ZK 롤업 물결이 도래하는 가운데, 스타크넷 생태계 프로토콜 ZKX는 사용자에게 고품질 거래 경험을 어떻게 제공할 수 있을까?
이더리움은 여전히 확장성 문제 해결을 위해 노력하고 있지만, 현재까지도 대규모 사용자 채택을 감당하기는 어렵다. 탈중앙화는 양날의 검과 같다. 반면 높은 확장성을 지닌 다른 알트 레이어1 프로젝트들은 탈중앙화 수준과 보안성을 어느 정도 희생함으로써 높은 확장성을 달성했다.
그러나 약세장의 혹독한 선별 과정 속에서 알트 레이어1의 영향력은 눈에 띄게 줄어들고 있다. 이와 대조적으로, 이더리움 레이어2(Layer2)가 주류로 부상하고 있다. Arbitrum과 Optimism은 시장의 인정을 받았으며, 많은 DeFi 혁신들이 레이어2에서 일어나고 있다.
Optimism 롤업 기반 레이어2 외에도, 또 다른 주요 레이어2 기술 방향은 ZK 롤업(Zk Rollup)이다. 아직 ZK 롤업이 널리 채택되지 않은 이유는 알고리즘이 복잡하고 기술 장벽이 높아 애플리케이션 개발자 친화적이지 않기 때문이다. 이것이 바로 Optimism 롤업이 시장을 선점할 수 있었던 이유이다.
블록체인의 발전은 그 생태계의 번영 정도에 달려 있다. Arbitrum이 DeFi 프로토콜의 새로운 혁신을 촉진한 것과 달리, ZK 롤업 생태계에는 유동성을 집결시킬 수 있는 핵심 프로토콜이 부족하다. 그러나 기대되는 점은 $OP와 $ARB 에어드롭 이후, 더 많은 시장 참여자와 개발자들이 ZK 롤업에 관심을 갖기 시작했다는 것이다. 특히 Zksync가 Era 메인넷 출시를 발표한 이후, L2BEAT 데이터에 따르면 Zksync Lite와 Era의 TVL(총 잠금 자산 가치)은 1억 6천만 달러까지 증가했으며, StarkNet의 TVL은 7일 만에 37% 상승해 2300만 달러에 달했다.
거대한 시장 열기는 더 많은 자금 유입과 새로운 프로토콜 배포를 촉진할 것이다. 오늘 소개할 프로토콜 ZKX도 그 중 하나이다. 이제부터 ZKX를 분석하며, ZK 롤업 위의 프로토콜이 어떻게 제로노우ledged 증명 기술의 잠재력을 해방시키는지 살펴보겠다.
ZKX 이해하기
ZKX는 스타크넷(StarkNet) 위에 구축된 최초의 자기관리(self-custody) 기능과 커뮤니티 거버넌스를 갖춘 탈중앙화 영구선물거래소이며, 3월 30일에 테스트넷을 시작했다. ZKX는 2022년 7월 14일 스타크웨어(StarkWare)가 리드하고 Amber Group, Huobi가 참여한 450만 달러 규모의 펀딩을 성공적으로 마쳤다.
ZKX 같은 체인 상 제품의 구축 난제는 블록체인 처리량과 높은 유동성에 대한 요구에 있다. 이것이 많은 사람들이 영구선물거래를 중심화 거래소(CEX)에서 주로 수행하는 주요 이유이다. 또 다른 이유는 CEX가 웹2 제품 사용 습관에 맞춰 사용자 경험을 제공하는 반면, DeFi 프로토콜은 종종 불편한 사용 경험을 제공하기 때문이다.
하지만 높은 확장성과 낮은 수수료를 가진 레이어2의 등장은 거래 속도 문제를 크게 해결해주었다. 유동성 문제는 일반적으로 프로토콜이 재정적 인센티브를 통해 유동성을 유도해야 한다.
