Enquête sur le marché chinois de la cryptomonnaie : des habitudes de trading au MBTI en passant par les secteurs tendance, à la découverte de la véritable communauté crypto sinophone
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Enquête sur le marché chinois de la cryptomonnaie : des habitudes de trading au MBTI en passant par les secteurs tendance, à la découverte de la véritable communauté crypto sinophone
Connaissez-vous les véritables utilisateurs chinois de la cryptosphère ?
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Synthèse générale
Connaissez-vous les véritables utilisateurs chinois du marché des cryptomonnaies ?
Les utilisateurs francophones chinois ont toujours été une force motrice incontestable sur le marché de la crypto, que ce soit en termes d'adresses actives et de TVL (valeur totale verrouillée), en fournissant de la liquidité sur le marché secondaire, ou encore en apportant de nombreux développeurs aux écosystèmes des blockchains. Ils sont constamment à l'avant-garde du secteur. Comprendre leurs préférences d'investissement et leur taille démographique est essentiel pour anticiper les tendances du marché, optimiser les services produits et améliorer l'expérience utilisateur.
Dans ce contexte, TechFlow a mené du 22 mai au 30 juin 2024 un sondage intitulé « Habitudes d’investissement en cryptomonnaies chez les utilisateurs francophones chinois ». Ce questionnaire a été diffusé via les réseaux sociaux et forums communautaires, recueillant au total 2 107 réponses. Après nettoyage et filtrage des données, 54 questionnaires invalides ont été retirés, laissant 2 053 réponses valides. Les informations collectées dans cette enquête feront l’objet de mesures strictes de protection de la vie privée et seront utilisées exclusivement à des fins de recherche liées à cette étude.
L’analyse des données de ce rapport s’appuie sur les 2 053 questionnaires valides, afin d’explorer en profondeur les comportements et besoins du marché des utilisateurs francophones chinois dans le domaine de l’investissement en cryptomonnaies. L’analyse est divisée en quatre parties :
Partie 1 : Profil des répondants
Partie 2 : Points d’intérêt du marché francophone chinois
Partie 3 : Préférences des utilisateurs francophones chinois concernant les exchanges centralisés
Partie 4 : Compréhension approfondie des investisseurs
Résultats clés
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Le profil des répondants présente des caractéristiques marquées : majoritairement masculins, concentrés entre 26 et 35 ans, et majoritairement titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur.
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Concernant le test de personnalité MBTI, les profils IN (introvertis intuitifs) dominent. Ces types de personnalité sont généralement plus doués pour détecter les tendances, l’innovation et les directions futures, et possèdent une vision stratégique plus affûtée.
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Le secteur le plus plébiscité et investi par les répondants est celui du Bitcoin et de son écosystème, et la majorité des répondants estime que le prix du Bitcoin dépassera 100 000 à 150 000 dollars américains, voire plus, durant ce cycle.
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La recherche autonome et l’achat indépendant constituent le facteur principal influençant les décisions d’investissement. Twitter (plateforme X) est la principale source d’information sur les marchés de la crypto et les signaux alpha, suivie par les médias blockchain.
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Parmi les VC crypto les plus reconnus par les répondants, selon les nominations, a16z, Paradigm et Binance Labs arrivent en tête.
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Dans la concurrence entre exchanges centralisés francophones chinois, Binance dispose d’un avantage compétitif marqué : il arrive en tête sur toutes les questions – exchange le plus utilisé fréquemment, exchange où les actifs cryptos sont majoritairement positionnés, exchange où les utilisateurs ont gagné le plus d’argent, principal exchange pour les participations aux IDO – avec plus de 60 % des parts. Sur la question « Quel exchange centralisé utilisez-vous le plus souvent ? », le choix de Binance atteint un niveau stupéfiant de 96,72 %, illustrant ainsi son influence massive et sa base utilisateur solide sur le marché crypto francophone chinois.
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La majorité des répondants (69,61 %) indiquent que les régulations gouvernementales n’affectent pas leurs préférences quant à l’utilisation d’un exchange, ce qui montre que les investisseurs deviennent progressivement insensibles aux actions réglementaires des gouvernements.
