Pantera 전 최고 투자 책임자 조이: 왜 파운더스 펀드에 합류했나?
글: Joey Krug
번역: TechFlow
4월 18일, 팬테라(Pantera) 전 공동 최고투자책임자(CIO)인 조이 크루그(Joey Krug)가 파운더스 펀드(Founders Fund)의 파트너로 임명됐다. 그는 "파운더스 펀드의 다음 10년을 정의할 암호화 전략 수립에 집중하면서도, 차세대 암호화 스타트업과 창업자를 발굴하고 지원하는 데 주력할 것"이라고 밝혔다.
파운더스 펀드란 대체 무엇인가?
파운더스 펀드 하면 떠오르는 인물은 실리콘밸리의 전설 피터 틸(Peter Thiel)이다. 2005년 피터 틸은 뜻을 같이하는 동료들과 함께 파운더스 펀드를 설립했다. 그들의 철학은 명확했다. 기업의 성패는 오직 창업자의 능력에 달려 있으므로, 이 펀드의 이름도 '창업자들의 펀드(Founders Fund)'라고 지었다는 것이다.
파운더스 펀드는 항공우주, 생명공학, 인공지능, 소재 과학 등 첨단 기술 분야의 혁신 기업에 투자하는 것으로 유명하다. 실제로 페이스북(Facebook), 에어비앤비(Airbnb), 링크드인(LinkedIn), 딥마인드(DeepMind), 오큘러스VR(Oculus VR), 스페이스엑스(SpaceX), 팔란티어(Palantir), 스템센트릭스(Stemcentrx) 등 수십 개의 뛰어난 기술 스타트업에 초기 자금을 제공한 바 있다. 이후 이들 다수는 유니콘으로 성장했으며, 글로벌 거대 기업으로 자리매김하기도 했다.
왜 팬테라의 전 공동 CIO였던 조이 크루그는 파운더스 펀드에 합류하게 된 것일까? 그리고 앞으로 파운더스 펀드는 암호화 세계에서 어떤 포석을 두게 될 것인가? 직접 조이 크루그의 말을 들어보자.
아래는 원문 내용:
기쁘게도 오늘부로 제가 파운더스 펀드의 파트너로 합류하게 되었다는 소식을 전한다. 저는 앞으로 다음 세 가지 사안에 집중할 계획이다.
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파운더스 펀드의 암호화 전략을 위한 다음 10년을 형성하는 일
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혁신적인 차세대 창업자와 암호화 기업을 발굴하고 지원하는 일
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다른 파운더스 펀드 파트너들과 일반적인 투자 활동을 수행하되, 암호화폐 분야에는 지속적으로 높은 관심을 유지하는 일
제가 왜 파운더스 펀드에 합류했는지, 또한 왜 파운더스 펀드가 암호화 프로젝트들이 자금을 모으기에 가장 이상적인 선택지인지, 그리고 현재 제가 암호화 분야에 대해 어떻게 생각하고 있는지 설명하고자 한다.
왜 파운더스 펀드인가?
피터 틸은 1990년대부터 탈중앙화 화폐에 대해 고민해왔으며, 디지털 화폐 출시를 탐구해왔다. 암호화폐뿐 아니라 여러 산업 분야에서 그는 거의 누구보다 먼저 다가올 변화를 간파했다.
파운더스 펀드는 전 세계 최고의 벤처 캐피탈(Venture Capital, VC) 중 하나로 성장했으며, 제 눈에 비친 파운더스 펀드는 암호화 정신과 문화에 가장 부합하는 회사다. 파운더스 펀드의 미션은 항상 기존 질서에 도전하는 창업자들의 대담한 비전을 지원하는 것이었는데, 바로 이것이 암호화 세계가 필요로 하는 것이다. 이 회사는 창업자를 우선시하고 창업자 친화적인 철학 위에 세워졌다(이름에서도 알 수 있듯). 암호화 분야에서는 VC에 대한 본질적인 불신이 존재하는데, 이런 진정한 파트너십 정신은 성공을 위해 특히 중요하다.
이러한 이유들과 또 다른 여러 이유들 때문에, 제가 벤처 캐피탈 분야에서 가장 똑똑하다고 생각하는 사람들과 함께 일할 기회를 얻었을 때 기꺼이 받아들였다. 저는 제 시간을 암호화 분야 최고의 기업과 창업자들에게 투자하고 지원하는 데 집중하고 싶으며, 파운더스 펀드가 바로 이를 실현하기 위한 완벽한 플랫폼이라고 믿는다.
왜 파운더스 펀드가 차세대 암호화 투자를 이끌기에 가장 적합한가?
파운더스 펀드에서는 매년 각 분야에서 가장 뛰어난 회사만을 투자 대상으로 삼는다—암호화 분야뿐만 아니라 모든 산업에서 그렇다. 우리는 수십억 달러를 반드시 암호화 분야에 투입해야 할 의무가 없으며, 다양한 분야와 단계의 창업자들을 평가한다. 즉,파운더스 펀드가 귀하의 회사에 투자한다는 것은 우리가 귀하의 프로젝트를 세계에서 가장 유망한 스타트업 중 하나라고 시장과 인재들에게 선언하는 것과 같다.
