로이터 통신, FTX 붕괴 세부 내용 공개: 앨라메다에 40억 달러 지원했지만 임원진은 몰랐다
작성자:앵거스 버윅 앤드 톰 윌슨
번역: SHL, PANews
화요일 오전(북경시간 11월 8일 밤), 암호화폐 거래소 FTX의 설립자 샘 뱅크먼-프리드(SBF)는 직원들에게 우울한 메시지로 충격을 안겼다.
"미안해, 내가 다 망쳤어."
이러한 상황의 원인은 바로 30분 전, 그가 FTX의 주요 경쟁자인 바이낸스(Binance)가 '유동성 위축'으로부터 회사를 구제하기 위해 인수를 계획하고 있다고 발표한 것이었다. 과거 고의적인 방해 행위를 비난했던 억만장자 바이낸스 설립자 자오창펑(CZ)이 이제 그의 백기사가 되려던 참이었다.
SBF와 가까운 여러 관계자들과 두 회사의 이전에 공개되지 않은 보고서들을 바탕으로 한 취재 결과, FTX 붕괴의 씨앗은 몇 달 전, SBF가 다른 암호화 기업들을 구제하려는 과정에서 범한 실수들로부터 싹텄다.
이러한 인터뷰와 정보들은 최근 수 개월간 시장 점유율을 두고 치열하게 경쟁하며 서로의 사업을 해치려 한다며 공개적으로 비난했던 두 억만장자 사이의 갈등에 새로운 단서를 제공한다. 그들의 갈등은 수요일 바이낸스가 FTX 인수 계획을 포기하면서 더욱 격화되었으며, FTX의 미래는 불확실성 속에 빠졌다.
세 명의 관련자들에 따르면, SBF 산하의 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)가 연루된 일부 거래들이 일련의 손실을 초래했고, 이것이 결국 그를 파멸로 이끌었다.
관계자들은 SBF가 매수자가 없는 상황에 갇혀 있으며, 현재 다른 지원자를 찾고 있다고 전했다. 바이낸스가 철수한 후, SBF는 직원들에게 바이낸스가 거래에 대한 예약 조건을 사전에 알리지 않았다며 "모든 가능성을 탐색 중"이라고 말했다.
현재까지 바이낸스와 FTX 모두 추가적인 논평 요청에 응답하지 않았다. SBF는 화요일 로이터에 "매우 바빠 인터뷰를 할 수 없을 것 같다"고 말했다. 바이낸스는 이전에 미국 당국의 조사 관련 보도와 함께 실시한 딜리전트 디듀런스 조사 결과를 바탕으로 거래 철회를 결정했다고 밝혔다.
CZ가 FTX 인수 계획을 포기함으로써, 30세의 젊은이 SBF의 충격적인 몰락이 마무리되었다. 그는 2019년 바하마에 FTX를 설립하여 짧은 시간 안에 세계 최대 거래소 중 하나로 성장시켰으며, 수 년 만에 약 170억 달러의 부를 축적했다.
1월, FTX의 유동성 위축 소식은 소프트뱅크와 블랙록을 포함한 투자자들의 관심을 끌었으며, 암호화폐 세계에도 일정한 파장을 일으켰다.
그 후 주류 암호화폐 가격은 추가로 급락했고, 비트코인은 2년 만에 최저점까지 하락했다. 또한 각국 중앙은행의 긴축 정책으로 인해 2022년 전체 업계 가치는 약 3분의 2 가량 감소했다.
전 세계 금융 규제기관들은 무허가 운영이나 돈세탁법 위반 혐의로 바이낸스에 경고를 발령했다. 미국 사법부는 바이낸스의 돈세탁 및 형사 처벌 가능성을 조사 중이다. CZ가 FTX 인수를 포기함으로써 바이낸스는 인수에 따른 잠재적 규제 검사를 피할 수 있었다. 로이터 보도에 따르면, 미국 제재를 받음에도 불구하고 2018년 이후 바이낸스는 이란 기업들이 80억 달러 상당의 거래를 수행하도록 도왔다.
악화된 관계
한 관계자에 따르면, CZ와 SBF의 관계는 2019년 시작됐다. FTX 출범 6개월 후, CZ는 약 1억 달러에 FTX 지분 20%를 매입했다. 당시 바이낸스는 이러한 투자가 "암호화폐 경제 공동 발전"을 위한 것이라고 밝혔다.
그러나 18개월 만에 그들의 관계는 나빠졌다. 바이낸스 전직 직원에 따르면, FTX가 급속히 성장하자 CZ는 FTX를 전 세계적으로 진정한 실력 있는 경쟁자로 보기 시작했다.
로이터가 입수한 커뮤니케이션 기록과 이메일에 따르면, 2021년 5월 FTX가 자회사를 위해 지브롤터에서 라이선스를 신청할 때 주요 주주 정보를 제출해야 했지만, 바이낸스는 FTX의 요청을 무시했다.
자료에 따르면, 5월부터 7월 사이 FTX의 변호사와 고문들은 바이낸스에 최소 20차례 서신을 보내, CZ의 자산 출처, 은행 관계, 바이낸스 소유권에 관한 세부 정보를 요구했다.
그러나 2021년 6월, FTX의 한 변호사는 바이낸스의 최고재무책임자(CFO)에게 바이낸스가 "적절히 협조하지 않음으로써 중요한 프로젝트에 심각한 차질을 줄 수 있다"고 경고했다. 바이낸스 법무팀은 답변으로 CZ의 개인 비서로부터 답을 얻으려 노력 중이지만, 요청된 정보가 "너무 광범위하다"며 모든 정보를 제공하지 않을 수도 있다고 밝혔다.
