MicroStrategy a annoncé la fixation du prix d'émission de billets prioritaires convertibles pour un montant de 875 millions de dollars, une augmentation par rapport au montant initiallement annoncé de 700 millions de dollars.
TechFlow, 18 septembre - Selon un communiqué officiel, MicroStrategy a annoncé le 18 septembre la fixation du prix pour l'émission de billets convertibles prioritaires d'un montant de 875 millions de dollars au taux d'intérêt de 0,625 %, un montant supérieur aux 700 millions précédemment annoncés. L'entreprise a également accordé aux acheteurs initiaux un droit d'achat supplémentaire, valable 13 jours, leur permettant d'acquérir jusqu'à 135 millions de dollars supplémentaires de titres. Le règlement de cette émission est prévu pour le 19 septembre.
Les nouveaux billets viendront à échéance le 15 septembre 2028, avec un taux d'intérêt annuel de 0,625 %, payé semestriellement. Ils seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou une combinaison des deux. Le prix initial de conversion sera d'environ 183,19 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au cours moyen pondéré de l'action le 17 septembre. MicroStrategy estime que le produit net de cette émission s'élèvera à environ 864,1 millions de dollars, et atteindrait 997,4 millions si les acheteurs initiaux exerçaient intégralement leur option de surallocation. Les fonds levés serviront à rembourser intégralement les 500 millions de dollars de billets prioritaires garantis à 6,125 %, le solde étant destiné à renforcer sa position en bitcoins ainsi qu'à des fins générales d'entreprise.
Information précédente : MicroStrategy prévoit une émission privée de 700 millions de dollars de billets convertibles prioritaires.
