는 체인상 데이터와 블록체인 산업 데이터를 기반으로 크립토 산업 모델을 파인튜닝(Fine-tuning)하여 실질적인 가치를 창출하고 있다.
종합하면, 크립토+AI 분야는 인프라 수준의 모델 훈련, 데이터, 탈중앙화 컴퓨팅 파워 및 하드웨어, 모델 수준의 AI 에이전트, ZKML, FHE, 응용 수준의 메타버스, 게임, AIGC, 밈(Meme), 블록체인 수준의 RaaS, 오라클, 코프로세서, UBI 등 다양한 세부 분야로 확장되고 있다. 그중에서도 인프라 및 애플리케이션 수준의 프로젝트들이 빠르게 발전하고 있는데, 예를 들어 컴퓨팅 파워 분야의 io.net, 기초 모델 분야의 Flock, 블록체인 인프라 ZeroGravity, AI 에이전트 분야의 Myshell, 애플리케이션 분야의 0xScope 등이 있다.
OKX Ventures가 투자한 AI 프로젝트 빠르게 살펴보기
현재 OKX Ventures는 크립토+AI 분야의 다수 혁신 프로젝트에 투자하고 있으며, 자금 지원 외에도 기술, 커뮤니티, 리소스 연결 등 다양한 측면에서 포괄적인 지원을 제공하고 있다.
0xscope
• 프로젝트 개요
￮ 0xScope는 Web3의 AI 데이터 레이어로, 에이전트 훈련용 데이터셋 및 에이전트 운영을 위한 지식베이스 제공에 특화되어 있다. 현재 주요 Web3 AI DApp 대부분이 0xScope의 데이터 서비스를 활용하고 있다.
• 프로젝트 주요 특징
￮ 0xScope는 ScopeVC, ScopeScan 등의 데이터 분석 제품을 출시했으며, 누적 사용자 수는 이미 50만 명을 넘어섰다.
￮ 기존 데이터 기반을 바탕으로 실시간 지식 데이터와 온체인(ONCHAIN) 데이터 모두를 답변할 수 있는 Web3 AI 질문응답 에이전트 'Scopechat'을 출시했다. 현재 ScopeChat은 OKX Wallet에 통합되어 있으며, 누적 사용자 수 50만 명 이상, 일일 활성 사용자(DAU)는 1만 명 이상(시바스 계정 제외)을 기록하고 있다.
￮ 다음 단계에서는 Ritual, Flashbots, Chainlink와 협력해 Web3 이용 문턱을 해결할 수 있는 일반적인 탈중앙화 Web3 AI 에이전트를 구축할 계획이다.
￮ 종합적으로, 0xScope는 데이터 분석 도구 → 데이터 인프라 → AI 데이터 분석 → AI 데이터 인프라 → 일반 에이전트까지 다섯 단계에 걸쳐 진화하며 고품질 데이터 기반을 중심으로 경쟁력을 지속적으로 강화해왔다. 팀은 사용자 수요와 기술 발전에 따라 시장을 끊임없이 탐색하고 적극적으로 시도함으로써 좋은 시장 반응을 얻고 있다.
Flock
• 프로젝트 개요
￮ FLock은 탈중앙화 머신러닝 기술을 블록체인에 통합한 혁신적인 엔드투엔드 AI 공동 창작 플랫폼이다. 이 플랫폼은 AI 모델의 훈련, 파인튜닝, 추론 과정을 재정의하여 일반 대중이 지식을 기여하고 AI 모델을 풍부하게 만들 수 있도록 하면서 개인정보를 보호한다. FLock의 비전은 커뮤니티가 소유하는 모델, 개인정보 보호 기반 데이터, 탈중앙화 컴퓨팅이라는 세 가지 핵심 기둥을 통해 AI 기술을 민주화하는 것이다. 플랫폼은 스마트 에이전트부터 복잡한 트레이딩 및 미팅 로봇에 이르기까지 다양한 AI 모델의 창출을 장려하며, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 AI 도구 시대를 열고 있다.
• 프로젝트 주요 특징
￮ 주요 특징으로는 커뮤니티 소유 모델, 개인정보 보호 데이터, 탈중앙화 컴퓨팅이 있다. FLock은 연합학습(Federated Learning), zkFL, 동형암호(Homomorphic Encryption), 안전한 다자간 계산(SMPC) 등 최첨단 기술을 적용해 사용자 데이터의 개인정보를 보호하며, 탈중앙화된 컴퓨팅 파워를 통해 AI 모델을 훈련하고 파인튜닝한다. 또한 공동 창작 플랫폼을 통해 커뮤니티가 AI 모델 확장 및 정교화에 적극 참여하도록 유도하며, 개발자들에게 연합학습 클라이언트를 제공함으로써 탈중앙화된 모델 훈련과 검증을 지원하며 데이터 개인정보 보호 원칙을 고수한다.
