AI, RWA, GameFi: 2024년 3대 스토리라인 트렌드 및 주요 프로젝트 분석
글: Crypto Ramesses
번역: TechFlow
암호화폐에서 내러티브는 시장 참여자들이 현재 어떤 일이 일어나고 있으며, 왜 그런 일이 발생하는지, 그리고 앞으로 무엇을 기대할 수 있는지를 이해하는 데 도움을 준다.
주류 내러티브보다 앞서 나가는 것은 막대한 수익을 가져올 수 있다. 2024년을 맞이하며, 시장을 선도할 가능성이 보이는 몇 가지 내러티브가 나타나고 있다. 본문에서는 2024년의 주요 세 가지 내러티브인 AI, RWA, GameFi에 대해 자세히 살펴본다.
그러나 그에 앞서 먼저, 어떻게 하면 초기 단계에서 내러티브를 식별할 수 있는지 살펴보자.
암호화폐 내러티브 발견 방법
내러티브는 일반적으로 시간 기반 패턴으로 전개된다. 내러티브가 짧은 것인지, 중간 길이인지, 장기적인 것인지를 판단하기 위해 다양한 특성을 기준으로 파악하는 것이 중요하다.
내러티브를 조기에 포착할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같다:
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CoinGecko 등의 플랫폼을 통해 특정 산업군의 동향을 분석한다. 이러한 동향은 해당 산업 내 프로젝트로의 자본 유입을 나타낸다. 눈에 띄는 수익 상승을 발견한 후에는, 그 내러티브의 구체적인 촉매 요소를 이해하기 위해 추가적인 연구를 수행하는 것이 중요하다.
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소셜 미디어의 관심도 추적은 내러티브 식별에 큰 역할을 할 수 있다. 트위터는 내러티브를 조기에 발견할 수 있는 최고의 플랫폼 중 하나이다. 간단히 말해, 사람들이 그것을 이야기하기 시작하면 마케팅과 노출이 눈덩이 효과를 일으켜 특정 산업으로 자본이 몰리게 된다. LunarCrush와 같은 도구를 활용하면 방대한 소셜 데이터를 실질적인 통찰로 정제할 수 있다.
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일부 내러티브는 암호화폐 외부의 사건에 의해 촉발되기도 한다. 거시경제 및 규제 요인은 단기 시장 흐름을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 요인들을 주시하는 것은 시장에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있기 때문이다.
잠재적 내러티브를 식별한 후 다음 단계는 해당 내러티브 내의 특정 프로젝트를 조사하는 것이다. CoinGecko와 CoinMarketCap 같은 플랫폼이 다시 한 번 유용하게 작용할 수 있다. DefiLlama, Dune Analytics, Footprint Analytics와 같은 분석 도구를 사용하여 더욱 심층적인 분석을 수행할 수 있다.
추적해야 할 핵심 지표로는 시가총액과 완전희석시가총액(FDV)이 있다.
시가총액은 유통량에 현재 가격을 곱한 값이다. 시가총액이 낮은 프로젝트는 일반적으로 더 높은 리스크를 수반하지만, 더 큰 성장 잠재력을 지닌다. 자신의 리스크 허용 범위와 프로젝트의 가능성에 따라 선택해야 한다.
FDV는 모든 토큰이 유통되고 있다고 가정했을 때의 암호화 자산 총 가치를 의미한다. 시가총액은 유통 토큰만 고려하는 반면, FDV는 토큰 인플레이션까지 포함한다. 토큰 인플레이션은 자산 가치에 영향을 미칠 수 있으므로 이 지표를 이해하는 것은 매우 중요하다.
이 점을 염두에 두고, 2024년 주목해야 할 주요 내러티브들을 살펴보자.
2024년의 핵심 내러티브: 종합 분석
2024년을 맞아 암호화폐 지형은 펼쳐지고 있으며, 다가오는 불장에서 변혁적 돌파구와 시장 변화가 예상된다. 세 가지 주요 내러티브가 막대한 자본 유입을 이끄는 주도적 힘이 될 가능성이 있다.
2024년 시장을 이끌 세 가지 내러티브에 대해 깊이 들어가 보자.
1. 인공지능(AI)
AI만큼 인간 생활을 혁명적으로 바꿀 잠재력을 가진 기술은 없다. 2023년은 인간과 AI 사이의 공생 관계가 강화되는 해였다. ChatGPT와 Bard의 등장은 AI 토큰의 소규모 불장을 촉발했으며, AI 열풍은 여전히 지속되고 있다.
