Prestige Wealth Inc. a signé et finalisé un financement d'environ 150 millions de dollars américains pour le trésor d'Aurelion
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Prestige Wealth Inc. a signé et finalisé un financement d'environ 150 millions de dollars américains pour le trésor d'Aurelion
Lancement du premier trésor Tether Gold sur le Nasdaq.
Dédié à des analyses Web3 approfondies-
Lancement du premier trésor Tether Gold sur le Nasdaq
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Prestige Wealth Inc. (NASDAQ : PWM) prévoit de changer de nom pour devenir Aurelion Inc. (NASDAQ : AURE) (sous réserve d'approbation)
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Antalpha (NASDAQ : ANTA) mène un financement de 150 millions de dollars
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Le financement comprend une offre privée de 100 millions de dollars et un financement par dette senior de 50 millions de dollars
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Björn Schmidtke deviendra chef de la direction
Prestige Wealth Inc. (NASDAQ : PWM ; AURE) (ci-après « l'entreprise » ou « Aurelion ») annonce aujourd'hui avoir conclu et finalisé une série de transactions coordonnées afin de lancer le premier trésor Tether Gold (XAU₮) coté au Nasdaq.
Ces transactions incluent un financement PIPE d'environ 100 millions de dollars (ci-après « PIPE »), auquel participent des investisseurs clés tels qu'Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ : ANTA) (ci-après « Antalpha ») ainsi que d'autres investisseurs qualifiés, notamment TG Commodities S.A. de C.V. (ci-après « Tether ») et Kiara Capital Holding Limited (ci-après « Kiara Capital »), détenue par la direction d'Antalpha, ainsi qu'un financement par dette senior de 50 millions de dollars sur trois ans (ci-après « financement par dette »). L'entreprise prévoit d'utiliser la majeure partie des recettes nettes pour acquérir des Tether Gold (« XAU₮ »), destinés à constituer ses réserves patrimoniales.
Sous réserve des approbations requises, l'entreprise (NASDAQ : PWM) devrait changer de nom pour devenir « Aurelion Inc. » et être cotée sous le nouveau symbole boursier (NASDAQ : AURE) à compter du lundi 13 octobre 2025.
« Je suis un fervent partisan du bitcoin et je crois que nous avons besoin d'une stablecoin capable de lutter contre l'inflation tout en étant suffisamment stable pour payer des dépenses essentielles comme l'électricité. Certains décrivent le bitcoin comme de l'or numérique ; selon moi, c'est Tether Gold (XAU₮), une stablecoin adossée à de l'or physique et rachetable, qui est véritablement l'or numérique », a déclaré Björn Schmidtke, chef de la direction d'Aurelion et mineur expérimenté de bitcoins.
« Grâce au trésor d'Aurelion, nous établissons une nouvelle norme : une réserve numérique d'or entièrement garantie, cotée en bourse et vérifiable quotidiennement sur la blockchain. Dans un monde où les capitaux circulent numériquement et où les marchés sont sujets à des fluctuations continues, disposer d'une base de valeur réelle sous forme d'or tokenisé apporte une certitude aux particuliers et aux institutions. Il ne s'agit pas ici de rendement ou de finance : il s'agit de redéfinir la manière dont on détient, transfère et préserve la richesse réelle à l'ère numérique », a ajouté M. Schmidtke.
« Nous sommes ravis de collaborer avec Tether, la plus grande entreprise mondiale de stablecoins, pour développer un écosystème fiable d'or numérique. Lorsque les gens pourront entrer dans une bijouterie et échanger des Tether Gold (XAU₮) contre une barre d'or, les actifs numériques deviendront beaucoup plus accessibles. Grâce au hub des actifs du monde réel d'Antalpha (Antalpha RWA Hub), nous espérons proposer de nouvelles fonctionnalités et services similaires afin d'accroître la liquidité et l'offre de produits autour du Tether Gold (XAU₮) », a déclaré Paul Liang, directeur financier d'Antalpha, société mère d'Aurelion.
« Sur la base du hub des actifs du monde réel d'Antalpha, nous sommes heureux de prendre la tête de la création du trésor Aurelion — le premier trésor exclusivement composé de Tether Gold (XAU₮) coté au Nasdaq — afin d'élargir l'accès à l'or tokenisé, ce qui revêt une importance stratégique majeure dans l'univers des actifs numériques. Particuliers et institutions ont tous besoin d'un refuge face à l'inflation, à la dévaluation monétaire et aux volatilités cryptographiques. En tant que plateforme leader de financement d'actifs numériques, Antalpha partage un intérêt commun avec d'autres grandes entreprises du secteur : renforcer notre bilan grâce à des réserves importantes d'or via Tether Gold (XAU₮), afin d'améliorer la solidité de nos collatéraux », a complété M. Liang.