￮ FLock은 중앙집중식으로 AI 모델을 제어함으로써 발생하는 접근 제한, 모델 편향, 데이터 기여자에 대한 불공정한 보상 문제를 해결한다. 탈중앙화 학습을 통해 로컬 모델이 탈중앙화된 훈련 노드에서 훈련되며 글로벌 모델과 동기화되는데, 연합학습의 본질 덕분에 사용자 데이터는 안전하게 로컬에 보관된다. FLock은 또한 zkFL, 동형암호, SMPC 기술을 추가로 적용해 데이터 개인정보 보호를 강화하고, 블록체인을 통해 전체 훈련 과정의 거버넌스를 구현함으로써 자동화, 투명성, 변경 불가능성을 실현한다.
￮ 이러한 특징을 통해 FLock은 중앙집중식 제어로 인한 여러 문제를 해결하며 탈중앙화 머신러닝을 실현하고 있다.
Zero Gravity
• 프로젝트 개요
￮ ZeroGravity(약칭 0G)는 내장형 범용 저장 레이어를 갖춘 최초의 데이터 가용성 시스템으로, 뛰어난 확장성과 탈중앙화 특성을 지닌다. 데이터 가용성 작업 흐름을 데이터 게시 채널과 데이터 저장 채널로 나누어 확장성을 실현한다. 대량의 데이터 전송은 저장 레이어가 지원하는 데이터 저장 채널에서 발생하며, 저장 레이어는 정교하게 설계된 파티셔닝을 통해 수평 확장이 가능하다. 반면 데이터 게시 채널은 데이터 가용성 샘플링 기반의 합의를 통해 데이터 가용성 속성을 보장하므로 극소량의 데이터만 합의 프로토콜을 통해 흐르면 되어 브로드캐스트 병목 현상을 피할 수 있다.
￮ 현재 ZeroGravity의 제품 설계는 데이터 가용성 레이어(0G DA) 시스템과 저장 레이어(0G Storage)로 구성된다.
• 프로젝트 주요 특징
￮ 0G DA(데이터 가용성) 특징: 0G DA 시스템은 탈중앙화 저장 시스템 위에 직접 구축된 확장 가능한 데이터 가용성(DA) 서비스 레이어로, 브로드캐스트에 필요한 데이터 전송량을 최소화함으로써 확장성 문제를 해결한다. 범용 탈중앙화 저장 설계 덕분에 L2 네트워크뿐만 아니라 탈중앙화 AI 인프라 등 다양한 시나리오의 다양한 가용성 데이터 유형을 지원할 수 있다. 0G DA는 높은 보안성과 높은 처리량을 모두 갖춘 데이터 가용성 보장을 목표로 한다.
￮ 0G Storage(저장 레이어) 특징: 0G의 저장 레이어는 저장 네트워크로 구성되며 별도의 합의 네트워크와 연결된다. 각 저장 노드는 합의 네트워크 상의 스마트 계약에 특정 데이터의 접근성 증명을 제출함으로써 마이닝 과정에 적극 참여한다. 스마트 계약이 증명을 검증하면 저장 노드는 해당 보상을 받는다. 특정 파티션 내 특정 데이터를 저장하는 노드에 더 많은 보상을 제공함으로써 파티셔닝을 활성화한다. 이러한 인센티브 기반 메커니즘은 부적절한 행동에 대한 처벌보다는 노드의 기여를 보상함으로써 네트워크 유지에 대한 참여를 더욱 장려하며, 실질적으로 네트워크의 확장성을 향상시킨다. 0G 저장은 또한 아카이브용 비정형 데이터를 위한 추가 전용 로그 레이어와 가변 및 정형 데이터 관리를 위한 키-값 레이어를 포함하는 다층 추상화 및 구조를 갖춘 범용 저장 시스템으로 설계되어 L2 및 AI 시나리오로부터 다양한 유형의 가용성 데이터를 신뢰성 있게 지원할 수 있다.
