2024년 솔라나 체인 기반 DePIN 생태계 종합 분석: 주목해야 할 프로젝트는 무엇이 있을까?
작성자: Yash Agarwal
번역: TechFlow
서론
"솔라나는 DePIN 블록체인이다." 즉, 솔라나는 현재 DePIN에 가장 적합한 공개 블록체인임이 분명하다. 이 지배력의 이야기는 2023년 2분기에 자체 L1에서 솔라나로 이전한 최대 규모의 DePIN 프로젝트 헬리움(Helium)에서 시작되었다.
오늘날 솔라나는 Helium, Hivemapper, Render(DePIN 업계의 FAANG 삼총사라 할 수 있음)와 같은 주요 리더들이 자리 잡고 있는 블록체인으로, 솔라나 기반 DePIN 대표들의 총 시가총액은 100억 달러를 넘고, 시가총액은 40억 달러를 초과한다!
솔라나의 종합적인 인프라와 개발자 커뮤니티는 이제 모든 생애주기 단계의 DePIN 프로젝트들을 끌어들이고 있다. 솔라나는 활발한 DeFi 및 NFT 생태계를 가진 범용 체인이지만, DePIN 카테고리의 선도적 위치로 부상한 것은 두드러진 성과다. 많은 사람들은 거대한 TAM(총시장규모)과 솔라나의 DePIN 분야에서의 선점 효과 덕분에, DePIN을 솔라나 생태계 내에서 가장 유망한 투자처 중 하나로 보고 있다.
Messari는 DePIN의 총 TAM이 2.2조 달러를 넘고, 2028년까지 3.5조 달러에 이를 것으로 추정하고 있다. 이 예측은 많은 물리적 인프라가 토큰 보상에 의해 동작할 것이라는 가정에 기반하며, 이로 인해 과장된 수치일 가능성도 있다. 그럼에도 불구하고, 이는 암호화 세계에서 가장 대담한 도전 중 하나를 나타낸다.
본 글에서는 DePIN을 간략히 탐색하고, 왜 DePIN 프로젝트들이 솔라나를 선택하는지 살펴보며, 다양한 솔라나 기반 프로젝트들을 논의하고, 마지막으로 주목해야 할 솔라나와 DePIN의 주제들을 정리할 것이다. 이를 통해 솔라나 DePIN에 대해 필요한 모든 핵심 통찰력을 얻게 될 것이다.
DePIN이란 무엇이며, 그 중요성은?
DePIN, 즉 "탈중앙화 물리적 인프라 네트워크"(Decentralized Physical Infrastructure Networks)는 토큰 보상 기반의 네트워크들로 구성된다. 이들은 암호경제학(crypto-economics)을 활용하여 참여자의 자본이나 미사용 자원 제공을 유도하고 인센티브를 조율한다. 비트코인에서부터 솔라나에 이르기까지 토큰이 대규모 인간 활동을 조정하고 '부족주의(tribalism)'를 창출하는 특별한 메커니즘임이 입증되어 왔다.
Messari에 따르면, DePIN 생태계는 2023년 이미 650개 이상의 프로젝트로 성장했으며, 컴퓨팅(250개), 인공지능(200개), 무선(100개), 센서(50개), 에너지(50개), 서비스(25개) 등 6개의 하위 분야를 포괄한다.
DePIN 네트워크는 다른 네트워크와 마찬가지로 공급과 수요라는 두 가지 측면을 갖는다. 본문에서는 각 프로젝트의 두 가지 측면을 모두 다룰 것이다.
공급 측면: 토큰 보상
DePIN의 공급 측면은 전 세계 인프라를 확장하기 위해 자본, 장비, 인력을 조율하는 암호화 인센티브에 의해 구동된다. Messari에 따르면, 2023년 DePIN은 무선, 컴퓨팅, 센서 네트워크 분야에서 60만 개 이상의 노드(공급 측면)를 추가했다. 헬리움의 경우 더 많은 핫스팟을 추가하는 것이고, Hivemapper의 경우 더 많은 맵 데이터를 추가하는 것을 의미한다.
