GameFi 2022 연도 리포트 및 2023 전망 보고서

2023.03.07

GameFi 2022 연도 리포트 및 2023 전망 보고서

지난 3년간 Web3 산업은 GameFi 생태계의 번영을 지켜보았으며, 게임 장르와 수량이 빠르게 증가했다.

2023.03.07 - 03:34:35

GameFi

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

지난 3년간 Web3 산업은 GameFi 생태계의 번영을 지켜보았으며, 게임 장르와 수량이 빠르게 증가했다.

GameFi 2022 연간 랭킹 및 2023 전망 보고서

지난 3년간 Web3 산업은 GameFi 생태계의 번영을 목격하였으며, 게임 장르와 수량이 급속도로 증가하였습니다. SparkX는 GameFi 개발자 커뮤니티로서 오랫동안 업계 종사자들과 애호가들과 함께 GameFi 시장을 주목해왔습니다. 이번에 SparkX는 선도적인 Web3 전문 데이터 플랫폼 Footprint Analytics와 공동으로 『GameFi 2022 연간 랭킹 및 2023 전망 보고서』를 발표합니다. 이 보고서는 다양한 데이터 순위와 사용자 투표 등을 통해 2022년 GameFi 프로젝트들을 정리하고, 2022-2023년 GameFi 분야에 대해 프로젝트 데이터, 생태계 발전, 프로젝트 모델 진화 측면에서 종합과 전망을 제시합니다.

GameFi 2022 연간 랭킹

GameFi 2022 연간 랭킹 및 2023 전망 보고서

자세한 랭킹 데이터는 다음을 참조하세요:데이터 랭킹

2022년 GameFi 시장 회고 및 2023 전망 보고서

1. 전체 회고:

2022년은 GameFi 분야의 최악의 시기였다.StepN이 인기를 끌며 대중화되었지만 경기 하락 압력을 견디지 못했으며, Luna 붕괴, 3AC 파산, FTX 폭로, DCG 정산 등의 블랙스완 사건이 발생하면서 GameFi 또한 최악의 상황을 맞이했습니다. 연간 토큰 시가총액이 87% 감소했고, 대부분의 GameFi 프로젝트 토큰이 90% 이상 하락했습니다. 2022년 초 GameFi 토큰 총 시가총액은 암호화폐 시장의 0.9%를 차지했으나 연말에는 0.5%에 불과하여 전체적으로 암호화폐 시장을 밑돌았습니다.

85%의 GameFi 프로젝트가 1,000명 미만의 사용자를 보유하고 있다.2022년 GameFi 프로토콜 수는 전년 대비 49% 증가하여 2,171개에 달했지만, 일일 활성 사용자(DAU)가 100명을 넘는 활성 프로토콜 수는 계속 줄어들었으며, 1,000명 이상의 사용자를 확보한 GameFi 프로토콜은 14.5%에 불과했습니다. 98%의 GameFi 프로토콜은 평균 주간 유지율이 10%에도 미치지 못했으며, 약세장에서 ROI 하락은 대부분의 재미 요소가 부족한 게임들이 정체되고 사라지는 원인이 되었습니다.

여전히 많은 GameFi 사용자들이 강인하게 버티고 있다.2022년 말 DAU는 최고점 대비 57% 감소했지만 여전히 75만 명 이상을 유지했습니다. 토큰 가격 하락의 영향으로 GameFi 평균 월 거래량은 98% 감소했지만, 월 거래 횟수는 1.3억 건에서 1.85억 건 사이에서 안정적으로 유지되었습니다. DAU 상위권 프로토콜 중 다수는 기존의 검증된 Web2 게임을 블록체인화한 것으로, Splinterland(Hearthstone), Galaxy Blocks(Tetris), Benji Bananas 등이 있습니다. 이는 사용자들이 지속적으로 선택하는 것이 거래 수익률(ROI)보다는 게임 자체의 재미와 매력임을 반영합니다.

