Quand la fièvre de l'or de l'IA rencontre la crypto, les agents d'IA rendent les produits cryptographiques plus accessibles au grand public
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Quand la fièvre de l'or de l'IA rencontre la crypto, les agents d'IA rendent les produits cryptographiques plus accessibles au grand public
Les agents d'intelligence artificielle vont totalement réorganiser la trajectoire actuelle de l'adoption mondiale des cryptomonnaies et couvrir tous les domaines d'application.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Derek Edws, associé gérant de Collab+Currency
Traduction : Zen, PANews
Je ne suis plus certain que nos cadres stratégiques traditionnels puissent faire face aux nouvelles réalités futures — en particulier compte tenu de l'accélération stupéfiante des technologies d'intelligence artificielle et de leur potentiel disruptif sur la main-d'œuvre américaine.
Les États-Unis doivent commencer à avancer vers un nouveau cadre adapté à cette nouvelle réalité du travail. Tout commence par la compréhension de deux innovations technologiques parmi les plus disruptives des vingt dernières années : l’IA et la crypto.
Intelligence Artificielle
Il y a trente ans, les moteurs de recherche internet sont apparus pour la première fois. Leur valeur semblait simple : récupérer des données mondiales. Vingt-cinq ans plus tard, ChatGPT d’OpenAI devient la première application grand public à croissance la plus rapide de l’histoire. Ce produit compte 300 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, avec plus de 10 millions d’abonnés payants mensuels. Moins de deux ans après son lancement, son chiffre d'affaires annuel est d’environ 3 milliards de dollars.
Quelle est la valeur de ces systèmes d’intelligence artificielle ? Combiner « récupération » et « exécution ». En termes simples :
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Faire une demande de travail en langage naturel ;
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Laisser l’intelligence informatique accomplir ce travail.
Au cours des trois derniers mois, nous avons pu constater clairement que ces produits progressent rapidement dans leur capacité à exécuter des demandes, couvrant un éventail toujours plus large de domaines : texte, mathématiques, audio, vidéo, géométrie, programmation, etc.
Jusqu’à présent, les hypothèses de montée en puissance des systèmes d’IA restent valables : davantage de données, davantage de puissance de calcul et de meilleurs modèles. De nouveaux axes d’évolutivité sont explorés, comme l’apparition d’innovations telles que le calcul au moment du test (test-time compute). Le mois dernier, le dernier modèle de raisonnement d’OpenAI a obtenu un score de 25 % sur un benchmark mathématique de pointe — des problèmes que seuls des mathématiciens hautement spécialisés peuvent résoudre.
Ces prochains modèles de raisonnement s’adaptent à de nouvelles tâches et produisent des résultats observables. Parallèlement, les avancées récentes en robotique permettent désormais aux machines d’exécuter des tâches physiques complexes avec une efficacité croissante. Un matériel intelligent et humanoïde ne se fatigue jamais, ne prend jamais de congés et ne fait jamais grève.
Cette libération de productivité technologique n’est pas sans précédent — la Révolution industrielle du XVIIIe siècle et la révolution numérique du XXe siècle ont fortement réduit les coûts, accru l’efficacité et transformé les marchés du travail ainsi que la structure économique.
Mais l’intelligence artificielle semble être un type différent de révolution technologique. Ces systèmes créent de la valeur d'une manière inédite, dépassant les structures de coûts traditionnelles. Dario Amodei, PDG d’Anthropic, pense que l’IA pourrait nous offrir dans les 5 à 10 prochaines années des progrès comparables à 50 ou 100 ans d’avancées biologiques, simplement en transférant la majeure partie de notre structure de travail humain vers des systèmes d’IA.
Avec le développement continu des infrastructures soutenant la croissance de ces systèmes, je crois que l’humanité entière verra progressivement émerger deux tendances :
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Le coût de tout travail intellectuel tendra vers le coût de fonctionnement des systèmes d’IA ;
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Le coût de tout travail physique tendra vers le coût des pièces mécaniques des robots.
La promesse de cette technologie est très claire :
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Résultats illimités ;
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Baisse drastique des prix ;
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Dans tous les secteurs de valeur.
