2023년 Web3 업계 종말 프로젝트 명단: 누적 투자금 약 10억 달러, DeFi가 가장 큰 타격
정리: Gu Yu, Biscuit, RootData
2023년 말로 접어들면서 오랜만의 강세장이 업계에 뜨거운 기대감을 불어넣었고, 자금난에 시달리던 프로젝트들에게도 희망을 안겼다. 그러나 강세장 직전, Prime Trust, Gomu, GRO Protocol, Stelo, Yield Protocol, Multichain, Clockwork, Wyre 등 주요 벤처 캐피털로부터 투자를 받은 다수의 프로젝트들이 자금난 및 전략적 문제 등으로 인해 연이어 운영 중단을 선언했다.
RootData의 『2023년 종료 프로젝트 목록』에는 2023년 동안 파산 신청, 운영 중단 또는 웹사이트 장기간 비정상 작동 상태에 들어간 약 120개 프로젝트가 수록되어 있으며, 누적 투자금액은 9억 4천만 달러에 달한다.
이미지 출처: RootData 합본 『2023년 암호화폐 업계 종료 프로젝트 목록』
이러한 종료 프로젝트들의 마지막 성명서들을 종합하면, 그 원인은 대략적으로 5가지로 정리할 수 있다. 가장 주요하고 직접적인 원인은 자금 부족이며, 이 외에도 제품과 시장 간 부재한 적합성(Market Fit), 규제 강화, 해킹 공격, 모회사의 전략 조정 등이 있다.
아래는 종료된 프로젝트들의 상세 목록이다:
인프라
Prime Trust
Prime Trust는 토큰 및 법정화폐 보관, 자금 처리, 자금세탁방지(AML) 및 KYC 준수, 거래 기술 서비스를 제공하는 회사였다. 2023년 8월 14일, Prime Trust는 미국 파산법 제11조에 따라 파산 절차를 신청했으며, 부채는 무려 5억 달러에 달했고, 자본 잠식 상태임을 인정했다.
Bytom
비원체인(Bytom)은 PoS+BBFT 합의 알고리즘을 기반으로 한 스마트 계약 플랫폼으로, 다중 자산 프로토콜을 통합하여 자산을 스마트하게 블록체인에 연결한다. 2023년 11월 24일, BytomDAO는 BMC가 모든 입금 기능을 일시 중단하며, 사용자들은 즉시 관련 자산을 회수해야 한다고 발표했다. Bytom은 세 번째 단계로 진입하여 공용 블록체인 경쟁에서 철수하고 AI 분야로 전환하며 기술 친화형 프로젝트로 재편한다고 밝혔다.
Sismo
Sismo는 평판(Portable Reputation) 이식성 및 ZK 배지를 발행하기 위한 모듈형 증명 프로토콜이다.
2021년 12월 1일, Sismo는 Delphi Digital, Fabric Ventures, Framework Ventures 등으로부터 1,000만 달러의 투자를 유치했다. 2023년 12월 8일, Sismo 창립자 Hadrien Charlanes는 팀 운영이 지속 불가능하다며 투자자들에게 자금을 반환(환불률 51%)하겠다고 발표했다.
Tomb Chain
Tomb Chain은 Optimistic Rollup을 채택한 Fantom Opera의 Layer2 네트워크이다.
Kotal
kotal은 블록체인 인프라와 dApp의 배포, 통합, 보안, 로깅, 모니터링까지 전 생애주기 관리를 위한 오픈소스 도구 및 프레임워크를 개발 중이다.
Gomu
Gomu는 Web3 개발자 도구로서 API 및 SDK를 제공하며, 사용자가 쉽고 안전하게 원생 Web3 애플리케이션과 경험을 구축할 수 있도록 지원한다.
2022년 10월 12일, Gomu는 Coinbase Ventures, DeFiance Capital 등을 포함한 투자자들로부터 500만 달러의 시드 펀딩을 완료했다.