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À une époque où les croyances ésotériques prospèrent, 40,04 % des investisseurs interrogés ont déjà eu recours à des pratiques superstitieuses telles que prier le dieu de la richesse.
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Parmi les icônes crypto des répondants, Satoshi Nakamoto (créateur du Bitcoin), Vitalik Buterin (fondateur d’Ethereum), Elon Musk (fondateur de SpaceX) et CZ (fondateur de Binance) sont les plus cités.
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Les exchanges sont le type d’entreprise Web3 que les répondants souhaitent le plus rejoindre. La plupart pensent qu’un exchange concentre des ressources informationnelles de qualité et permet d’accéder plus tôt à certains « codes secrets de la richesse ». Parmi les exchanges centralisés, Binance est le plus cité, devenant ainsi l’entreprise rêvée des répondants.
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Concernant la question « Arrête-t-on dès qu’on a suffisamment gagné ? », la majorité rejette cette idée et considère le Web3 comme une conviction. Quant à savoir « Combien faut-il gagner pour s’arrêter ? », plus des deux tiers des répondants estiment qu’il faut détenir un patrimoine total supérieur à dix millions, A8 étant un seuil critique de richesse.
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En ce qui concerne les actifs cryptos ayant généré les plus forts gains, Bitcoin, ETH, Solana, BNB et PEPE sont les plus mentionnés, reflétant probablement une caractéristique de ce cycle : seule la performance de marché général (Beta) se distingue, peu d’opportunités spécifiques (Alpha) émergent, et de nombreuses altcoins ne parviennent pas à surpasser les principales cryptomonnaies.
Partie 1 : Profil des répondants
Cette section aborde plusieurs aspects, notamment le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, la durée d’investissement en cryptomonnaies et les traits de personnalité des répondants. Ces questions visent à dresser un portrait complet des utilisateurs afin d’analyser efficacement les données et identifier les particularités de chaque groupe. Grâce à la collecte et à l’analyse de ces informations de base, nous espérons élaborer un profil global des répondants pour mieux soutenir les recherches ultérieures et les analyses de marché.
1. Répartition par sexe :
Dans cette enquête, nous avons analysé statistiquement le sexe des participants. Les données montrent que les hommes représentent une proportion très importante, indiquant un taux de participation plus élevé chez eux.
Plus précisément : 1 562 répondants masculins, soit 76,1 % ; 491 répondantes féminines, soit 23,9 %.
2. Répartition par âge :
Nous avons effectué une analyse détaillée de l’âge des répondants. Les données montrent une concentration notable au sein de la tranche d’âge des utilisateurs francophones chinois impliqués dans l’investissement en cryptomonnaies, les jeunes faisant preuve d’un engagement particulièrement fort.
Précisément : les répondants âgés de 26 à 35 ans représentent 57,42 %, suivis par ceux de 18 à 25 ans avec 25,11 %, puis ceux de 36 à 45 ans avec 14,19 %. À noter que les répondants âgés de 18 à 45 ans représentent 96,72 %.
Les répondants âgés de 46 à 55 ans représentent 2,46 %, tandis que ceux de plus de 55 ans ne représentent que 0,45 %. Cela indique qu’avec l’âge, l’implication dans les investissements en cryptomonnaies diminue progressivement.
Par ailleurs, les utilisateurs de moins de 18 ans représentent seulement 0,36 %, car étant mineurs, ils disposent d’une autonomie économique et d’une capacité d’investissement limitées, ce qui explique leur faible participation.
3. Durée d’activité en trading de cryptomonnaies :
Nous avons analysé la durée d’expérience des répondants en trading de cryptomonnaies. Les données montrent une répartition relativement équilibrée en matière d’expérience, offrant ainsi une base utilisateur stable et diversifiée au marché des cryptos, favorable à son développement à long terme.
