Rapport quotidien Bitget UEX | Préparatifs de la deuxième ronde de négociations entre les États-Unis et l’Iran entraînant une baisse des cours du pétrole ; les secteurs du stockage et des mines de lithium en tête des hausses
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Rapport quotidien Bitget UEX | Préparatifs de la deuxième ronde de négociations entre les États-Unis et l’Iran entraînant une baisse des cours du pétrole ; les secteurs du stockage et des mines de lithium en tête des hausses
Dans l’ensemble, le marché actuel cherche un équilibre entre un optimisme prudent et des incertitudes géopolitiques ; les investisseurs institutionnels privilégient la conservation de leurs positions dans les actions à forte croissance, tout en surveillant attentivement les opportunités structurelles liées à l’intelligence artificielle et aux nouvelles énergies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Bitget
I. Actualités en vedette
Activités de la Réserve fédérale américaine (Fed)
Les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran progressent activement ; une deuxième ronde de pourparlers en personne pourrait se tenir le 16.
- L’administration Trump prépare Genève ou Islamabad comme lieu de la deuxième ronde de négociations directes. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que des progrès substantiels avaient été réalisés, mais que l’autorisation finale devait être accordée par le Guide suprême iranien. Le point central des discussions porte sur la réouverture complète du détroit d’Ormuz. Le président iranien a eu une conversation téléphonique avec le président français afin de souligner sa sincérité dans les négociations, mais le Hezbollah refuse de se désarmer, ce qui maintient une incertitude persistante quant à l’évolution de la situation.
- Impact sur les marchés : Les avancées des négociations renforcent l’appétit pour le risque, entraînant une baisse temporaire des prix de l’énergie et atténuant les craintes relatives aux tensions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Matières premières internationales
Le cours de l’aluminium à Londres atteint un plus haut de quatre ans, sous l’effet double du conflit au Moyen-Orient
- La région du Moyen-Orient représente environ 9 % de la production mondiale d’aluminium. L’usine de fusion de la société aluminium globale des Émirats arabes unis a été attaquée, ce qui a conduit l’entreprise à activer une clause de force majeure. Le risque persistant d’interruption de la navigation dans le détroit d’Ormuz fait monter la prime régionale, tandis que les stocks demeurent à un niveau bas.
- Impact sur les marchés : La hausse des cours de l’aluminium met en lumière l’effet amplificateur des conflits géopolitiques sur l’offre de métaux industriels. À court terme, cela devrait soutenir la prime associée à ces matières premières et se répercuter sur les coûts de fabrication des industries en aval.
Politiques macroéconomiques
BlackRock rétablit sa surpondération des actions américaines, mettant en avant la maîtrise du conflit et la croissance des bénéfices tirée par l’IA
- L’équipe stratégique de BlackRock indique que la navigation dans le détroit d’Ormuz est partiellement revenue à la normale, que l’impact global du conflit sur l’économie mondiale reste limité, et que les anticipations de bénéfices des entreprises restent orientées à la hausse (le secteur des semi-conducteurs devrait connaître une croissance estimée à 80 % cette année). Après avoir adopté une position neutre en raison de la détérioration de la situation au Moyen-Orient, BlackRock revient donc à une surpondération.
- Impact sur les marchés : La remontée de l’appétit pour le risque chez les investisseurs institutionnels s’aligne sur le rebond des actions américaines, ce qui devrait davantage soutenir la performance des valeurs technologiques et des sociétés à forte croissance.
II. Revue des marchés
Performance des matières premières et des devises
- Or au comptant : hausse d’environ 0,57 %, coté à 4 767 USD l’once.
- Argent au comptant : hausse d’environ 0,48 %, coté à 75,63 USD l’once.
- Pétrole brut WTI : baisse de 2,69 %, coté à 96,22 USD le baril ; l’optimisme suscité par les négociations au Moyen-Orient atténue nettement les inquiétudes liées à l’offre.
- Pétrole brut Brent : baisse de 2,68 %, coté à 96,70 USD le baril ; les anticipations de rétablissement de la navigation dans le détroit d’Ormuz dominent les marchés.
- Indice du dollar américain : repli modéré vers 98,352, reflétant une diminution temporaire de la demande de placements refuges suite au rebond des actifs à risque.
Performance des cryptomonnaies
- BTC : hausse de 4,7 % sur 24 heures, atteignant 74 894 USD ; l’optimisme lié aux négociations au Moyen-Orient a provoqué un fort rebond des actifs à risque, permettant de franchir avec succès un niveau de résistance clé.
