Décryptage des applications abstraites : le secteur où les utilisateurs ordinaires perçoivent le plus DeFAI
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Décryptage des applications abstraites : le secteur où les utilisateurs ordinaires perçoivent le plus DeFAI
AI Abstraction pourrait devenir la direction principale des applications DeFAI.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Kevin, chercheur chez BlockBooster
DeFAI est devenu, après Framework, un autre sujet brûlant d'actualité. Selon les données de Kaito du 15 janvier, l'intérêt suscité par DeFAI a atteint un niveau équivalent à celui des Meme. Bien que les Meme aient perdu quelque peu de leur éclat lors de la récente vague d'enthousiasme pour les Agents au cours des deux derniers mois, cela n'en démontre pas moins la forte popularité du nouveau récit DeFAI sur le marché.
DeFAI associe DeFi et AI Agent. Actuellement, de nombreux protocoles s'emparent rapidement de cette combinaison entre Agents et DeFi, une narration classique, espérant ainsi créer de nouvelles opportunités.
L'abstraction par IA pourrait devenir la direction principale des applications DeFAI
Récemment, @poopmandefi a compilé une cartographie des applications DeFAI. Selon moi, les applications de type « Abstraction par IA » ont davantage de potentiel pour générer des bulles spéculatives et sont plus susceptibles de donner naissance à des applications de haute qualité. Bien que les applications de gestion de portefeuille et d'analyse de marché soient également attractives, elles offrent un champ d'application plus limité comparées aux applications d'abstraction, et reposent davantage sur des hypothèses de confiance.
Les applications de gestion automatisée de portefeuille pilotées par des Agents remontent déjà au dernier cycle. Une application automatisée peut être un simple script ou un algorithme complexe, mais son objectif central reste inchangé : permettre une personnalisation poussée par l'utilisateur, qui peut ainsi concevoir sa propre stratégie selon ses habitudes de trading et sa tolérance au risque, en choisissant parmi les options proposées par la plateforme. L'idée est donc que l'utilisateur puisse lancer un programme et se reposer tranquillement.
Cela signifie que l'espace d'innovation pour ces applications automatisées est limité. Elles se concentrent principalement sur l'amélioration verticale de l'expérience utilisateur, et leurs avantages concurrentiels reposent souvent sur la conception de leurs algorithmes. La concurrence dans la gestion automatisée de portefeuille et l'optimisation des rendements repose essentiellement sur la capacité stratégique des équipes : savoir quand déclencher un arbitrage, réduire les risques de liquidation, allouer efficacement les positions et maximiser les收益 du farming.
Je pense que la place réservée aux Agents dans ce domaine est moindre que ce qu'attend le marché. En effet, un Agent privé affiné et entraîné par l'utilisateur aura bien du mal à surpasser les algorithmes continuellement améliorés par des équipes professionnelles. À l'heure actuelle, compter sur un Agent pour découvrir des opportunités de trading en chaîne revient souvent à servir de liquidité aux sorties des autres. Ainsi, le récit selon lequel un Agent deviendrait une « machine à imprimer de l'argent pendant que vous dormez » semble idéalisé.
Le secteur DeFAI d'analyse de marché est très hétérogène, car tout Agent peut émettre une opinion sur le prix d'un jeton, mais la plupart des analyses se ressemblent tellement qu'elles passent inaperçues. Parmi celles-ci, des projets comme Zara AI, dotés de cadres propriétaires, parviennent via un entraînement et une optimisation continus à analyser certains indicateurs spécifiques ; tandis que AIXBT, leader du secteur, occupe durablement la première place du classement Kaito en termes de notoriété, devenant ainsi un KOL de premier plan. Les applications d’analyse de marché DeFAI présentent de fortes disparités : la majorité des Agents ne sont que des figurants, entourés de bulles spéculatives, sans valeur commerciale réelle. Le plafond à court terme pour ces applications sera probablement atteint lorsque les utilisateurs reconnaîtront la pertinence de leurs analyses, et que celles-ci parviendront à transformer leur trafic en modèle économique viable.
En outre, l'analyse publique d’un Agent peut autant constituer un signal d'achat qu'une mauvaise nouvelle de vente. C'est peut-être pourquoi des leaders comme AIXBT n'ont pas encore commencé à gérer activement les actifs des utilisateurs. Car l'analyse de l'Agent repose sur des données publiques, contrairement aux KOL humains qui peuvent coordonner leurs publications avec les équipes pour faire monter artificiellement les prix. Cette différence limite justement la portée imaginative des applications d’analyse de marché DeFAI.
Pourquoi alors les applications DeFAI basées sur l’abstraction par IA sont-elles différentes ? Je pense que leur particularité réside dans leur faible attente initiale et leur fort potentiel de croissance. La faible attente découle des contraintes objectives de l’IA dans Web3 : depuis les « bots IA » de 2023, les « wrappers GPT » du premier semestre 2024, jusqu’aux Agents finement ajustés des derniers mois, le monde Web3 regorge de projets mineurs. Ces projets prennent ChatGPT comme cœur, encapsulent l’entrée et la sortie du modèle dans l’interface de l’application, permettant à l’utilisateur d’interagir via des prompts en langage naturel. Mais en raison de l’absence de barrière technologique performante, l’expérience réelle comporte beaucoup de frictions. Cette expérience médiocre persistante depuis plus d’un an explique précisément pourquoi les attentes autour des applications d’abstraction restent basses.
