TRUMP熱後、25のDeFAIトークンのパフォーマンスと進展を一覧
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TRUMP熱後、25のDeFAIトークンのパフォーマンスと進展を一覧
DeFAI分野では、機能が類似したプロジェクトが多数存在するため、競争上の優位性を築くことは非常に困難である。
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翻訳：TechFlow
過去1か月間、AIエージェントのブームに参加していたなら、「DeFAI」という言葉を聞いたことがあるだろう。「DeFAI」の発音は人それぞれだが、価格が急騰する中で市場の注目を集めており、今や外せないキーワードとなっている。
DeFAI という用語は、@danielesesta によって作られたもので、彼は @HeyAnonai の創設者であり、2021年のDeFi SummerにおけるWonderland $TIMEの主要人物でもある。概念的には、DeFAIとは分散型金融（DeFi）と人工知能（AI）の融合を意味し、AI技術を通じて複雑なDeFiプロセスを簡素化し、一般ユーザーでも簡単にDeFiサービスを利用できるようにすることを目指している。
最近のホットトピックは $TRUMP だ。まだ知らないという人は少し時代遅れかもしれない。しかし、$TRUMP ブームの影響で多くのAI関連トークンの価格が下落しており、投資家たちがAIポジションから撤退して $TRUMP へ資金を移動させている。
こうした市場の変動は新たな参入チャンスを提供しているため、本稿では将来のDeFi発展を牽引する可能性のある有望プロジェクトを紹介すべく、50のDeFAIプロジェクトを厳選して解説する。
注意：
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本記事で紹介する大部分のプロジェクト情報は、@coingecko のDeFAI分類に基づいている。これらの偉大な貢献者たちに感謝！
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文中の価格変動データは、最も近い整数に四捨五入されている。
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すべてのデータは2025年1月19日から20日にかけて取得したものである。
1.$AIXBT | @aixbt_agent | 市場分析エージェント
概要：$AIXBT は、実行可能な市場インサイトを提供し、市場トレンドの特定を支援する市場分析AIエージェントである。
主な機能
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市場インサイト：日次アクティブユーザー（DAU）、収益、今後のプロジェクトアップデートなど、プロジェクトのファンダメンタルズに関する分析を提供。
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ユーザーエンゲージメント：Twitter上でユーザーと対話可能。メンションで質問できるが、返信は保証されない。一方、AIXBTターミナル上で質問すれば、60万以上の$AIXBTを保有していれば返信が保証される。
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革新的機能：@SimulacrumAI 経由でトークン（例：$CHAOS）を発行でき、アバターも変更可能（@TaprootWizards から贈呈されたQuantum Cats）。
市場での注目度
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@_kaitoai のCTランキングで第1位を記録し、市場関心度は31.11%に達している。
トークンの用途
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AIXBTターミナルへのアクセス権を得て、限定的な市場インサイトを入手。
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プラットフォームのガバナンス投票に参加。
価格変動：
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7日間変化：+56%
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30日間変化：+180%
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時価総額：6.17億ドル
類似プロジェクトのおすすめ
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@tri_sigma_：市場分析エージェント。
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@ASYM41b07：トークンバインド分析に特化。
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@AcolytAI：より詳細なプロジェクト分析を提供。
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@sperg_ai：テクニカル分析、ファンダメンタルズ、センチメント分析をカバー。
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@kwantxbt：テクニカル分析に特化。
aixbt のAIエージェント分野における注目度。
2.$GRIFFAIN｜@griffaindotcom | 抽象化プラットフォーム
概要：Griffainは、インテントベースのブロックチェーンターミナルであり、エージェント技術を通じてオンチェーン取引の複雑さを簡素化し、ユーザーが操作を容易に行えるようにすることを目指している。
主な機能
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パーソナルエージェント：ユーザー自身のエージェントを作成でき、特定の指示とウォレットアクセス権限を与えてオンチェーン操作を実行可能。
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例：100 USDC を SOL に交換。
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プロフェッショナルエージェント：Griffainが提供するもので、新規トークンの即時購入（通常はマーケットチャンスの捕捉）などの特定機能に特化。
トークンの用途
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公式ドキュメントによると、Griffain上の大多数の取引は $SOL で支払われる。
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$GRIFFAIN トークンの具体的な使用用途は現時点では不明。今後の機能拡張で追加される可能性がある。
市場動向
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Griffainは@solana Labsの支援を受けたことで、Twitter上で広く話題となり、大きな注目を集めている。
価格変動
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7日間変化：+24.7%
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30日間変化：+6.6%
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時価総額：4.56億ドル
類似エージェントのおすすめ
Griffainのインターフェースには、$TRUMP を保有するホエールアカウントを迅速に検索できるヒントツールも含まれている。
3.$PAAL | @PaalMind | エージェント・アズ・ア・サービス（AaaS）
