AO arrive bientôt : Arweave pourra-t-il retrouver son élan ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
AO arrive bientôt : Arweave pourra-t-il retrouver son élan ?
Analyse approfondie de l'architecture de stockage permanent d'Arweave, du modèle de calcul hyperparallèle d'AO, et de la manière dont les deux technologies favorisent l'avenir des agents autonomes sur chaîne.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource :Arrington Capital
Traduction : Yuliya, PANews
Le 8 février 2025, le réseau principal d'AO sera lancé, marquant une étape importante pour les communautés de l’IA et des cryptomonnaies. AO vise à fournir une couche de calcul hautement parallèle destinée aux applications d'agents autonomes, s'appuyant sur Arweave, un réseau de stockage permanent qui joue un rôle central dans cette architecture. Cet article examine en détail l'architecture de stockage permanent d'Arweave, le modèle de calcul ultra-parallèle d'AO, ainsi que la manière dont ces deux composants peuvent impulser l'avenir des agents autonomes sur chaîne. Nous aborderons également les défis auxquels AR et AO sont confrontés, la dynamique du marché et les moyens d’y participer.
Présentation d'Arweave
Arweave est un réseau décentralisé de stockage de données permanent. Les utilisateurs paient une seule fois pour stocker leurs données à perpétuité. Contrairement à d'autres réseaux de stockage (comme Filecoin) qui exigent des paiements continus, Arweave utilise une structure de blocs unique appelée « blockweave » (tissu de blocs). Chaque nouveau bloc est lié non seulement au bloc précédent, mais aussi de façon aléatoire à un bloc historique plus ancien, garantissant ainsi que les mineurs doivent conserver l'intégralité des données historiques pour valider de nouveaux blocs, assurant ainsi la préservation durable des données.
Le jeton natif d'Arweave, AR, sert à payer les frais de stockage et à récompenser les mineurs. Lorsqu'un utilisateur téléverse des données et paye les frais, environ 85 % des jetons sont versés dans un fonds dédié aux récompenses futures des mineurs. Ce mécanisme garantit que les incitations des mineurs ne dépendent pas directement de l'activité utilisateur, renforçant ainsi la confiance dans le caractère permanent du stockage.
Trajectoire de croissance
Depuis son lancement en juin 2018, l'utilisation d'Arweave a connu une croissance significative à partir de 2021. Le graphique ci-dessous illustre le volume hebdomadaire de données téléchargées depuis le démarrage du réseau :
Le volume de stockage a atteint un sommet en septembre 2021, un creux en juin 2023, puis a progressivement repris une tendance haussière. Le graphique suivant détaille les types de données téléchargées chaque mois.
Évolution de l’utilisation d’Arweave au fil du temps (par taille)
En 2021, l’essor des NFT a provoqué la première forte augmentation de la demande de stockage sur Arweave. Les créateurs ont commencé à y téléverser des fichiers JPEG et d’autres images plutôt que de compter sur des services d’hébergement centralisés, entraînant une explosion de l’utilisation du réseau. Grâce à ses caractéristiques de permanence et de décentralisation, Arweave est devenu le choix idéal pour le stockage des œuvres d’art NFT.
Depuis 2023, de nouveaux cas d’usage sont apparus. Parmi toutes les catégories, les applications occupent désormais le plus grand espace de stockage. Il s’agit principalement d’applications de regroupement (bundlers), qui rassemblent plusieurs transactions et données avant de les publier sur Arweave. On compte notamment Bundlr (dont l’équipe a rebaptisé Irys.xyz, prévoyant de lancer en plus une propre chaîne de données) et Ardrive Turbo. Ces applications regroupent des données qui auraient auparavant été classées comme images, vidéos ou données blockchain. En dehors de ces outils de regroupement, d’autres projets exploitent la fonctionnalité de stockage permanent d’Arweave, notamment l’application sociale Hey de Lens, la plateforme de publication Mirror ou encore l’application IA Ritual.
