Perspective de la Silicon Valley : Les sept jeunes entreprises cryptographiques les plus prometteuses en 2021
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Perspective de la Silicon Valley : Les sept jeunes entreprises cryptographiques les plus prometteuses en 2021
Chaque année, The Information dresse la liste des 50 start-ups les plus prometteuses en se basant sur leurs revenus actuels, leur modèle économique et leurs perspectives de croissance, principalement grâce à des journalistes qui consultent des professionnels du secteur (comme des investisseurs en capital-risque) et recueillent des informations financières auparavant non publiées.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
The Information est un média technologique de la Silicon Valley que j'apprécie particulièrement.
Chaque année, The Information sélectionne les 50 jeunes entreprises les plus prometteuses selon leurs revenus actuels, leur modèle économique et leurs perspectives de croissance. Cette sélection repose sur des consultations menées par leurs journalistes auprès d'experts du secteur (comme des investisseurs en capital-risque) ainsi que sur des données financières auparavant non publiées.
Le classement est limité aux startups ayant levé moins de 100 millions de dollars ou ayant commencé leurs activités au cours des trois dernières années.
Dans la catégorie « cryptomonnaies », six entreprises sont retenues. Étant donné qu'il s'agit d'un média technologique de la Silicon Valley avec une perspective orientée capital-investissement, certaines de ces entreprises ne sont pas nécessairement connues du grand public, mais méritent tout de même d'être découvertes.
Les six entreprises sont Chia Network, Audius, TRM Labs, Zerion, QuickNode et Mojito. En outre, une entreprise liée au WEB3 a été incluse dans la catégorie médias : Mirror (YYDS), le favori des créateurs. Tous ces projets ont en commun d’être à capitaux américains et soutenus par de grands fonds d’investissement. Bien que je ne sois pas toujours convaincu qu'ils soient réellement les plus prometteurs, ils offrent un aperçu précieux de la vision de la Silicon Valley, et certaines de ces sociétés peuvent même être considérées comme des héros discrets de l’industrie cryptographique.
Examinons maintenant chaque entreprise et les raisons de leur inclusion dans ce classement.
Chia Network
Chia Network développe une cryptomonnaie plus écologique que le Bitcoin ou l’Ethereum, car elle consomme peu d’énergie pendant son utilisation et repose sur du matériel informatique recyclé.
Le fondateur et PDG de Chia Network, Bram Cohen, est l’inventeur de BitTorrent, un réseau populaire de partage de fichiers décentralisé. L’entreprise attire l’attention des investisseurs grâce à sa capacité à redorer l’image des cryptomonnaies en matière environnementale, ainsi qu’à la qualité de son équipe.
Principaux investisseurs
Richmond Global Ventures, Andreesen Horowitz, Slow Ventures, Naval Ravikant — total levé : 77,3 millions de dollars.
Raisons de la sélection
Les deux cryptomonnaies les plus populaires, Bitcoin et Ethereum, sont fréquemment critiquées pour leur forte consommation d’énergie due au mécanisme de preuve de travail. Chia Network a conçu une cryptomonnaie utilisant une méthode appelée « preuve d’espace et de temps », qui exploite l’espace de stockage inutilisé sur les disques durs pour créer des unités monétaires, sans nécessiter d’ordinateurs miniers spécialisés gourmands en énergie. Le minage de Chia peut être effectué via un simple ordinateur portable, un avantage qui facilite son adoption.
Bien que les transactions Chia n’aient été activées qu’en mai, sa capitalisation boursière dépasse déjà 200 millions de dollars — un résultat significatif pour une monnaie âgée de seulement cinq mois. L’entreprise emploie 50 personnes.
Audius
Fondé en 2018, Audius est un service de streaming musical décentralisé basé sur la technologie blockchain et utilisant un jeton cryptographique. Les fondateurs, Roneil Rumburg et Forrest Browning, se sont rencontrés lors d’un camp d’été avant d’intégrer Stanford. Tous deux avaient lancé leurs propres startups technologiques auparavant. Rumburg avait déjà une expérience dans la cryptomonnaie, ayant fondé Backslash, une entreprise de paiement pair-à-pair en Bitcoin.
Principaux investisseurs
Multicoin Capital, Pantera Capital, Lightspeed Venture Partners, General Catalyst — total levé : 10 millions de dollars.
Raisons de la sélection
Audius vise à permettre aux artistes musicaux d’établir une relation plus directe avec leurs fans, en leur offrant une part plus importante des revenus issus du streaming comparé à des plateformes comme Spotify.
Audius n’appartient pas à une entreprise privée, mais à ses utilisateurs. La propriété est définie par la détention de jetons Audio, qui permettent aux détenteurs de voter sur les décisions de gestion de la plateforme et d’effectuer des transactions. L’entreprise compte 25 employés, 6,4 millions d’utilisateurs mensuels actifs (contre 1 million en janvier) et plus de 100 000 artistes ayant publié leur musique sur l’application.
Bien que le service soit actuellement gratuit, Audius prévoit un modèle économique où 10 % des revenus de streaming iront au réseau Audius et aux détenteurs de jetons Audio, tandis que les artistes percevront les 90 % restants. Plus de 10 000 personnes détiennent des jetons Audio, dont les investisseurs en capital-risque de la société. La capitalisation totale de cette monnaie dépasse 900 millions de dollars.
TRM Labs
Fondée en 2017, TRM Labs est une entreprise d’intelligence blockchain fournissant des produits de conformité et de gestion des risques aux institutions financières, entreprises cryptographiques et secteur public. Elle identifie les transactions à risque pouvant être liées à des activités illégales telles que le blanchiment d’argent.