CNHC Group
CNHC Group은 CNHC 스테이블코인 발행사로, 해당 코인은 중국 본토 위안화와 1:1 연동된다. CNHC 스테이블코인은 2021년 출시되어 송금 및 국경 간 무역 결제 등의 용도로 활용되었다.
2023년 3월 15일, CNHC Group은 1,000만 달러의 A1 라운드 펀딩을 완료했다. 그러나 2023년 5월 31일, 여러 소식통에 따르면 CNHC Group의 상하이 사무실이 사법 당국에 의해 압류되었으며, 팀원들이 경찰에 체포되어 구금된 것으로 알려졌다.
Linen
Linen은 Gnosis Safe 기술을 기반으로 하는 자체 관리형 지갑으로, 3개의 키를 사용하여 보호된다.
2019년 9월 20일 Linen은 Polychain, Coinbase Ventures, HashKey Capital, Wyre 등으로부터 투자를 유치했다. 2023년 10월 31일, Linen은 운영 중단을 발표하며 남은 자금을 투자자들에게 반환하겠다고 밝혔다.
LBRY
LBRY는 전 세계 탈중앙화 시장에서 디지털 콘텐츠에 접근하고 게시할 수 있는 프로토콜이다. 2023년 10월 20일, LBRY는 SEC, 법률팀 및 민간 채권자에게 갚을 수 없는 부채를 이유로 LBRY Inc.가 문을 닫는다고 발표했다. 다만 LBRY 네트워크 자체는 영향을 받지 않는다.
Boring Protocol
Boring Protocol은 전 세계적으로 분포되고 계속 확장되는 네트워크에 접근 가능한 탈중앙화 가상 사설망(VPN) 및 대역폭 마켓플레이스이다.
Nitro Network
Nitro Network는 LoRaWAN 사물인터넷(IoT) 장치를 사용하여 탈중앙화된 전용 통신 네트워크(PCN)를 구축하며, 사용자의 기기가 3G/4G/5G 기술을 통해 통신할 수 있도록 한다.
2018년 2월 26일, Nitro Network는 FBG Capital, Kenetic Capital 등으로부터 4,000만 달러의 투자를 유치했다.
Slashauth
Slashauth는 Web3 개발자 플랫폼으로, Web3를 지원하는 모든 애플리케이션에 로그인 기능, 역할 기반 접근 제어(RBAC), 데이터 저장 등을 제공한다.
Clockwork
Clockwork는 솔라나(Solana)의 탈중앙화 자동화 네트워크로, 개발자들이 솔라나 검증자 네트워크를 활용해 반복 작업을 예약하고 체인 상의 워크플로우를 자동화할 수 있게 한다.
2022년 8월 30일, Clockwork는 Multicoin Capital과 Asymmetric 공동 주도로 400만 달러의 시드 펀딩을 완료했다. 2023년 8월 28일, Clockwork의 전직 직원 Nick은 기회비용과 제한된 상업적 전망을 이유로 개발팀과 본인이 더 이상 프로토콜 개발을 진행하지 않기로 결정했다고 밝혔다.
Outlet Finance
Outlet은 누구나 이용 가능한 개인 금융 애플리케이션에 DeFi 기술을 적용한다. Outlet의 투자사는 Big Brain Holdings를 포함한다.
Nomics
Nomics는 API 중심의 암호화 자산 데이터 회사로, 기관 투자자 및 거래소에 전문급 시장 데이터 API를 제공한다.
2018년 12월 18일, Nomics는 DCG, Polymath, Tokensoft, Coinbase Ventures 등으로부터 300만 달러의 투자를 유치했다.
Numio
Numio는 구글 플레이에서 zkRollups 기술을 지원하는 이더리움 기반 모바일 결제 앱으로, 즉시 저비용 송금이 가능하다.
2021년 7월 13일, Numio는 HashKey Capital 주도로 125만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며 LD Capital, ZMT Capital 등이 참여했다. 2023년 2월 7일, Numio는 후속 자금 조달 실패로 인해 운영 중단을 발표했다.
