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MicroStrategy 拟私募发行 7 亿美元可转换优先票据

2024.09.17 - 2024年09月17日 08:15

深潮 TechFlow 消息，9 月 17 日，据官方消息，MicroStrategy（纳斯达克股票代码：MSTR）宣布计划发行总额7亿美元的2028年到期可转换优先票据。此次私募发行面向合格机构投资者，依据1933年《证券法》第144A条规则进行。公司同时授予初始购买者一项期权，允许其在票据首次发行日起的13天内额外购买最多1.05亿美元的票据。

本次发行的票据为无担保优先债务，年息将每半年于3月15日和9月15日支付，首次付息日为2025年3月15日。票据将于2028年9月15日到期，除非根据条款提前回购、赎回或转换。自2027年12月20日起，在满足特定条件下，MicroStrategy 可选择以现金赎回全部或部分票据。

MicroStrategy 计划将募集资金用于以下用途：

赎回5亿美元的6.125%优先担保票据：赎回价格为本金的103.063%，加上应计未付利息，总计约5.238亿美元，赎回日期为2024年9月26日。
增加比特币储备及满足一般公司用途。

值得注意的是，一旦完成现有优先担保票据的赎回，约69,080枚比特币的抵押品将被释放，这将增加公司的资产流动性。截至2024年第二季度财报，MicroStrategy 持有的比特币总量已超过15万枚，平均购买价格约为3万美元。

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MicroStrategy 拟私募发行 7 亿美元可转换优先票据

深潮 TechFlow 消息，9 月 17 日，据官方消息，MicroStrategy（纳斯达克股票代码：MSTR）宣布计划发行总额7亿美元的2028年到期可转换优先票据。此次私募发行面向合格机构投资者，依据1933年《证券法》第144A条规则进行。公司同时授予初始购买者一项期权，允许其在票据首次发行日起的13天内额外购买最多1.05亿美元的票据。

本次发行的票据为无担保优先债务，年息将每半年于3月15日和9月15日支付，首次付息日为2025年3月15日。票据将于2028年9月15日到期，除非根据条款提前回购、赎回或转换。自2027年12月20日起，在满足特定条件下，MicroStrategy 可选择以现金赎回全部或部分票据。

MicroStrategy 计划将募集资金用于以下用途：

赎回5亿美元的6.125%优先担保票据：赎回价格为本金的103.063%，加上应计未付利息，总计约5.238亿美元，赎回日期为2024年9月26日。
增加比特币储备及满足一般公司用途。

值得注意的是，一旦完成现有优先担保票据的赎回，约69,080枚比特币的抵押品将被释放，这将增加公司的资产流动性。截至2024年第二季度财报，MicroStrategy 持有的比特币总量已超过15万枚，平均购买价格约为3万美元。

2024.09.1708:15:02

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