현재 인기 있는 암호화 서사와 체인 상의 알파, DeFi 최신 동향 되돌아보기
글: The DeFi Investor
번역: TechFlow
오늘의 글에서는 다음 세 가지 주제를 다룹니다:
-
현재 암호화폐 시장에서 가장 인기 있는 스토리와 주목할 만한 프로젝트들
-
이번 주 체인 상의 알파 정보
-
디파이(DeFi)의 최신 동향
가장 뜨거운 암호화 스토리
상승장에서는 몇 가지 핵심 스토리를 조기에 포착하는 것만으로도 성공할 수 있습니다.
예를 들어 2021년에는 당시 유행했던 스토리를 활용한 투자자들이 자산을 10배 이상 늘리는 데 성공했습니다.
2년간의 하락장을 지나 최근 암호화 시장에 유동성이 다시 유입되고 있습니다.
시장 환경이 크게 개선된 지금은 다시 한 번 암호화 스토리 트레이딩을 시작하기에 완벽한 시기입니다.
다음은 현재 각광받는 암호화 스토리들과 그 미래 가능성에 대한 제 견해입니다:
1. 비트코인 기반 디파이 + 밈 코인
역사적으로 새로운 상승장이 시작되면 BTC는 항상 가장 강력한 자산 중 하나입니다. 이번에도 예외는 아닙니다. 올해 초부터 BTC 시가총액 점유율은 무려 38% 증가했습니다!
이는 비트코인 위에서 구축되거나 비트코인과 직접 연관된 프로젝트들에 대한 새로운 강력한 스토리를 낳았습니다.
예를 들어 BRC-20 표준으로 만들어진 비트코인 최초의 암호화폐 $ORDI는 10월 초 이후 무려 15배 이상 상승했습니다.
$ORDI는 실질적인 용도 없이 밈 코인에 가깝습니다.
최근 비트코인 위에서 BRC-20 형식으로 발행된 다른 많은 토큰들도 좋은 성과를 거두고 있지만, 실제로 혁신적인 기술 제품을 개발하는 열심히 일하는 팀을 가진 프로젝트는 극소수입니다.
그러나 비트코인 위에서 진정한 혁신을 추구하는 프로젝트들도 있습니다.
Stacks가 좋은 예다. 본질적으로 비트코인 L2 프로젝트로서 스마트 계약을 가능하게 하고, 비트코인 기반 디파이를 차세대 대세로 만들려는 목표를 가지고 있습니다. 현물 BTC ETF 승인이 나기 전까지 BTC 가격이 계속 상승한다면, 비트코인 위에서 구축되는 프로젝트들은 계속해서 관심을 받을 것으로 예상됩니다.
하지만 그런 이슈가 마무리되면 시장의 관심은 다른 알트코인들로 옮겨갈 가능성이 큽니다.
2. 암호화 AI
저는 11월 초 이미 AI 스토리에 대해 처음 보도했습니다.
그 이후 많은 AI 토큰들이 예상을 훨씬 뛰어넘는 성과를 보였습니다. TAO는 4배, OLAS는 5배 이상 상승했으며, 매주 적어도 하나 이상의 AI 토큰이 두각을 나타내고 있습니다.
최근 급등의 정확한 원인은 명확하지 않지만, OpenAI CEO가 갑작스럽게 해임된 11월의 사건은 분산형 AI에 대한 큰 수요가 있음을 보여주며 기여했을 것입니다.
제가 주목하고 있는 AI 토큰들:
-
TAO - 비텐서(Bittensor)는 피어 투 피어 방식의 분산형 AI 시장을 구축 중
-
RNDR - Render Network는 선도적인 탈중앙화 GPU 렌더링 솔루션 제공업체
-
PHB - Phoenix는 탈중앙화 AI를 위한 블록체인 인프라 플랫폼
-
OLAS - Olas는 통합 오프체인 서비스 네트워크
위 차트에서 알 수 있듯이 AI 관련 구글 검색 트래픽은 사상 최고치에 도달했습니다.
이러한 점과 AI에 대한 과열된 관심을 고려하면, 암호화 AI는 상승장에서 가장 강력한 스토리 중 하나가 될 가능성이 큽니다.
3. 솔라나(Solana)
면책조항: 저는 ETH와 SOL을 보유 중입니다
지난 몇 년간 이더리움 L2에 큰 관심이 집중되었습니다.
하지만 현재 L2 블록체인은 솔라나 같은 L1 블록체인보다 확장성도 떨어지고 더 비쌉니다. 물론 L2는 지속적으로 개선되고 있지만, 대규모 채택을 처리할 수 있을 정도로 성숙하려면 아직 몇 년이 더 필요할 수 있습니다.
따라서 최근 다시 L1 스토리가 부상하고 있으며, 솔라나는 그 주요 수혜자 중 하나입니다. SOL은 지난 40일 동안 3배 이상 상승했습니다.
솔라나의 상승 이유는 간단합니다:
-
탁월한 기술: 솔라나는 거래당 0.0003달러의 수수료로 수천 건의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다. 중요한 점입니다. 과거 10회 이상 네트워크 장애가 있었지만, 지난 6개월 동안은 단 한 번의 다운타임도 없었습니다.