En termes de nombre de transactions, bien qu’Arweave facture selon la taille des données stockées, la croissance du volume des transactions peut indiquer les directions futures du réseau.
Évolution de l’utilisation d’Arweave au fil du temps (par nombre de transactions)
Les données montrent que les deux cas d’usage connaissant la croissance la plus rapide dans l’écosystème blockchain sont Redstone et AO.
Redstone
Redstone est l’un des réseaux d’oracle en plus forte croissance dans le domaine des cryptomonnaies, fournissant des données de prix pour de nombreux actifs sur toutes les principales chaînes EVM. Cette croissance rapide s’explique par l’élargissement continu de ses partenariats et fonctionnalités.
AO
AO est une couche de calcul parallèle et de messagerie d’agents construite sur Arweave. Bien qu’encore en phase testnet, son réseau principal doit être lancé en février 2025. AO a pour objectif de fournir une infrastructure informatique efficace aux applications d’agents, en tirant parti du stockage permanent d’Arweave pour soutenir les agents autonomes sur chaîne.
Critiques adressées à Arweave
Bien que le modèle de stockage d’Arweave soit reconnu, il fait face à certaines critiques, notamment concernant ses revenus limités provenant des frais. Voici une comparaison des ratios PE entre différentes blockchains :
En se basant sur le ratio prix/frais, Arweave ne devance que Avalanche parmi les blockchains de niveau 1. Un ratio faible signifie que les utilisateurs paient davantage en frais par rapport à la valeur entièrement diluée (FDV) du réseau. Ces chiffres reflètent les frais totaux générés, sans toutefois tenir compte des paiements aux mineurs ni des contributions provenant du fonds de dons d’Arweave. Étant donné qu’Arweave alloue une part plus importante des frais aux mineurs, ses profits à court terme peuvent sembler moindres par rapport à d’autres chaînes.
Performance du jeton AR
En 2024, après l’annonce du projet AO, le jeton AR a connu une forte hausse. Après cette annonce, le prix du jeton Arweave est passé de moins de 10 $ à plus de 40 $. Le marché a manifesté un fort intérêt pour les possibilités qu’AO pourrait offrir à l’écosystème crypto, ainsi que pour la croissance attendue de l’activité sur Arweave.
Depuis février 2024, les détenteurs de AR accumulent des jetons AO simplement en conservant AR dans leur portefeuille. Actuellement, 33 % des nouveaux jetons AO émis sont distribués aux détenteurs, et ces jetons seront transférables à partir du lancement du réseau principal d’AO en février 2025.
Après le lancement du réseau principal, un tiers de l’émission totale de jetons AO continuera d’être attribué aux détenteurs de AR, jusqu’à atteindre la limite maximale de création de 2,1 millions de jetons AO. Ces récompenses sont calculées toutes les cinq minutes, avec un taux mensuel de 1,425 % du stock restant, ce qui implique une diminution progressive de l’émission au fil du temps.
Prix du jeton AR (en dollars)
Avec le recul général du marché, le prix de AR a également baissé durant l’été. Comparé à d’autres jetons liés à l’IA tels que RENDER, TAO ou NEAR, AR a affiché une performance relativement médiocre. Les flux de capitaux on-chain pourraient expliquer en grande partie ce phénomène.
Depuis septembre 2024, les observateurs du marché ont noté qu’un gros détenteur vendait massivement des jetons AR. L’identité de cet investisseur reste non confirmée, bien que des indices existent. L’adresse portefeuille dRFuVE-s6-TgmykU4Zqn246AR2PIsf3HhBhZ0t5-WXE a reçu plus de 10 millions de jetons AR en novembre 2021 (le total en circulation étant inférieur à 66 millions). Ce portefeuille a effectué des transferts dès 2023 et détenait encore 5 millions de jetons AR en 2024 (soit environ 80 millions de dollars à un prix de 16 $).