Les applications d’abstraction consistent à simplifier les opérations complexes en chaîne grâce à l’intelligence artificielle, afin d’améliorer l’expérience des nouveaux venus et permettre même aux débutants d’accéder pleinement aux protocoles DeFi. Bien que leur méthode de simplification soit similaire à celle de nombreux projets mineurs — interaction en langage naturel avec l’interface frontale de l’Agent, appel d’APIs variés, exécution des tâches en arrière-plan par l’Agent — la manière d’interaction n’a pas connu d’amélioration significative. Par conséquent, la majorité des utilisateurs, ou la perception générale du marché, considèrent souvent que le potentiel de ces applications d’abstraction est limité.
Cependant, avec l’arrivée croissante de développeurs Web2 dans ce domaine, le développement des applications d’abstraction s’accélère, offrant un potentiel de croissance énorme. Actuellement, ces applications se trouvent dans une phase de croissance extrêmement élevée, avec des perspectives de percée futures.
La forte croissance potentielle provient de la capacité des applications d’abstraction à optimiser pleinement l’expérience utilisateur, dont les défauts découlent généralement de deux facteurs :
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Les utilisateurs manquent de compréhension claire des capacités réelles de l’application. Lorsqu’ils saisissent des commandes simples comme « Swap » ou « Staking », même si celles-ci s’exécutent correctement, cette interaction ne suscite guère d’émerveillement.
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Les utilisateurs surestiment les capacités de l’application, donnant des instructions complexes que le modèle unique peine à exécuter avec précision, entraînant une erreur à une étape du flux de travail (pipeline).
Les versions actuelles des applications Agents ont encore un grand potentiel d’amélioration pour surmonter ces problèmes. Prenons Questflow comme exemple : les applications d’abstraction combinent plusieurs Agents en un Swarm, optimisant ainsi l’expérience utilisateur. Plus un Swarm intègre d’Agents, plus les cas d’usage deviennent précis. Par exemple, le « Crypto Token Signal Swarm » sur la plateforme Questflow regroupe cinq Agents : Schedule Agent, Telegram Agent, Techcrunch Agent, OKLink Agent et Aggregated Web3 Information Agent. Grâce à la description du Swarm, l’utilisateur comprend rapidement son utilité : surveiller les cours des cryptomonnaies, analyser les projets, extraire des informations Alpha et les envoyer dans un groupe Telegram. Ainsi, lors de l’interaction avec ce Swarm, les attentes de l’utilisateur sont pleinement satisfaites, et les retours concrets correspondent à ces attentes. Plus important encore, les instructions complexes ne sont ni simplifiées ni ignorées, car elles sont divisées et attribuées à différents Agents, chacun accomplissant sa tâche spécifique, rendant ainsi l’ensemble du processus plus efficace et fluide.
La bulle et le désordre qui entourent actuellement le secteur des applications d’abstraction s’estompent progressivement. Le marché commence à se tourner vers un développement plus sérieux et positif. Une nouvelle manière d’interaction est sur le point de véritablement aider les utilisateurs à résoudre des problèmes et à gagner en efficacité. Ce nouveau mode d’interaction ouvrira la voie à de nouveaux paradigmes de transaction. Alors que le secteur des Agents IA accélère son évolution, les applications d’abstraction pourraient devenir les premières à capter la valeur du marché DeFAI.
L’écosystème Solana adopte activement DeFAI
Solana et Base sont les deux principaux terrains de jeu du secteur des Agents IA, mais leurs orientations diffèrent fortement. Virtuals, appuyé sur un modèle de jeton mature, domine largement la capitalisation du segment Base dans les Agents IA. En revanche, sur Solana, malgré la participation d’ai16z, la faiblesse fondamentale combinée à l’influence du climat des memecoins a limité la part de marché de Solana dans ce domaine.
Pour Solana, l’écosystème actuel florissant mais dispersé n’est pas la situation idéale. Pour franchir une nouvelle étape en termes de capitalisation boursière, Solana a besoin d’un récit fort et crédible. Dans le contexte de l’échec relatif de DePIN, DeFAI représente sans aucun doute la meilleure opportunité actuelle pour Solana. D’après la distribution des applications DeFAI résumée par Solana Daily, de nombreuses applications DeFAI ont choisi la plateforme Solana. Cela est probablement lié non seulement aux hackathons fréquents organisés par Solana autour des Agents, mais aussi à ses initiatives de subventions (Grant). Globalement, Solana prend une longueur d’avance sur Base dans la course aux applications DeFAI.
Solana a publié la semaine dernière le « DeFAI Landscape on Solana ». J’ai sélectionné les projets dont la capitalisation boursière dépassait 10 millions de dollars au 19 janvier, et j’en ai résumé brièvement les fonctionnalités principales et catégories.
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