USD1 allume l'été de Binance : un festin cryptographique sous l'aval de Trump
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USD1 allume l'été de Binance : un festin cryptographique sous l'aval de Trump
USD1 a connu une ascension rapide grâce à son mécanisme de fixation au dollar, un soutien politique fort et une expansion écologique, atteignant une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Oliver, Mars Finance
Le 22 mai 2025, le bitcoin a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 110 000 dollars, provoquant une effervescence sur le marché des cryptomonnaies. Toutefois, l'éclat du bitcoin n'était que le prologue de cette vague haussière. Une monnaie stable baptisée USD1 a discrètement pris le devant de la scène. Stablecoin adossée au dollar lancée par World Liberty Financial (WLFI), un projet DeFi soutenu par la famille Trump, USD1 a déclenché une véritable euphorie autour des jetons de son écosystème après l'annonce de Binance d'intégrer ses paires de trading. En seulement une journée, le jeton BUILDon lié à USD1 a grimpé de 480 % et usd1doge s'est envolé de 10 fois, embrasant complètement l'humeur du marché.
Binance met le feu : les paires de trading USD1 enflamment le marché
Vers 20 heures le 22 mai, Binance a officiellement lancé les paires de trading USD1, devenant ainsi la troisième grande bourse après HTX et MEXC à supporter USD1. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe sur le marché, déclenchant rapidement une flambée des cours des jetons liés à USD1. Le BUILDon (jeton B) sur la plateforme Binance Alpha a été le premier touché, bondissant de 480 % en 6 heures, avec une hausse journalière atteignant 192 %, dépassant les 220 millions de dollars de capitalisation, établissant un nouveau record historique. Dans les communautés, les investisseurs s'enthousiasmaient : « USD1 va-t-il prendre la relève de FDUSD et devenir le nouveau chouchou de Binance ? »
Le cas de BUILDon n'est pas isolé. La memecoin usd1doge, indexée sur USD1, a réalisé une hausse spectaculaire de 10 fois en 24 heures, sa capitalisation passant de 130 000 dollars à 2 millions avant de redescendre à 730 000 dollars, une performance stupéfiante malgré tout. Un autre jeton, EAGLE, n'a pas été en reste : considéré comme le premier projet sur Ethereum lié à USD1, il a connu une hausse maximale intra-journée de 1067 %, atteignant brièvement une capitalisation de 3,74 millions de dollars. Sur le classement des plus fortes hausses de Binance, des jetons comme LISTA et STO ont également brillé, progressant respectivement de 46,62 % et 20 %. La confiance dans les projets liés à « WLFI » et au « réseau Binance » a été rapidement portée à son paroxysme.
Le détonateur direct de ce boom est sans aucun doute le soutien apporté par Binance à USD1. Lancé par WLFI en mars 2025, USD1 vise à être une stablecoin pleinement indexée sur le dollar américain, entièrement garantie par des bons du Trésor américain à court terme et des dépôts en dollars, conservés par BitGo Trust Company. Fortement appuyé par la famille Trump, la participation d'Eric Trump, cofondateur, a assuré à USD1 une visibilité immédiate. En deux mois, sa capitalisation est passée de 128 millions à 2,1 milliards de dollars, le plaçant parmi les sept principales stablecoins mondiales. Plus important encore, 90 % de la circulation d'USD1 se situe sur la chaîne BNB, et le lancement de la paire de trading par Binance vient incontestablement raviver cet écosystème.
Flux de capitaux : l’effet catalyseur du label Trump
L'essor d'USD1 n'est pas fortuit, il repose sur une double dynamique : « flux de capitaux américains + label Trump ». Début mai, l'institution d'investissement MGX, basée à Abou Dabi, a injecté 2 milliards de dollars via USD1 sur Binance. Cet événement a non seulement boosté la capitalisation d'USD1, mais a aussi mis en lumière sa puissante capacité d'intégration des ressources. Changpeng Zhao, fondateur de Binance, a publiquement affirmé le 16 mai que cet investissement avait été effectué exclusivement via USD1, sans lien avec les spéculations autour de la memecoin TRUMP. Cette clarification a davantage légitimé USD1 et nourri l'attente des investisseurs quant à un rapprochement profond entre Binance et USD1.
Plus remarquable encore, USD1 cache derrière lui une stratégie géopolitique plus profonde. Le 23 mai, le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, révélait que Steve Witkoff, émissaire du Moyen-Orient pour Trump, s’était rendu aux Émirats arabes unis un mois avant l’investiture de Trump afin de discuter de questions territoriales et avait participé à une conférence sur les cryptomonnaies. Son fils, Zach Witkoff, cofondateur de WLFI, a comparé Trump à un « parrain » lors de présentations auprès d'entreprises crypto, affirmant que WLFI tirerait pleinement parti de la politique de régulation crypto de plus en plus permissive aux États-Unis. De plus, Zach Witkoff s’est rendu au Pakistan, y rencontrant des responsables gouvernementaux de haut niveau, leur proposant d’utiliser la technologie blockchain pour « tokeniser » les transactions des mines de terres rares du pays — quelques semaines plus tard, ces mêmes responsables ont entamé des discussions avec l’administration Trump sur un accord de cessez-le-feu entre l’Inde et le Pakistan. Ce sont précisément Changpeng Zhao (CZ), fondateur de Binance, qui aurait facilité certains déplacements internationaux de WLFI, bien que le porte-parole de WLFI ait précisé que CZ n’était qu’un ami de Zach, et non un « intermédiaire ». En outre, l’équipe de WLFI a discuté avec des entreprises du Golfe de l’achat de jetons, suggérant que ces transactions pourraient faciliter leur expansion aux États-Unis, une affirmation démentie par le porte-parole de l’entreprise. L’ensemble de ces mouvements montre que les ambitions d’USD1 vont bien au-delà du marché des stablecoins, cherchant à ouvrir de nouvelles voies en combinant technologie crypto et géopolitique.