Le 6 septembre, ce portefeuille a transféré les 5 millions de jetons restants vers deux nouvelles adresses. Ces adresses ont ensuite envoyé les jetons vers des bourses, suggérant qu’il s’agissait probablement d’adresses de market makers. Sur les 5 millions de jetons, environ 1,35 million restent encore dans des adresses supposées être celles de market makers, en attente d’être transférés vers les bourses.
Le fait que les deux adresses transfèrent des jetons vers la même adresse cible sur les bourses indique fortement qu’il s’agit du même opérateur de liquidité. Cette vague de vente représente une part importante de l’offre en circulation, soit plus de 7 % du total des jetons AR. Selon les analyses du marché, une fois la vente des jetons restants terminée, la pression baissière sur AR devrait s’atténuer.
Présentation d'AO
AO est un réseau décentralisé « ultra-parallèle » qui repousse les limites traditionnelles de l’échelle et du type de calculs on-chain, tout en maintenant la vérifiabilité de toutes les opérations. Le cœur d’AO repose sur une couche de messagerie permettant des processus indépendants et parallèles, s’appuyant sur Arweave pour le stockage permanent des données, garantissant ainsi que toutes les mises à jour et interactions soient enregistrées de manière immuable.
« AO » signifie « Actor Oriented » (orienté acteurs). Les développeurs peuvent créer des programmes modulaires (acteurs), chacun pouvant choisir sa propre machine virtuelle (VM), son mécanisme de consensus et son modèle de paiement, tout en communiquant avec d’autres acteurs via un format de message standardisé. Cette conception permet aux applications cloud (telles qu’Amazon EC2) de se connecter au réseau décentralisé d’AO et de collaborer avec des contrats intelligents décentralisés afin d’atteindre des objectifs communs.
Fonctionnalités d'AO
Applications existantes
Des agents AO sont déjà opérationnels. Par exemple, un agent peut optimiser en continu les rendements des actifs cryptos entre plusieurs protocoles de prêt ; un autre peut exécuter automatiquement une stratégie de dollar-cost averaging sur une DEX selon des paramètres définis par l’utilisateur. Ces agents utilisent des environnements d’exécution fiables (TEE) pour protéger la confidentialité des utilisateurs, en hébergeant les clés privées, ce qui leur permet de fonctionner totalement de façon autonome, sans instruction supplémentaire.
Fonction de réveil automatique
À la différence des autres couches 1, les programmes sur AO peuvent se « réveiller » de manière autonome, sans appel externe. Cette fonctionnalité permet des services entièrement autonomes. Par exemple, un agent d’optimisation des rendements peut réaffecter des actifs vers des stratégies plus rentables pendant que l’utilisateur dort, sans action humaine requise.
Architecture d'AO
1. Processus (Processes) :
Un processus correspond à un « acteur » unique sur AO. Il commence dans un état initial et enregistre tous les messages reçus. Les données sont stockées sur Arweave, garantissant qu’elles ne peuvent être perdues ni censurées. En séparant l’enregistrement des données du calcul lui-même, AO peut traiter des tâches nettement plus volumineuses que les blockchains classiques.
2. Messages (Messages) :
Les messages sont le moyen par lequel les processus et les utilisateurs interagissent. Ils sont transmis via le réseau et dotés d’un identifiant unique pour faciliter le suivi. La livraison des messages nécessite une transmission correcte, ce qui assure leur enregistrement permanent tout en offrant une flexibilité dans la gestion du trafic.
3. Unités de planification (Scheduler Units) :
Les unités de planification ajoutent un numéro d’intervalle temporel croissant aux messages et s’assurent qu’ils sont publiés sur Arweave, garantissant ainsi un ordre cohérent des messages. Elles peuvent être centralisées ou décentralisées selon les besoins de l’application.
4. Unités de calcul (Compute Units) :
Les unités de calcul exécutent réellement les processus. Elles peuvent choisir librement quels processus exécuter, créant ainsi un marché concurrentiel de services de calcul. Une fois le travail accompli, elles renvoient une preuve signée des modifications d’état du processus.