자본의 관심이 커지고 있으며, Web2 게임 거대 기업들의 강력한 진입으로 2023년은 GameFi Buidl의 해가 될 가능성이 있다.암호화폐 시장에서 GameFi는 2021년과 2022년 두 해 연속 펀딩 비중 1위를 기록했습니다. 비중은 전년 대비 2% 하락했지만, 펀딩 금액은 84% 증가하여 총 54억 달러에 달했습니다. 주목할 점은 2022년 상반기 펀딩 금액이 연간 전체의 80%를 차지했다는 점이며, 하반기 극단적 시장 상황으로 인해 투자자들의 태도가 적극적에서 관망으로 전환되었습니다. 동시에 Epic Games, Square Enix, Ubisoft 등 Web2 게임 거물들이 Web3에 강력하게 진입하고 있으며, 그 중 Epic Games는 2022년 4월 GameFi 분야 진출을 위해 20억 달러를 펀딩하며 연간 최대 규모의 펀딩을 기록했습니다. Web2 게임 거물들의 참여는 GameFi 프로젝트의 전문성을 높이는 동시에 더 많은 Web2 사용자층을 흡수할 수 있을 것이며, 제작이 거칠고 매력이 부족한 '채굴형 게임(mining games)'은 점차 역사 속으로 사라질 것입니다.

2022년의 추가 데이터는 Footprint Analytics가 발표한 『GameFi 연간 보고서』를 참고하시기 바랍니다.

2. 인프라 생태계 전망:

BNB Chain, Polygon 등의 범용 공용 블록체인이 GameFi 시장을 주도하고 있다.GameFi 프로토콜 총 수 기준으로 BNB(747), Ethereum(599), Polygon(305)이 상위 3위를 차지하며 게임 생태계 리더십을 굳건히 하고 있습니다. 그러나 DAU가 100을 초과하는 활성 프로토콜 수 기준으로 보면 Polygon이 1위, BNB Chain이 2위를 차지했으며, Ethereum은 약 77%의 게임이 2021년에 출시되어 2022년 말 기준 활성 프로토콜이 Gala Game 단 하나뿐이라, 이제 더 이상 게임 프로젝트팀의 첫 번째 선택지가 아닙니다. 프로토콜 성장 수 기준으로도 BNB Chain과 Polygon이 여전히 1, 2위를 차지하며 WAX가 3위입니다. BNB Chain은 프로토콜 총 수와 성장 수에서 Polygon보다 약 2배 앞서지만, 2022년 말 기준 Polygon의 활성 프로토콜 수가 BNB Chain을 넘어섰는데, 이는 Polygon이 BNB Chain보다 더 많은 고품질 게임을 보유하고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 Polygon, BNB Chain, Ethereum 모두 지속적인 관심이 필요합니다.

Polygon Studios는 2022년 동안 30개 이상의 GameFi 게임에 총 3.41억 달러를 투자했습니다. 투자 외에도 Polygon Studios는 Mastercard Incubation Plan, Starbucks Odyssey Program, Disney Accelerator Program, Adidas 및 Prada NFT 런칭 등 여러 Web2 브랜드와 협력하여 GameFi의 성장 경로를 더욱 확장하고 있습니다.
Binance Labs는 2022년 6월 DeFi, NFT, GameFi 분야의 유망 프로젝트를 발굴하기 위한 5억 달러 규모의 펀드 조성 완료를 발표했습니다. Binance Labs는 2022년에 약 20개의 GameFi 프로젝트에 총 191만 달러 이상을 투자했으며, 자회사의 Web3 액셀러레이터 프로그램, 인큐베이션 프로그램 등은 선정된 게임들에 강력한 지원을 제공하였습니다. 여기에는 현재 GameFi 시장의 대표 프로젝트인 Axie Infinity, StepN, Ultiverse, Alterverse, Gameta 등이 포함됩니다.
높은 가스비와 낮은 TPS로 인해 Ethereum은 더 이상 GameFi 프로젝트팀의 주요 선택지가 아니지만, 강력한 생태계 지원과 Ethereum 2.0, 샤딩 기술의 발전 덕분에 다시 한 번 반등할 가능성도 있습니다. 향후 Ethereum에 출시될 Illuvium과 Big Time도 주목해야 할 프로젝트입니다.