Pour les besoins de cet article, supposons que ces tendances soient valides. En tant que personne profondément convaincue que la prochaine génération américaine devrait bénéficier des mêmes opportunités que ses prédécesseurs, deux questions me hantent : premièrement, comment les États-Unis peuvent-ils tirer parti de leurs atouts pour remporter la révolution de l’IA ? Deuxièmement, comment chaque citoyen américain peut-il participer aux bénéfices futurs des systèmes d’IA, tout en tenant compte de leur potentiel disruptif sur le travail humain ?
Cryptomonnaies
En 2008, Satoshi Nakamoto publie le livre blanc du Bitcoin. Ce document propose un nouveau système comptable « gamifié », où des ordinateurs répartis dans le monde entier collaborent pour parvenir à un consensus numérique partagé sur le registre du Bitcoin.
Aujourd’hui, Bitcoin est devenu le superordinateur le plus puissant au monde. L’échelle de ce réseau dépasse largement la somme combinée des réseaux d’Amazon, Google et Microsoft. Pourtant, après quinze ans de développement, la blockchain reste encore encombrante :
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Un code mal écrit peut présenter des failles, entraînant des vols ou la suppression totale des soldes ;
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Les erreurs des utilisateurs dans la gestion de leurs clés privées constituent la principale cause de vols de cryptomonnaies l’année dernière ;
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Les applications décentralisées sont beaucoup plus difficiles à utiliser que les applications Web traditionnelles, entraînant un taux d’abandon extrêmement élevé.
Malgré ces limitations, l’interaction avec les cryptomonnaies atteint des niveaux historiquement élevés. Une étude estime que 40 % de la population américaine détient aujourd’hui des cryptomonnaies, contre 30 % en 2023. Près de 24 000 développeurs dans le monde participent activement chaque mois au développement de blockchains et d'applications blockchain, contre seulement 1 000 il y a dix ans.
Malgré toutes ces contraintes, pourquoi la croissance des cryptomonnaies persiste-t-elle ? Je crois que c’est précisément parce que les cryptomonnaies possèdent cinq caractéristiques uniques — combinées, elles sont impossibles à reproduire par toute autre architecture de base de données :
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Propriété numérique. Les bases de données blockchain sont globales, entièrement auditables, appartenant à la communauté, inviolables et fonctionnent 24 heures sur 24. Grâce à la blockchain, les individus peuvent désormais posséder n’importe quel objet numérique sur internet, instaurant ainsi pour la première fois un système mondial de propriété numérique.
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Incentivation de coordination. Grâce aux contrats autonomes, les protocoles basés sur la blockchain peuvent utiliser des mécanismes d’incitation programmables pour coordonner de nouvelles formes de travail numérique au sein du réseau. Ces incitations peuvent concerner ceux qui utilisent un produit ou service, assurent la sécurité économique, contribuent au code principal, fournissent offre ou demande sur le marché, ou recommandent d’autres personnes à utiliser un produit.
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Paiements microfluides. Actuellement, en raison des coûts de transaction élevés, la plupart des entreprises internet doivent adopter des modèles commerciaux basés sur les abonnements, le regroupement de services ou la publicité. Cette contrainte limite l’innovation des modèles économiques sur internet et empêche l’émergence d’alternatives plus adaptées aux consommateurs. En revanche, les bases de données blockchain permettent des paiements numériques fluides et peu coûteux à l’échelle mondiale — contournant ainsi l’inefficacité des systèmes de paiement traditionnels, sans risque de contestation. De plus, tout actif cryptographique peut être divisé en unités arbitrairement petites.
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Normes partagées. En utilisant des normes de règlement partagées sur la blockchain, différents jetons de protocole, stablecoins, applications, jeux et services financiers peuvent s’assembler de manière fluide, comme des briques Lego.
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Sécurité distribuée. Les réseaux blockchain sont généralement répartis sur de nombreux nœuds à travers le monde, éliminant ainsi les points de défaillance unique. Cette architecture décentralisée rend plus difficile pour les acteurs malveillants d’attaquer ces systèmes, car ils devraient simultanément contrôler la majorité des nœuds.
Aujourd’hui, la capitalisation boursière de l’économie cryptomonnaie est d’environ 3 600 milliards de dollars, englobant plusieurs domaines émergents.
Dans les dix prochaines années, je crois que l’économie cryptomonnaie sera revalorisée à la hausse — principalement poussée par deux grandes tendances issues de la convergence entre IA et crypto : (1) l’infrastructure IA + crypto ; (2) les applications IA + crypto.