CeFi
Hotbit
Hotbit은 암호화폐 거래 플랫폼이다. 2023년 5월 22일, Hotbit은 운영을 중단하며 모든 사용자들에게 잔여 자산을 인출할 것을 요청했다.
Hotbit은 운영 상황 악화, CEX 사용자 자금의 지속적인 유출, 암호화폐 산업 트렌드 변화로 장기적 전망이 어둡고, 여러 차례의 사이버 공격 및 악성 사용자들의 취약점 악용 문제 등을 운영 중단 이유로 들었다.
Ankex
Ankex는 새로운 형태의 하이브리드 암호화폐 거래소로, 고객의 개인키를 복수 컴퓨팅(MPC) 방식으로 데이터센터 간 분산·분할하여 계정 시스템을 구성한다.
Txbit
Txbit는 2016년 설립된 네덜란드 소재 암호화폐 거래소이다. 2023년 8월, 해당 거래소는 영구 폐쇄를 발표했다.
Cabital
Cabital은 암호화 자산 수익 관리 플랫폼으로 BTC/ETH/USDT 세 가지 주요 통화를 지원한다. Cabital은 빈번한 거래의 고위험성을 피하기 위해 스테이블코인, BTC, ETH 등의 정기예금 수익에 집중한다.
2021년 9월 2일, Cabital은 SIG, Dragonfly, GSRV 등으로부터 400만 달러의 시드 펀딩을 완료했다.
Bittrex
Bittrex는 2014년에 설립된 암호화폐 거래 플랫폼이다. Bittrex는 2023년 12월 4일부터 운영을 종료하며 모든 거래 활동을 중단한다.
BKEX
BKEX는 1,000종 이상의 암호화폐 거래쌍을 지원하는 암호화폐 거래 플랫폼으로, 사용자들에게 1-100배 레버리지를 제공한다.
CoinLoan
CoinLoan은 암호화 자산을 담보로 한 대출 플랫폼으로, 기존 신용 시스템에서 만족되지 않는 수요를 해결하는 것을 목표로 한다. 4월 25일 CoinLoan은 모든 사용자 인출 및 운영을 중단한다고 발표했다.
Pillow
Pillow는 디지털 자산 관리 애플리케이션으로, 사용자가 암호화폐를 저장하고 소비하며 투자할 수 있도록 돕는다.
Pillow는 2022년 두 차례 펀딩을 통해 총 2,100만 달러를 조달했다. 2023년 6월 23일, Pillow는 규제 불확실성으로 인해 모든 서비스를 중단하기로 결정했다.
Wyre
Wyre는 2013년 설립된 암호화폐 생태계 내 법정화폐 및 결제 인프라 회사로, 총 5차례의 투자 유치를 완료했다. 2023년 6월 17일 Wyre는 점진적 폐쇄를 발표하며, 이 결정은 어떠한 규제기관의 지시 때문이 아니라고 밝혔다.
Earnity
Earnity는 누구나 쉽게 배우고, 저축하며 수익을 올릴 수 있도록 직관적인 방식으로 토큰을 위한 정교한 금융시장을 구축했다.
Hopex
Hopex는 안전하고, 공정하며, 신뢰할 수 있는 디지털 화폐 파생상품 거래 플랫폼 구축을 목표로 한다. 2023년 2월 1일, Hopex는 중대한 사업 조정으로 인해 운영을 중단한다고 발표했다.
LocalBitcoins
LocalBitcoins는 P2P 암호화폐 거래 플랫폼이다. 2023년 2월 9일, LocalBitcoins는 운영 중단을 발표했다.
Lazerpay
Lazerpay은 블록체인 기반 결제 솔루션으로, 기업이 안정코인을 사용해 전 세계 어디서든 누구에게나 결제를 받을 수 있게 한다. 2023년 4월 13일, Lazerpay는 추가 자금 조달 실패로 인해 운영을 중단했다.
TradeBlock
TradeBlock은 API 중심의 종단 간 플랫폼으로, 기관들이 특화된 사전거래, 거래 실행, 사후처리 및 보고 솔루션을 통해 암호화 자산 거래 워크플로를 간소화할 수 있도록 지원한다.
