2023년 공공 블록체인 발전 보고서: 규제 기준 강화와 함께 레이어2 급성장
글: stella@footprint.network
2023년, 퍼블릭 블록체인 분야는 강력한 회복 탄력성과 지속적인 혁신 능력을 보여주었다. 이 해에는 비트코인의 강세 재진입, 이더리움의 안정적 성장, 그리고 솔라나의 놀라운 부상이 시장 회복의 생생한 그림을 함께 그려냈다. 이러한 배경 속에서 퍼블릭 블록체인 암호화폐의 시가총액은 1조 3천억 달러에 도달했으며, 주요 퍼블릭 블록체인 간 치열한 경쟁 구도와 레이어 2(Layer 2) 솔루션의 광범위한 전망을 드러냈다.
퍼블릭 블록체인 개요
핵심 지표 요약
올해 우리는 암호화폐 시장이 '한파'를 겪은 후의 초기 회복 국면을 목격했다. 비트코인이 선두를 달리며 가격과 시가총액 모두 150% 이상 증가했고, 이어 이더리움은 80%의 상승률을 기록했다. 2022년 하락장을 경험했던 솔라나 또한 두드러진 반등을 이루었다.
암호화폐의 중요한 인프라로서 퍼블릭 블록체인의 발전은 전체 산업에 깊은 영향을 미친다. Footprint Analytics의 데이터에 따르면, 2023년 퍼블릭 블록체인 암호화폐의 총 시가총액은 1조 3천억 달러에 달했다. 여기서 비트코인은 62.2%의 점유율을 차지했고, 이더리움은 20.6%, BNB 체인과 솔라나는 각각 3.6%, 3.3%의 점유율을 기록했다. 주목할 만한 점은 솔라나, 어벌랜치(Avalanche), ICP, 비트코인, 카르다노(Cardano) 등이 시가총액에서 모두 100% 이상 성장하며 강력한 성장 모멘텀을 보여주었다는 것이다.
자료 출처: Chain Overview
총 잠금 가치(TVL) 측면에서는 여전히 이더리움이 선두를 유지하고 있으며, TVL이 550억 달러에 달해 760억 달러 규모의 TVL 시장에서 72.4%의 점유율을 차지하고 있다. 트론(Tron)이 76억 달러로 2위를 차지했고, 그 뒤를 BNB 체인과 솔라나가 각각 34억 달러, 21억 달러로 따르고 있다. 2022년과 비교하면 솔라나, 비트코인, 아비트럼(Arbitrum), 트론의 TVL은 80% 이상 성장했으나, 폴리곤(Polygon)과 BNB 체인은 20% 이상 감소했다.
자료 출처: Chain Overview
레이어 2 개요
이더리움 레이어 2 솔루션 분야에서는 아비트럼(Arbitrum)이 독보적인 위치를 차지하며 50.8%의 시장 점유율을 기록했고, TVL은 85억 달러에 달한다. 다음으로 옵티미즘(Optimism)이 32.1%의 점유율과 54억 달러의 TVL로 뒤를 잇는다. 특히 주목할 점은 신생 프로젝트 블래스트(Blast)가 단 40일 만에 11억 달러의 TVL을 달성하며 6.7%의 점유율을 확보한 것이다. 다른 유명한 프로젝트인 베이스(Base)와 제트싱크 에라(zkSync Era)의 점유율은 각각 3.7%, 3.4%이다. 이처럼 다원화된 생태계 속에서 소규모 참가자들과 전통적 거대 플레이어 간의 격차는 점점 좁아지고 있는데, 마치 활기찬 산호초 생태계처럼 다양하고 치열하게 경쟁하며 진화하고 있는 중이다. (여기서 'TVL'은 레이어 2 스마트 계약에 예치되고 잠긴 자금의 누적 금액을 의미한다.)
레이어 2의 발전 과정에서 순수한 기술 중심 접근보다 사용자 중심 전략이 점차 우세해지고 있다. 과거 선두였던 제트싱크 에라(zkSync Era), 스타크넷(Starknet), 폴리곤 zkEVM은 2023년 TVL과 성장 속도 면에서 모두 뒤쳐졌다.
자료 출처: Layer 2 Overview
투자 유치
투자 유치 측면에서는 여전히 암호화폐의 사이클성이 존재한다. 2023년 퍼블릭 블록체인 프로젝트들은 70건의 펀딩 라운드를 통해 5.39억 달러를 조달했는데, 이는 2022년 37억 달러라는 정점을 찍었던 것에 비해 연간 85.5% 감소한 수치다. 그러나 시장 신뢰가 흔들리는 와중에도 투자자들은 여전히 레이어 2 인프라에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있다. 2023년의 70건 펀딩 중 레이어 2 관련 펀딩은 41.4%를 차지해, 2022년의 34.5%보다 증가했다. 또한 2023년 레이어 2의 평균 펀딩 금액은 레이어 1보다 15% 더 높았다. 이러한 데이터는 암호화폐 시장이 한파 속에서도 투자자들이 일시적인 흥분과 버블을 추구하기보다는 전문적인 개발자와 기술 혁신을 더욱 중요시하고 있음을 나타낸다.
