Voitures chinoises, production de masse de Bosch
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Voitures chinoises, production de masse de Bosch
Les fournisseurs de solutions intelligentes et les constructeurs automobiles définissent ensemble la prochaine génération de véhicules.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Zhou Yongliang
Le salon automobile de Shanghai 2025 a perdu son « agitation » d'antan.
Rappelons-nous le salon de Pékin un an plus tôt, qui ressemblait davantage à un événement médiatique. À cette époque, les figures les plus remarquées étaient Lei Jun et Zhou Hongyi. Ils rendaient visite aux stands des concurrents, devenant ainsi le centre d'attention des médias et du public. Leur comportement a même poussé les dirigeants d'entreprises automobiles traditionnellement discrets à sortir de l'ombre pour apparaître côte à côte avec leurs homologues.
Pendant un temps, les « apparitions conjointes des patrons » sont devenues un sujet populaire sur les réseaux sociaux.
Mais cette année, la vague d'audience s'est retirée, ramenant le salon vers la technologie et les produits. Ce qui frappe le plus au salon de Shanghai 2025, c’est que les fournisseurs autrefois en coulisses se mêlent désormais de plus en plus aux constructeurs automobiles, allant jusqu’à inverser les rôles. Nous avons vu Huawei Intelligent, CATL, Horizon Robotics, Momenta, Pony.ai et d'autres fournisseurs apparaître en tant qu'exposants indépendants, devenant ainsi de nouveaux points d'intérêt du salon.
Pourquoi de plus en plus de fournisseurs apparaissent-ils dans les pavillons dédiés aux véhicules particuliers ? Quels changements profonds ont eu lieu dans l'industrie ?
Des fournisseurs passent de l’arrière-scène au devant de la scène
Le salon automobile est, à bien des égards, non seulement un champ de bataille pour le lancement de nouveaux modèles par les grands fabricants, mais aussi un reflet de l’état actuel du secteur automobile.
Après avoir parcouru le salon de Shanghai 2025 — ce qui m’a facilement fait atteindre les vingt mille pas sur WeChat — j’en ai tiré quelques impressions : la première étant ce dont tout le monde parle depuis quelques années, à savoir la « concurrence féroce ». Lors des deux premiers jours du salon, 193 conférences ont été organisées autour de nouvelles stratégies, nouveaux modèles et nouvelles technologies. La compétition entre constructeurs, qu’il s’agisse du design, des configurations matérielles ou des expériences intelligentes, est véritablement un combat de « dieux ».
L’autre changement visible est que les fournisseurs montent sur scène — ils passent des personnes introverties (i) à extraverties (e). Le chiffre le plus parlant est celui du nombre de stands de chaîne d'approvisionnement dans le pavillon automobile : il est passé de 12 en 2023 à 23 en 2025, presque doublé. La surface dédiée exclusivement aux technologies automobiles et à la chaîne d'approvisionnement est passée de 30 000 m² en 2023 à 100 000 m², soit une multiplication par trois.
Stand CATL au salon de Shanghai, présentant trois batteries haut de gamme｜Crédit photo : Visual China
Cette année, Huawei dispose de deux espaces d’exposition : outre Harmony Intelligent Mobility dans le hall 5.2, qui présente les nouveaux modèles comme la S800 Zunjie, la M8 Wey, et la M9 Wey 2025, le hall 6.1 accueille les solutions technologiques Huawei en matière de charge, de propulsion électrique et de systèmes intelligents Qiankun, sur un stand conséquent. Le stand de CATL jouxte celui de Xiaomi, où il présente sa deuxième génération de batterie SuperCharge Shenxing, capable d’une autonomie pure électrique de 800 km avec un pic de charge à 12C, une batterie sodium fonctionnant à -40°C, ainsi que la batterie Xiaoyao Dual-Core, flexible grâce à l’assemblage de différents éléments.
Stand Horizon Robotics au salon de Shanghai, présentant le système d’assistance à la conduite urbaine L2｜Crédit photo : Visual China
Par ailleurs, Horizon Robotics, situé près du stand Audi, a lancé son système d’assistance à la conduite urbaine L2 — Horizon HSD, premier système domestique intégrant logiciel et matériel développé en interne et prêt à la production de série. Momenta, outre ses solutions d’assistance à la conduite, a présenté son système MSD (Momenta Self-Driving) destiné à la conduite autonome de niveau L4, déjà validé sur plus de 500 000 km en mode fantôme dans cinq villes chinoises.
Au-delà des stands individuels, les fournisseurs ne se contentent plus de rester en coulisses ; ils participent désormais activement aux lancements de nouveaux véhicules et montent eux-mêmes sur scène.
Pendant le salon, le président du groupe SAIC, Jia Jianxu, a serré deux fois dans ses bras Yu Chengdong, directeur exécutif de Huawei et président de Huawei Terminal BG, pour soutenir conjointement la nouvelle marque « Shangjie », fruit de la collaboration entre SAIC et Huawei. Lors de la présentation du premier modèle AUDI, l’E5 Sportback, Cao Xudong, PDG de Momenta, a été invité à prendre la parole. Pendant le salon, Momenta a également annoncé simultanément six partenariats stratégiques approfondis avec Buick General Motors, FAW Toyota, Honda Chine, Cadillac, SAIC Audi et Zhiji.
Tout cela illustre la formation d’un « Wintel » automobile, composé de fournisseurs chinois de technologies intelligentes et d’entreprises automobiles chinoises.