5. Unités de messagerie (Messenger Units) :
Les unités de messagerie gèrent la transmission des messages au sein du réseau. Elles s’assurent que les messages, une fois enregistrés par les unités de planification sur Arweave, sont transmis aux unités de calcul jusqu’à la complétion de toutes les opérations.
Défis auxquels AO est confronté
Le projet AO fait face à plusieurs défis importants. Chaque réseau finit par devoir s’imposer dans un ou deux domaines spécifiques. Par exemple, Arbitrum s’est concentré sur la DeFi, Solana excelle dans les Meme coins et la DePIN, IMX se spécialise dans le jeu. Arweave, quant à lui, s’est développé autour du stockage de contenu, de l’archivage blockchain et de la pérennité des données d’oracle. AO cherche à redéfinir le contenu décentralisé et la DeFi, mais rencontre des obstacles, notamment dans la promotion des agents d’IA dans le domaine DeFi.
1. Difficulté d’adoption dans la DeFi
Bien qu’AO vise à fusionner DeFi et IA, l’adoption des agents d’IA dans la DeFi reste lente, aucun cas d’usage révolutionnaire n’ayant encore émergé. La tentative la plus avancée consiste à intégrer des modèles d’apprentissage automatique on-chain pour l’optimisation des rendements. Toutefois, ces modèles sont généralement simples, utilisés principalement pour prédire les rendements et comparer les coûts de changement de stratégie. En revanche, les grands modèles linguistiques (LLM) présentent des caractéristiques hautement non linéaires et non déterministes, ce qui pose encore des difficultés fondamentales en matière de calcul.
2. Contexte non DeFi d’origine
Arweave n’est pas une blockchain DeFi classique, et les tentatives antérieures de construction de DEX sur sa base n’ont pas réussi. Ainsi, AO doit attirer à la fois la communauté existante d’Arweave et de nouveaux utilisateurs. L’économie de jetons mise en place par l’équipe témoigne d’une compréhension approfondie de ce défi, par exemple en récompensant les utilisateurs ayant ponté DAI et stETH afin d’attirer des fonds. Actuellement, la TVL d’AO s’élève à 578 millions de dollars. Maintenir l’activité de ces capitaux constitue un enjeu crucial.
Économie de jetons et modes de participation
Après le lancement du réseau principal en février 2025, toute personne pourra contribuer des ressources de calcul ou déployer ses propres processus et agents. Le pont跨链 sera ouvert, permettant le transfert de n’importe quel jeton vers le réseau AO. À mesure que davantage d’utilisateurs rejoindront le réseau et développeront des services avancés d’IA ou d’automatisation, l’architecture décentralisée et efficace d’AO ouvrira de nouvelles possibilités dans les domaines exigeant confiance et puissance de calcul élevée.
Mécanisme d’airdrop
-
Offre totale et calendrier de libération : L’offre totale de jetons AO est fixée à 21 millions, libérés selon un calendrier programmé avec demi-vie progressive.
-
Éligibilité : Les détenteurs de AR reçoivent des jetons AO proportionnellement à leur solde ; les utilisateurs ayant ponté DAI et stETH sont également éligibles.
-
Répartition : Depuis le 27 février 2024, 1,03 million de jetons AO ont été distribués aux détenteurs et aux utilisateurs ayant utilisé le pont ; les soldes de AR sont mesurés toutes les 5 minutes pour déterminer la répartition.
Modes de participation
-
Détention de jetons AR : Un tiers des nouveaux jetons AO émis est attribué aux détenteurs de AR.
-
Pont跨链 de DAI ou stETH : Deux tiers des jetons AO sont actuellement réservés aux utilisateurs ayant transféré des actifs via le pont.
-
Utilisation des applications AO : Plusieurs plateformes de trading et de prêt seront disponibles après le lancement du réseau principal.
-
Fourniture de ressources de calcul : Tout le monde peut, sans permission, contribuer à la puissance de calcul nécessaire aux différents processus sur AO.
* Avertissement : L’auteur, Arrington Capital, est un investisseur précoce dans Arweave et détient des jetons AR et AO.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@Arrington_Cap
