取引リスクを低減するための20か条の鉄則
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取引リスクを低減するための20か条の鉄則
リスクを自ら管理しないなら、市場があなたの代わりに管理する。
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暗号通貨の世界では、リスク管理が最も重要なスキルである。
自らリスクを管理しなければ、市場があなたの代わりに管理する。
以下は、リスクを減らし利益を増やすための20の賢明なルールだ。
1. すばやくローテーションする
市場のナラティブや感情は非常に速く変化する。新しいプロトコルが数週間で市場のトップを置き換えることもある。
常に最新の情報を追い続け、いち早く参入し、大多数の人より前に退出しよう。
最後の20％は他人に譲れ。
利益が出ているとき、最高値を正確に掴んですべての利益を搾取したくなるだろう。
だがそれは不可能であり、誤ったタイミングは長期保有者になる原因となる。
欲張ってはいけない。
2. 早期に損切りする
誰もがミスをする。違いは、ある人は15％の損失で売却するが、別の人は80％下落してから売る点にある。
取引前に出口戦略とルールを決めておくべきだ。そうすれば資金をより有望な投資に再投入できる。
例：損失が15％を超えた場合、売却する。
3. 利益確定の心理学
「100倍」のチャンスを逃すのが怖くて、利益確定をためらうかもしれない。
しかし、早めに売却してもそれが100倍になっても、あなたは依然として利益を得ている。肝心なのは、潜在的な損失から自分を守っていることだ。
4. 利益を確実に確保する
利益を引き出すまでは、すべてただの画面の数字にすぎない。
初期投資額を回収すると心理的な安心感が得られ、残りの利益はさらに成長させることができる。
シンプルな式を使って行動を導こう。
5. 市場の安定期を待つ
市場の安定期とは、流動性が市場に入り、業界全体がポジティブなトレンドになる時期のことだ。これは年数回起こる。退屈だから、あるいは刺激を求めているからといってボラティリティのある市場に参加する必要はない。毎日取引する必要はない。（図のSolana参照）
6. バランスの取れたポートフォリオを構築する
私の長期ポートフォリオは主にETHで、一部のステーブルコインを保持している。これらの安全資産により、より大きなリスクを冷静に取れるようになる。私はバーベル戦略でポートフォリオを構成している――一方に安全資産、もう一方にハイリスク投資を配置する。
7. アルファ投資を追求する
多くの人が高リスクのベータ投資を追いかけて損失を被っている。代替戦略として、マーケットリーダーを選ぶ方法がある：
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RWA（現実世界資産）にはPendle
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Telegramボット（TG Bots）にはBananagun
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ETHのベータではなく、ETHそのものを選ぶ
潜在的な高いリターンと低いリスク。
8. 目標を簡単に変えない
2021年、私の友人は目標を達成した――15万ドルを100万ドルに増やしたのだ。しかし彼はすぐに新たな目標を立て、「あと数か月で完全に自由になれる」と言った。市場の頂点を誤認し、最終的に資産は15万ドルまで戻ってしまった。「十分」というタイミングを知ることが重要だ。
9. 資産をロックしない
追加のリターンやポイントを得るためにトークンをロックし、プロトコルに「収穫」された人をあまりにも多く見てきた。選択肢の価値を重視せよ――市場の変化が予想より速く起こったときに、トークンがロックされて使えない状況は避けたい。
10. 単一故障点を避ける
1）ステーブルコインをUSDC、USDT、Daiの間で分散させる
2）入金用に複数の中心化取引所を使い、どれか一つがロックされても大丈夫にする
3）暗号資産を複数のウォレットに分散保管する
11. 利益をデゲンコインに再投資しても、真の利益確定とは言えない
利益確定とは、市場から資金を引き出し、利益をステーブルコインに移す、長期保有する、または現金化することを意味する。利益をデゲンコインに再投資するのは、むしろ複利賭けをしているに等しい。
12. ノンブループリントまたはノンステーブルコイン資産への投資は15％を超えないようにする
暗号資産の世界には何の保証もなく、大きすぎて潰れないものなど存在しない。
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TerraもFTXもかつて崩壊した。
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EulerやCurveもハッキング被害を受けた。ブラック・スワンは想像より頻繁に起きる――すべてがゼロになるリスクから、自分の downside を守れ。
13. 自分の能力圏内で行動し続ける
2〜3の分野に絞って深く研究せよ。週に1つの分野に10時間集中すれば、上位1％に入るだろう。多くのリスクは、単にFOMO（取り残される恐怖）のために不慣れな分野に投資することから生じる。
14. 定期的にポートフォリオのリバランスを行う
市場サイクルの段階に応じて変わる目標配分比率をポートフォリオに設定すべきだ。市場が活発なとき、ハイリスクトークンが好調になり、ポートフォリオが偏りやすくなるため、定期的なリバランスの習慣をつけよう。
15. 暗号通貨以外の分野でも分散投資を行う
私はよく利益を暗号通貨以外の領域に投資している。退職基金の最大化、十分な緊急準備資金の確保、ビジネスへの再投資などだ。これにより、暗号通貨のボラティリティをより冷静に受け止められるようになる。
16. 現実世界で暗号通貨について語るのは極力避ける
発展途上国を旅行するとき、金の装飾品をつけた人は控えめな人に比べて強盗の標的になりやすい。同様に、現実世界で暗号通貨について多く語れば語るほど、標的になる可能性が高まる。
もし私が暗号通貨に関わっているか聞かれたら、「FTXが崩壊したときにすべてを失い、今はECサプライチェーンの仕事をしている」と答える。裕福な人は派手に振る舞うが、真の富は控えめなものだ。自分や家族に不要な注目を集めることを避けよう。ステータス競争に加わるな。
17. 適切なセキュリティツールを使う
Rabby Wallet、Braveブラウザ、DeFiLlama拡張機能、Wallet Guardなどを使用すべきだ。DeFiLlama拡張の緑色のラマのおかげで、正しいプロトコルのサイトにアクセスしていることを確認できる。
18. 仮のウォレットを使う
私は新しいプロトコルをよく試すので、専用の仮のウォレットを持っている。仮にそのプロトコルが悪意を持っていても、最大で100ドルの損失ですむ。 Tinderでのデート時の安全策のように、仮のウォレットを使おう。
19. ひとつのサイクルで成功しようとは思わない
• 大量のレバレッジを使う。
• 借金をして暗号通貨に投資する。
• ハイリスクコインに過剰に投資する。
これらはすべて、ひとつのサイクルで成功したいという焦りから、過度なリスクを負う行為だ。
20. 最後に、業界全体があなたに楽観的になり、より多くのリスクを取るように仕向ける理由とは？
なぜなら、あなたがリスク管理をすれば、彼らは儲からないからだ。彼らはあなたに自分が持っている資産を買ってほしいと思っている。
自分の財産に対して責任を持たなければならない。
防御を学べば、勝利を手にする。
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