Des grands noms de la cryptosphère réunis à Abou Dabi, qualifiant les Émirats arabes unis de « nouvelle Wall Street de la cryptosphère »
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Des grands noms de la cryptosphère réunis à Abou Dabi, qualifiant les Émirats arabes unis de « nouvelle Wall Street de la cryptosphère »
Regroupement autour des bailleurs de fonds en période de marché baissier !
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Zhao Ying
Source : Wall Street Horizon
Les géants de l'industrie des cryptomonnaies se sont rassemblés à Abou Dabi, cherchant désespérément des injections de fonds pour relancer un marché en berne. Alors que le bitcoin a perdu de son élan depuis octobre et que le secteur traverse un hiver inattendu, des personnalités clés comme Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, et Changpeng Zhao, fondateur de Binance, ont fait le déplacement dans la capitale des Émirats arabes unis afin d'obtenir le soutien financier d'investisseurs locaux fortunés.
Selon le Wall Street Journal dimanche, lors des réunions de la semaine dernière, les cadres du secteur des cryptomonnaies ont sillonné divers événements : de la conférence Bitcoin Middle East aux dîners nocturnes exclusifs pour « baleines » dans des clubs de plage, jusqu'aux fêtes au champagne organisées sur des super-yachts, cherchant activement à entrer en contact avec des représentants des fonds souverains des Émirats. Des représentants du fonds souverain des Émirats, qui gère 330 milliards de dollars d’actifs, étaient présents sur place.
L’intérêt des Émirats arabes unis pour les cryptomonnaies ne cesse de croître. Binance a obtenu la semaine dernière l'approbation complète de l'autorité financière de régulation d'Abou Dabi pour y opérer une plateforme d'échange mondiale. Un département du fonds souverain Mubadala a révélé en novembre avoir triplé ses investissements en bitcoin, avec une position initiale d'une valeur d’environ 518 millions de dollars, ainsi qu’une exposition supplémentaire de 567 millions de dollars via des ETF.
Dans sa présentation, la société de capital-risque RockawayX a qualifié les Émirats arabes unis de « nouvelle Wall Street de la finance numérique », après avoir annoncé récemment qu’elle serait acquise par une entreprise soutenue par des investisseurs d’Abou Dabi. Toutefois, des professionnels du secteur soulignent que l’obtention de financements émiratis exige généralement plusieurs années de développement relationnel et d’engagement local, plutôt qu’un simple « parachutage pour repartir avec l’argent ».
Les géants du secteur misent sur le capital moyen-oriental
Faisant face à un marché en baisse, les dirigeants de l’industrie des cryptomonnaies placent leurs espoirs dans les investisseurs émiratis. Lors de la conférence Bitcoin Middle East, Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, a déclaré qu’il présentait depuis un certain temps aux « centaines d’investisseurs » de la région – y compris des fonds souverains – un plan visant à accumuler davantage de monnaies numériques via divers instruments financiers. Le cours de l’action de cette société a chuté de plus de moitié depuis le milieu de l’année.
La présentation de Saylor compare MicroStrategy à une fusée spatiale propulsée par le bitcoin, dont l’objectif est de concrétiser une « vision de 20 000 milliards de dollars ». Le président de Metaplanet, ancien exploitant hôtelier japonais devenu accumulateur de bitcoin, a indiqué sur scène que son entreprise cherchait à lever des fonds via un nouveau programme d’actions privilégiées baptisé « MARS », alors même que son action connaît également une forte baisse.
D'autres acteurs en quête d'opportunités incluent Dominari Holdings, la banque d'investissement préférée de la famille Trump, ainsi que le département de valeurs mobilières d'investissement du groupe sud-coréen Hanwha, qui a affirmé envisager Abou Dabi comme centre régional pour son expansion dans les produits cryptographiques.
Le recul de la politique américaine pousse au départ des capitaux
La tendance baissière du marché des cryptomonnaies a pris l’industrie au dépourvu. De nombreux acteurs s’attendaient à ce que le plein soutien de Trump au secteur accélère son adoption et génère des rendements illimités. Pourtant, alors que les marchés boursiers américains maintiennent des niveaux proches de leurs sommets historiques, le bitcoin a perdu de sa dynamique en octobre, entraînant une série de liquidations qui ont sévèrement touché traders et plateformes d’échange.
Le programme législatif de Trump en matière de cryptomonnaies a également subi des revers, certains élus démocrates freinant un nouveau projet de loi visant à instaurer un cadre de régulation des monnaies numériques. Cette incertitude politique pousse davantage les capitaux du secteur à chercher des opportunités à l’étranger.
En contraste, l’intérêt des Émirats arabes unis pour les cryptomonnaies ne fait que croître. Plus tôt cette année, une société d’investissement nationale des Émirats a acquis une participation de 2 milliards de dollars dans Binance, apportant un soutien financier crucial à la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde.
Abou Dabi construit un centre financier crypto
Les Émirats arabes unis façonnent systématiquement leur image en tant que centre mondial des cryptomonnaies. Le gouvernement d'Abou Dabi attire les start-ups du secteur en leur offrant un financement précoce, des espaces de bureau gratuits et d'autres avantages fiscaux et réglementaires afin qu’elles s’installent dans son quartier financier.
Kristiina Lumeste, fondatrice de Klumi Ventures, une société de capital-risque d’Abou Dabi, déclare : « La liquidité, les décideurs et les infrastructures sont tous présents ici. » Son entreprise cherche actuellement à lever un fonds spécialisé dans les cryptomonnaies d’un montant de 100 millions de dollars auprès d’investisseurs locaux.
Lors de la Semaine financière d’Abou Dabi, des cadres dirigeants d’entreprises américaines majeures comme Coinbase et Circle ont dialogué avec des figures emblématiques de Wall Street – notamment Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, et Steve Schwarzman, PDG de Blackstone – ainsi que des représentants de géants bancaires traditionnels comme UBS et HSBC. Le prince héritier d’Abou Dabi a inauguré l’événement, auquel ont également participé des cadres supérieurs de Mubadala et d’autres fonds souverains.
L’ancrage local, clé pour attirer les investissements
Bien que les opportunités soient nombreuses, obtenir des fonds des Émirats n’est pas chose aisée. Basil Al Askari, cofondateur de MidChains, une société de courtage crypto d’Abou Dabi soutenue par Mubadala, souligne que de nombreuses entreprises étrangères nouvellement arrivées espèrent conclure rapidement une transaction et repartir chez elles.
Il observe que certains commettent des « erreurs de débutant », en supposant par exemple qu’il travaille pour un important organisme d’investissement émirati simplement parce qu’il porte la tenue traditionnelle des Émirats. Al Askari insiste sur le fait que, sauf rares exceptions, convaincre un fonds souverain ou un grand office familial d’investir nécessite généralement plusieurs années de construction relationnelle et un engagement sérieux dans le développement d’activités locales.
« Ils ne recherchent pas ceux qui arrivent en parachute pour repartir aussitôt avec l’argent, explique Samantha Bohbot, directrice de la croissance chez RockawayX. Vous devez avoir un intérêt substantiel et rester engagé. » Cette société a déjà établi son siège et un centre d'incubation de projets locaux aux Émirats, avant d'annoncer son acquisition par une entreprise appuyée par des investisseurs d’Abou Dabi.
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