暗号通貨業界の大物がアブダビに集結し、UAEを「暗号通貨の新しいウォール街」と称した
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暗号通貨業界の大物がアブダビに集結し、UAEを「暗号通貨の新しいウォール街」と称した
熊相場で固まって資金提供者を擁護！
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：趙穎
出典：華爾街見聞
暗号通貨業界の大物がアブダビに集結し、低迷する市場を活性化させるための資金調達を急いでいる。10月以降、ビットコインが勢いを失い、業界全体が予期せぬ冬を迎える中、MicroStrategy創設者のマイケル・セイラーからバイナンス創設者のチャンペン・ジャオまで、主要人物が続々とアラブ首長国連邦（UAE）の首都に姿を見せ、地元の富裕層投資家からの資金支援を得ようとしている。
ウォールストリートジャーナルが日曜日に報じたところによると、先週行われた複数の会議で、暗号通貨企業の幹部らは「ビットコイン中東会議」から「ホエール限定」ビーチクラブでの夜の宴会、さらにスーパーヨットでのシャンパンパーティーまで、次々と会場を移動しながら、UAEの主権財産基金の代表との接触を積極的に図った。資産規模3300億ドルを運用するUAE主権財産基金の代表が実際に会場内を動き回っていたという。
UAEの暗号通貨への関心はますます高まっている。バイナンスは先週、アブダビ金融規制当局から完全な承認を得て、現地からグローバル取引プラットフォームを運営できるようになった。また、主権財産基金ムバダラ傘下の部門は11月、ビットコイン投資を3倍に拡大し、約5.18億ドル相当のポジションを構築したほか、ETFを通じてさらに5.67億ドル相当のビットコインを保有していることを明らかにした。
ベンチャーキャピタルのRockawayXは、プレゼンテーションの中でUAEを「デジタル金融の新ワシントン」と称した。同社は直前に、アブダビの投資家が支援する企業による買収を発表したばかりだ。しかし業界関係者は、UAEの資金を得るには通常、数年にわたる人的関係の構築と現地事業展開の確固たるコミットメントが必要であり、「空から降りてきてお金をもらってすぐ去る」ようなやり方は通用しないと警告している。
業界大物が中東資本に賭ける
市場の低迷を前に、暗号通貨業界のリーダーたちはUAEの投資家に期待を寄せている。マイクロストラテジー創設者のマイケル・セイラーは「ビットコイン中東会議」で、湾岸地域において「数百名の投資家」、主権財産基金も含めて、さまざまな金融商品を通じてより多くの暗号資産を蓄積する計画を紹介し続けていると語った。同社の株価は今年半ば以降、半値以下に下落している。
セイラーが提示した資料では、MicroStrategyはビットコインによって推進される宇宙ロケットとして描かれ、「20兆ドルのビジョン」の実現を目指すとされている。かつて日本ホテル運営会社から転身し、ビットコインホーダーとなったMetaplanetのCEOも壇上で、新優先株式制度「MARS」を通じて資金調達を行うと述べた。同社の株価も同様に大幅に下落している。
その他の機会を探っているプレイヤーには、トランプ一族の御用達投資銀行Dominari Holdingsや、韓国のハンファグループ傘下の証券投資部門も含まれる。後者は、アブダビを暗号商品進出の地区拠点とする計画を明らかにした。
米国政策の停滞が海外流出を促進
暗号通貨市場の下落トレンドは業界にとって想定外だった。多くの関係者は当初、トランプ氏の業界全面支援により、採用の加速と無限の利益がもたらされると期待していた。しかし米国株式市場が史上最高値圏を維持する一方で、ビットコインは10月に勢いを失い、一連のマーケット決済がトレーダーや取引所に打撃を与えた。
トランプ氏の暗号通貨立法アジェンダも挫折し、民主党議員らが新たな暗号資産規制枠組み法案に対してブレーキをかけた。こうした政策的不透明性が、業界の資金を海外機会へ向かわせる要因となっている。
これと対照的に、UAEの暗号通貨への関心はますます強まっている。今年初め、UAE政府系投資会社がバイナンスの20億ドル相当の株式を購入し、世界最大の暗号通貨取引所に重要な資金支援を提供した。
アブダビが暗号金融ハブを目指す
UAEは体系的に自らをグローバルな暗号通貨ハブとして構築している。アブダビ政府は、初期資金の提供、無料のオフィススペース、その他优惠政策を通じて、暗号通貨スタートアップが同市の金融センターに進出するよう誘致している。
アブダビのVC企業Klumi Ventures創業者のクリスティーナ・ルメステ氏は、「流動性も、意思決定者も、インフラもここにある」と語る。同社は現在、地元投資家から1億ドル規模の暗号専門ファンドを調達しようとしている。
アブダビ金融ウィーク会議では、米国ブルーチップ暗号企業のCoinbaseやCircleの幹部が、ブリッジウォーターの創業者レイ・ダリオ、ブラックストーンCEOスティーブ・シュワルツマンといったウォール街の著名人、さらにUBSやHSBCなどの伝統的銀行大手の代表と交流した。アブダビ皇太子がオープニングに出席し、ムバダラをはじめとする主権財産基金の上級管理職も多数参加した。
現地化運営が投資の鍵
機会は多いものの、UAEの資金を得ることは簡単ではない。ムバダラ支援のアブダビ暗号ブローカーMidChains共同創業者のバシル・アル・アスカリ氏は、多くの外国人企業が取引を早く成立させて母国に戻ろうとする姿勢を指摘する。
彼は、自分があるUAE人のように見えること、または伝統的なローブを着ているだけで、ある主要なUAE投資機関に所属していると勘違いされる「初心者ミス」が多発していると観察する。アル・アスカリ氏は、例外を除き、主権財産基金や大手ファミリーオフィスに投資を説得するには、通常数年にわたる人的ネットワーク構築と、現地での事業展開へのコミットメントが不可欠だと強調する。
RockawayXのチーフグロースオフィサー、サマンサ・ボブボット氏は、「彼らは『空から降りてきてお金を取ってすぐ去る』ような人間を探しているわけではない。あなたには実質的な利害関係があり、最後まで貫く覚悟が求められるのだ」と語った。同社はすでにUAEに本社と現地暗号プロジェクトのインキュベーションセンターを設立しており、その後、アブダビ投資家支援企業による買収を発表した。
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