概要：多様な機能を持つエージェントを提供し、さまざまな利用シナリオに対応。
主な機能
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Paal Bot：ユーザーの質問に答える汎用エージェント。
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企業向けエージェント：企業向けに設計されており、日常業務プロセスの自動化により効率を向上。
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自律的取引エージェント：取引の自動実行をサポートし、市場機会の把握を支援。
トークンの用途
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プラットフォーム収益を $PAAL 保有者と共有し、長期的なリターンを提供。
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$PAAL を保有することで、より効率的な取引実行や専用エージェントサービスなど、高度な機能の利用が可能になる。
市場動向
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7日間変化：-9.5%
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30日間変化：+70.9%
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時価総額：3.12億ドル
類似エージェントのおすすめ
4. $ANON | @HeyAnonai | 抽象化プラットフォーム
概要：Hey Anonは、Telegramボットを通じて自然言語でDeFi操作を実行できる抽象化プラットフォームであり、AIによる市場インサイトも統合し、ユーザーがDeFiに参加するハードルを下げることを目指している。
主な機能
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多様なDeFi操作：資産交換（swap）、借入（borrow）、クロスチェーンブリッジ（bridge）などの一般的な操作をサポート。
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Gemmaエージェント：TwitterやTelegramなどのプラットフォーム上で早期の高価値投資情報や市場トレンドを掘り起こす研究ツール。
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AUTOMATEフレームワーク：TypeScriptベースの開発ツールで、DeFiプロトコルがHey Anonと統合できるようになり、ユーザーに簡素化された操作体験を提供。
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マルチチェーン対応：現在はArbitrumとBaseに対応。将来的にはSolanaにも対応予定で、クロスチェーンDeFi抽象化を実現。
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@HeyAnonai の機能について詳しくは、こちらのディスカッションを参照。
市場動向
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Hey Anonのリリースはコミュニティ内で大きな注目を集め、DeFAI（分散型金融エージェント）という新しいカテゴリーを確立した。
トークンの用途
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AIエージェントサービスへのアクセス権を解放。
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助成金プログラムを通じてエコシステム発展を支援。
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ガバナンストークンとして、保有者はプロトコル開発に関する意思決定に参加可能。
価格変動
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7日間変化：+47.4%
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14日間変化：+143.8%（30日間データは未提供）。
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時価総額：2.18億ドル。
5. $GRIFT | @orbitcryptoai | 抽象化プラットフォーム
概要：Orbitは、DeFi操作の簡素化と市場情報の取得に焦点を当てたプラットフォームで、スムーズなユーザー体験を提供。
主な機能
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シームレスなDeFi操作：資産管理やリターン戦略（例：高利回りの機会探索）を簡単に実行。
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市場情報の取得：Twitterアカウントを追跡し、リアルタイムで潜在的な投資情報を入手。
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タスクの自動化：条件が満たされた時点で自動的に資産をSOLに交換するなどのタスクスケジューリングをサポート。
トークンの用途
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高度なタスク自動化ツールなど、限定的な上級機能のアンロック。
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収益共有。保有者はプラットフォーム収益から利益を得られる。
市場動向
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Orbitは、@sphereone_ が開発し、@alliancedao の支援を受けた、機能面で最も包括的なDeFiプラットフォームの一つ。
価格変動
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7日間変化：+86.9%
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30日間変化：+442.3%。
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時価総額：1.14億ドル。
6. $SPEC | @Spectral_Labs | 取引エージェント
概要：Spectral Labsは、永続契約取引に特化したエージェントプラットフォームを提供し、ユーザーの取引操作を自動化。
主な機能
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エージェント作成：ユーザーは自身の取引エージェントをカスタマイズでき（@pumpdotfun に類似）、ウォレットアクセス権限を与えて永続契約取引を実行可能。
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インタラクティブな「思考」プロセス：エージェントは自らの意思決定プロセスを表示でき、ユーザーはその思考をインタラクションで確認可能。
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トークンとの相互作用：ユーザーがトークンを購入することで、エージェントの意思決定に直接影響を与えることができる。
トークンの用途
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$SPEC を保有することで、エージェントの作成および機能利用が可能。
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ガバナンス参加。エージェントの行動やプラットフォームの方向性に影響を与えられる。
注意点