Plus précisément : les répondants ayant entre 3 et 5 ans d’expérience représentent 34,67 %, suivis par ceux ayant entre 1 et 3 ans (30,94 %), puis ceux ayant entre 5 et 8 ans (21,29 %). À noter que les répondants ayant entre 1 et 8 ans d’expérience représentent 86,9 %.
De plus, 6,92 % des répondants ont moins d’un an d’expérience, et 6,19 % ont plus de 8 ans d’expérience. Ce mélange de nouveaux entrants et d’anciens usagers illustre la dynamique et la vitalité du marché.
4. Le trading de cryptomonnaies est-il effectué à temps plein ?
Nous avons examiné si les répondants opéraient à temps plein dans le trading de cryptomonnaies. Les données montrent des différences significatives dans le niveau d’engagement et d’investissement des utilisateurs francophones chinois.
Précisément : 25,11 % des répondants exercent le trading de cryptomonnaies comme activité principale et source de revenus.
En revanche, 74,89 % des utilisateurs ne font pas cela à temps plein, ce qui signifie que la majorité perçoit cet investissement comme un complément ou un loisir plutôt qu’une carrière principale, l’intégrant davantage dans une stratégie d’allocation d’actifs.
Ces différences de modes d’engagement reflètent la diversité et la flexibilité du marché : les traders à temps plein peuvent se concentrer pleinement sur les fluctuations du marché et ajuster leurs stratégies rapidement, tandis que les autres combinent leurs investissements avec d’autres activités professionnelles tout en gardant un contrôle sur les risques.
5. Les répondants travaillent-ils dans l’industrie crypto ?
Nous avons analysé si les répondants étaient des professionnels du secteur crypto. Les données montrent une répartition assez équilibrée en termes de profil professionnel.
Précisément : 49,14 % des répondants travaillent dans l’industrie crypto, soit près de la moitié. Les 50,86 % restants n’en font pas partie, jouant plutôt le rôle d’investisseurs ou d’enthousiastes, intéressés par les opportunités d’investissement et l’évolution du marché.
Cette répartition équilibrée illustre la diversité et l’inclusivité du marché crypto : que ce soient des professionnels ou non, chacun contribue à l’écosystème à sa manière.
6. Niveau d’études des répondants :
Nous avons analysé le niveau d’éducation des répondants. Les données montrent un niveau académique globalement élevé, la plupart des répondants disposant de connaissances spécialisées et de capacités d’analyse.
Plus précisément : les répondants titulaires d’un baccalauréat représentent la grande majorité (58,60 %), suivis par les diplômés de master (21,20 %) et de doctorat (1,91 %), ce qui indique qu’une part substantielle des répondants possède un bagage académique élevé et des compétences en recherche, favorisant une prise de décision rationnelle en matière d’investissement.
De plus, 17,83 % des répondants ont un diplôme inférieur au bac ou un diplôme technique, et 0,45 % ont d’autres niveaux d’études, apportant également des perspectives cognitives variées au secteur.
7. Type de personnalité MBTI des répondants :
Nous avons analysé les types de personnalité MBTI des répondants. Le MBTI est un outil psychologique largement utilisé pour aider les individus à comprendre leurs traits de caractère et leurs tendances comportementales.
36,76 % des répondants ignorent leur type MBTI, ce qui indique que, bien que populaire dans l’industrie crypto, une partie significative d’utilisateurs n’a pas encore fait ce test d’auto-évaluation.
Parmi ceux qui connaissent leur type MBTI, INFJ (9,37 %), INTJ (8,10 %) et INFP (7,83 %) sont les plus fréquents. Ces trois types appartiennent à la catégorie des introvertis intuitifs, généralement dotés d’un fort esprit innovant, d’une bonne capacité de planification stratégique et d’empathie.
Par ailleurs, les types extravertis intuitifs comme ENTJ (6,82 %), ENTP (5,37 %) et ENFJ (5,46 %) occupent également une place importante. Ces profils sont généralement doués pour le leadership, la communication et la prise de décision.