전형적인 사례가 GMX이다. GMX는 Avalanche와 Arbitrum 위에 구축되어, 일련의 자산으로 구성된 GLP를 사용하여 프로토콜에 유동성을 제공한다. 사용자가 GLP를 구매하고 스테이킹하면, 프로토콜에 유동성을 공급하면서 동시에 플랫폼 내 거래 수수료 수익을 분배받을 수 있다.
GLP는 유동성 문제를 해결했지만, 거래 가능한 자산의 종류는 극히 제한적이다.
또 다른 접근법은 Gains Network가 도입한 DAI 금고 모델이다. 사용자는 DAI만 예치하면 프로토콜 수익의 일부를 받을 수 있다. 프로토콜은 DAI를 이용해 신용자산을 생성하고 오라클을 통해 가격을 결정한다. 이러한 설계 덕분에 Gains Network는 사용자에게 더 다양한 영구선물 거래 상품을 제공할 수 있다. 현재 Gains Network는 이미 Arbitrum에 배포되었다.
그렇다면 ZKX는 이러한 문제들을 어떻게 해결할까?
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첫째, ZK 레이어2에 배포된다. 옵티미즘 롤업에 비해 제로노우ledged 증명 기술을 기반으로 하는 ZK 롤업은 더 빠른 검증 속도를 제공한다. 사용자는 자산을 레이어2에 빠르게 입금하거나 레이어2에서 이더리움으로 빠르게 인출할 수 있다. 만약 옵티미즘 롤업의 자산을 즉시 이더리움으로 돌려받고자 한다면 크로스체인 브릿지의 도움이 필요하며, 이 과정에서 브릿지 스마트 계약의 보안 위험이 존재한다. 반면 ZK 롤업의 효율적인 결제 시스템은 거래 플랫폼이나 결제처럼 빠른 정산이 필요한 서비스에 더 적합하다.
ZK 레이어2에 배포하는 또 다른 장점은 계정 추상화(account abstraction)를 통해 사용자가 ZK 레이어2에 접근할 수 있다는 점이다. 즉, 사용자는 개인키나 시드 문구 없이도 지갑을 만들고 체인에 진입할 수 있어 진입 장벽이 더욱 낮아진다. 현재 무시드/무개인키 및 소셜 복구 지갑 Argent는 이미 스타크넷 네트워크와 통합을 완료했다.
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둘째, 유동성 부족 문제에 대해 ZKX는 Amber Group 등의 전문 마켓메이커 팀을 도입해 유동성 보장을 제공한다. 전문 마켓메이커 파트너들은 DeFi 유동성과 시장 거래 깊이 문제를 해결할 것이다. 또한 ZKX는 Huobi, Crypto.com과 협력하여 낮은 지연 시간의 데이터 피드 서비스를 제공받음으로써 오라클 및 크로스체인 브릿지의 단일 실패 지점을 회피한다.
ZKX 팀은 제품 구축을 통해 ZK 롤업 생태계에 탈중앙화되고 허가가 필요 없는 체인상 유동성 인프라를 만들고자 한다. ZKX를 통해 ZK 롤업 참여자들은 탈중앙화된 오더북에서 선물 거래를 할 수 있게 될 것이다.
이전 스타크넷 기반 2단계 솔루션을 사용했던 dYdX와 비교할 때, ZKX의 장점은 스타크넷 네트워크 자체 위에 직접 구축되어 더 큰 잠재력을 가진 생태계 안에 자리잡고 있다는 점이다. 사용자들은 자산을 스타크넷에 보유하고 더 많은 DeFi 프로토콜에 참여하길 원하게 되며, 이는 더 나은 사용자 경험을 의미한다. 또한 스타크넷 원생 프로토콜의 추가 출현을 통해 더 많은 유동성이 유입되기를 기대하게 한다.
왜 ZKX에서 영구선물 거래를 해야 할까?