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ユーザーはまずエージェントのトークンを購入しないとインタラクションできない。これは利用の摩擦となる（個人的には@orbitcryptoaiの仕組みの方が好ましい）。
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プラットフォーム上には大量の重複エージェントが存在し、インターフェースが混乱している。
価格変動
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7日間変化：-1.4%
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30日間変化：-25.2%。
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時価総額：1.02億ドル。
7. $MODE | @modenetwork | 抽象化プラットフォーム
概要：AI駆動のLayer 2
主な機能
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Mode AIターミナル：自然言語で指令を入力することでDeFi操作を実行可能。
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AIエージェントアプリストア：オンチェーン機能を持つAIエージェントにアクセスできる入口を提供。
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データ分析層：市場データを分析し、ボラティリティの中でより優れたパフォーマンスを発揮するようエージェントを訓練。
プロジェクト進捗
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公開済みエージェント数：1,684件
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完了取引数：4,066件
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エージェントが管理する総資産額（AUM）：30.4万ドル
トークンの用途
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新機能や高度な機能の早期アクセス権を提供。
価格変動
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7日間変化：+10.6%
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30日間変化：+24%
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時価総額：1.02億ドル
8. $DRV | @derivexyz | 取引エージェント
概要：Deriveは、取引に特化したフルスタックAI駆動プラットフォーム。
コア機能
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リサーチモジュール：@MessariCrypto と連携し、ニュース、トレンド、市場データを迅速に取得。
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取引実行：ユーザーの市場見通し（例：強気または弱気）を実行可能な取引に変換し、ワンクリックで注文可能。
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ポートフォリオ管理：カスタムプロンプトでインターフェースを最適化し、個別ニーズに対応。
トークンの用途
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明示されていないが、プロンプト生成や取引実行の手数料支払いに使用される可能性が高い。
特別情報
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Derive Proを体験したい？こちらからウェイティングリストに登録可能。
価格変動
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価格変動データなし（トークンが新たに発行されたため）
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時価総額：9100万ドル
その他類似エージェント
9. $BUZZ | @askthehive_ai | 抽象化プラットフォーム
概要：BUZZは群知能アーキテクチャに基づき、オンチェーン操作の抽象化実行を目指す。
コア機能
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オンチェーンDeFi操作：自然言語で指令を入力し、ターミナル内で直接操作を実行可能。例：トークン交換、流動性提供（LP）、ステーキングなど。
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ポートフォリオエージェント：未使用資産のリターン機会を発見。詳細はこちら。
トークン機能
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$BUZZの具体的用途は現時点では未発表。
備考
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すでに機能豊富なツールキットを提供。
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自分が使ったターミナルの中では最も高速。
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Hive AIはSolana AIハッカソンで優勝。
価格変動
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7日間変化：+47.5%
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時価総額：9600万ドル
10. $EMP | @EmpyrealSDK | 起動プラットフォーム
概要：ソーシャルメディア上で発信し、オンチェーン操作を実行するエージェントプラットフォーム。
機能
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ユーザーはソーシャルメディア（Twitter、Farcaster、Redditなど）でコメントを投稿するだけで、オンチェーン操作を実行可能。
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検証者ネットワークが操作実行前にメッセージを検証し、安全性を確保。
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詳細はこちらを参照。
トークン機能
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$EMP ステーカーに収益が分配される。
進捗
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@Kudai_IO は @SimulacrumAI 経由でデプロイされており、Empyrealが技術支援を提供。
備考
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非公開の指令オプション（例：DM）があれば、さらに実用的になる。
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ユーザーがツイートを閲覧中にサイドバー拡張機能でリアルタイムのヒントを提供できれば、さらに便利。
価格変動
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7日間変化：+15.9%
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30日間変化：+0.4%