- ETH : hausse de 7,08 % sur 24 heures, atteignant 2 394 USD.
- Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies : hausse de 3,8 % sur 24 heures, atteignant environ 2 600 milliards de dollars américains.
- Liquidations sur les marchés : environ 531 millions de dollars américains liquidés sur 24 heures, dont 426 millions de dollars américains de positions courtes.
- Carte des liquidations BTC/USDT sur Bitget : le cours actuel, autour de 74 157 USD, se situe déjà à la limite supérieure de la zone dense de liquidations. Une accumulation notable de liquidations de positions courtes est observée dans la fourchette 74 000–76 000 USD, créant un potentiel de « squeeze » haussier passif à court terme. En revanche, les liquidations de positions longues sont relativement faibles dans la fourchette 72 000–73 500 USD, offrant peu de soutien en cas de repli ; une rupture sous 73 500 USD pourrait déclencher un recul accéléré.
- Entrées/sorties nettes des ETF spot BTC et ETH : les ETF spot BTC ont enregistré hier une sortie nette d’environ 326 millions de dollars américains ; les ETF spot ETH ont connu une entrée nette de 7,8 millions de dollars américains.
- Entrées/sorties nettes du BTC au comptant : entrées globales de 2,887 milliards de dollars américains hier, sorties nettes d’environ 2,917 milliards de dollars américains, soit une entrée nette de –29,47 millions de dollars américains.
Performance des indices boursiers américains
- Dow Jones Industrial Average (DJIA) : +0,63 %, clôturé à 48 218,25 points ; la tendance haussière se poursuit.
- S&P 500 : +1,02 %, clôturé à 6 886,24 points ; il a regagné l’intégralité des pertes subies depuis le début du conflit et atteint son plus haut niveau depuis fin février.
- NASDAQ Composite : +1,23 %, clôturé à 23 183,74 points ; tiré par les secteurs des interconnexions haute vitesse et du stockage.
Actualités des géants technologiques
Clôture d’hier :
- Microsoft (MSFT) : +3,64 %, coté à 384,37 USD
- NVIDIA (NVDA) : +0,36 %, coté à 189,31 USD
- Google (GOOGL) : +1,28 %, coté à 321,31 USD
- Apple (AAPL) : –0,49 %, coté à 259,20 USD
- Amazon (AMZN) : +0,63 %, coté à 239,89 USD
- Meta (META) : +0,74 %, coté à 634,53 USD
- Tesla (TSLA) : +0,99 %, coté à 352,42 USD. Globalement, la majorité des titres ont augmenté, portée principalement par le rebond des secteurs logiciel et IA.
Observation des mouvements sectoriels
Secteur des interconnexions haute vitesse / stockage : hausse supérieure à 5 %
- Actions représentatives : SanDisk (SNDK) +11,83 % (intégrée dans le Nasdaq-100 et développe des solutions de mémoire flash à très grande bande passante), Micron (MU) et Western Digital (WDC) également en progression.
- Facteurs moteurs : explosion de la demande issue des centres de données IA, combinée à une restructuration des indices.
Concept des mines de lithium : hausse supérieure à 6 %
- Actions représentatives : Albemarle (ALB) +6,79 %, Sigma Lithium (SGML) +17,10 %.
- Facteurs moteurs : montée des anticipations de reprise de la chaîne de valeur des énergies nouvelles.
Secteur logiciel / IA : rebond marqué
- Actions représentatives : Oracle (ORCL) +12,69 %, Salesforce (CRM) +4,76 %.
- Facteurs moteurs : rattrapage des fonds après une surcorrection antérieure, ainsi que des progrès technologiques dans le domaine des agents intelligents IA qui renforcent la confiance des investisseurs.
III. Analyse approfondie d’actions individuelles
1. Microsoft – Intégration de la technologie OpenClaw, agent intelligent IA open source, par l’équipe Copilot
Résumé de l’événement : Une nouvelle équipe dirigée par Omar Shahine, vice-président entreprise de Microsoft, explore l’intégration de la technologie d’agent intelligent IA open source OpenClaw dans 365 Copilot, afin de créer un agent IA capable de fonctionner de manière autonome, 24 heures sur 24, sans nécessiter d’instructions pas à pas de la part de l’utilisateur pour traiter des tâches complexes. Le PDG Satya Nadella a placé la refonte de Copilot au rang des priorités stratégiques, et plusieurs cadres supérieurs rapportent désormais directement au PDG. Analyse du marché : Les institutions considèrent cette initiative comme un signe clair de l’accélération stratégique de Microsoft dans le domaine des agents intelligents IA, ce qui devrait significativement renforcer la compétitivité commerciale de Copilot. Implications pour les investisseurs : Le rythme de déploiement des technologies IA au niveau applicatif s’accélère ; il convient de suivre attentivement le potentiel de croissance à long terme de Microsoft et de l’écosystème logiciel IA qui lui est associé.