앞서 언급한 장점 외에도, ZKX는 다른 레이어2 위에 동일한 DEX를 단순히 복제하거나 AMM 엔진, 신용자산 모델 또는 CLOB(중앙 제한가 주문서) 기반 DEX를 구축하지 않는다. ZKX 팀은 모든 것을 스스로 통제하고자 하며, 합의 알고리즘을 사용하는 탈중앙화 노드로 구성된 네트워크를 구축했다. 이 노드 네트워크는 데이터 공급자, 가격 엔진, 거래 매칭 컴포넌트와 함께 작동한다.
이 노드 네트워크는 AMM 엔진과 CLOB의 장점을 결합하여 사용자 경험을 향상시킨다. 현재 노드 네트워크는 초당 9,000건 이상의 거래(TPS)를 처리할 수 있다. AMM과 CLOB의 기반 위에서 ZKX는 사용자 경험을 한 차원 더 높였다.
중요한 특징은 노드 네트워크가 탈중앙화되어 있기 때문에 CLOB가 탈중앙화 제한가 주문서(DLOB)로 업그레이드되었다는 점이다. 무허가 DLOB는 사용자, 스마트 계약, ZKX 노드 간 직접 상호작용이 가능하며, 안전하고 신뢰할 수 있는 거래를 제공한다. 보안 부분은 무허가 노드가 보장하며, 이것이 ZKX가 다른 DEX들과 가지는 가장 큰 장점과 차별점이다.
제품 설계에서 ZKX는 '데이터 공급자 서비스(Data Provider Service, DPS)'라는 개념을 도입했다. DPS의 주요 목적은 프로토콜의 거래 가격 산정을 돕는 것이다. DPS 도입 후 ZKX 오더북은 체외에서 모든 거래 체결 요청을 검증할 수 있으며, DPS는 외부 데이터 소스와 ZKX 거래 가격 사이의 데이터 전환 다리 역할을 한다.
또한 사용자는 필요에 따라 중개자 없이 ZKX의 AMM 모드를 DLOB 모드로 전환할 수 있다. ZKX의 모든 검증은 StrakNet에서 이루어지며, 오더북을 통해 체결된 모든 거래는 ZK 롤업과 ZK 증명 프레임워크 내에서 검증되어 사용자의 보안과 프라이버시를 보호한다.
토큰 이코노믹스
ZKX 토큰은 아직 출시되지 않았으며, 구체적인 배분 세부사항도 공개되지 않았지만, ZKX 토큰의 활용처를 미리 알아볼 수 있다.
ZKX 프로토콜은 자체 토큰을 프로토콜 발전과 밀접하게 연계된 유동성 거버넌스 모델로 설계했다. 투표 거버넌스와 토큰 보유를 분리하여, 대량 보유자가 개인 이익을 위해 프로토콜 발전에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지하고자 한다. 이런 일은 프로토콜 방향성과 대량 보유자의 목표가 어긋날 때 자주 발생한다.
사용자는 거래, 스테이킹, 유동성 제공 또는 ZKX 네트워크의 탈중앙화 노드 참여를 통해 ZKX 거버넌스 권한 가중치를 얻을 수 있다. 각 작업마다 ZKX 거버넌스 디지털 점수를 누적할 수 있으며, 이 점수는 양도 및 거래가 불가능하다. 이러한 점수는 다음과 같은 혜택을 제공한다:
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프로토콜 수익 분배;
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거래 수수료 할인;
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ZKX 거래 플랫폼 고급 기능 해제;
또한 프로토콜은 ZKX 토큰에 실질 수익 모델을 도입하여, ZKX 토큰 스테이킹 시 프로토콜 수익 분배를 받을 수 있도록 했다.
UI/UX
더 많은 사용자를 ZKX 프로토콜에 유치하기 위해 팀은 우수한 인터페이스와 조작 경험을 설계했다. 또한 ZKX는 게임화 요소를 도입해 사용자가 거래에 쉽게 참여하도록 유도한다.