IA et infrastructure cryptomonnaie
Pour comprendre le paysage actuel de l’infrastructure IA, il est utile de chercher des analogies historiques.
En 1849, la ruée vers l’or en Californie attire rapidement d’importants investissements. Des centaines de nouvelles routes sont construites pour assurer un transport rapide. Le port de San Francisco devient l’un des ports les plus fréquentés au monde, exportant vers la planète entière chercheurs d’or, marchandises et outils. De puissantes banques et systèmes financiers émergent pour répondre aux besoins des jeunes entreprises mondiales. Les investissements dans les infrastructures de l’époque ont posé les bases du futur statut économique régional.
Cent soixante-quinze ans plus tard, le monde assiste à une ruée vers l’or similaire, dont l’objectif cette fois est de créer une intelligence artificielle générale (AGI). Mais cette fois, l’infrastructure soutenant l’IA n’est pas limitée à une région spécifique : les réseaux de données, de puissance de calcul et d’électricité sont construits à l’échelle mondiale par des concurrents.
Comme prévu, le capital et la puissance de calcul nécessaires pour entraîner, optimiser et déployer l’infrastructure IA sont extrêmement élevés, accessibles uniquement à quelques rares entreprises. On estime que l’entraînement de GPT-3 coûte plus de 4 millions de dollars, tandis que celui de GPT-4 dépasse les 60 millions de dollars.
Plus de capital, plus de puissance de calcul, meilleure performance.
Bien que je sois fier et soutienne pleinement la contribution des entreprises traditionnelles américaines à l’IA, je pense également nécessaire de reconnaître leurs limites structurelles :
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Capture de valeur. Bien que les entreprises centralisées puissent exploiter le capital-risque pour stimuler des innovations importantes en IA, les bénéfices économiques de ces produits sont limités à quelques actionnaires, ce qui limite leur impact plus large sur la société.
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Connaissance propriétaire. Les avancées dans les cadres technologiques restent souvent confinées à l’intérieur des entreprises centralisées, limitant l’accès des autres aux percées clés — alors même que l’information circule désormais à la vitesse d’internet, 24 heures sur 24.
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Systèmes opaques. Concentrer l’IA dans des systèmes centralisés, fermés et opaques rend difficile pour les vérificateurs indépendants d’auditer les pratiques des entreprises en matière de collecte de données, de sécurité et de responsabilité.
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Concurrence fermée. L’énorme puissance de calcul requise pour développer une IA avancée constitue un obstacle majeur à l’entrée de nouveaux produits sur le marché, ne permettant qu’à quelques entreprises richement dotées de repousser continuellement les limites technologiques.
En combinant l’infrastructure IA américaine avec les cinq caractéristiques uniques des cryptomonnaies — propriété numérique, incitation de coordination, paiements microfluides, normes partagées et sécurité distribuée — je crois que nous pouvons atténuer les effets négatifs de l’IA centralisée et restaurer l’esprit de concurrence qui a longtemps défini les marchés capitalistes américains. En outre, en intégrant l’infrastructure IA américaine avec la crypto, je crois aussi que cela conduira à des systèmes d’IA plus performants : (a) plus de transparence, (b) et une propriété plus équitable impliquant des millions d’Américains à venir.
(a) Meilleures performances
Pour comprendre les percées possibles en IA sans financement massif, examinons l’équipe DeepSeek. Il y a deux semaines, ce groupe de recherche chinois a publié DeepSeek-V3, un modèle de 670 milliards de paramètres dont les performances rivalisent avec celles de nombreux modèles SOTA fermés, notamment GPT-4o et Claude-Sonnet-3.5. DeepSeek n’a jusqu’à présent reçu aucun investissement en capital-risque.
Comme l’ont démontré des projets open source tels que Bitcoin et Ethereum, en distribuant des incitations programmables à un pool mondial de contributeurs, on peut considérablement amplifier la main-d’œuvre qualifiée et le réseau de calcul, dépassant ainsi la force d’un seul laboratoire ou d’un système centralisé. Dans cette optique, concevoir un système qui récompense la main-d’œuvre et le réseau de calcul en IA n’est guère différent de concevoir un système qui récompense la main-d’œuvre et le réseau de calcul du Bitcoin.
Quelques exemples :
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Pour de meilleures données d’entraînement, un réseau cryptographique peut récompenser les humains qui fournissent des jeux de données annotés de haute qualité — y compris des données privées, des informations exclusives ou des données non accessibles via le web crawling traditionnel.