지금까지 DePIN은 공급 확장 측면에서 매우 효율적인 것으로 입증되어 왔다. 그러나 장기적인 지속 가능성을 결정짓는 것은 공급 확장을 위한 토큰의 자본 효율성이다. 토큰 이코노미는 다음과 같은 다양한 파라미터에 기반할 수 있다:
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시간 기반: 헬리움은 2년마다 반감기를 경험함
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KPI 기반: Hivemapper의 토큰 이코노미는 전 세계 도로 맵핑 비율에 기반하며, 도시별 승수와 시간 기반 KPI를 포함해 상당히 세밀하게 설계됨
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수요 기반: 네트워크 사용량에 따라 보상이 결정됨
분명한 점은, 어떤 DePIN 네트워크의 운영에서도 '토큰'이 제품 자체로서 핵심적인 역할을 한다는 것이다. 토큰은 한 번만 발행될 수 있으므로, 토큰 발행 관리는 매우 중요하다. 또한 토큰 가격(그리고 따라서 투기) 역시 중요한 역할을 하며, 이로 인해 시스템은 사이클에 민감해진다.
최근에는 DePIN이 아닌 프로젝트들도 직접 토큰 배포보다는 프로토콜 사용을 유도하기 위해 '포인트(points)'를 사용하는 추세가 있는데, 이러한 트렌드는 향후 DePIN 분야에서도 확산될 가능성이 있다(이 부분은 나중에 더 깊이 다룰 예정).
수요 측면: B2B와 B2C
공급은 토큰 보상에 의해 유도되지만, 투기가 중요한 역할을 한다. 반면 수요 측면은 순전히 현실 세계의 실용성에 의해 구동되며, 사이클과 무관하게 수익을 창출하고, 이는 다시 토큰 가치 상승으로 이어진다.
많은 수요가 웹2 기업들이 Hivemapper 맵을 사용하는 것처럼 오프체인(鏈下)에서 발생하기 때문에, 온체인과 오프체인에서 생성되는 수익은 다르다. 예를 들어, Hivemapper 고객은 법정화폐로 결제하여 오프체인 수익에 기여하고, 동시에 로컬 토큰 HONEY를 소각함으로써 온체인 수익에 기여한다.
수요 외에도, 온체인 수익은 회수 방식(법정화폐 또는 스테이블코인으로 로컬 토큰 매입)에 크게 영향을 받는다. 이 토큰은 소각되는가, 아니면 락업되는가? 회수 결정은 수익 또는 이익의 일정 비율에 기반하는가?
Render와 같은 많은 DePIN 프로젝트들은 지불과 보상을 균형 있게 유지하는 Burn and Mint Equilibrium(BME) 모델을 사용한다. 작동 원리는 다음과 같다:
고객은 달러로 지불하고 싶지만, 네트워크는 정기적으로 일정 수량의 거버넌스 토큰을 분배해야 한다. BME 모델에서는 달러로 지불한 고객의 자금이 백그라운드에서 네트워크의 고유 토큰(예: $RENDER)으로 전환된다. 각 주기(기간) 동안 GPU 제공자 또는 노드 운영자는 수행한 작업에 따라 포인트를 적립한다.
각 기간이 끝날 때, 운영자들은 네트워크에서 수행한 총 작업량의 비율에 따라 $RENDER 토큰을 보상으로 받는다. 고객이 지불한 $RENDER 토큰과 노드 운영자가 적립한 포인트는 이후 '소각'(유통에서 제거)된다. 사전 정의된 인플레이션 계획에 따라 새로운 $RENDER 토큰이 생성되어 노드 운영자에게 수입으로 분배된다.
또한 수요는 B2B 또는 B2C로 구분될 수 있다. Hivemapper의 경우 수요는 B2B이며, 맵 데이터를 필요로 하는 기업 고객들이 사용한다는 의미다. 반면 헬리움의 경우 수요는 B2C이며, 연결을 필요로 하는 소비자들이 사용한다는 의미다.
왜 DePIN 프로젝트들이 솔라나로 몰릴까?
DePIN은 높은 처리량과 낮은 수수료를 우선시한다. 나는 솔라나가 가장 효율적인 블록체인이라고 생각하지만, DePIN 팀들이 솔라나를 선택하는 이유는 다음과 같다:
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성능: 솔라나는 낮은 거래비용, 높은 처리속도, 확장성에서 두드러진다. 예를 들어, 대규모 기여자들에게 인센티브를 제공하고 소액결제를 실행하려면 낮은 수수료가 필수적이다. 또한 2024년 후반에 출시될 Firedancer는 네트워크의 속도와 탄력성을 더욱 강화할 것이다.
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네트워크 효과: 헬리움이 자체 지역 블록체인에서 솔라나로의 전환이 솔라나 DePIN 커뮤니티의 중요한 순간이었다. 이들은 다른 DePIN 프로젝트들이 활용할 수 있는 많은 오픈소스 도구들을 개발했다. 비즈니스 개발 관점에서 보면, 기존 DePIN 프로젝트 커뮤니티의 존재는 이점이 된다. DeFi와 달리, 자본 네트워크 효과가 EVM의 DeFi TVL에서 지배적인 이유였다면, DePIN 프로젝트는 동일한 수준의 자본 네트워크 효과를 경험하지 않는다. 대부분의 수요가 오프체인에서 발생하기 때문이다.