과거에는 암호화 창업자들이 전통적 VC 외에도 전문 암호화 펀드를 반드시 참여시켜야 한다고 여겼다. 그러나 이제 제 암호화 전문성과 파운더스 펀드의 브랜드 및 광범위한 경험을 결합한다면, 우리만큼 미래 10년간 암호화 프로토콜과 기업의 펀딩과 성장을 이끌기에 더 나은 역량을 갖춘 회사는 없다고 확신한다.
이제 더 이상 전통적 VC와 암호화 네이티브 전문성 및 지원 사이에서 선택을 고민할 필요가 없다. 파운더스 펀드를 통해 둘 다 누릴 수 있기 때문이다.
제가 바라보는 암호화 분야란?
제 비전은 간단하다. 암호화는 정보 생성과 소비에 인터넷이 새로운 인프라를 제공했던 것처럼, 가치 이전과 저장의 인프라가 될 것이다. 핵심적으로 보면, 암호화 기술은 게이트키퍼(gatekeeper) 기관에 의존하지 않고도 인터넷 상에서 본연의 금융 거래를 가능하게 한다.
암호화 거래는 뉴욕 맨해튼의 은행원이나 정장 차림의 직원이 처리하는 것이 아니라 코드로 실행되기 때문에, 은행 공휴일이나 시장 운영 시간 등의 제약 없이 전 세계 어디서든 24시간 연중무휴로 진행될 수 있다. 전통 금융에서 발생하는 마찰이나 제한이 존재하지 않는다는 의미다.
이는 암호화 시장이 사회와 경제의 운용을 뒷받침하는 중요한 소프트웨어 생태계를 형성하게 된다는 것을 의미한다. 따로 독립된 암호화 펀드를 운영하는 것은 마치 별도의 인터넷 펀드나 AI 전용 펀드를 만드는 것과 마찬가지로 우리에게는 의미가 없다. 앞으로 암호화는 우리의 전체 전략에서 핵심적인 부분이 될 것이다.
암호화에 실질적인 사용 사례가 부족하다고 주장하는 회의론자들에게는 종종 USDC 결제를 예로 든다—간단하면서도 초기 단계지만 매우 큰 실용성을 지닌 사례다. USDC를 사용하면 디지털 달러를 전 세계 어디로든 보낼 수 있으며, 이더리움 블록체인 상에서 몇 초 안에 수신된다. 탈중앙화 화폐/황금의 장점, DeFi 혁신, 제로지식 증명(ZKP), 게임 및 NFT 분야에 대해서는 언급하고 싶지 않지만, 확실한 건 지금까지 어느 때보다 낙관적이라는 점이다.
지난 몇 사이클에 비해 최근 몇 년 사이에 중대한 패러다임 전환이 있었다. 제가 처음 스마트 계약을 작성했을 당시, 개발자 인프라는 사실상 존재하지 않았다. 하지만 Alchemy(저는 Alchemy의 A라운드를 리드 투자함) 같은 기업들 덕분에 스마트 계약 기반 시스템 구축이 훨씬 쉬워졌다. 과거 사이클에서는 높은 거래 수수료 때문에 거래 외 애플리케이션은 거의 불가능했지만, 이제 Arbitrum과 StarkWare(둘 다 시드 라운드에서 저의 투자 포트폴리오)와 같은 솔루션이 등장하며 이더리움 같은 플랫폼이 확장성과 속도, 비용 면에서 크게 개선되어, 앞으로 더 다양한 애플리케이션의 개발이 가능해졌다.
또한 우리는 암호화 세계 최초의 탈중앙화 소비자 중심 애플리케이션들도 목격하고 있다. 이들은 주로 거래와 트레이더 경험 개선에 초점을 맞추고 있는데, 예를 들어 0x(Matcha)와 1inch Network 같은 탈중앙화 거래소 어그리게이터, Risk Harbor 같은 탈중앙화 보험 프로토콜 등이 있으며, 모두 제가 투자한 프로젝트들이다. 다음 사이클에는 이러한 최신 인프라 위에 더욱 많은 소비자 중심 애플리케이션이 등장할 것으로 본다.
제 커리어 내내 뛰어난 창업자들을 찾아 투자하고, 그들이 우리 분야에 큰 기여를 하는 모습을 지켜보며 큰 자부심과 기쁨을 느꼈다. 그들은 암호화 분야 최고의 개발자들 중 하나이며, 제가 아침에 일어나는 이유이기도 하다. 차세대 탁월한 창업자들을 계속해서 발굴할 수 있게 되기를 기대하며, 파운더스 펀드가 이 기회를 주어서 감사하다.
역사적으로 볼 때, 암호화에 투자하기 가장 좋은 시기는 사람들이 이미 환상을 버렸을 때다. 지금이 바로 그런 순간 중 하나라고 생각한다.
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Joey Krug