지금까지 약세장에서도 이렇게 많은 관심을 받으며 여러 토큰이 두각을 나타낸 내러티브는 없었다. 이처럼 우수한 성과는 투자자들의 AI 내러티브에 대한 강한 낙관적 심리를 보여준다.
AI 분야의 전체 시가총액은 약 60억 달러에 불과하다. 앞으로 몇 년간 AI의 광범위한 채택을 고려하면 이는 매우 적은 금액이다. 점점 더 많은 기업들이 AI와 웹3 솔루션의 통합을 고려함에 따라, AI 내러티브는 시간이 지남에 따라 가장 뛰어난 성과를 보일 내러티브 중 하나가 될 것이다.
주목할 만한 AI 프로젝트들:
Bittensor(TAO)
시가총액: 17억 달러
Bittensor(TAO)는 전 세계 머신러닝 모델을 연결하는 탈중앙화 네트워크로, 분산된 '뉴런'들로 구성된 집단적 두뇌처럼 작동한다. 이러한 모델들은 정보 처리를 위해 협력하며, 인간 뇌의 뉴런들이 협력하는 것과 유사하다.
Bittensor는 서브스트레이트(Substrate) 프레임워크를 기반으로 한 독특한 블록체인 아키텍처를 채택하고 있으며, 이는 폴카닷(Polkadot)을 지원하는 동일한 프레임워크이다. Bittensor는 전용 블록체인을 생성하여 원활한 연결을 가능하게 하는 탈중앙화 머신러닝 프로토콜을 구축했다.
Render(RNDR)
시가총액: 17억 달러
Render(RNDR)는 AI, 블록체인, 그래픽 렌더링을 통합하는 선구자이다. Render는 이더리움 위에 구축된 탈중앙화 GPU 렌더링 네트워크로, 사용자가 전 세계 GPU 자원 시장에 접근할 수 있도록 한다.
Render의 솔루션은 NVIDIA와 같은 업계 리더들과 대응하는 블록체인 기반 플랫폼으로 자리매김하고 있다.
SingularityNET(AGIX)
시가총액: 4.21억 달러
SingularityNET(AGIX)는 개발자들이 AI 애플리케이션을 만들고 판매할 수 있는 탈중앙화 AI 서비스 시장이다. 블록체인과 스마트 계약을 활용해 AI 서비스 거래 환경의 안전성과 투명성을 보장한다.
AGIX는 네이티브 토큰으로, 거래를 촉진하고 네트워크 참여를 유도하며 기여자에게 보상을 제공함으로써 플랫폼과 핵심 AI 기능을 강화한다.
Ocean Protocol(OCEAN)
시가총액: 3억 달러
Ocean Protocol(OCEAN)은 탈중앙화되고 안전하며 투명한 데이터 교환 플랫폼이다. 기업과 개인은 이를 통해 데이터를 안전하게 공유할 수 있으며, AI 통합 덕분에 AI 기반 데이터 서비스를 제공할 수 있다.
OCEAN은 네이티브 토큰으로, 중앙 인센티브 및 결제 수단으로서 긍정적인 네트워크 참여를 보상하고 데이터 및 AI 서비스 거래를 촉진한다.
Autonolas(OLAS)
시가총액: 3.19억 달러
Autonolas는 자동화, 오라클, 공동 소유 AI 등 오프체인 서비스를 통합하는 네트워크이다. 이러한 서비스를 구축하기 위한 모듈식 스택과 개발을 유도하는 프로토콜을 제공한다.
Autonolas의 서비스는 복잡한 로직을 탈중앙화 방식으로 실행하고 체인 내외부 데이터와 지속적으로 자율적으로 상호작용할 수 있어 암호화폐와 AI를 결합하는 데 이상적이다.
기타 AI 토큰:
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PAAL AI(PAAL): 디스코드 및 텔레그램 플랫폼의 사용자 경험을 향상시키는 AI 기반 챗봇. 시가총액: 1.24억 달러
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OctaSpace(OCTA): 첨단 분산 컴퓨팅 플랫폼. 시가총액: 2000만 달러
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Akash Network(AKT): 탈중앙화 컴퓨팅 시장. 시가총액: 5.14억 달러
2. RWA
RWA는 부동산, 국채, 탄소 신용 등 전통 금융 자산을 블록체인 상에서 대체 가능한 또는 비대체 가능한 토큰으로 표현한 것을 의미한다. 토큰화를 통해 RWA는 가치 있는 자산 관련 거래의 효율성을 블록체인 기술로 향상시킨다.
RWA는 당연한 이유로 장기적으로 가장 중요한 내러티브 중 하나이다.