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時価総額：8000万ドル
その他類似エージェント
11. $ALPHA | @AlphaArc4k | 起動プラットフォーム
概要：オンチェーンデータ駆動型の分析エージェントプラットフォーム。
機能
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Alpha Studio：複雑なデータベースを分析し、実行可能なインサイトを生成するエージェントを作成可能。
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AI Agents Hub：他のユーザーが作成したエージェントの一覧にアクセス可能。
備考
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aixbtと類似しているが、オンチェーンデータ分析にさらに特化。
トークン機能
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現時点で関連情報なし。
価格変動
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7日間変化：+95.3%
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14日間変化：+34.4%
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時価総額：3800万ドル
12. $OLAS | @autonolas | 起動プラットフォーム
概要：エージェント起動プラットフォーム。
機能
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最初期に登場したエージェントフレームワークの一つ。
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提供されたフレームワークを使って、ユーザー自身のエージェントを作成可能。
トークン機能
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AIエージェント作成時に $OLAS をステーキングする必要あり。
価格変動
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7日間変化：-4.3%
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30日間変化：-33%
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時価総額：4300万ドル
その他類似エージェント
13. $GATSBY | @gatsbyfi | DeFAIインフラ
概要：オンチェーンデータ駆動型の分析エージェントプラットフォーム。
機能
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Queries：質問すると、エージェントがデータに基づいて回答。例はこちら。
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Explorer：ウォレットアドレスの取引履歴を確認。
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Execution：取引戦略のバックテストをサポート。
トークン機能
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現時点で関連情報なし。
備考
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プロまたは経験豊富なトレーダーに適している。
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取引実行条件はより柔軟に設定可能で、オンチェーンデータをリアルタイムに活用した革新が期待される。
価格変動
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7日間変化：-12.8%
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30日間変化：+321.8%
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時価総額：4000万ドル
14. $SNAI | @swarmnode | 起動プラットフォーム
概要：サーバーレスAIエージェントの展開をサポートするプラットフォーム。
機能
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サーバーレス：エージェントを直接クラウドにデプロイでき、サーバー管理不要。
-
従量課金制：エージェントは計画通りに稼働し、アクティベート時間のみ課金されるため、コスト効率が向上。
-
SwarmNode：複数のエージェント間の協調を調整するツール。
備考
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特定領域に特化したエージェント群を構築し、情報共有と協働を通じて市場機会を発見することが可能。
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詳細はこちら。
トークン機能
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現時点で関連情報なし。
価格変動
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7日間変化：-30.3%
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30日間変化：-51.6%
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時価総額：3800万ドル
15. $NEUR | @neur_sh | 抽象化プラットフォーム
概要：Solanaのスマートな副操縦士。
機能
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スマートエージェントシステム：自然言語プロンプトでWeb3ネイティブのインサイトを取得。
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シームレスなオンチェーン実行：トークン交換、トークン発行、NFT取引をサポート。
トークン機能
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オープンソース開発への貢献を支援。
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コミュニティ主導のプロジェクト推進。
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開発者への報酬・懸賞金提供。
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技術インフラの改善。
備考
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非常に包括的な回答を提供可能。
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レスポンス速度が非常に速い。
価格変動
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7日間変化：-34.5%
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14日間変化：-3.4%
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時価総額：2800万ドル
16. $STRDY | @SturdyFinance | DeFi最適化
概要：AIを利用して貸出収益を最適化するプラットフォーム。
機能