Depuis les années 1980, Microsoft et Intel ont formé l’alliance Wintel célèbre. Chaque fois que Microsoft lançait un logiciel plus puissant, la demande pour les puces Intel augmentait. De même, chaque avancée d’Intel en performance permettait à Microsoft d’offrir une meilleure expérience utilisateur.
Aujourd’hui, le secteur automobile suit un chemin similaire. Yu Kai, fondateur et PDG de Horizon Robotics, affirme : « Nous voulons être le Wintel de demain, mais nous ne fabriquerons pas d’ordinateurs complets. » Horizon Robotics veut devenir le Microsoft et Intel de l’ère robotique, et les véhicules intelligents en sont la première étape. Cela signifie que devenir progressivement une marque orientée grand public (to C) sera l’objectif principal de Horizon Robotics en 2025.
CATL suit une trajectoire similaire, cherchant activement à se transformer vers le grand public. CATL souhaite utiliser sa stratégie to C pour renforcer son activité to B. En 2024, CATL a diffusé massivement des publicités grand public dans les aéroports et gares à grande vitesse de plusieurs villes, avec le slogan « Pour choisir une voiture électrique, fiez-vous à CATL », afin de renforcer la reconnaissance du consommateur selon laquelle choisir une voiture électrique revient à choisir CATL.
Qui définira la prochaine génération d’automobiles ?
Le passage des principaux fournisseurs de l’arrière-scène au devant de la scène ne reflète pas simplement un changement d’espace d’exposition, mais bien une transformation profonde de l’industrie automobile.
D’un côté, cela se traduit par une élévation du statut et de l’influence des fournisseurs. Il convient ici de rappeler le système traditionnel de la chaîne d’approvisionnement automobile thermique. Il s’agissait d’une structure pyramidale rigide, dans laquelle le constructeur était incontestablement le « maître de la chaîne ». À travers des fournisseurs de premier niveau (Tier 1), de second niveau (Tier 2), voire inférieurs (Tier 3, etc.), une chaîne d’approvisionnement vaste et figée était construite.
Cependant, avec l’accélération de la transition vers l’électrification et l’intelligence, l’arrivée de nouveaux fournisseurs spécialisés dans les batteries, les puces et la conduite autonome a transformé la chaîne en réseau. Les fournisseurs de premier niveau, auparavant les plus influents, subissent aujourd’hui les plus grands chocs. Des fournisseurs auparavant mineurs, comme ceux de puces ou de batteries, passent désormais directement devant, collaborant directement avec les constructeurs sans passer par les Tier 1.
La supercharge Huawei : jusqu’à un kilomètre parcouru en une seconde｜Crédit photo : Visual China
Ainsi, on constate que les fournisseurs présents cette année n’apportent plus simplement des « pièces détachées » au sens traditionnel, mais des technologies clés, des plateformes ou des solutions complètes. Par exemple, les batteries de CATL déterminent directement l’autonomie et les performances des véhicules électriques ; les solutions d’assistance à la conduite de Huawei, Horizon Robotics ou Momenta influencent directement le niveau d’intelligence du véhicule.
Ils partagent également un point commun : des barrières technologiques élevées, une forte influence sur les performances du produit et sur l’expérience utilisateur. Ils ne sont donc plus de simples sous-traitants des constructeurs, mais de véritables partenaires stratégiques.
D’un autre côté, le concept longtemps évoqué de « logiciels définissant l’automobile » devient réalité. Beaucoup des fournisseurs désormais visibles sont des entreprises de logiciels ou de semi-conducteurs, comme Huawei, Horizon Robotics ou Momenta. Alors que l’intelligence progresse rapidement, les mises à jour fonctionnelles et l’amélioration des expériences reposent de plus en plus sur les logiciels et la puissance de calcul. Les véhicules intelligents suivent désormais le chemin emprunté autrefois par les smartphones.
Parallèlement, le rôle du marché chinois évolue. Initialement considéré comme le plus grand marché potentiel au monde, il est devenu le marché le plus important, le plus rentable et le plus efficace. Aujourd’hui, il se transforme en une « salle de sport » pour les constructeurs mondiaux — une arène exigeante où la capacité à itérer rapidement et une chaîne d’approvisionnement résiliente sont essentielles. À l’avenir, la rapidité avec laquelle les constructeurs internationaux intégreront la Chine dans leur système mondial de R&D déterminera leur compétitivité pour les 10 à 20 prochaines années.
Actuellement, tous les constructeurs en coentreprise parlent de « En Chine, pour la Chine », tandis que des fournisseurs étrangers comme Bosch, ZF ou Aptiv accélèrent leur localisation.
Par exemple, Aptiv a lancé plusieurs solutions 100 % localisées pour véhicules intelligents. Ces solutions intégrées transversalement, basées sur des puces locales chinoises, combinent étroitement le système d’infodivertissement intelligent, l’ADAS niveau L2+, le stationnement automatisé et le contrôle du corps du véhicule, réduisant efficacement les coûts et simplifiant les processus de conception et de validation.
En résumé, le passage des fournisseurs — en particulier ceux offrant des solutions intelligentes — de l’ombre à la lumière est une conséquence inévitable de la transformation vers l’intelligence dans l’industrie automobile. La valeur centrale du constructeur, autrefois incontestée, penche désormais vers les fournisseurs détenant les technologies clés de l’électrification et de l’intelligence. Ainsi, la compétition future dans l’automobile ne se limitera plus à l’affrontement entre marques, mais deviendra un jeu stratégique multidimensionnel : maîtrise de la chaîne d’approvisionnement clé et choix de l’écosystème technologique. Celui qui occupera une position stratégique dans cette nouvelle chaîne de valeur obtiendra la clé du futur.
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