전 세계 RWA 시장 가치는 600조 달러를 넘는다. 현재 블록체인 상에서 이용 가능한 토큰화된 RWA의 시가총액은 약 20억 달러에 불과하다. RWA의 단 1%만 블록체인에 올라도 6조 달러의 가치가 형성되며, 이는 현재 암호화폐 시장 전체 시가총액을 훨씬 초과한다. 블랙록은 2030년까지 토큰화된 RWA 시장이 16조 달러에 달할 것으로 추정한다.
RWA에 관심이 있다면 아래 프로젝트들을 고려해볼 만하다:
Maple Finance(MPL)
시가총액: 1.17억 달러
Maple Finance는 기관 차입과 고정 수익 대출을 위한 자본 효율적이며 DeFi 기반의 솔루션을 제공한다. 담보 대출과 변동 금리를 제공하는 다른 플랫폼과 달리, Maple은 차입자에게 낮은 담보 요구 조건을 제공하고 체인 상의 대출자들에게 투명한 고정 수익 기회를 제공한다.
대출자는 철저히 검증된 기관 차입자에게 대출함으로써 지속적인 수익을 얻을 수 있으며, 풀 운영자는 풀을 개설하고 관리하며 자본을 유치하고 대출을 보증한다.
Centrifuge(CFG)
시가총액: 3.1억 달러
Centrifuge는 중소기업의 신용 접근성을 높이기 위한 DeFi 대출 프로토콜이다. Centrifuge는 오픈소스 인프라를 활용해 전통적인 오프라인 증권화의 비용을 줄이고, 전통금융(TradFi)의 중개 비용과 복잡성을 감소시킨다.
플랫폼의 네이티브 토큰 CFG는 플랫폼 보안 강화, 사용자 거래 수수료 인센티브 제공, 네트워크 거버넌스 및 자산 스테이킹 촉진에 핵심적인 역할을 한다.
Pendle(PENDLE)
시가총액: 2.78억 달러
Pendle은 미래 수익의 토큰화 및 거래를 촉진하는 DeFi 프로토콜이다. 주요 목표는 선택권을 도입함으로써 사용자가 미래 수익에 대한 통제력을 갖도록 하는 것이다.
Pendle의 핵심 기술은 수익 토큰화이며, 이 과정을 통해 수익을 창출하는 자산을 수익 부분과 원금 부분으로 분리함으로써 더 많은 통제권을 제공한다. Pendle은 이더리움, 아비트럼, BNB 체인, 옵티미즘 등 여러 네트워크를 지원한다.
Landshare(LAND)
시가총액: 8.37억 달러
Landshare는 바이낸스 스마트 체인 상의 토큰화된 부동산 투자 플랫폼이다. Landshare는 가상 부동산 포트폴리오 생성 과정을 단순화하여 사용자가 쉽게 부동산의 일부 소유권을 확보할 수 있게 한다.
네트워크 내에서 자산은 토큰화되어 사용자가 암호화폐로 이러한 자산을 구매하거나 거래할 수 있다.
Realio(RIO)
시가총액: 470만 달러
Realio는 디지털 네이티브 RWA의 발행 및 관리를 위한 상호운용 가능한 1층 멀티체인 웹3 생태계이다.
Realio는 완전히 체인 기반의 탈중앙화 P2P 거래 접근성과 발행·투자 플랫폼 기능을 통합하는 데 목적을 두고 있다.
기타 RWA 토큰:
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Goldfinch(GFI): 탈중앙화 글로벌 대출 프로토콜. 시가총액: 9600만 달러
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Propchain(PROPC): 소비자를 위한 토큰화 부동산 투자 플랫폼. 시가총액: 2300만 달러
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Galileo Protocol(LEOX): 명품 토큰화 플랫폼. 시가총액: 1300만 달러
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Clearpool(CPOOL): 기관 전용 탈중앙화 대출 프로토콜. 시가총액: 3000만 달러
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Credefi(CREDI): DeFi와 TradFi의 최선의 관행을 결합한 P2P 대출 플랫폼. 시가총액: 500만 달러
GameFi
GameFi는 또 다른 인기 있는 내러티브로, 향후 몇 년간 좋은 성과를 거둘 전망이다. 웹3 인프라는 게임 생태계 내에서 가치를 분배하는 최적의 방법 중 하나를 제공하며, 그 파급 효과는 클 수 있다.
게임 산업은 전 세계적으로 20억 명 이상의 사용자를 보유하고 있다. 대부분의 게이머는 기술에 익숙하므로 웹3로의 전환이 용이하다. 일반 게이머의 3분의 1을 블록체인으로 유입시킨다는 것은 6억 명 이상의 사용자를 의미하며, 이는 GameFi 프로젝트에게 거대한 시장이다.
