2023년 이더리움 체인 데이터 회고: 디파이 중심의 체인 상 활동, 유동성 스테이킹이 새로운 사용 사례를 주도

2024.01.04

2023년 이더리움 체인 데이터 회고: 디파이 중심의 체인 상 활동, 유동성 스테이킹이 새로운 사용 사례를 주도

L2 채택 범위가 확대되었으며, DeFi가 이더리움에서 대부분의 활동을 차지하고 있고 ETH 스테이킹도 증가하고 있다.

2024.01.04 - 03:20:54

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

L2 채택 범위가 확대되었으며, DeFi가 이더리움에서 대부분의 활동을 차지하고 있고 ETH 스테이킹도 증가하고 있다.

글: J Hackworth

번역: TechFlow

2022년 말, 암호화폐 산업은 FTX의 붕괴를 겪으며 시장 분위기가 극도로 침체되었다. 그러나 현재 이 업계에는 암호화폐 사용자들과 개발자들 사이에서 희망과 긍정적인 기대감이 넘쳐나고 있다.

그렇다면 체인 상 데이터를 기준으로 볼 때 2023년은 어땠을까? 본 기사에서는 이더리움의 체인 데이터를 분석하여, 2023년 동안 이더리움에 영향을 미친 활동과 주요 트렌드들을 살펴본다.

약세장 직시하기

연중 대부분 기간 동안 심각한 약세장이 지속된 만큼 다양한 지표들이 전반적으로 하락한 것은 놀라운 일이 아니다. 하지만 모든 소식이 나쁜 것만은 아니다.

부정적인 면: 2023년에는 주요 지표들이 모두 감소했다. 특히 전체 가스 비용(-26%), NFT 거래량(-59.9%), DEX 거래량(-35%) 등이 크게 줄었다.

긍정적인 면: 2023년 말부터 데이터가 회복되기 시작했다. 올해 들어 TVL(총 잠금 자산)은 33% 증가했는데, 이는 ETH와 기타 토큰 가격 상승의 영향이 컸다. 또한 일부 지표들은 여전히 부진하지만 상황이 개선되고 있으며, 예를 들어 10월 이후 200억 달러 규모의 스테이블코인이 유입되었고, 가스 수요도 강력한 상승 추세를 보이고 있다.

체인 내부를 더 깊이 들여다보면, 2023년 이더리움 생태계를 형성한 세 가지 주요 트렌드를 확인할 수 있다:

L2 성장
DeFi가 가스 수요를 주도하고,NFT 관심은 하락
ETH 스테이킹 증가

L2 채택 확대

이더리움의 전반적인 활동은 줄었지만, L2의 활용은 계속해서 증가했다. 2023년 초, 시장에는 16개의 활성화된 L2와 49.5억 달러의 TVL이 있었다. 반면 2023년 말에는 34개 이상의 L2가 존재하며 TVL이 207.4억 달러에 달했다.

L2 채택 증가는 활동량 급증으로 이어졌다. L2의 활성 주소는 7만 개 미만에서 40만 개 이상으로 늘어났으며, 이더리움 메인넷의 전체 주소 수를 넘어섰다.

전체 L2의 활성 주소는 이더리움을 초과했지만, 개별 L2 중 이더리움과 맞먹는 네트워크는 아직 없다. 2023년 동안 단 9일만(주로 zkSync와 Arbitrum에서) 단일 L2의 활성 주소가 이더리움을 넘어섰다. 결론적으로, L2는 이더리움의 활동 수준과 경쟁하려면 생태계와 인프라를 추가로 발전시켜야 한다.

2023년 동안 L2는 새로운 자본과 사용자를 유치하고, 프로토콜에 비용 효율적인 환경을 제공하며, 이더리움 메인넷에서는 불가능했던 독특한 애플리케이션을 구축함으로써 의미 있는 진전을 이루었다.

DeFi 데이터 심층 분석

아래 차트를 보면 올해 거래량이 가장 많은 상위 10개 애플리케이션과 가스 사용량 기준 카테고리를 확인할 수 있다. 명확한 결론 하나는, 2023년 이더리움 메인넷 활동은 주로 DeFi에 집중되었다는 점이다.

즉시 눈에 띄는 두 가지 사실은 다음과 같다:

USDC와 Tether가 거래량이 가장 높은 두 애플리케이션이며, 가스 사용량의 7%를 차지하는데, 이는 이더리움 위에서의 스테이블코인 수요를 보여준다
Uniswap을 중심으로 한 DeFi가 이더리움 가스 사용량의 41%를 차지하며, DeFi 및 DEX가 이더리움 사용 사례에서 중요한 역할을 하고 있음을 강조한다

DeFi는 분명히 매우 좋은 한 해를 보냈다. 연초인 1월에는 이더리움 전체 가스의 약 31%를 차지했지만, 연말에는 거의 절반 가까이를 사용하게 되었다.

대부분의 가스 사용이 DEX에서 비롯되었지만, 다른 강세를 보인 사용 사례들도 있다:

Maker는 총 수수료 면에서 역대 최고치를 기록하며 1.05억 달러 이상의 수수료를 벌어들이었고, 올해 일일 수익도 사상 최고치를 달성했다
Curve와 Aave는 각각 1.03억 달러, 3400만 달러 이상 성장한 새로운 스테이블코인을 출시했다
토큰화된 국채는 현실 세계 자산(RWA)의 성장 일부로서, 이더리움 상에서 1년 만에 4.5억 달러 이상으로 증가했다

NFT 거래 냉각

DeFi가 이더리움의 활동을 점점 더 차지하게 되면서, NFT 거래 활동은 감소했다. 데이터에 따르면, 이더리움에서 NFT가 차지하는 가스 사용량은 1월의 32%에서 12월에는 7%로 줄어들었으며, 이는 NFT에 대한 관심이 약화되고 있음을 나타낸다.

또한 2023년 9월, NFT 거래량은 2년 만에 최저치를 기록했다. 그러나 최근 L2의 부상과 NFT 활용 사례들의 증가는, NFT의 미래가 여전히 불확실하다는 것을 보여준다.

스테이킹 데이터

데이터를 보면 이더리움의 지분 증명(PoS) 시스템이 이제 막 1년을 넘겼다는 것이 믿기지 않을 정도다.

2023년은 신호등 체인(Beacon Chain)에서 ETH 인출이 가능해진 첫 해로, 대규모 자금이 스테이킹에 유입되는 계기가 되었다. 2023년 동안 스테이킹된 ETH 공급량은 82.6% 증가했으며, 현재 ETH 공급량의 약 24%가 스테이킹 상태에 있다. 2023년은 ETH 스테이킹 증가율이 가장 높았던 해였다.