-
충성도 높은 커뮤니티: 솔라나는 암호화 트위터에서 가장 강력한 커뮤니티 중 하나를 보유하고 있으며, 매우 열정적입니다.
-
활발한 생태계: 디파이, 암호화 게임, NFT 등 모든 분야에서 여러 고품질 프로젝트가 존재합니다. 이더리움을 따라잡기엔 아직 멀었지만, 분명히 올바른 궤도에 있습니다.
-
또한 2024년에는 Firedancer 네트워크 업그레이드가 예정되어 있으며, 초당 최대 100만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있게 됩니다. 참고로 Visa는 현재 초당 24,000건의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다!
더불어 Pyth Network와 Jupiter를 포함한 많은 주요 생태계 프로젝트들이 초기 사용자들에게 에어드랍을 발표했습니다. 이러한 모든 에어드랍은 솔라나 생태계에 막대한 유동성과 사용자를 유입시키고 있습니다.
솔라나는 소매 투자자와 기관 투자자의 관심을 모두 끌 수 있는 모든 요건을 갖추고 있습니다. 만약 SOL이 상승장에서 두각을 나타낸다고 해도 전혀 놀라지 않을 것입니다.
4. 게임파이(GameFi)
GameFi에 대해서는 이전에 자주 언급하지 않았고, 솔직히 대부분의 웹3 게임은 가치가 과대평가되어 있으며 재미도 없습니다.
하지만 투자자로서 당신의 목표는 앞으로 다른 사람들이 가장 관심을 가질 것을 예측하는 것입니다. GameFi는 소매 투자자들이 이해하기 쉬워 상승장에서 분명한 투자 대상이 될 수 있습니다.
10월 초 이후 많은 GameFi 토큰들이 시장 평균을 크게 상회하는 성과를 거두었습니다:
-
IMX 약 3배 상승
-
RON 약 5배 상승
-
PRIME 3배 상승
-
CROWN 5배 상승
저는 GameFi 프로젝트들이 이전 상승장처럼 다시 인기를 끌며 폭발적인 성장세를 보일 것으로 예상합니다.
현재 저는 여전히 Web3 게임 생태계를 적극적으로 연구 중이며, 언젠가 가장 흥미롭다고 생각되는 GameFi 프로젝트들을 제 글을 통해 소개할 수 있을 것입니다.
체인 상 알파 정보
암호화 프로젝트들의 자금 조달 활동이 급증하고 있습니다.
출처: @DefiIgnas
여러 달 만에 암호화 자금 조달이 처음으로 큰 성장을 보이고 있음을 확인할 수 있습니다.
디파이의 최신 동향
-
Frax Finance의Fraxchain 테스트넷 출시. FraxChain은 2024년 초 출시 예정인 혁신적인 이더리움 L2입니다
-
Celestia가 Optimism의 OP Stack을 사용하는 L2를 위해이더리움 대체 방안을 도입. 이 방안은 Celestia가 다운되었을 때 L2의 보안성을 강화합니다.
-
Arbitrum DAO가Vela Exchange, Synapse, Stargate 등을 포함한 생태계 프로젝트 지원을 위해 2300만 달러의 후원 기금 승인. 영구계약 DEX가 가장 큰 지원을 받았으며, Gains Network는 450만 ARB, Vela와 WOOFi는 각각 100만 ARB를 받았습니다.
-
Injective는 몇 주 내로 역사상 가장 큰 메인넷 업그레이드인 Volan을 출시한다고 발표했습니다. 아직 추가 세부 정보는 없습니다.
-
Hashflow는Hashflow 2.0 및 솔라나 상의 배포를 발표. Hashflow 2.0은 스마트 오더 라우팅 기능을 통해 더 나은 거래 가격을 제공하며, 개선된 사용자 경험을 제공합니다.
-
솔라나 최대 DEX 어그리게이터 Jupiter가$JUP 에어드랍 배분 계획을 공개. 이용한 적 있다면 자격이 있을 수 있습니다.
-
Rage Trade의V2 퍼펫 어그리게이터 베타 출시. Rage V2는 주요 파생상품 DEX들의 가격을 통합해 최적의 거래 가격을 제공합니다.
-
Mantle이유동성 스테이킹 프로토콜을 출시했습니다. 이는 Mantle L2 네트워크 외의 두 번째 핵심 제품입니다.
-
Balancer V3가새로운 기능, 풀 유형, 도구를 갖춘 새로운 AMM 버전으로 발표. 이 업그레이드는 2024년 2분기에 진행될 예정입니다.
-
Aevo가 파생상품 DEX 담보로 사용 가능한 수익 창출형 스테이블코인 aeUSD 출시. aeUSD는 사용자가 보유 자금에 대해 연 4.75% 수익을 얻으면서 20배 레버리지 거래가 가능하게 합니다.
-
Starknet Foundation에어드랍 스냅샷 촬영 완료 확인
-
Empyreal의SDK v1 출시, 이를 활용해 개발자들이 쉽게 dApp을 구축할 수 있도록 합니다. 또한 Banana Gun과의 협업도 발표했습니다.
이상입니다. 이번 글은 여기까지입니다. 다음에 뵙겠습니다!
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