2014년 7월 16일, TradeBlock은 a16z Crypto 주도로 280만 달러의 투자를 유치했으며, DCG, FinTech Collective, DCVC 등이 참여했다. 2021년 1월, TradeBlock은 CoinDesk에 인수되었고, 최종적으로 2023년 5월 25일 운영을 종료했다.
Galois Capital
Galois Capital은 장외거래 및 알고리즘 마켓메이킹에 집중하는 암호화 헤지펀드이다. 2022년 11월 12일, Galois Capital은 투자자들에게 보낸 서신에서 자산 약 절반(약 1억 달러)이 FTX 플랫폼에 묶여 출금이 불가능하다고 밝혔다.
2023년 2월 20일, Galois Capital은 모든 거래를 중단하고 포지션을 모두 청산하며 펀드를 폐쇄하고, FTX에 묶이지 않은 자금의 90%를 고객에게 반환하고 나머지 10%는 잠정 보류하기로 결정했다.
Coin Cloud
Coin Cloud는 양방향 디지털화폐 ATM 네트워크로, 비트코인 및 기타 디지털화폐 매매 서비스를 제공한다. 2023년 2월 8일, Coin Cloud는 1억~5억 달러의 부채를 공개하며 운영 중단을 발표했다.
Paxful
Paxful은 P2P 암호화폐 거래소이다. 2023년 4월 4일, Paxful은 공동 창립자들이 서로 소송을 제기하고, 자금 유용 및 자금세탁 혐의 등 여러 문제가 발생했다는 이유로 운영 중단을 발표했다.
Silvergate
Silvergate는 1988년 설립된 연준 회원 은행으로, 2013년 비트코인이 처음으로 1,000달러를 돌파했을 때 이를 기회로 삼아 암호화폐 친화 은행으로 전환했다.
2022년 11월, FTX 붕괴는 Silvergate의 발전 과정에서 중요한 전환점이 되었다. 2023년 3월 9일, Silvergate는 운영 중단을 발표했다.
DeFi
Multichain
Multichain은 서로 다른 블록체인이 통신할 수 있도록 하는 크로스체인 라우터 프로토콜로, Web3의 궁극적인 라우터가 되는 것을 목표로 한다.
2021년 12월 21일, Multichain는 바이낸스 랩스(Binance Labs) 주도로 12억 달러의 기업 가치로 6,000만 달러 투자 유치를 완료했다. 2023년 7월 14일, Multichain 팀은 CEO Zhao Jun이 5월 12일 경찰에 의해 자택에서 연행된 이후 연락이 두절됐다고 밝히며, 창립자의 친척이 자금을 이전했고 팀은 어쩔 수 없이 운영을 중단했다고 설명했다.
Minerva
Minerva는 GMX와 유사한 Optimism 기반 파생상품 거래소로, 독특한 다중 자산 풀이 유동성 제공자(LP)에게 마켓메이킹, 교환 수수료, 레버리지 거래에서 수익을 창출하도록 지원한다.
Themis
Themis는 사용자가 유동성 포지션을 담보로 스테이블코인 및 블루칩 자산을 차입할 수 있도록 하는 탈중앙화 대출 프로토콜이다.
2021년 11월 9일, Themis는 DAOMaker, NFX, LD Capital, Chain Financial, 0xBilly 등으로부터 200만 달러의 시드 펀딩을 완료했다.
DeZy
DeZy는 탈중앙화 금융을 보다 안전하고 쉬운 방식으로 간소화하여 의미 있는 저축, 수입 증가 및 부의 축적을 실현한다.
2022년 1월 3일, DeZy는 Leo Capital 주도로 220만 달러의 Pre-A 라운드 펀딩을 완료했으며 DeFiance Capital 등이 참여했다. 2023년 11월 17일, DeZy는 운영 중단을 발표했다.
HIPO
HIPO는 Arbitrum 기반의 원생 유동성 프로토콜로, 파생 토큰을 담보로 사용 가능하며 고정 기간과 고정 금리로 대출을 제공한다.