펀딩 금액 기준 상위 10개 프로젝트 (자료 출처: crypto-fundraising.info)
블록체인 게임 및 NFT
블록체인 게임
2023년, 블록체인 게임 시장은 계속해서 확장되었으며, 게임 수는 2,110개에서 2,878개로 증가했다. 그러나 월간 활성 사용자(월렛)가 1,000명을 넘는 게임은 전체의 6.4%에 불과해, 2022년의 10%보다 감소한 수치다. 활성 게임 중에서도 BNB 체인, 폴리곤, 이더리움 등 주요 블록체인이 80% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장에 큰 영향을 미쳤다.
자료 출처: Yearly Active Games - Blockchain Game Annual Report
또한 레이어 2는 블록체인 게임 분야에서도 눈에 띄는 진전을 이루었다. 예를 들어, SUI는 처리량 측면에서 돌파구를 마련하여 SUI 8192의 일일 거래량이 2,000만 건에 달했다. 베이스(Base)는 friend.tech를 통해 소셜과 엔터테인먼트 요소를 통합해 시장의 주목을 받았다. 로닌 네트워크(Ronin Network) 역시 11월 Axie Infinity와 Pixels 두 게임 덕분에 빠르게 성장했다.
NFT
NFT 분야에서는 시장 거래량이 131억 달러에 달했지만 전년 고점 대비 다소 감소한 상태다. 여전히 이더리움이 97.8%의 시장 점유율로 주도권을 잡고 있지만 소폭 감소하면서 시장의 다변화가 진행되고 있음을 보여준다. 폴리곤의 사용자 수는 231.0% 증가해 130만 명에 달했고, 반면 이더리움의 사용자 수는 45.2% 감소했다. 동시에 BNB 체인의 사용자 수는 280.7% 증가해 35.3만 명에 이르렀다. 올해는 비트코인의 오디널스(Ordinals) 거래와 솔라나의 NFT 거래량 증가로 인해 시장에 중대한 변화가 발생했다.
자료 출처: Yearly Unique User by Chain - NFT Research
2023년 주요 이슈
암호화폐 산업이 성숙기에 접어들면서 2023년은 영향과 새로운 기회를 동시에 가져왔다. 다양한 예측들이 변하고 있으며, 현실 세계에서의 채택은 오히려 가속화되고 있다. 시장이 회의주의자가 주도하는 실용주의 사이클로 진입함에 따라 몇 가지 핵심 트렌드가 이 해를 이끌었다.
산업 진동 이후 규제의 점진적 정비
FTX의 붕괴와 80억 달러의 재무 공백은 2023년 초 글로벌 정책 결정자들에게 파장을 일으키며 규제 틈새를 방지하기 위한 국제적 조율 필요성을 촉발했다. 이후 바이낸스는 미국 규제기관의 자금세탁방지 절차 조사를 종결하기 위해 43억 달러를 지불했다. 암호화폐의 장기간 호황이 침체로 전환된 후 연이은 충격은 진보를 억누르지 않으면서도 더 큰 보호를 균형 있게 제공하려는 대응 조치들을 촉발했다. 규제의 명확성과 개선을 통해 장벽이 낮아져 메인스트림 사용자들이 더 쉽게 이용 가능한 Web3 경험을 제공할 수 있게 되었다.
레이어 2, 발전의 최전선으로 부상
2023년 레이어 2 솔루션이 부상하며 베이스(Base), 리네아(Linea), 블래스트(Blast) 등의 체인이 크게 인기를 끌었다. 롤업(Rollups) 기술은 특히 제로노우ledged(Zero-Knowledge) 롤업 기술을 통해 사용자 비용을 낮추며 광범위한 인정을 받았다. 그러나 레이어 2에 대한 관심이 높음에도 불구하고 여전히 해결해야 할 과제들이 남아 있다. 확장성은 여전히 현실보다는 슬로건에 가까우며, 대부분의 체인은 선전하는 처리량을 실제로 달성하지 못하고 있다. 레이어 2 간의 원활한 상호 운용성(interoperability) 역시 아직은 이상일 뿐이며 일반적인 현실이 아니다. 또한 많은 과대광고된 레이어 2 프로젝트들은 획기적인 dApp이나 활력 있는 다변화된 생태계를 갖추지 못하고 있다.
