TechFlow 情報局：ストレージ大手の江波龍、純利益見込みが 700 倍超増、豆包などの AI コンパニオンエージェントは配信終了へ
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TechFlow 情報局：ストレージ大手の江波龍、純利益見込みが 700 倍超増、豆包などの AI コンパニオンエージェントは配信終了へ
私たちの AI Agent は、グローバルな 200+ の情報源から本日のパトロールを完了しました。暗号資産、AI、テクノロジー分野で 99% のノイズをフィルタリングし、本当に必要なシグナルだけをお届けします。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察AI / 大規模言語モデル
アリババ内部で Claude Code の全面禁止、バックドア埋め込みリスクが理由
AMD AI 担当の批判により国内大手企業の警戒感が高まり、アリババが率先して禁止措置を講じた。この事件は、企業環境における AI プログラミングツールのセキュリティ審査が厳格化していることを浮き彫りにした。
> 辛口評論：数ヶ月前までは「AI でコーディング効率が倍増」と持て囃されていたが、今は「効率は倍増、バックドアも倍増」へと変貌。
Anthropic で深刻なセキュリティ脆弱性発生、Claude Mythos Preview リリースと時期が重なる
Epoch AI のデータによると、新深刻脆弱性（CVE）が本バージョンリリース前後で急増。オープンソースモデルと Anthropic の安全性比較がコミュニティで話題になっている。
中国、7 月 15 日より AI 感情伴侶アプリ新規制を実施、豆包、千問、元宝などのエージェントは配信停止へ
当局の政策は AI 伴侶系アプリを明確に規範化し、複数の主流製品がコンプライアンス対応を迫られている。
話題：ユーザーは「AI 彼女」の完全消滅を懸念する一方、感情的依存を防ぐための必要な措置だと考える声もある。
暗号資産 / Web3
Robinhood が Robinhood Chain を発表、金融サービスと RWA に特化した L2
市場の反応は良好で、$HOOD は初日に 12% 上昇。Virtuals はクロスチェーン不要でオンチェーンエージェントの直接購入をサポート済み。
XRP が 8% 急騰、MVRV 指標が歴史的低水準に達し買い戻し信号を示唆
30 日および 365 日 MVRV はそれぞれ -45% と -47% まで下落。Santiment によると、これは XRP がかつて到達したことのない極端な低水準。一部のトレーダーは売られすぎを反転の機会と捉えている。
米国の法執行機関が CLARITY Act への反対意見を撤回
本法は今月署名される可能性があり、ステーブルコインの収益分配規則に直接影響を与える。
Filecoin が見解表明：Apple 値上げの前日、Micron が 220 億ドルの AI 顧客注文を確保
TrendForce は DRAM 価格が今四半期にさらに 58%-63% 上昇すると予測。Filecoin は、既配備ハードウェアを活用した協調ストレージのコスト優位性を強調。
チップ / ハードウェア
サムスン、第 3 四半期 DRAM 価格を 20% 値上げへ、端末メーカーは口頭通知済み
ストレージチップの値上げ潮が継続。サムスン、SK ハイニックスがコスト抑制のため基板メーカーに値下げを要求したとの噂。キオクシアは AI データセンター向け新型フラッシュメモリのサンプルを出荷。TrendForce は第 3 四半期のメモリ価格が四半期比 13%-18% 増と予測。
> 辛口評論：AI ブームでストレージメーカーは潤ったが、今度は下流メーカーが刈り取られる番。
インフィニオン、世界最大のパワー半導体工場を前倒しで稼働、50 億ユーロを投資
同工場は欧洲におけるパワー半導体分野の生産能力布局を強化する。
サムスン、Meta から 10 兆ウォン超の AI チップ受託生産注文を獲得
サムスンの 4nm 生産能力はほぼ完売、一部 8nm も満載に近く、選別的な受注を開始。
テクノロジー企業
Apple 携帯電話情報漏洩事件が話題に、規模は「馬聖オープンソースに匹敵」と指摘
ユーザーのプライバシーセキュリティが再び焦点となり、Apple はまだ正式な回答を出していない。
マイクロソフト Xbox ハードウェアの赤字拡大：1 台あたり最大 200 ドルの損失
次世代機 Helix はコスト削減のため光学ドライブを廃止する計画だが、ハードウェア事業全体は依然として赤字続き。
Amazon、2023 年モデル Fire HD 10 タブレットを更新、メモリを 4GB に増設
小幅なハードウェアアップグレードで、価格は据え置き。
Costco は「アンチ Amazon」と呼ばれ、会員制と低価格戦略で EC 巨人に対抗
分析では、Costco の実小売モデルは特定のシナリオ下で依然として競争力があると見なされている。
米国株
ストレージ大手の江波龍、上半期純利益が 62204%-74394% 増益見込み、昨年通期の約 8 倍に
ストレージ値上げサイクルの下、江波龍は約 100 億元を荒稼ぎ。下半期もストレージ品類には上昇余地がある。
> 辛口評論：昨年は赤字圏で苦闘していたが、今年は小数点を打ち間違えたかと疑うほどの急富。
韓国株式市場でレバレッジ失控：450 億ドルの資金が急騰、SK ハイニックス単独 ETF 規模が米国株テクノロジー巨人を圧倒
個人投資家のレバレッジ取引が韓国テクノロジー株 ETF 規模の急騰を推進し、リスク蓄積が規制当局の懸念を招いている。
米国株は約 4 ヶ月ぶりの最大単週資金流出を記録
BofA の Hartnett は「売り信号」がまだ点滅していると警告。投資家のリスク選好は低下。
経済 / マクロ
中央銀行は縮小操作を終了、7 月 6 日に 1 兆元のリバースレポを実施へ
7 月の資金満期圧力を正確にヘッジし、連続 3 ヶ月の縮小プロセスを終了。
国内油価が年内最大降幅を迎える：ガソリン・軽油は每吨それぞれ 950 元、915 元引き下げ
7 月 4 日より施行。
金価格は 4 週連続下落を終えるも、アナリストは持続的回復には 3 つの条件が必要と指摘
短期は圧力を受けるも、JP モルガンは 2026 年下半期に 4500 ドルに達する可能性があると予測。
新製品 / 新トレンド
Steam Controller 自動充電ソリューションをオープンソース：飛行ナビゲーションから磁気充電スタンドまでの CV 応用
開発者はコンピュータビジョンを用いて自動ドッキング充電を実現し、創意に富んでいる。
今日の裏テーマ
ストレージチップの値上げ狂騒、AI プログラミングツールのセキュリティ論争、暗号プロジェクトの RWA への布石。表面上は 3 つの独立した分野に見えるが、実はすべて同じ基盤ロジックを指し示している：AI 計算能力の拡張がハードウェア需要の急増を推進し、このホットマネーは伝統的なテクノロジー株から溢れ、暗号や RWA などの高リスク高リターン分野に流入している。江波龍の 700 倍急騰、韓国個人投資家のレバレッジによる SK ハイニックス ETF 投機、Robinhood Chain の金融 RWA 特化、背後にはすべて同じ資金が異なる戦場で賭けをしている——ただし、今回は、バックドア、規制、地政学リスクが同時にノックをしている。
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