올해 7월이 되어서야 SBF는 더 이상 기다리기 싫어졌다. 관계자들에 따르면, 그는 약 20억 달러에 CZ의 FTX 지분을 되사들였다. 두 달 후, 바이낸스의 참여가 없어진 상태에서 지브롤터 규제 당국은 FTX에 라이선스를 발급했다.
FTT 인수 자금에 대해 CZ는 지난 일요일, 해당 금액은 FTT와 스테이블코인 형태로 바이낸스에 지급되었다고 밝혔다. 이후 그는 바이낸스에 이 지분을 매각하라는 지시를 내렸고, 이는 FTX 위기를 더욱 가속화시켰다.
"우리를 덮치려 한다"
세 명의 관련자들에 따르면, 올해 5월과 6월 SBF의 트레이딩 회사 알라메다 리서치는 거래로 인해 일련의 손실을 입었다. 이 중 두 명은 그 거래들이 실패한 암호화폐 대출 기관 보이저 디지털(Voyager Digital)과 체결한 5억 달러 규모의 대출 계약을 포함한다고 전했다. 보이저 디지털은 다음 달 파산 보호를 신청했고, FTX 미국 지사는 9월 경매에서 이를 위해 14억 달러를 지불했다. 현재 로이터는 알라메다 리서치의 전체 손실 규모를 확인할 수 없다.
관계자들에 따르면, 자산 규모 약 150억 달러에 달하는 알라메다 리서치를 지원하기 위해 SBF는 최소 40억 달러의 FTX 자산을 이전했다. 이 자산은 FTX 플랫폼 토큰 FTT와 거래 플랫폼 로빈후드 마켓스(Robinhood Markets Inc.)의 지분을 담보로 했다. 알라메다 리서치는 올해 5월 로빈후드 지분 7.6%를 보유하고 있음을 공개한 바 있다.
관계자들은 이 자금 일부가 FTX 고객 예금이었다고 전했다. SBF는 이 사실이 노출될 것을 우려해, 알라메다 리서치 지원 사실을 FTX 다른 임원들에게 알리지 않았다.
그러나 11월 2일, 코인데스크(CoinDesk)의 한 보도가 FTX가 숨기고 싶어했던 재무제표를 상세히 공개했다. 이 표에 따르면, 알라메다의 146억 달러 자산 중 FTT가 상당 부분을 차지하고 있었다. 알라메다 리서치 CEO 캐롤라인 엘리슨은 트위터를 통해 이 재무제표는 "우리 기업 실체의 일부에 불과하며, 100억 달러 이상의 자산이 아직 공개되지 않았다"고 주장했지만, 이는 알라메다 리서치의 재정 건전성에 대한 우려와 FTX에 대한 추측을 잠재우지 못했다.
이어 CZ는 트위터를 통해 최근 FTX의 재무 공개 내용을 이유로 바이낸스가 보유한 FTT 전량을 매각할 것이라고 발표했다. 해당 금액은 최소 5.8억 달러에 달했다. 블록체인 데이터에 따르면, FTT 가격은 이후 이틀 동안 80% 폭락했고, 거래소의 대규모 자금 유출이 하락세를 가속화시켰다.
출금 폭증
SBF는 이번 주 직원들에게 보낸 메시지에서, 사용자들이 72시간 만에 FTX에서 60억 달러 상당의 암호화폐를 인출하려는 바람에 "엄청난 출금 물결"이 발생했다고 설명했다. SBF는 직원들에게 이전에는 FTX의 일일 출금 총액이 일반적으로 수천만 달러 수준이었다고 말했다.
CZ가 바이낸스가 보유한 FTT 지분을 매각하겠다고 트위터에 게시한 후, SBF는 경쟁자의 공격에도 FTX가 버틸 수 있을 것으로 예상했다. 그는 슬랙(Slack)을 통해 직원들에게 "출금량이 충격적일 정도로 증가하지는 않았다"며 요청들을 처리할 수 있다고 전했다.
그는 "우리는 최선을 다하고 있다"며 "분명히 바이낸스가 우리를 덮치려 하고 있다. 어쨌든 그렇게 하겠다는 거겠지."라고 적었다.
그러나 월요일이 되자 상황은 악화됐다. 관련자들에 따르면, 빠르게 지원자를 찾거나 단기간 내에 유동성이 낮은 다른 자산을 매각할 수 없었던 SBF는 CZ에게 연락했다. 이후 CZ는 SBF가 전화를 걸었다는 사실을 트위터를 통해 확인했다.
CZ와의 협의 후, SBF는 바이낸스가 FTX의 미국 외 자산을 인수한다는 비구속적 양해각서(MOU)에 서명했다. 관계자들에 따르면, 이 MOU의 가치는 수십억 달러로, FTX가 모든 출금 요청을 처리할 수 있을 정도였지만, 1월 평가액의 일부에 불과했다.
몇 시간 후, CZ는 이 가능한 거래를 공식 발표했다. SBF도 트위터에 "CZ에게 매우 감사하다"고 글을 올렸다.
SBF는 슬랙을 통해 직원들에게 "하루 더 살아남자, 싸워보자"고 말했다.
그의 직원들은 충격에 빠졌으며, SBF와 함께 일했던 두 명은 고위 임원들조차 알라메다 리서치의 손실과 인수 계획에 대해 전혀 몰랐고, 출금 상황이 이처럼 심각할 줄은 전혀 예상하지 못했다고 말했다.
이후 바이낸스는 수요일 인수 계획을 철회한다고 발표했다. 바이낸스는 "이 문제들은 우리의 통제 범위와 도움 능력을 초월했다"고 밝혔다. CZ는 트위터에 "슬픈 하루, 하지만 우리는 최선을 다했다"며 울고 있는 이모티콘을 첨부했다.
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