Myshell
• 프로젝트 개요
￮ MyShell은 현재 AI 기술 발전 과정에서 나타난 폐쇄형 모델 생태계에 대한 심도 있는 성찰을 바탕으로 탄생했다. MyShell의 비전은 모든 참가자가 자신의 가치를 찾을 수 있는 공정하고 개방된 AI 생태계를 창조하는 것이다. MyShell은 오픈소스 모델 중심의 AI 산업 발전을 지지하며, 포괄적인 인센티브 메커니즘을 통해 생태계 전반의 활력과 혁신 가능성을 자극하고, 창작자와 사용자가 자신의 데이터 및 창작물에 대해 정당한 보상을 받을 수 있도록 보장한다. 또한 사용자와 개발자가 단일 모델에 대한 의존과 독점을 걱정하지 않고 자유롭게 다양한 AI 모델을 선택할 수 있도록 하며, 이는 탈중앙화된 컴퓨팅 및 저장 선택도 포함한다.
• 프로젝트 주요 특징
￮ 오픈소스 모델 지원 및 개방 호환 개발 플랫폼: MyShell은 다수의 기여자를 통해 AI 기술의 번영을 추진하며, 오픈소스 모델 중심으로 AI 산업 발전을 촉진한다. 창작자는 동일한 방법으로 다양한 모델 및 외부 API를 호출할 수 있으며, 제3자 모델 및 API 제공자는 자신의 서비스를 플랫폼에 통합하여 개발자가 사용할 수 있도록 함으로써 혁신의 진입 장벽을 낮춘다.
￮ 생태계 인센티브 메커니즘 및 가치 재분배: 창작자와 사용자가 데이터 및 창작물에 대해 정당한 보상을 받을 수 있도록 보장하며, 투명한 이익 배분 메커니즘을 통해 생태계 내에서 창출된 가치를 재분배한다. 모델 제공자, 앱 개발자, 사용자, 투자자 등 생태계 내 기여자들에게 공정하게 보상을 분배하는 투명한 보상 시스템을 마련한다. 포괄적인 인센티브 메커니즘을 통해 생태계 전반의 활력과 혁신 가능성을 자극하며, 혁신과 기여에 대한 열정을 극대화한다.
￮ 앱 창작 및 유통 촉진 플랫폼: 창작자가 AI 앱을 게시하고 관리할 수 있도록 돕는 앱스토어를 제공하며, 창작자는 여기서 인기 AI 앱 트렌드를 확인하고 광고를 구매해 자신의 작품을 홍보할 수 있다.
￮ 자유 선택: 사용자와 개발자가 다양한 AI 모델 및 탈중앙화된 컴퓨팅 및 저장을 자유롭게 선택할 수 있도록 하여, 특정 단일 모델 또는 기술에 대한 의존과 독점 가능성을 방지한다.
￮ 현재 Myshell의 GitHub에는 14.9k의 Star와 1.3k의 Fork를 기록 중이며, 일일 활성 사용자 수의 피크는 10만 명을 넘어서며, AI + Crypto 분야에서 창작자와 사용자가 가장 활발한 커뮤니티 중 하나로 자리 잡고 있다.
io.net
• 프로젝트 개요
￮ io.net은 솔라나(Solana) 기반의 선진 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크로, 머신러닝 엔지니어가 기존 중앙집중형 서비스 비용보다 훨씬 낮은 가격에 분산 클라우드 클러스터 자원에 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 독립 데이터센터, 암호화폐 채굴자, Filecoin, Render 같은 암호화 프로젝트 내 미활용 GPU 자원을 집약함으로써, io.net은 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN)를 창출하여 엔지니어에게 방대한 컴퓨팅 파워를 제공한다. 이 시스템은 사전 처리, 분산 훈련, 하이퍼파라미터 튜닝, 강화학습, 모델 서비스 등 다양한 작업 요구에 부합하는 동시에 효율적이며 구현이 용이하다.
• 프로젝트 주요 특징
￮ io.net은 솔라나 기반의 선진 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크로, 머신러닝 엔지니어가 매우 낮은 비용으로 분산 클라우드 클러스터에 접근할 수 있도록 한다. 이 플랫폼의 미션은 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN) 내에서 백만 개의 GPU를 통합하여, 전통적인 중앙집중형 서비스보다 비용 효율성, 맞춤화 가능성, 구현 용이성 측면에서 우월한 대규모 컴퓨팅 파워를 엔지니어에게 제공하는 것이다.