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Pour un réseau de calcul plus puissant, un réseau cryptographique peut inciter des particuliers et organisations à contribuer à la puissance de calcul via un marché décentralisé — permettant ainsi de construire rapidement un réseau mondial de machines sans investissement initial.
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Pour un entraînement de modèle plus efficace, les développeurs open source peuvent apporter des contributions personnalisées, améliorations et optimisations à des modèles existants en échange de récompenses. En outre, lorsque le code et les poids du modèle sont publics, des centaines, voire des milliers de chercheurs et développeurs peuvent simultanément proposer des améliorations, corriger des bugs, ajuster des modèles ou agents personnalisés, et construire de nouvelles applications — le tout coordonné par les mécanismes d’incitation du réseau.
Au fil du temps, je crois que cette approche collaborative, telle que lancée par des projets décentralisés comme Nous Research, Prime Intellect et Bittensor, surpassera ce qui peut être réalisé à l’intérieur des entreprises privées bien dotées.
(b) Plus de transparence
Les modèles d’IA open source permettent à la communauté scientifique d’examiner en profondeur leur processus d’entraînement, leur architecture et leurs comportements, puis d’y apporter des améliorations. Cette transparence aide à identifier précocement les risques potentiels ou les biais, menant ainsi à des systèmes plus fiables, dignes de confiance. En utilisant la blockchain dans ce processus, l’ensemble du cycle de création, de récompense et d’amélioration des protocoles d’IA peut rester transparent et auditable.
(c) Une propriété plus équitable
Les réseaux cryptographiques, conçus pour divers domaines verticaux de la pile technologique de l’IA, mettront en place des structures de propriété plus équitables que les modèles centralisés actuels. Grâce à des incitations programmées, tous les contributeurs et participants aux protocoles cryptographiques peuvent être rémunérés de façon transparente.
De plus, la création d’un marché complet autour des différents types de travaux liés à la pile d’infrastructure IA encouragera une compétition plus fine dans chaque domaine de conception de l’IA. Les catégories comme les données, le calcul, l’entraînement et le déploiement — et leurs sous-catégories — peuvent évoluer indépendamment, accumulant chacune leur propre valeur.
Cependant, les bénéfices ne se limiteront pas à l’infrastructure IA. Je crois que les agents d’IA transformeront radicalement l’adoption mondiale des cryptomonnaies — dans tous les domaines d’applications.
IA et applications cryptomonnaies
La complexité des applications cryptomonnaies a longtemps été perçue comme un obstacle majeur à leur adoption généralisée. Pendant les quinze dernières années, la blockchain a exigé des utilisateurs qu’ils passent par des procédures d’approbation complexes, gèrent leurs clés privées et comprennent des interfaces utilisateur complexes, ce que la majorité des internautes ne maîtrisent pas.
Toutefois, avec l’émergence des agents, ces modes d’utilisation évoluent rapidement. Si vous considérez les modèles d’IA comme une infrastructure réactive, répondant selon des données d’entraînement antérieures, vous pouvez voir les agents d’IA comme des applications actives, intégrant le modèle dans une nouvelle architecture pour accomplir des objectifs précis.
En termes simples, les agents d’IA utilisent les modèles de base pour penser automatiquement, planifier automatiquement et exécuter des actions automatiquement. Il est essentiel de comprendre que les agents diffèrent des « robots » traditionnels. Contrairement aux robots, les agents d’IA peuvent raisonner à la demande. Ils analysent leurs propres performances, ajustent leurs stratégies et résolvent des tâches complexes pouvant parfois nécessiter des centaines, voire des milliers d’étapes distinctes.
En septembre 2024, j’ai rencontré un fondateur de mon portefeuille qui construisait un protocole d’agent d’IA pour la navigation blockchain. Ce protocole s’appelle Wayfinder. Depuis son téléphone, grâce à quelques simples indications en langage naturel, j’ai déployé une interface front-end et un contrat de jeton, copiant la politique monétaire du Bitcoin sur la blockchain BASE, en utilisant de l’ETH transféré depuis le réseau principal d’Ethereum. Tout cela a pris moins de quatre indications, soit environ cinq minutes.