2. Credo Technology – Acquisition de la société israélienne spécialisée en photonique intégrée DustPhotonics
Résumé de l’événement : Credo Technology acquiert DustPhotonics pour 750 millions de dollars américains en espèces et environ 920 000 actions ordinaires. DustPhotonics développe des solutions de connectivité optique haute vitesse destinées aux centres de données, à l’IA et au calcul haute performance. Jefferies couvre pour la première fois l’action et lui attribue une recommandation « Achat ». Analyse du marché : Ce rachat est perçu comme une stratégie de positionnement stratégique dans le domaine des interconnexions haute vitesse, visant à renforcer la compétitivité des infrastructures IA. Implications pour les investisseurs : La vague d’acquisitions liées à la photonique intégrée pourrait s’accélérer ; les sociétés spécialisées dans les communications optiques méritent une attention particulière.
3. Bloom Energy – Élargissement de la collaboration stratégique avec Oracle sur les piles à combustible
Résumé de l’événement : Bloom Energy annonce avoir conclu un accord-cadre principal avec Oracle, qui prévoit l’achat de systèmes de piles à combustible d’une puissance maximale de 2,8 GW, dont 1,2 GW déjà contractualisés, afin d’alimenter ses infrastructures IA et de cloud computing. Analyse du marché : Les institutions voient dans cette collaboration un rôle prometteur des piles à combustible dans la transition énergétique verte des centres de données, et la taille de l’accord dépasse les attentes initiales. Implications pour les investisseurs : La convergence entre énergies propres et infrastructures IA est clairement établie ; les fournisseurs technologiques concernés pourraient bénéficier d’un important volume de commandes.
4. Circle – Retour en force de la réglementation cryptomonnaie, hausse de 12,09 % du cours de l’action
Résumé de l’événement : Suite à la reprise de l’ordre du jour au Sénat américain, des projets de loi réglementaires tels que le CLARITY Act retrouvent une actualité accrue, ce qui devrait clarifier le cadre réglementaire applicable aux stablecoins. Le cours de l’action de Circle, émetteur de USDC, a grimpé de plus de 12 % lundi. Analyse du marché : Le marché estime que la progression législative mettra fin au conflit de compétence entre la SEC et la CFTC, apportant ainsi une stabilité juridique durable au secteur. Implications pour les investisseurs : Les sociétés d’infrastructures cryptomonnaies pourraient être les premières à bénéficier de ce cadre réglementaire ; il convient de surveiller attentivement la concrétisation des mesures réglementaires liées aux stablecoins.
IV. Actualités des projets cryptomonnaies
1. Le volume quotidien de transactions sur les actions privilégiées perpétuelles STRC émises par Strategy a atteint 1,1 milliard de dollars américains, un record historique, soit une hausse de 46,5 % par rapport au précédent sommet.
2. Patrick Witt, directeur exécutif du Conseil consultatif présidentiel américain sur les actifs numériques à la Maison Blanche, a indiqué que le désaccord relatif aux rendements des stablecoins dans le cadre de l’avancement de la loi « Clarity Act » (Loi sur la transparence des marchés d’actifs numériques) avait été résolu par compromis, et que les autres obstacles étaient progressivement levés. Selon M. Witt, la résolution de la question des rendements des stablecoins constitue une condition préalable à l’adoption de la loi, et ce compromis semble désormais stable.
3. Anatoly Yakovenko (« toly »), co-fondateur de Solana, propose de concevoir une architecture de stablecoin fondamentale dont le gel ne serait possible que par décision judiciaire. Il affirme que si un stablecoin pouvait être gelé par toute entité autre qu’un juge approuvé par le Sénat américain, il ne saurait être considéré comme un véritable « dollar », ajoutant que cela représente une opportunité pour d’autres équipes de développer des stablecoins adaptés au DeFi et plus réactifs.
4. Ondo Finance a soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) une demande de lettre d’absence d’action (« no-action letter »), afin d’obtenir une confirmation selon laquelle, sans modifier le cadre juridique existant des valeurs mobilières, les droits de propriété liés à Ondo Global Markets (OGM) peuvent être enregistrés et gérés sous forme de jetons sur le réseau Ethereum principal.