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강력한 토큰 표준과 생태계: 잘 테스트된 DEX와 cNFTs(압축 NFT), pNFTs(프로그래머블 NFT), 토큰 확장 등의 표준을 갖춘 활력 있는 생태계는 DePIN 프로젝트들이 체인 상에서 제품을 개발하고 출시할 수 있는 기본 구성 요소를 제공한다.
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솔라나 모바일(Solana Mobile): 솔라나의 독특한 점은 자체 스마트폰을 보유하고 있다는 것이다. 이는 모바일 통합에 대한 약속을 보여준다. 솔라나 모바일1은 이미 2만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 솔라나 모바일2는 5만 개 이상의 사전 주문을 기록했다. 이는 초기 사용자 확보의 어려움을 해결하기 위해 DePIN 프로젝트들에게 직접적인 유통 채널을 제공한다. 예를 들어, 헬리움은 솔라나 모바일 사용자에게 무료로 1개월을 제공하고, Grass와 같은 프로젝트는 솔라나 모바일에서 앱을 처음 선보일 수 있다.
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솔라나 재단(Solana Foundation): 솔라나 재단은 DePIN의 든든한 지지자로, 해커톤에서 전용 트랙과 적극적인 펀딩 등을 통해 DePIN에 대한 약속을 보여주고 있다. 또한 Multicoin과 같은 벤처캐피털들이 DePIN 프로젝트를 솔라나로 유치하는 데 중요한 역할을 했다.
다른 관점으로는 DePIN이 솔라나 생태계에 가져오는 가치를 고려해야 한다:
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사용자: 헬리움과 같은 프로젝트는 활성 지갑 수를 크게 증가시킨다. 헬리움만 월 6만 개 이상의 활성 지갑을 보고하며, 이들은 토큰을 청구, 스테이킹, 위임하거나 소각하는 활동에 참여한다. 또한 3만 개 이상의 지갑이 기타 SPL 프로그램을 사용하고 있어 헬리움의 솔라나 생태계에 대한 영향력을 강조한다.
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합법성과 브랜드: 규제 관점에서 보면, DePIN은 솔라나의 실제 적용 사례를 규제 기관과 정책 결정자들에게 보여주며, 그 합법성과 브랜드를 강화한다.
솔라나 상의 DePIN 프로젝트들
각 카테고리에서 솔라나 상의 다양한 DePIN 프로젝트들을 살펴보자:
1. 무선 네트워크
탈중앙화 무선(DeWi) 네트워크라고도 불리며, 다양한 유형의 무선 네트워크를 설정하는 접근 방식을 포함한다:
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셀룰러 5G: 높은 다운로드 속도와 낮은 지연을 제공
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WiFi: 특정 지역에 네트워크 연결 제공
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저전력 광역망(LoRaWAN): 사물인터넷(IoT)에서의 통신 촉진
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블루투스: 짧은 거리에서 데이터 전송 가능
해결하는 문제: 전통적으로 무선 네트워크 인프라를 구축하는 것은 막대한 투자가 필요하며, 이로 인해 소수의 대규모 통신사들이 이 분야를 지배하게 되었다.
DeWi 네트워크는 많은 독립된 실체나 개인들이 토큰 보상 기반의 인센티브를 받아 무선 인프라를 공동으로 설정하는 대안을 제공한다.
헬리움(Helium): DeWi의 선두주자
역사상 최초이자 가장 큰 DePIN 프로젝트 중 하나로, 자체 블록체인에서 솔라나로의 이전은 솔라나의 DePIN 생태계 부흥을 알렸다. 이 네트워크는 헬리움의 고유 토큰인 HNT로 관리되며, 데이터 전송을 위한 '데이터 크레딧'을 얻기 위해 소각되는 등 네트워크 사용 촉진에 핵심적인 역할을 한다. 핫스팟 운영자들은 네트워크 토큰($IOT, $MOBILE 등)을 HNT와 교환할 수도 있다.
주요 서비스는 두 가지다:
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Helium IoT: 2019년 출시된 헬리움 핫스팟은 IoT 장치에 무선 연결을 제공한다. $IOT가 관리하며, LoRaWAN 핫스팟을 통해 데이터 전송 수익과 커버리지 증명을 통해 HNT를 채굴한다.