Le cofondateur et PDG Esteban Castaño a quitté l’université Stanford pour créer l’entreprise avec Rahul Raina, qu’il a rencontré en 2016 alors qu’il travaillait dans une organisation à but non lucratif dans l’éducation jeunesse.
Principaux investisseurs
Bessemer Venture Partners, Initialized Capital, Blockchain Capital, PayPal Ventures, Y Combinator — total levé : 20 millions de dollars.
Raisons de la sélection
Avec la montée en popularité des cryptomonnaies et le renforcement de la surveillance réglementaire du secteur, banques, responsables gouvernementaux et entreprises cryptographiques auront de plus en plus besoin d’aide pour surveiller les transactions blockchain suspectes. TRM vend des logiciels basés sur un modèle de revenus mixte (abonnement + usage), utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les données blockchain publiques et détecter les activités illégales. Employant 50 personnes, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires multiplié par six depuis le début de l’année, avec des clients tels que Binance et FalconX. Son chiffre d’affaires annuel dépasse désormais 5 millions de dollars.
Zerion
Fondé en 2016, Zerion est un portefeuille numérique et une application d’investissement permettant aux utilisateurs d’échanger des jetons cryptographiques et d’investir dans la finance décentralisée via des produits comme des fonds indiciels décentralisés, qui suivent la performance d’un groupe de jetons. Son cofondateur Evgeny Yurtaev a travaillé comme ingénieur logiciel chez Google.
Principaux investisseurs : Mosaic Ventures, Placeholder, Digital Currency Group, Lightspeed Venture Partners, Blockchain Ventures — total levé : 10,2 millions de dollars.
Raisons de la sélection
L’application Zerion donne accès à plus de 100 000 jetons et à plus de 70 protocoles. Depuis le début de l’année, elle a traité des transactions excédant 800 millions de dollars, contre seulement 26 millions l’année dernière.
Zerion compte 21 employés à temps plein. Actuellement, aucune commission n’est perçue sur les transactions, bien que cela soit envisagé à l’avenir. L’entreprise génère déjà des revenus en vendant l’accès à Zerion à d’autres applications souhaitant intégrer ses services.
QuickNode
Fondé en 2017, QuickNode facilite pour les développeurs logiciels, sociétés de paiement, bourses cryptographiques et autres entreprises la création et l’exécution d’applications sur la blockchain, comme des marchés NFT ou des plateformes d’échange. Ses quatre fondateurs ont chacun environ 10 ans d’expérience dans la gestion de données et de réseaux informatiques haute vitesse.
Principaux investisseurs
Tiger Global Management, Seven Seven Six, SoftBank — total levé : 45 millions de dollars.
Raisons de la sélection
De plus en plus de développeurs d’entreprises souhaitent tirer profit des cryptomonnaies en créant des applications blockchain. QuickNode simplifie la gestion de ces applications en facturant à ses clients la location de ses nœuds — des ordinateurs connectés au réseau blockchain, chargés de valider et d’enregistrer les transactions. Cela permet aux clients de se concentrer sur leur cœur de métier sans avoir à gérer les mises à jour logicielles blockchain.
Les forfaits tarifaires de QuickNode varient de 9 à plus de 1 000 dollars par mois, selon le volume de transactions blockchain traitées par l’application du client. Ses clients incluent Coinbase, PayPal, DappRadar (outil de suivi des données blockchain), OpenSea (marché NFT), ainsi que plus de 20 000 développeurs individuels payants.
Mojito
Mojito aide les entreprises à créer des marchés pour vendre des NFT. Fondée par Amanda Cassatt et Matthew Iles, tous deux anciens de ConsenSys, qui ont également cofondé Serotonin, une agence de marketing spécialisée dans la cryptomonnaie, avant de lancer Mojito cette année.
Principaux investisseurs
Future Perfect Ventures, Sotheby’s — total levé : 20 millions de dollars.
Raisons de la sélection
Créée en 2021, Mojito aide d'autres entreprises à concevoir, personnaliser, commercialiser et gérer des marchés NFT, en tirant des revenus des frais de transaction (par exemple, OpenSea prélève 2,5 %). Son premier client annoncé est la maison de vente aux enchères Sotheby’s. La startup compte également Mattel et Creative Artists Agency parmi ses clients. À ce jour, les ventes NFT réalisées par les clients de Mojito approchent les 100 millions de dollars cette année.
Mirror
Fondé en 2020, Mirror est une plateforme permettant de publier des newsletters et articles, où les auteurs peuvent financer leurs projets via la vente de NFT. Il a été créé par un ancien associé du fonds de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) spécialisé dans la cryptomonnaie.
Principaux investisseurs
Union Square Ventures, Andreessen Horowitz, Atelier Ventures — total levé : plus de 10 millions de dollars.
Raisons de la sélection
Mirror se situe à l’intersection entre cryptomonnaies et créateurs de contenu, un domaine qui suscite un intérêt croissant chez les investisseurs et les influenceurs des réseaux sociaux. Il offre aux auteurs une nouvelle source de revenus en leur permettant de lever des fonds via des cryptomonnaies, plutôt que de dépendre des avances des éditeurs — comme l’a fait Emily Segal pour son prochain roman. Kyle Chayka, collaborateur du New Yorker, a vendu des NFT sur Mirror pour financer sa newsletter « Dirt ». Parmi les autres auteurs figurent Fred Wilson, cofondateur de Union Square Ventures, et l’investisseur Li Jin. Certains auteurs apprécient l’idée que leurs contenus, stockés sur un registre numérique distribué, ne puissent pas être supprimés par une plateforme technologique. À l’avenir, Mirror pourrait percevoir une commission sur les ventes de NFT ou facturer des abonnements aux auteurs.
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