WAX, Hive 등의 수직 전용 블록체인은 조용히 성과를 내고 있으며, Immutable X와 Arbitrum은 후발주자로 부상하고 있다.범용 블록체인과 비교하면, 게임에 특화된 WAX와 Hive는 평균 활성 사용자 수와 평균 거래량 면에서 BNB Chain과 Polygon을 크게 앞서지만, 현재 WAX와 Hive의 게임 생태계는 다소 단순합니다. WAX는 주로 Alien Worlds와 Farmers World 두 게임에 의존하고 있으며, Hive는 Splinterlands 하나에 집중되어 있습니다. Immutable X는 게임 전용 블록체인으로 2022년 3월 테마섹 주도의 2억 달러 펀딩을 완료했으며, Gods Unchained와 Guild of Guardians 같은 인기 게임을 통해 존재감을 드러냈습니다. 또한 6월에는 Animoca, BITKRAFT 등 벤처캐피탈과 함께 GameFi 발전을 위한 5억 달러 규모의 생태계 기금을 설립했습니다. Arbitrum의 GameFi 생태계는 Treasure DAO의 지속적인 성장 덕분에, 히트 게임 The Beacon의 추진으로 2022년 말 GameFi 시장의 새로운 트렌드가 되었습니다.

공용 블록체인 생태계 현황 및 미래 전망은다음 글을 통해 확인할 수 있습니다.

3. 서사 회고 및 전망

1. P2E→X2E→F2O/PlayFi/R2E

2021년 Axie Infinity로 시작된 P2E 열풍이나 2022년 StepN이 가져온 X2E 열광 이후, 시장이 식어가면서 수익(Earn) 중심의 GameFi 프로젝트들은 예외 없이 소멸의 나선에 빠졌습니다. 게임이라는 외피를 입은 DeFi 프로젝트는 궁극적으로 지속 가능하지 않았습니다. 많은 팀들이 새로운 경제 모델을 탐색하기 시작했는데, 예를 들어 Limit Break의 Free to Own(F2O) 모델은 정확한 타겟 사용자에게 NFT를 무료로 에어드랍하고 이를 통해 점차 커뮤니티를 확장하는 방식입니다. Nor의 PlayFi 모델은 게임성에 집중하며 게임 외부에 NFT+토큰 기반 거버넌스 경제 생태계를 구축합니다. Trident의 Risk to Earn(R2E) 모델은 플레이어 간 승패 관계를 기반으로 승자가 패자로부터 수익을 얻게 함으로써 경제 시스템의 인플레이션 문제를 해결하려 합니다. 경제 모델 설계는 게임의 장기적 안정 발전을 위해 중요하며, 2023년에는 토큰 설계 및 활용 시나리오에서 혁신을 이루는 팀들이 여전히 주목받을 것입니다.

2. AAA VS. 캐주얼 게임

2022년 시장 침체 이후 사용자들은 게임의 질과 재미에 주목하기 시작했으며, AAA급 게임들이 주목받기 시작했습니다. Illuvium, Ultiverse, Big Time, Alterverse, Delysium, Metalcore 등의 인기가 상승했습니다. 하지만 제작 비용이 크고 개발 기간이 길어 지금까지 실제 출시된 프로젝트는 거의 없습니다. 2023년에도 AAA 게임에 대한 기대는 여전히 크지만, 개발 공백기에 캐주얼 게임은 빠르게 실현 가능한 재미있는 디자인으로 새로운 관심을 받을 수 있습니다. 예를 들어 블록체인 기반의 매치-3 게임 Umi'Friends, Merge Bird(앵그리 버드) 등이 있습니다. 또한 GameSpace와 같은 캐주얼 GameFi 플랫폼이 형성되기 시작했는데, 빠른 블록체인 연동과 Web2 히트 게임 기반으로 단기간에 다수의 제품 포트폴리오를 구성할 수 있어 제공하는 재미의 다양성도 매우 높습니다. 또한 다수 게임의 결합은 플랫폼 전체의 경제 모델을 더욱 탄탄하게 만들며, Play-to-Earn 시대의 단일 게임 수명이 짧은 위험을 줄일 수 있습니다.