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Helium 5G 네트워크: 이 네트워크는 대규모 사업자들과 크라우드소싱된 5G 핫스팟을 결합한다. $MOBILE이 관리하며, 헬리움 네트워크에 5G 무선 커버리지를 제공하고 검증하는 사람들에게 보상을 준다.
공급 측면: 크라우드소싱 모델은 사이트 확보 비용을 없애고, 사용자가 고대역폭 커버리를 기여할 수 있도록 한다. 예를 들어, 네트워크에 참여하고 셀룰러 커버리를 제공하려는 사업자는 FreedomFi 게이트웨이 하드웨어를 구매하고 MOBILE 토큰을 보상으로 받는다.
헬리움 모바일의 월 20달러 무제한 데이터와 독점적인 30일 헬리움 모바일 구독 판매 증가(무료 30일 헬리움 모바일 구독 포함)로 인해, 최근 몇 달간 헬리움 네트워크에 추가된 핫스팟 수가 급격히 증가했다.
수요 측면: 데이터 소비자들은 데이터 크레딧으로 사용료를 지불한다. 더 많은 데이터가 전송되고 더 많은 데이터 크레딧이 소모될수록, 서브 네트워크(예: IoT 네트워크)는 더 많은 HNT 토큰을 얻어 활동을 보상하고 인센티브를 제공한다.
전반적으로 HNT가 주요 토큰이며, IOT와 MOBILE은 HNT와 연동된 서브 DAO 토큰이다.
WiFi Dabba: 인도 WiFi의 헬리움
헬리움과 유사하지만, 인도의 소비자 WiFi에 집중한다. 인도의 모바일 데이터 요금은 현재 상대적으로 저렴하지만, 최근 상승세를 보이며 기존 통신사들이 WiFi 인프라 확장에 어려움을 겪고 있다. WiFi Dabba는 아파트와 같은 소비자 밀집 지역에 WiFi를 배포할 계획이다. Y-Combinator, Multicoin, Borderless 등 유수의 VC들로부터 지원받는 WiFi Dabba는 솔라나 플랫폼에서 곧 출시되며, WiFi 핫스팟 설치에 대한 인센티브로 토큰을 제공할 예정이다.
수요 측면: 대부분의 탈중앙화 P2P 네트워크와 달리, Dabba는 고객이 제공받는 서비스에 대해 지불하는 수요 해결부터 시작한다.
공급 측면: Dabba는 전국에 약 15만 명의 지역 케이블 사업자(LCO)들에게 권한을 부여할 계획이다. 현재 상위 5개 LCO와 함께 시범 운영 및 교육을 진행 중이다.
2. 스토리지 네트워크
탈중앙화 스토리지 시스템은 P2P 네트워크 모델에서 운영되며, 사용자가 미사용 자원을 할당하고 보상으로 토큰을 벌 수 있도록 한다.
해결하는 문제: 데이터를 암호화하고 조각화하여 전체 네트워크에 분산시켜 보안을 강화한다. 이 시스템은 영구 저장, 암호화, 검증 가능한 저장 기능 등을 제공하는 온체인 컴포넌트로 지원된다.
Genesys의 ShdwDrive: 솔라나 상의 더 나은 Filecoin
Shdw Drive는 Filecoin의 경쟁자로, 고효율의 전통적 및 모바일 컴퓨팅을 활용하여 기업급 데이터센터 스토리지 비용을 절감하며, 이를 'D.A.G.G.E.R'라고 부른다. 고유 토큰 $SHDW는 생태계 내 서비스에 대한 지불에 사용되며, 스테이킹, 반감기, 감소, 회수 등의 추가 네트워크 메커니즘이 있다.
공급 측면: 스토리지를 제공하는 Shdw Operator들에 의해 지원됨
수요 측면: 프로젝트는 다음과 같은 클라우드 서비스를 위해 Shadow를 활용할 수 있다:
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웹 호스팅 및 콘텐츠 관리(파일 저장)
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소셜미디어 플랫폼(변경 불가한 로그 용도)
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아카이브 목적(소중한 기록 보존)
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데이터셋(온체인 라이브러리로 전체 네트워크 접근 가능)
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개인용 및 편집 가능한 저장 공간(Google Drive의 개인용 대체품)
Synx는 ShdwDrive를 활용한 모바일 및 데스크톱 앱으로 지원되는 프라이빗 클라우드 스토리지 솔루션이다.
3. 센서 네트워크
환경(기상 조건), 이동성(교통 또는 차량 관련 데이터), 위치 및 지도(현지 거리 지도) 등의 모니터링과 데이터 수집을 촉진한다.