Des applications émergentes comme Wayfinder illustrent une tendance importante : les agents d’IA vont atténuer les frictions techniques persistantes des cryptomonnaies. Au cours des 12 prochains mois, les agents transformeront les structures complexes de la blockchain en interactions simples en langage naturel, augmentant l’accessibilité des protocoles, protégeant les utilisateurs contre leurs propres erreurs, aidant les développeurs à déployer un code plus sécurisé, et réduisant fortement le taux d’abandon des consommateurs confrontés à des produits et services décentralisés complexes.
Plus important encore, les réseaux de gestion des clés étendront toutes ces fonctions d’agent, permettant aux agents d’exécuter des tâches de manière transparente entre différentes blockchains, sans intervention humaine. Les réseaux d’espaces nominaux mondiaux permettront aux actions de chaque agent de s’étendre sur toutes les blockchains et d’être liées à une identité humaine.
En résumé :
Les agents cryptographiques rendent la création ou l’utilisation de tout produit crypto plus facile, quelle que soit la blockchain.
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Dans la finance décentralisée, les agents réduiront les frictions financières des cryptomonnaies via des instructions en langage naturel, adaptées aux besoins de risque de chaque utilisateur.
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Dans les jeux crypto, les flux de travail des agents permettront des objets générés personnalisés et possédés, des personnages non-joueurs plus complexes, et des expériences sur chaîne adaptées aux joueurs.
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Dans les organisations décentralisées, les humains définiront les objectifs politiques généraux et les contraintes, puis autoriseront les agents à exécuter des tâches dans divers domaines opérationnels, protocoles ou administratifs.
Ces rôles facilitateurs et avantages apportent une rupture révolutionnaire, passant de zéro à un, à toutes les applications cryptomonnaies. Des millions de nouveaux utilisateurs rejoindront ainsi l’écosystème, aucun domaine n’y échappera.
IA, cryptomonnaies et propriété
Pour comprendre les grandes tendances devant nous, il est essentiel de se souvenir des leçons de l’histoire. Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, la capacité à sécuriser et défendre des ressources signifiait la survie même. Les systèmes modernes de propriété sont justement nés de millions d’années de pression évolutionnaire. Le concept de propriété est si fondamental à l’expérience humaine qu’il a été inscrit dans la Constitution américaine (cinquième amendement). Les pères fondateurs des États-Unis considéraient la propriété comme la pierre angulaire de leur gouvernance et de leur mode de vie.
Les économistes ont longtemps affirmé que de solides droits de propriété constituent la base de la croissance économique. Ils sont cruciaux pour permettre aux individus de générer des revenus en toute sécurité, d’épargner de la richesse et, au fil du temps, d’utiliser ces actifs pour obtenir du crédit et réaliser des investissements.
De nombreuses études appuient également ce point de vue. Une recherche menée entre 1990 et 2002 sur plus de 100 pays a montré que les nations ayant des droits de propriété plus solides connaissent une croissance plus rapide que celles dont les droits de propriété sont faibles, en partie parce qu’elles favorisent mieux l’innovation technologique et l’amélioration de l’allocation des ressources.
Depuis cette perspective de propriété, la blockchain est une technologie compétitive clé. Elle constitue la base technique la plus puissante pour l’information numérique mondiale, offrant un enregistrement inviolable, une propriété sécurisée par cryptographie, une sécurité distribuée, et l’exécution programmée des droits via des contrats intelligents.
Alors que les États-Unis entrent dans l’ère de l’intelligence numérique, la blockchain peut aussi servir d’environnement standard pour toutes les infrastructures et applications d’IA, garantissant que les systèmes américains d’IA bénéficient du soutien structurel des cinq caractéristiques uniques des cryptomonnaies. Historiquement, les États-Unis ont créé des opportunités sans précédent, tant pour les individus que pour la nation — depuis l’indépendance coloniale, la promesse constitutionnelle de liberté individuelle, la lutte contre la ségrégation raciale, jusqu’au dynamisme concurrentiel et à l’esprit entrepreneurial.
Aujourd’hui, au seuil de l’AGI, je crois que les États-Unis ont une occasion importante de renforcer davantage leur leadership dans ces mêmes dimensions. Associer les objectifs politiques américains en matière d’IA aux cryptomonnaies suscitera une participation individuelle sans précédent aux réseaux open source, stimulant des contributions incitatives à tous les niveaux de la pile IA. Une large participation à notre marché de l’IA stimulera la concurrence, encouragera de nouvelles formes de mobilisation ascendante et aura un impact social plus large.
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