Dans les communautés, certains supposent que Binance teste USD1 via sa plateforme Alpha, dans l’intention de faire de lui la stablecoin centrale de la chaîne BNB. Après tout, USD1 est déjà déployé sur plusieurs chaînes grâce au protocole CCIP de Chainlink, couvrant Ethereum, BNB Chain et Tron, une vitesse d’expansion étonnante. Zack Witkoff, cofondateur de WLFI, a indiqué le 1er mai que USD1 serait nativement déployé sur la chaîne Tron, décision étroitement liée à l’investissement de Sun Yuchen, fondateur de Tron. En tant que principal investisseur individuel de WLFI, Sun Yuchen a injecté 75 millions de dollars, une influence certaine qui a facilité le déploiement multichaîne d’USD1.
La fête des jetons de l’écosystème : opportunités et bulles coexistent
Le lancement des paires de trading USD1 n’a pas seulement entraîné une flambée des jetons de l’écosystème Binance, mais a aussi attiré l’attention des investisseurs sur des opportunités Alpha. Prenons BUILDon : initialement conçu comme un symbole promotionnel de la culture BSC, lancé équitablement via la plateforme Four.meme, il est devenu un point focal du marché grâce au soutien de WLFI et à l’engouement autour d’USD1. Les données de PancakeSwap montrent que le volume de trading hebdomadaire de BUILDon a atteint 220 millions de dollars, largement supérieur aux autres jetons, avec une moyenne de 27 487,9 transactions par jour sur 7 jours, témoignant d’un intérêt accru. L’annonce officielle de WLFI d’acheter des jetons B et de lancer un plan de construction USD1 a été perçue comme un signal clair pour l’écosystème USD1, allumant aussitôt l’enthousiasme des investisseurs.
Parallèlement, les jetons des protocoles partenaires de WLFI sont devenus des actifs très recherchés. Le jeton LISTA de Lista DAO a augmenté de 46,62 % le 22 mai, après que son produit de prêt, Lista Lending, a intégré USD1Vault, offrant ainsi la première application concrète d’USD1 sur BNB Chain. Le jeton STO de StakeStone a grimpé de 20 % suite à l’annonce de son intégration avec USD1, son produit de rendement inter-chaînes permettant aux utilisateurs d’USD1 une meilleure utilisation de leurs actifs. Ces collaborations améliorent non seulement l’utilité d’USD1, mais apportent aussi trafic et financements aux projets associés.
Cependant, sous l’euphorie, les signes de bulle se font sentir. Les prix d’usd1doge et d’EAGLE ont fortement reculé après leur envolée, révélant une forte spéculation sur le marché. Dans les communautés, certains s’enflamment à l’idée de la « prochaine pièce à x10 », tandis que d’autres rappellent prudemment : « Ces hausses sont souvent éphémères, investir au sommet comporte de grands risques. » Effectivement, si l’effervescence autour des jetons de l’écosystème USD1 offre des opportunités, sa durabilité reste à observer.
L’ambition d’USD1 : passer d’outil de paiement à pilier de l’écosystème
Le succès d’USD1 ne se limite pas à la frénésie des paires de trading, mais réside surtout dans le développement complet de son écosystème. Il est désormais intégré à plus de 10 protocoles DeFi, dont Venus Protocol, Meson Finance et Pyth Network, couvrant les domaines du prêt, des échanges inter-chaînes et des services d’oracle. Sur le plan de la consommation, USD1 démontre également une forte capacité d’expansion. Les portefeuilles décentralisés TokenPocket et HOT Wallet, ainsi que la plateforme de voyage Web3 Umy, prennent tous en charge USD1, permettant aux utilisateurs de réserver plus d’un million d’hôtels dans le monde. L’écosystème de paiement Pundi X a également intégré USD1 en totalité, posant les bases de son usage dans le commerce de détail.
Zach Witkoff, cofondateur de WLFI, affirme que l’objectif d’USD1 est de fournir aux clients institutionnels un outil de paiement transfrontalier sûr et efficace, avec à l’avenir une intégration aux systèmes POS traditionnels. Cette vision rappelle naturellement les parcours réussis de USDT et USDC. Pourtant, le chemin est encore long pour qu’USD1 puisse contester les deux géants du marché des stablecoins. La transparence de ses réserves et la stabilité de son mécanisme d’indexation devront résister aux épreuves du marché, tout comme les risques politiques liés au label Trump.
Conclusion
L’essor d’USD1 a injecté un puissant stimulant dans l’écosystème Binance et a introduit une nouvelle narration sur le marché crypto. De la flambée de BUILDon aux mouvements conjoints de LISTA et STO, l’engouement pour le « concept Trump » déclenche une nouvelle vague haussière. Pour les investisseurs, des opportunités Alpha pourraient bien se cacher dans l’écosystème USD1, mais les rendements élevés vont souvent de pair avec des risques importants. Au milieu de ce festin crypto, garder la tête froide et rester rationnel est essentiel. USD1 parviendra-t-il à s’ancrer durablement sur le marché des stablecoins, voire à défier USDT et USDC ? Cette fièvre lancée par le soutien de la famille Trump pourrait n’être que le début de l’histoire.
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