지금까지 GameFi 프로젝트들은 약세장에서도 훌륭한 성과를 보였다. 점점 더 많은 사용자들이 GameFi가 제공하는 매력적인 경제 모델에 끌리고 있다. 고려해볼 만한 주요 GameFi 프로젝트들은 다음과 같다:
Nakamoto Games(NAKA)
시가총액: 1.55억 달러
Nakamoto Games는 글로벌 사용자의 참여를 유도할 수 있는 다양한 게임을 제공하는 분산형 플랫폼이다. 이 플랫폼의 주요 목표는 사용자가 블록체인 환경에서 게임을 즐기면서도 적절하고 지속 가능한 수익을 창출하도록 하는 것이다.
Nakamoto Games는 다음과 같은 성과를 거두었다:
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300개 이상의 실시간 P2E 게임 호스팅
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등록 사용자 165,000명 이상
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"2023년 최고의 머니 게임 프로젝트" 수상
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텔레그램 상에 다중 자산 및 다중 체인 지갑 개발
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모바일 애플리케이션 개발 중
NAKA는 2023년 최고의 성과를 거둔 게임 토큰 중 하나였으며, 뛰어난 로드맵을 고려하면 이 추세는 계속될 것으로 예상된다.
Shrapnel(SHRAP)
시가총액: 8700만 달러
Shrapnel은 블록체인 Avalanche 위에 완전히 구축된 최초의 AAA급 슈팅 게임이다. Shrapnel은 1인칭 슈팅(FPS) 스타일을 채택하여 '콜 오브 듀티', '배틀필드', '프론트 라인' 등의 인기 게임을 연상시키는 환경과 게임 플레이를 제공한다.
마인크래프트와 로블록스가 수백만 명의 플레이어에게 미친 글로벌 영향력을 고려할 때, Shrapnel은 콘텐츠 제작 도구와 수익화 기회를 개선하여 차세대 게이머들의 차세대 주요 FPS 시리즈가 되기를 희망하고 있다.
Big Time(BIGTIME)
시가총액: 1.05억 달러
Big Time은 빠른 전투와 시공간 여행 어드벤처를 결합한 무료 멀티플레이어 액션 RPG이다.
Big Time은 NFT 보상과 BIGTIME 토큰을 통해 수백만 명의 플레이어와 팬들을 유치하며 GameFi 분야에서 중요한 성과를 거두었다. 이러한 성과에는 1억 달러 이상의 NFT 판매, 트위치에서 가장 많이 시청된 Web3 게임 선정, 다수의 상 수상 등이 포함된다.
Star Atlas($ATLAS)
시가총액: 9300만 달러
Star Atlas는 블록체인 기술, 실시간 그래픽, 멀티플레이어 비디오 게임, DeFi를 결합한 차세대 게임 메타버스이다.
은하계를 탐험하는 플레이어들은 ATLAS 토큰을 보상으로 받으며, 이 토큰은 무기, 우주선, 땅, 채굴 장비 등 NFT로 표현되는 게임 내 자산 구매에 사용할 수 있다.
Dubbz(DUBBZ)
시가총액: 5400만 달러
Dubbz는 게임 개발자들이 블록체인에 대한 사전 지식 없이도 웹3의 잠재력을 활용할 수 있도록 한다. Dubbz의 비전은 전통 게임과 토큰화된 웹3 생태계를 통합하는 것이다.
자사의 SDK를 통해 Dubbz는 '콜 오브 듀티', 'FIFA', '포트나이트' 등의 게임에 블록체인 기반 베팅을 도입한다. 많은 사용자들이 GameFi 제품을 선택함에 따라 Dubbz는 기존 게임과 토큰화 환경의 통합을 크게 확대할 것이다.
결론
시장을 선도하는 내러티브를 유지하는 것은 암호화 시장에서 수익을 얻는 최고의 방법 중 하나이다. 차트와 기술적 분석을 넘어, 내러티브가 전체 암호화폐 시장의 성과를 결정짓는다.
2024년을 맞이하며 AI, RWA, GameFi라는 세 가지 내러티브가 불장에서 두드러질 가능성이 크다. 이들 각각이 문제 해결 능력과 시장 규모 측면에서 독보적인 잠재력을 지니고 있기 때문이다. 다가오는 불장에서 최대의 이득을 얻기 위해서는 이러한 생태계를 깊이 이해하는 것이 필수적이다.
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