5. Selon Arkham, World Liberty Financial a émis 25 millions de jetons USD1 supplémentaires via BitGo Custody, tout en détruisant 3 millions de jetons USD1 via le contrat TokenGovernor, ce qui représente une augmentation nette de 22 millions de jetons USD1 en circulation.
6. Strategy a acheté 13 927 bitcoins pour environ 1 milliard de dollars américains entre le 6 et le 12 avril, à un prix moyen d’environ 71 902 USD. Le rendement du BTC depuis le début de l’année s’élève à 5,6 %. Au 12 avril, la société détenait au total 780 897 bitcoins, pour un coût total d’environ 59,02 milliards de dollars américains et un coût moyen d’environ 75 577 USD.
V. Calendrier des événements du jour
Calendrier des publications de données
Prévisions d’événements importants
- Événement : Préparatifs de la deuxième ronde de négociations entre les États-Unis et l’Iran — suivi particulier de l’évolution de la situation dans le détroit d’Ormuz, notamment son impact sur les cours du pétrole et l’appétit pour le risque.
Mardi (14 avril)
- JPMorgan Chase (JPM) publie ses résultats du premier trimestre avant l’ouverture des marchés.
- L’Agence internationale de l’énergie (AIE) publie son rapport mensuel sur le marché pétrolier, qui sera comparé au rapport de l’OPEP et influencera l’humeur des marchés énergétiques.
- Rumeurs internes à OpenAI : une publication potentielle de GPT-6 ce jour pourrait stimuler à court terme les valeurs liées à l’IA.
Mercredi (15 avril)
- ASML publie ses résultats du premier trimestre avant l’ouverture des marchés.
- Une vague de hausses de prix touche l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, passant du coût des intrants à tous les maillons de la chaîne ; surveillance attentive des marges opérationnelles des sociétés concernées.
Jeudi (16 avril)
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) publie ses résultats du premier trimestre avant l’ouverture des marchés ; Netflix publie ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés ; ★★★★★
- Publication des chiffres hebdomadaires américains des demandes initiales d’indemnisation chômage pour la semaine se terminant le 11 avril.
- Interventions fréquentes de responsables de la Fed ; publication du « Beige Book » (rapport économique de la Fed) ; tout signal « faucon » pourrait freiner l’appétit pour le risque. ★★★★★
Vendredi (17 avril)
- La saison des résultats se poursuit, avec probablement d’autres banques régionales ou petites sociétés technologiques publiant leurs comptes ; le marché pourrait entrer dans une phase d’attente en vue du week-end.
*Recommandation opérationnelle pour la semaine : les résultats trimestriels et les signaux « faucons » de la Fed domineront l’humeur des marchés. Il convient de continuer à suivre de près la situation en Iran et la suite des négociations entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que les opportunités structurelles dans les secteurs bancaire, technologique, énergétique et des semi-conducteurs.
Points de vue institutionnels :
La déclaration la plus représentative provient de l’équipe stratégique de BlackRock : bien que le conflit au Moyen-Orient génère des perturbations à court terme, la navigation dans le détroit d’Ormuz est partiellement rétablie, l’impact économique global reste maîtrisé, et les anticipations de bénéfices des entreprises continuent de progresser (notamment dans le secteur des semi-conducteurs, porté par l’IA, avec un potentiel de croissance de 80 %), ce qui justifie le rétablissement de la surpondération des actions américaines. De nombreux analystes de banques d’investissement estiment unanimement que les progrès des négociations atténueront davantage les pressions sur les prix de l’énergie et stimuleront le rebond des actifs à risque. Par ailleurs, la montée de l’attention portée à la régulation du crédit privé rappelle aux investisseurs de surveiller les vulnérabilités potentielles du système financier. Globalement, les marchés naviguent actuellement entre optimisme lié aux négociations et incertitudes géopolitiques ; les institutions privilégient une allocation axée sur les valeurs à forte croissance, en mettant l’accent sur les opportunités structurelles liées à l’IA et aux énergies nouvelles. La volatilité devrait se résorber à court terme avec l’issue des négociations, mais les risques inflationnistes et liés aux chaînes d’approvisionnement demeurent à surveiller à long terme.
Avertissement : Le contenu ci-dessus a été compilé à l’aide d’outils de recherche IA et validé manuellement avant publication. Il ne constitue en aucun cas une recommandation d’investissement.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