입출금 측면에서 ZKX는 원활한 거래 경험을 제공한다. 사용자는 레이어1에서 바로 레이어2로 입금하여 파생상품 거래에 참여할 수 있으며, 레이어2에서 레이어1으로의 출금도 원활하게 이루어진다.
또한 ZKX는 다양한 경험 수준의 사용자를 위해 표준, 고급, 전문가용 등 세 가지 다른 UI 디자인을 제공한다.
커뮤니티와 ZKX 야쿠자(Yakuza)
또 주목할 점은 ZKX의 커뮤니티 구축 노력이다. 앞서 언급했듯이 ZKX는 게임화 메커니즘을 도입했으며, 이는 커뮤니티 건설에서도 중요한 역할을 한다.
이 게임화 메커니즘은 '야쿠자(Yakuza)'라 불린다. 야쿠자는 스토리텔링이 포함된 게임화 프로그램으로, 사용자는 관심에 따라 8가지 다른 캐릭터 중 하나를 선택해 프로토콜 커뮤니티 구축에 참여할 수 있다.
예를 들어, ZKX DAO 책임자인 오야분(Oyabun) 캐릭터를 선택하면, 오야분의 블로그를 읽는 것이 임무가 된다. 블로그 내용은 오야분의 과학소설적이고 허구적인 배경 이야기를 다루며, 이를 통해 ZKX 커뮤니티 구축에 사명감을 부여한다.
다른 캐릭터로는 사이고-코몬(Saiko-Komon) 양이 있는데, 그녀는 ZKX DAO의 핵심 기여자로서 사용자가 어떻게 핵심 기여자가 될 수 있는지를 안내한다. 코몬(Komon)은 ZKX DAO의 운영자로, 사용자가 커뮤니티 운영자 되는 방법을 안내한다. 와카가시라(Wakagashira)는 ZKX 앰버서더로, 사용자가 ZKX 앰버서더가 되도록 유도한다. 샤테이가시라(Shateigashira)는 ZKX DAO 1레벨 OG(최상위), 교다이(Kyodai)는 2레벨 OG, 샤테이(Shatei)는 3레벨 OG로, 사용자가 Crew3 과제에 참여하고 커뮤니티 OG 멤버가 되도록 돕는다.
처음 모든 사용자의 등급은 OG 4레벨이다. 사용자가 특정 과제를 완료하면 등급을 점차 올려 최고 1레벨까지 도달할 수 있다. 향후 ZKX는 DAO 보상 형태로 경제적 인센티브를 제공할 예정이며, 보상 형태는 NFT와 토큰 언락 보상이다.
야쿠자는 총 3시즌으로, 1월부터 5월까지 진행된다. ZKX는 1월 25일 야쿠자 시즌 1을 시작했다. 현재 시즌 1은 종료되었고 시즌 2가 진행 중이며, 10개 지역에서 9,000명 이상의 사용자와 30명의 앰버서더가 32만 개 이상의 과제를 완료하고 700개 이상의 보상을 획득했다.
야쿠자 시즌 2에서는 사용자에게 세 가지 보상 획득 기회가 주어진다:
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3월 27일~30일: DegenScore 인증서를 사용해 폐쇄형 테스트넷 참여;
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3월 30일~4월 14일: 공개 테스트넷 참여;
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4월 14일~5월 1일: 거래 대회 참가, 거래 챔피언에게 보상 제공;
이러한 게임화된 커뮤니티 구축 경험은 전례가 없다. 첫째, 프로토콜의 진정한 참여자를 선별하고 거래 보상을 제공함으로써 에어드랍 사냥꾼을 걸러낸다. 둘째, 인센티브를 통해 잠재적 기여자들을 흥미로운 방식으로 ZKX 커뮤니티에 모으고 가치를 창출하게 한다.
현재까지 ZKX 디스코드는 44,000명의 커뮤니티 멤버를 보유하고 있으며, 이 중 1/4은 프로토콜 초기 기여에 깊이 관여하며 발전에 기여했다.