3. GameFi → DeGame

현재 거의 모든 GameFi 프로젝트는 Web2 게임 + 토큰 보상 모델을 사용하고 있으며, 핵심 로직은 여전히 센터럴 서버에서 실행되며 토큰과 NFT만 블록체인에 올라갑니다. 프로젝트팀은 통제되지 않은 권한을 가지며 규제가 부족한 환경에서 심각한 윤리적 리스크에 직면하며, 많은 GameFi 프로젝트에서 러그풀(Rug Pull)이 불가피하게 발생했습니다. 반면 On-Chain 게임은 게임의 핵심 로직과 자산을 모두 블록체인에 올려 블록체인의 탈중앙화, 무허가, 조합 가능성 등의 기본 속성에 더 부합합니다. 프로젝트팀은 일방적으로 게임 규칙을 변경할 수 없으며, 사용자가 게임의 주도권을 갖게 됩니다. 사용자는 기본 규칙 하에서 게임 내 아이템과 자산을 창조할 수 있으며, 서로 다른 풀체인 게임 간 캐릭터나 아이템이 상호 운용 및 조합이 가능합니다. 그러나 풀체인 게임은 네트워크 성능에 매우 높은 요구를 하며, 기존 공용 블록체인의 처리 속도와 비용이 풀체인 게임 발전을 제약하고 있습니다. 다양한 롤업(Rollup) 기술이 성숙해감에 따라 향후 풀체인 게임의 성능 병목을 점차 돌파할 수 있을 것으로 기대됩니다. 현재 Dark Forest, Lattice, MatchboxDAO, Topology 등이 On-Chain 게임을 탐색하고 있으며, 2023년 지속적인 주목이 필요합니다.

4. 땅(Land) → 메타버스

블록체인은 항상 메타버스의 중요한 기반 프로토콜로 여겨져 왔습니다. 2022년 하반기 가장 경제 상황이 좋지 않을 때조차 메타버스 개념 프로젝트의 펀딩은 여전히 강력했습니다. 2022년 8월 메타버스 아바타 플랫폼 Ready Player Me는 a16z 주도로 5,600만 달러를 투자받았으며, 2022년 9월 스포츠 메타버스 기업 LootMogul은 GEM으로부터 2억 달러를 투자받았습니다. 2022년 11월 Animoca Brands는 메타버스 기업 지원을 위한 20억 달러 규모의 기금 설립을 발표했습니다. 그러나 2022년 메타버스 땅(Land) 판매액은 96% 이상 감소했습니다. 이는 약세장의 영향 외에도 메타버스 땅의 유틸리티 버블이 꺼진 것과 관련이 있으며, 실질적인 플레이 경험 없이 세계관만 구성된 공간은 사용자의 장기적 유지를 기대할 수 없습니다. 2023년에는 메타버스의 실질적 효용과 사용자 경험에 더 주목하여, 진정한 재미와 경험을 제공하는 제품을 찾아야 합니다.

다음기사를 클릭하면 GameFi 모델 발전 과정에 대해 읽을 수 있습니다.

요약 및 감사의 말씀

데이터상으로 2022년은 암호화폐 시장이 요동쳤던 한 해였습니다. 그러나 블록체인 거래 건수 비중과 Web3 투자 비율을 보면, GameFi는 여전히 암호화 추운 시장 속에서도 강력한 산업 동력입니다. 표면적 데이터를 넘어, Web2 게임 거물들과 게임 전문가들의 참여, Web3 게임 관련 인프라 생태계의 구축과 발전, 그리고 GameFi 프로젝트 간 상호 연결과 통합은 여전히 낙관적인 산업 신호입니다. 각 공용 블록체인 인프라의 완성과 더불어 새로운 게임 플레이와 혁신적인 경제 모델이 속속 등장하고 있으며, 게임 경험에 더욱 집중한 기대되는 AAA급 게임들이 2021년과 2022년의 침묵 속 개발을 마치고 점차 출시되기 시작하면서, 2023년은 GameFi 분야가 기대되는 한 해가 될 것입니다.

주최측 소개:

SparkX: 중국 대륙 게임 개발자를 기반으로 하여 해외 및 Web3 개발자를 대상으로 하는 개발자 DAO입니다. 핵심 기여자들은 T1 인터넷 기업과 Web3 배경을 가지고 있으며, Web2에서 Web3로의 교두보 역할을 수행하며 우수한 개발자들에게 전방위적인 역량 강화를 제공합니다.

Footprint Analytics: 암호화폐 분야 최초의 노코드(no-code) 데이터 분석 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 통합된 데이터 API를 제공하여 사용자가 24개 이상의 공용 블록체인 생태계의 NFT, GameFi, DeFi 데이터를 신속하게 검색할 수 있도록 지원합니다.