￮ 비용 효율성: io.net은 독립 데이터센터 및 암호화폐 채굴자의 미활용 GPU 자원을 활용함으로써 AWS 같은 전통적 클라우드 서비스 제공업체 대비 최대 90%까지 컴퓨팅 비용을 절감할 수 있다.
￮ 빠른 접근 및 배포: 기존 클라우드 제공업체와 비교해 io.net 사용자는 90초 이내에 자원을 확보하고 클러스터를 배포할 수 있으며, 번거로운 KYC 절차나 장기 계약이 필요 없다.
￮ 유연성과 제어력: io.net은 NVIDIA RTX 시리즈, AMD Ryzen 시리즈, 무결점 신경망 엔진을 갖춘 애플 M2 칩 등 다양한 GPU 및 CPU 옵션을 제공하며, 높은 유연성과 사용자 제어력을 보장한다.
￮ 머신러닝 최적화: io.net은 ray.io 머신러닝 프레임워크를 기반으로 구축되어 강화학습부터 딥러닝, 튜닝, 모델 서비스에 이르기까지 다양한 머신러닝 워크로드를 지원하며 머신러닝 엔지니어의 요구를 충족한다.
￮ 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN): 최초이자 유일한 GPU DePIN으로, io.net은 컴퓨팅 파워 제공자와 사용자를 연결하는 플랫폼을 통해 머신러닝 및 모든 GPU 활용 사례에 서비스를 제공한다. io.net은 독립 데이터센터, 암호화폐 채굴자, Filecoin, Render 등의 암호화 프로젝트 내 저활용 GPU 자원을 집약함으로써 이 문제를 해결한다. 이러한 자원들은 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN) 내에서 결합되어 엔지니어가 방대한 컴퓨팅 파워에 접근할 수 있도록 한다.
￮ io.net은 배치 추론, 모델 서비스, 병렬 훈련, 병렬 하이퍼파라미터 튜닝, 강화학습 등 다양한 작업을 지원하며, Python 워크로드에 대한 범용 컴퓨팅 서비스 제공을 목표로 한다. Solana Hackathon 2023년 2월과 Solana Austin Hacker House에서부터 io.net은 머신러닝 팀에게 분산 GPU 네트워크를 제공함으로써 훈련 및 추론 워크플로우에서 강력한 기능과 효율성을 입증했다.
다양한 지원을 통해, OKX Ventures는 크립토 + AI 혁신 프로젝트를 지속적으로 지원할 것
크립토 + AI는 디지털 미래 발전 과정에서 중요한 역할을 하며, 다양한 서비스와 제품에 더 높은 수준의 지능을 부여하고 각 분야의 디지털화, 지능화 진전을 촉진할 것이다. 예를 들어 스마트 투자, 리스크 관리, 사기 방지 시스템은 금융 서비스의 지능화 수준을 높이고 리스크를 줄이며 효율성을 향상시켜 인류 사회에 더 많은 편의와 기회를 제공할 것이다.
AI 분야의 기술 혁신은 끊임없이 진화하고 있으며, 새로운 알고리즘, 모델, 응용 시나리오가 계속 등장함에 따라 의료, 금융, 유통, 제조업 등 다양한 산업에서 거대한 시장 잠재력을 발휘하고 있다. 특히 크립토 + AI의 융합과 혁신은 암호화폐 산업에 보다 효율적이고 안전하며 지능화된 거래 및 서비스를 가져오며, 암호화폐 기술의 발전과 적용을 촉진할 뿐 아니라 AI 기술의 응용에 새로운 시나리오와 기회를 제공할 것이다.
산업 현장의 일선 참여자로서 OKX Ventures는 AI와 크립토의 융합 혁신 분야를 지속적으로 주목하며 현실적이고 전향적인 전략을 취해 시장 건설에 적극 참여하고, 우수한 혁신 프로젝트와 창업가를 지원할 것이다.
현재 AI 토큰 시장에 거품 현상이 존재할 가능성은 배제할 수 없지만, OKX Ventures의 장기적 목표는 이러한 단계를 넘어서 진정한 기술 혁신을 이루고 AI 분야의 실제 문제를 해결하며, 궁극적으로 시장에서 지속적으로 생존하고 발전할 수 있는 프로젝트를 깊이 탐색하고 투자하는 것이다. 우리는 기술적으로 돌파구를 마련하고 실질적인 가치를 제공할 수 있는 AI+크립토 프로젝트만이 미래에 진정한 성공과 지속 가능한 발전을 이룰 수 있다고 굳게 믿고 있다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
OKX Ventures