다양한 분야에서의 대규모 채택 가속화
암호화폐와 블록체인 기술은 금융, 미디어, 게임 등 다양한 분야에서 실제 적용 사례가 늘어나고 있다. 금융 분야에서는 비자(Visa)가 2023년 9월 솔라나 블록체인 기능을 결제 거래에 활용하며 스테이블코인 지원을 확대했다. 이전에 비자는 USDC와 통합을 완료하고 암호화폐 사용을 더욱 편리하게 만들었다. 게임 분야 역시 플레이어 중심의 플랫폼을 구축하여 가상 세계와 자산의 진정한 소유권 등 Web3 경험을 제공하며 Web3에 새로운 사용자를 유입하고 있다. 그러나 기술 전망은 밝음에도 불구하고 시장 상황이 좋지 않아 소비자들은 붕괴된 토큰 가격에 여전히 회의적이며, 대규모 채택 속도는 업계 예상에 미치지 못하고 있다.
비트코인, 새로운 서사 찾다
2023년 비트코인의 서사는 디지털 황금이라는 전통적 역할을 넘어섰다. 비트코인 블록체인 위에 생성된 독특한 디지털 수집품 오디널스(Ordinals)의 등장은 비트코인의 용도에 관한 논의를 재편성했다. 이 혁신은 비트코인이 신생 애플리케이션의 기반층으로 자리매김했음을 나타내며, 불안정한 시장 속에서도 그 관련성을 높였다. 오디널스 거래의 추진으로 12월 거래량이 사상 최고치를 기록하며 비트코인 시장의 범위가 확대됐음을 알렸다. 이 트렌드는 비트코인을 단순한 가치 저장 수단을 넘어, 활용 영역이 계속 확대되는 다목적 자산으로 자리매김하게 했다.
2024년 전망
2024년, 비트코인은 암호화폐 서사의 중심이 될 것이며, 특히 다가오는 반감기(halving) 이벤트가 주목받을 것이다. 또한 이더리움의 덴쿤(Dencun) 업그레이드, 탈중앙화의 진전, 인공지능(AI) 기술의 발전 등 다른 핵심 주제들도 큰 관심을 끌 전망이다.
레이어 2, 지속적 번영 전망
2024년 EIP-4844의 시행과 함께 이더리움 및 레이어 2 토큰은 수수료 감소와 다시 부각되는 확장성 문제 해결을 바탕으로 급증할 가능성이 크다. 주요 쟁점으로는 시퀀서(Sequencer)의 탈중앙화, 모듈식 vs 통합형 개발 방식의 우열 논쟁, 상호 운용성 문제가 있을 것이다. 이 같은 성장은 이더리움에만 국한되지 않는다. 비트코인과 BNB 체인의 레이어 2 솔루션도 일련의 상승세를 경험할 것으로 예상되며, 시장이 종합적인 확장 전략에 관심을 갖고 있음을 반영한다.
게임 중심 퍼블릭 블록체인의 추가 발전
2024년 게임 NFT의 인기가 예술 작품 및 수집품 NFT를 앞지를 전망이다. 암호화 게임 산업은 성숙기에 접어들며 때때로 메인스트림 플레이어들의 관심을 끌겠지만, 주로 전문 플레이어들 사이에서 입지를 공고히 할 것이다. 인공지능 생성 기술의 발전이 뒷받침함에 따라 Web3 게임은 긍정적인 진전을 이룰 것이다. ImmutableX, 로닌 네트워크(Ronin Network), 오아시스(Oasys) 등 블록체인 게임 경험을 개선하기 위해 노력하는 플랫폼들의 지속적인 개선이 이러한 성장을 더욱 촉진할 것이다.
AI와 블록체인의 융합
2024년, 인공지능과 블록체인의 융합은 파괴적인 가능성을 지닌 새로운 분야로 부상할 전망이다. 계산 능력과 신뢰할 수 있는 데이터를 위한 핵심 인프라가 대규모 적용을 위해 성숙해야 하지만, 암호화 토큰을 통한 AI 자원 거래 인센티브가 지속적으로 증가함에 따라 강력한 성장이 예상된다. 이 분야의 규제 문제와 제품-시장 적합성 문제는 근본적인 장애물이라기보다는 일시적인 문제에 불과하다. 막대한 투기적 관심과 자금 투입을 통해 블록체인 기반 AI의 기반은 이미 굳건히 다져졌으며, 보다 복잡한 블록체인 AI 응용 프로그램들이 점차 등장할 것으로 예상된다.
맺음말
올해는 가격 변동이 비교적 완만할 수 있으나, 퍼블릭 블록체인 분야는 실제 적용 측면에서 눈부신 진전을 이루었다. 강화된 인프라는 보다 광범위한 응용을 위한 길을 열었으며, 게임, NFT, 인공지능 등 다양한 분야의 새로운 사용 사례들은 산업 전반의 파괴적 물결을 예고하고 있다. 이러한 변화는 다양한 블록체인 플랫폼의 기술 발전과 시장 역학에 기반을 마련해주었다.
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