ZKX 테스트넷 참여 방법
지갑 준비
Metamask/Coinbase Wallet/Wallet Connect 지갑을 통해 ZKX 테스트넷에 연결하고 서명하여 로그인한다. 참고로, 이더리움 레이어1 지갑을 사용해 ZKX 테스트넷에 계정을 생성한다. ZKX 테스트넷은 테스트 사용자를 위해 자동으로 해당 스타크넷 레이어2 지갑을 생성한다. 사용자는 스타크넷 레이어2 지갑을 통해 테스트넷의 모든 자금, 포지션, 주문, 거래를 관리할 수 있다. 테스트넷 사용자는 레이어1 또는 레이어2 지갑을 기반으로 이 스타크넷 레이어2 지갑을 제어할 수 있다. 각 테스트 사용자는 10,000 USDC의 테스트 자금을 받는다.
테스트 ETH 수령 (Faucet)
이미 10,000 USDC의 테스트 자금을 보유하고 있지만, 가스비로 사용할 GoerliETH를 받기 위해 테스트 물(Goerli faucet)을 받아야 한다. 다음 웹사이트를 방문하여 주소를 입력하면 GoerliETH를 받을 수 있다:
「https://goerlifaucet.com/」
「https://faucet.paradigm.xyz/ 」
「https://faucets.chain.link/goerli」
「https://goerli-faucet.mudit.blog/」
「https://www.allthatnode.com/faucet/ethereum.dsrv」
거래
지갑 준비와 테스트 물 수령을 완료한 후, ZKX에서 제공하는 BTC-USDC/ETH-USDC 거래 서비스에 참여할 수 있다. ZKX는 테스트 사용자에게 시장가, 지정가, 스탑 리밋, 스탑 마켓, 테이크 프로핏 리밋, 테이크 프로핏 마켓 등 6가지 주문 유형을 제공한다. 또한 표준, 고급, 전문가용 등 세 가지 뷰를 제공하여 다양한 사용자 요구에 부응한다. 각 시장에서는 매수와 매도 포지션을 동시에 보유할 수 있으며, 지정가 주문은 시간 및 강제 정책, 주문 취소 옵션, 포스트온리(Post-only) 옵션 등 다양한 매개변수를 지원한다. 레버리지는 최대 20배까지 가능하다. 현재 입금 기능은 사용할 수 없다.
참고: https://zkx.fi/blogs/how-to-trade-on-zkx
경제적 인센티브
테스트넷에 참여한 사용자는 ZKX 야쿠자(Yakuza) 내 계층에 따라 Yakuza NFT와 향후 $ZKX 토큰 보상을 받을 수 있다. 이를 위해서는 ZKX 디스코드에 가입해야 한다.
마무리하며
ZK 롤업은 기술 난이도가 높기로 유명하지만, Era 메인넷의 출시는 하나의 사실을 입증했다. ZK 롤업이 현실이 되고 있다는 점이다. ZKX를 예로 들면, ZK 롤업에 배포된 프로토콜들은 선례를 배우며 지속적으로 사용자 경험을 최적화하고 있다. 이는 앞으로 블록체인 채택의 물결 속에서 두 가지 뛰어난 향상을 얻게 될 것임을 의미한다:
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더 빠른 속도;
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더 나은 사용자 경험;
ZKX가 칭찬받는 또 다른 점은 커뮤니티 구축이다. 게임화와 경제적 인센티브를 결합한 커뮤니티 활동을 통해 ZKX는 초기 커뮤니티를 긴밀하게 결집시켰다. ZKX 제품은 3월 30일부터 테스트넷 테스트를 시작하며, 곧 실제 서비스로 전환될 전망이다. 테스트넷은 초기 참여의 기회가 되며, 경제적 보상을 받는 동시에 ZK 롤업 기술과 ZKX가 제공하는 사용자 경험 및 거래 경험을 즐길 수 있을 것이다.
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