코인계에서 인출이 끝나자, 이번에는 실리콘밸리로 인출이 옮겨갔다
목요일, 미국 주식 시장에 예상 밖의 큰 충격이 발생했다.
실력이 강하고 그동안 운영도 잘 되던 실리콘밸리 은행(Silicon Valley Bank)의 주가는 목요일 하루 만에 60% 이상 폭락했으며, 시가총액은 단 하루 만에 94억 달러가 증발했다.
사건을 촉발시킨 요인
Coatue와 Founders Fund를 포함한 여러 유수의 벤처 캐피탈(VC)들은 실리콘밸리 은행의 안정성에 대한 우려가 커짐에 따라 일부 포트폴리오 기업들에게 해당 은행에서 자금을 인출할 것을 강력히 고려하라고 조언했다.
보도에 따르면, '실리콘밸리의 교부'로 불리는 피터 틸(Peter Thiel)이 공동 설립한 벤처 캐피탈 파운더스 펀드(Founders Fund)는 실리콘밸리 은행의 재무적 안정성에 대한 우려를 이유로 기업들이 이 은행에서 자금을 인출할 것을 제안하며, 이러한 자금 인출이 부정적인 영향을 미치지 않는다고 밝혔다.
한편, Union Square Ventures는 포트폴리오 기업들에게 "SVB 현금 계좌에는 최소한의 자금만 유지하라"고 조언했다.
Y Combinator의 사장 겸 CEO 게리 탄(Garry Tan)은 투자 기업들에게 실리콘밸리 은행의 지급 능력 리스크가 현실이라고 경고하면서, 해당 대출 기관에 대한 노출을 제한하는 것을 고려해야 한다고 암시했으며, 25만 달러를 넘기지 않는 것이 좋다고 조언했다.
Tribe Capital은 다수의 포트폴리오 기업들에게 실리콘밸리 은행에서 전액 인출이 어렵다면 부분적으로라도 자금을 옮길 것을 권고했다.
Activant Capital은 메일과 문자를 통해 여러 포트폴리오 기업의 CEO들에게 자금을 실리콘밸리 은행에서 다른 은행으로 이전할 것을 장려했으며, 일부 고객들의 자금을 First Republic Bank(FRC)로 이전하는 것을 도왔다.
냉정 유지 호소
몇몇 벤처 투자자들과 창업자들은 자금 이체에 어려움을 겪고 있다고 언론에 밝혔다. 벤처 캐피탈 Launchpad Capital의 창립자 라이언 질버트(Ryan Gilbert)는 실리콘밸리 은행의 네트워크가 두 시간 이상 정지된 적이 있었으며, 이후에야 겨우 담당자와 연결되었지만 상대방은 마치 "네트워크 선을 뽑아버린 듯"했고, 이후 대부분의 네트워크가 복구되었다고 말했다.
일부 다른 벤처 투자자들은 침착함을 유지할 것을 촉구하며, 진짜 문제는 공포심 자체라고 암시했다. 일부 VC들의 조언은 6개월 치 현금만 다른 은행에 보관하라는 것이며, 그 외에는 은행에 대한 대규모 자금 인출(은행런) 가능성을 부추리지 말라는 것이다.
목요일, 실리콘밸리 은행의 그렉 베커(Greg Becker) 최고경영자(CEO)는 전화 회의를 소집해 고객들에게 은행의 재무 상태에 대한 우려 속에서도 "침착하라"고 당부했다.
배경
현지시간 목요일 아침, 실리콘밸리 은행은 투자 포트폴리오 내 일부 증권을 매각함으로써 18억 달러의 손실이 발생했으며, 보통주와 우선주를 매각해 22.5억 달러를 조달하려 한다고 발표했다. 이는 월스트리트에서 공포에 의한 자산 매각 및 지분 희석으로 받아들여졌으며, 이러한 자구책은 오히려 실리콘밸리 은행의 주가 폭락을 가속화시켰다.
전문가들은 실리콘밸리 은행의 유동성 위기가 투자자들을 크게 겁먹게 했다고 지적한다. 왜냐하면 이 은행은 전통적으로 매우 탄탄하고 운영이 잘 된 은행이었기 때문이다. 심지어 실리콘밸리 은행조차 문제가 생겼다면, 자산과 명성 면에서 실리콘밸리 은행보다 못한 다른 은행들은 더 심각한 상황일 수밖에 없다는 우려가 커지고 있다.
실리콘밸리 은행은 과거부터 테크 및 생명과학 분야 스타트업들이 가장 선호하는 금융기관 중 하나였다. 시장은 기술 버블 붕괴가 미국 금융 시스템으로 확산될까 우려하고 있으며, 이 경우 21세기 초반의 인터넷 버블 붕괴나 금융 위기의 재현 가능성까지 거론되고 있다.
웰스파고 은행의 애널리스트 마이크 메이요(Mike Mayo)는 보고서에서 실리콘밸리 은행의 문제는 "투자 다각화 부족"에서 비롯된 것으로 보인다고 진단했다. 금리 인상, 경기 침체 우려, IPO 시장의 침체는 스타트업의 자금 조달을 더욱 어렵게 만들고 있다. 월스트리트는 실리콘밸리 은행이 불운하게 모든 역풍을 맞았을 뿐 아니라, 당시의 리먼 브라더스처럼 위기를 촉발하는 첫 번째 도미노가 될 수도 있다고 우려하고 있다.
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