GRO Protocol
GRO Protocol은 스테이블코인 수익률을 집계하는 프로토콜로, 예금 보호 및 수익률을 갖춘 PWRD 스테이블코인과 레버리지 스테이블코인 수익률을 제공하는 Vault가 주요 제품이다.
2021년 3월 30일, GRO Protocol은 Galaxy Digital과 Framework Ventures 주도로 710만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며 Variant Fund, Three Arrows Capital 등이 참여했다. 2023년 9월 20일, GRO Protocol은 운영 중단을 발표했다.
xToken
xToken은 체인 상에서 비즈니스를 운영하는 모든 프로젝트를 위한 자본시장 및 유동성 관리 플랫폼을 구축 중이다.
2021년 5월 12일, xToken은 해커 공격으로 2,400만 달러를 손실했다. 같은 해 11월, Origin Capital, Lattice Capital 등으로부터 200만 달러의 투자를 유치했다. 2023년 9월 13일, xToken은 운영 중단을 발표했다.
Many Exchange
Many Exchange는 Polkadot 기반의 크로스체인 탈중앙화 거래소이다.
SkyLaunch
SkyLaunch는 프로젝트와 도구, 재정, 지원 네트워크를 연결하는 멀티체인 IDO 플랫폼이다.
2021년 10월 28일, SkyLaunch는 AU21 Capital, Waterdrip Capital, GSR, X21 Digital 등으로부터 140만 달러의 투자를 유치했다.
Housecat
Housecat은 폴리곤 기반 미러 트레이딩 프로토콜로, Polygon 블록체인 상의 다른 지갑 주소의 포지션 및 거래를 누구나 동기화하여 복제할 수 있다.
2022년 2월 16일, Housecat은 BlueYard Capital, Inflection, Notation Capital 등으로부터 350만 달러의 투자를 유치했다. 2023년 3월 13일, Housecat은 운영 중단을 발표했다.
Grim Finance
Grim Finance는 스마트 Grim Vaults에 스테이킹하여 자동 수확 및 재스테이킹을 통해 복리 효과를 창출할 수 있도록 하는 스마트 수익 최적화 플랫폼이다.
2021년 12월 18일, Grim Finance는 해커 공격으로 3,000만 달러를 손실했다.
Yield Protocol
Yield Protocol은 정기적이고 고정 금리 대출을 탈중앙화 금융에 도입하는 탈중앙화 대출 프로토콜이다.
2021년 6월 23일, Yield Protocol은 Paradigm 주도로 1,000만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했으며 Framework Ventures, CMS Holdings, Alliance DAO, Variant Fund 등이 참여했다. 2023년 10월 3일, Yield Protocol은 운영 중단을 발표했다.
Fuji Finance
Fuji Finance는 다양한 시장에서 대출을 자동 재융자함으로써 DeFi에서의 사용자 비용을 최적화하는 대출 집계기이다.
2021년 4월 27일, Fuji Finance는 1,200만 달러의 기업 가치로 125만 달러의 시드 펀딩을 완료했다. 2023년 9월 21일, Fuji Finance는 프로토콜을 폐쇄하고 운영을 중단한다고 발표했으며, 사용자는 2023년 12월 31일 이전에 Fuji 인터페이스를 통해 자금을 인출해야 하며, 2024년부터는 스마트 계약과 직접 상호작용해야 한다고 안내했다.
Arable Protocol
Arable Protocol은 단일 플랫폼에서 다중체인 싱글스테이킹을 실현하는 합성 자산의 싱글 리스크 및 거래 플랫폼이다.
Warp Finance
Warp Finance는 유동성 제공자(LP)가 미사용 LP 토큰을 담보로 대출받을 수 있도록 허용한다. 2020년 12월 18일, Warp Finance는 해커 공격으로 780만 달러를 손실했다.
Hundred Finance
Hundred Finance는 프로토콜 거버넌스 기반의 크로스체인 관리를 통해 투표 담보 토큰 경제학을 통합한 멀티체인 대출 프로토
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