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환경: 기상 조건 등
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이동성: 교통 또는 차량 관련 데이터 등
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위치 및 지도: 현지 거리 지도 등
해결하는 문제: 아래에서 위로 올라가는(bottom-up) 접근 방식을 채택함으로써, 탈중앙화 센서 네트워크는 데이터 조작이나 검열 가능성을 줄여 신뢰성을 강화할 수 있다.
Hivemapper: 지도 및 가장 빠르게 성장하는 DePIN
Hivemapper는 무허가 방식으로 차량용 대시캠을 사용해 최신 고해상도 데이터(4K 스트리트 레벨 이미지)를 수집하는 글로벌 지도 네트워크다. $HONEY 토큰으로 운영되며, 네트워크의 5만 명 이상의 기여자들은 우버 운전자, 배달 기사, 애호가들로 구성되어 있으며, 1.25억 km 이상의 도로를 함께 매핑했다!
공급 측면: Hivemapper는 300~650달러의 대시캠을 제공하며, 비디오와 메타데이터를 네트워크와 공유하는 기여자들에게 $HONEY 토큰을 보상으로 준다. 이 모델은 기여자들이 지도 데이터 수요로 인해 창출된 가치를 공유함으로써 네트워크 확장을 유도한다. 2023년에만 Hivemapper 커뮤니티는 총 토큰 공급량의 5% 미만을 사용해 전 세계 도로의 10% 이상을 매핑했다.
Hivemapper의 AI 교육 커뮤니티는 또 다른 수준을 제공하며, 정확한 지도 기능을 분류하고 고객이 필요로 하는 유용한 정보로 변환함으로써 $HONEY 토큰을 번다.
수요 측면: 기업들은 지도 이미지 및 데이터 접근을 위해 HONEY로 지불한다. 기존 지도를 구매하거나 새로운 지역에 대해 대량으로 보상을 요청함으로써 기업은 필요에 따라 최신 데이터를 요청할 수 있다. 이 과정에서 수요 측면은 $HONEY 토큰을 소모하며, 지금까지 약 25만 달러의 $HONEY가 소모되었다.
전반적으로, 토큰 보상에 의해 유도되는 지도 기여자와 지도 고객 간의 빠른 피드백 루프가 고도로 실용적인 디지털 지도를 만드는 핵심이다.
Onocoy: 부상하는 위치 기반 DePIN
GPS 위성은 많은 위치 기반 용도에 매우 효과적이며 위치 결정에 도움을 주지만, 정밀도는 충분하지 않다. 정밀도를 높이기 위해 RTK(실시간 동적 차등)와 같은 추가 센서는 지상 수신기를 활용해 GPS의 정밀도를 미터 수준에서 밀리미터 수준으로 높인다.
공급 측면: 강력한 공급을 구축하고 광범위한 커버리지를 보장하기 위해 Onocoy는 비교적 비싼 RTK 수신기 배포를 인센티브로 제공할 계획이다. 현재 베타 테스트 중이며, 2000명 이상의 참가자를 확보했다. 새로운 사용자들은 커버리지가 부족한 지역을 식별하고 매핑하도록 유도되며, 인센티브 구조는 신호가 지나치게 밀집된 지역(3개 이상의 중복 신호)의 보상을 줄이는 방향으로 설계되었다.
수요 측면: 고품질 위치 데이터는 변형 모니터링, 농업, 광업, 자연재해 경보(쓰나미/지진), 드론/로봇 위치 결정, 자율주행 등 응용 분야에서 매우 가치가 있다. 다른 프로젝트들과 유사하게, Onocoy는 BME 모델을 채택하여 고객이 현금으로 서비스를 지불하고, 네트워크 참여자들은 $ONO 토큰 형태로 기여에 비례한 보상을 받는다.
WiHi: 기상 및 기후 예측
1873년부터 대규모 기상 모니터링이 국제기상기구(IMO)의 설립과 함께 시작되었으며, 이는 정확한 목적을 가지고 있었다. 오늘날 기상 데이터 공유는 복잡한 공적·사적 조직 네트워크를 포함한다. 이들 조직은 다양한 센서 네트워크를 운영하고, 기상 모델을 개발하며, 예측을 제공한다. WiHi는 이러한 모든 실체들을 연결하는 통합 플랫폼이 되고자 하며, 데이터 공유를 단순화하고, 예측 정확도를 높이며, 기후 모니터링을 개선하고자 한다.
공급 측면: 기상 센서를 운영하는 모든 실체는 WiHi에 데이터를 제공할 수 있다. 흥미로운 가능성 중 하나
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