Points saillants des transactions
- Le financement PIPE de 100 millions de dollars (incluant des apports en espèces et en USDT) a attiré des investisseurs ayant acquis environ 278 millions d'unités, chaque unité comprenant (i) une action ordinaire de classe A, de classe B ou un warrant préférentiel permettant d'acheter une action ordinaire au prix de 0,36 dollar par action (le « prix d'achat »), ainsi que (ii) deux warrants, dont a) un warrant donnant droit d'acheter 0,5 action de classe A ou B au prix d'exercice égal à 130 % du prix d'achat, et b) un autre warrant donnant droit d'acheter 0,5 action de classe A ou B au prix d'exercice égal à 150 % du prix d'achat. Le warrant relatif aux actions de classe A peut être exercé immédiatement.
- Le PIPE lié au trésor Aurelion inclut une participation d'Antalpha d'environ 43 millions de dollars, ainsi que celles d'autres investisseurs qualifiés, dont Kiara Capital (6 millions de dollars) et Tether (15 millions de dollars).
- Recettes totales estimées à environ 290 millions de dollars, incluant 50 millions de dollars provenant du financement par dette, environ 100 millions de dollars issus du PIPE, et 140 millions de dollars supplémentaires si tous les warrants émis dans le cadre du PIPE étaient exercés. Parmi ces recettes, environ 280 millions de dollars seront destinés à l'achat de Tether Gold (XAU₮).
- Les 50 millions de dollars de financement par dette seront garantis par un privilège de première priorité sur des Tether Gold (XAU₮) d'une valeur de 67 millions de dollars, détenus par l'entreprise et placés dans un compte contrôlé.
- Ce financement par dette viendra à échéance 36 mois après son versement, mais l'entreprise pourra le rembourser à tout moment sans frais ni pénalité supplémentaire.
- Taux d'intérêt annuel de 6 %, capitalisé mensuellement. Ce prêt à terme pourra être prolongé avec l'accord des deux parties.
Pourquoi choisir Aurelion ?
- La transaction PIPE menée par Antalpha fait d'Aurelion le premier trésor exclusif de Tether Gold (XAU₮) coté au Nasdaq, offrant rentabilité, transparence, conformité réglementaire et vérification quotidienne sur la blockchain.
- Aurelion combine la sécurité de l'or physique avec l'efficacité de la blockchain pour créer un trésor numérique générant des revenus.
- Le marché de l'or numérique dépasse déjà 200 milliards de dollars, principalement sous forme d'ETF, dont seulement environ 1 % se trouve actuellement sur blockchain.
- L'entreprise estime qu'il existe une forte demande pour l'or sur blockchain, considéré comme un outil de protection contre l'inflation et les fluctuations du marché cryptographique.
- Contrairement aux modes traditionnels d'investissement dans l'or tels que les ETF ou lingots, souvent accompagnés de frais de gestion, de frais de garde et de coûts de transaction potentiellement élevés, Aurelion prévoit de générer un rendement amplifié grâce à son financement par dette et de créer des revenus à partir de ses avoirs en or non grevés.
- Aurelion prévoit de mettre ses avoirs en or non grevés à disposition d'Antalpha en tant que collatéral, générant un rendement annualisé de 50 à 100 points de base.
- Antalpha assumera l'intégralité des risques de défaut liés à l'utilisation de ce collatéral pour accorder des prêts à ses clients finaux.
Confiance des investisseurs
- L'investisseur principal Antalpha fournit une infrastructure de liquidité solide pour construire le trésor Tether Gold (XAU₮).
- Aurelion prévoit de lancer un tableau de bord numérique du trésor fournissant des mises à jour sur les avoirs en Tether Gold (XAU₮), la valeur nette d'actif (VNA) et les indicateurs du trésor.
Mise à jour de la direction
L'entreprise sera dirigée par des professionnels expérimentés :
- Directeur général : Björn Schmidtke, président et cofondateur de Penguin Group, l'un des principaux exploitants miniers de bitcoins en Amérique du Sud, ancien consultant chez McKinsey, rejoint l'entreprise en tant que PDG. Björn est un fervent partisan de l'or tokenisé et compte utiliser son influence communautaire pour mieux faire connaître au monde l'importance du Tether Gold (XAU₮) pour les détenteurs de cryptomonnaies et de stablecoins fiduciaires.
- Changements managériaux : Les changements suivants prennent effet à la clôture des transactions : Kazuho Komoda démissionne de ses fonctions de PDG et membre du conseil d'administration ; Zimuyin Jiang passe de directeur financier à directeur comptable ; Wei Gao passe de directeur technique à responsable de l'activité de gestion de patrimoine privé, assurant ainsi une continuité fluide des activités.
- Conseil d'administration : À la clôture des transactions, Antalpha aura le droit de nommer deux administrateurs au conseil d'administration de l'entreprise.
- Comité consultatif stratégique : Un comité consultatif stratégique a été créé pour conseiller le conseil d'administration sur la stratégie du trésor de l'entreprise, dont fait partie Rohan Chauhan, directeur stratégique de Gemini.