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SturdyはAI技術を用いて貸出市場で最高のリターンを探索。
トークン機能
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ガバナンストークン。
価格変動
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7日間変化：-14%
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30日間変化：-34.9%
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時価総額：2500万ドル
17. $PROMPT | @AIWayfinder | 抽象化プラットフォーム
概要：DeFi操作を簡素化するスマートプラットフォーム。
機能
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クリエイターはWayfinder上で「shells」を作成可能。これら「shells」には特定のDeFi操作を実行するための命令が含まれる（例：100 USDCをSOLに交換し、@sanctumsoに預ける）。
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ユーザーは操作をクリックするだけでタスクを完了でき、段階的な手動操作は不要。
トークン機能
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$PROMPT はまだ上場していないが、今後以下の機能を予定：
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ステーキングして「shells」を作成。
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「shells」へのアクセス料として支払い。
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18. $MOZ | @Mozaic_Fi | DeFi最適化
概要：AIを利用してクロスチェーンのリターンや流動性戦略を最適化するプラットフォーム。
機能
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初期のAI駆動リターンプロトコルの一つ。
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Mozaicは最適なリターンを識別し、定期的に投資ポジションを再バランス。
トークン機能
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ガバナンストークン。
19. $MONK | @monk_agent | 取引エージェント
概要：リサーチと取引のアシスタントプラットフォーム。
機能
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@Fere_AI チームが開発。マルチエージェント技術（Fere Pro、Market Pulse Agent、Investment Agent）に注力。
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24時間体制で市場を監視し取引を実行。
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ユーザーがプロンプトを送ると、データに基づいた市場インサイトを提供。
20. $MOBY | @mobyagent | 市場分析エージェント
概要：@assetdash、@whalewatchalert、@griffaindotcom が支援するAI副操縦士。
機能
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ホエール活動が活発な資産に焦点を当てたインサイトを提供。
その他類似エージェント
21. $T3AI | @trustInWeb3 | DeFi最適化
概要：貸出に特化したAIエージェント。
機能
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低担保ローンをサポート。
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自動リスク管理機能を提供。
22. $CATG | @boltrade_ai | 取引エージェント
概要：データ駆動型の取引エージェント。
機能
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Boltrade DEX上のインサイト情報を基に取引操作を実行。
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包括的な指標分析ツールを提供。
23. ConsoleKit by @BrahmaFi | DeFAIインフラ
概要：AIエージェントのウォレットアクセス権限を制御するためのツール。
機能
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AIエージェントがオンチェーンで実行できる操作の範囲を制限。
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悪意あるエージェントやエージェントの誤動作からユーザーを保護する重要なツール。
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詳細はこちら。
24. @slate_ceo | 抽象化プラットフォーム
概要：インテントベースのDeFi実行プラットフォーム。
機能
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クロスチェーンDeFi操作の実行をサポート。
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詳細なターミナル機能を提供し、DeFi実行パスとプロセスを明確に表示。
@bicep_pump：「@slate_ceo のDeFAIエージェントは、@HyperliquidX、@Base、@Solanaに特化。
このエージェントは、これらの3つのプラットフォーム間で永続契約（Perp）およびスポット（Spot）ポジションを迅速に調整でき、取引が常に高速かつ効率的に行われる。
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極めて高速な実行速度
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価格最適化された取引パス
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シミュレーション取引環境を提供
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ユーザーによるセルフホスト資産管理をサポート
25. @vainguard_ai | DeFAIインフラ
概要：自動取引に特化したエージェントプラットフォーム。
機能
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初期はユーザー向けの自動取引サービス提供に集中。
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将来は資金を保有するエージェント向けに財務管理機能を提供予定。
結論
以上、25のDeFAIプロトコルをまとめた。以下は主な考察である。
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この分野はまだ始まったばかりで、多くのプロジェクトがテスト段階にある。
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取引エージェントが実際にどれほど優れたパフォーマンスを発揮するかを検証するには時間がかかる。
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