Conseillers
- Cohen & Company Capital Markets, filiale de Cohen & Company Securities, LLC, agit en tant que conseiller exclusif d'Antalpha et agent de placement exclusif pour l'entreprise.
- Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseil juridique de l'entreprise. Reed Smith LLP agit en tant que conseil juridique d'Antalpha.
- Ogier agit en tant que conseil juridique des Îles Caïmans pour l'entreprise.
- Morgan Lewis agit en tant que conseil juridique de Cohen & Company Capital Markets.
À propos d’Aurelion
Aurelion est le premier trésor Tether Gold (XAU₮) coté au Nasdaq. Il allie la stabilité de l'or physique à l'efficacité de la blockchain, offrant aux investisseurs une réserve d'or tokenisé servant de refuge contre l'inflation, la dévaluation monétaire et la volatilité cryptographique. Par ailleurs, Aurelion poursuivra ses activités de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs.
À propos du Tether Gold (XAU₮)
Tether Gold (XAU₮) est un actif numérique proposé par TG Commodities S.A. de C.V. Un jeton XAU₮ complet représente une once troy d'or sous forme de lingot standard de Londres. XAU₮ fonctionne comme un jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum, pouvant être facilement échangé ou transféré à tout moment. L'or représenté par XAU₮ peut être identifié par son numéro de série unique, sa pureté et son poids, et est rachetable.
À propos d'Antalpha RWA Hub
Antalpha RWA Hub est la plateforme spécialisée d'Antalpha dédiée à l'infrastructure des actifs du monde réel (RWA), actuellement centrée sur la fourniture de liquidité et de services pour les actifs réels basés sur l'or.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations figurant dans ce communiqué, sauf celles portant sur des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « anticipe », « vise », « entend », « prévoit », « propose », « cible », « vocation », « potentiel », « cherche », « croit », « projette », « estime », « attend », « prévoit », « suppose », « stratégique », « objectif », « tendance », « futur », « possible », « peut-être », « devrait », « pourrait », « va », ou leurs variantes, ou toute autre expression destinée à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces mots. Les déclarations prospectives dans ce communiqué incluent des déclarations concernant l'utilisation prévue des recettes des transactions, la mise en œuvre de la stratégie du trésor Tether Gold (XAU₮) de l'entreprise et la création de valeur potentielle pour les actionnaires. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses de l'entreprise à la date de publication de ce communiqué. Elles ne constituent ni des faits historiques ni une garantie de performance future. Elles reflètent uniquement les convictions, attentes et hypothèses actuelles de l'entreprise quant à l'avenir de ses activités, ses plans et stratégies futurs, ses prévisions, événements et tendances attendus, ainsi que les conditions économiques et autres futures. Chaque déclaration prospective comporte des risques et incertitudes pouvant entraîner des écarts importants entre les résultats ou performances futurs de l'entreprise et ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs peuvent provoquer des écarts entre les attentes actuelles et les résultats réels, notamment : les conditions macroéconomiques, une inflation élevée et des marchés du crédit et financiers incertains affectant les activités et la situation financière de l'entreprise ; les changements dans la concurrence anticipée ou existante ; l'évolution du cadre réglementaire ; des litiges ou différends inattendus ; les risques liés au nouveau programme de trésor XAU₮ ; le risque que le cours de l'action de l'entreprise soit fortement corrélé au prix du XAU₮ détenu ; les risques liés aux incertitudes juridiques, commerciales, réglementaires et technologiques importantes entourant les actifs numériques ; les risques liés au traitement fiscal des actifs cryptographiques aux États-Unis et à l'étranger ; ainsi que la situation générale des marchés, politique et économique dans les pays où opère l'entreprise. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts entre les résultats réels de l'entreprise et ceux exprimés ou implicites dans ce communiqué figurent sous le titre « Facteurs de risque » du rapport annuel déposé au formulaire 20-F auprès de la SEC le 13 février 2025, en annexe A des modèles d'accords de souscription déposés au formulaire 6-K le 10 octobre 2025 (annexes 10.1 et 10.2), ainsi que dans d'autres documents que l'entreprise déposera ultérieurement auprès de la SEC. L'entreprise déclare explicitement qu'elle n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives incluses dans ce document, sauf si exigé par la loi, en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements de circonstances ou autres raisons.
Informations importantes
L'émission et la vente des titres mentionnés ci-dessus ont été réalisées dans le cadre d'une offre privée en vertu de l'article 4(a)(2) de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières et/ou de la Règle D y relative, ainsi que des lois applicables des États, exemptant ces opérations de l'obligation d'enregistrement. Par conséquent, les titres émis dans le cadre de cette offre privée ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'en vertu d'une déclaration d'enregistrement effective ou d'une exemption applicable prévue par la loi susmentionnée et les lois des États applicables. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables dans ladite juridiction.
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