En comparaison, les types sensoriels et juges sont moins représentés. Par exemple, ESFJ (0,91 %), ESFP (0,82 %), ESTJ (1,27 %), ESTP (1,27 %), ISFJ (1,00 %) et ISTJ (0,82 %) oscillent tous autour de 1 %.
8. Proportion des actifs cryptos dans le portefeuille des répondants :
Nous avons analysé la répartition des actifs cryptos dans le portefeuille des répondants. Les données montrent une distribution relativement équilibrée, reflétant différentes sensibilités au risque.
Précisément : 22,29 % des répondants ont entre 0 % et 25 % de leurs actifs en crypto ; 28,30 % ont entre 26 % et 50 % ; 27,48 % ont entre 51 % et 75 % ; 21,93 % ont entre 76 % et 100 %.
Les proportions sont proches dans les quatre tranches, montrant des préférences et tolérances au risque variées. Environ la moitié (50,59 %) limite leur exposition à moins de 50 %, témoignant d’une attitude prudente face au risque, tandis que l’autre moitié (49,41 %) dépasse ce seuil, exprimant confiance et tolérance élevée au risque.
Partie 2 : Intérêts du marché francophone chinois
Le rythme effréné caractérise le marché crypto. Déjà à mi-parcours en 2024, nous avons vu se succéder les inscriptions, l’intelligence artificielle (IA), les MEME, BTCFi, etc. L’environnement change rapidement, et les centres d’intérêt des investisseurs aussi. Comprendre les secteurs surveillés, les sources d’information et la confiance du marché permet non seulement d’obtenir des insights précieux, mais aussi d’anticiper plus efficacement les attentes des utilisateurs.
1. Secteurs suivis par les répondants :
Nous avons recueilli les secteurs de cryptomonnaies suivis par les répondants. Question à choix multiples, chaque répondant pouvant sélectionner trois options. Voici les résultats :
Globalement, le Bitcoin et son écosystème sont les plus populaires, choisis par 65,24 % des répondants. L’essor du minage d’inscriptions, le développement des solutions Layer 2 sur Bitcoin et l’émergence de BTCFi transforment profondément cet écosystème, attirant beaucoup d’investisseurs et de développeurs.
Les places 2 à 5 sont proches : écosystème Ethereum (L2, LSD, etc.), MEME, écosystème Solana, et IA.
2. Facteurs influençant les décisions d’investissement :
Nous avons analysé les facteurs influençant les décisions d’investissement. Question à choix multiples, chaque répondant pouvant sélectionner plusieurs options. Résultats :
Globalement, la recherche autonome et l’achat indépendant sont le facteur dominant, cité par 77,71 % des répondants. Dans un environnement d’information diversifié, les investisseurs analysent davantage les fondamentaux et les aspects techniques des projets pour faire des choix rationnels.
Ensuite vient le soutien écosystémique des grands exchanges. Ces derniers, disposant de vastes ressources et d’une large base utilisateur, offrent une excellente visibilité et un retour d’investissement pour les nouveaux projets.
Viennent ensuite, par ordre d’importance : recommandations d’amis ou de groupes, recommandations de KOLs, et soutien de VC.
3. Prévisions des répondants sur le prix du Bitcoin durant ce cycle :
Nous avons analysé les prévisions des répondants sur le prix maximal du Bitcoin durant ce cycle. Les données montrent une tendance claire.
Précisément : 59,51 % pensent que le prix culminera entre 100 000 et 150 000 dollars, indiquant une prudence optimiste. 22,20 % pensent qu’il restera sous 100 000 dollars, adoptant une vision plus conservatrice.
En outre, 12,37 % prévoient entre 150 000 et 200 000 dollars, et 5,91 % tablent sur plus de 200 000 dollars, exprimant une forte confiance dans la hausse potentielle du Bitcoin.
4. Sources d’information crypto et de signaux alpha :
Nous avons analysé les canaux utilisés par les répondants pour obtenir des informations crypto et des signaux alpha. Question à choix multiples. Résultats :
Globalement, Twitter (plateforme X) est la principale source, choisie par 87,17 % des répondants, suivi par les applications et sites web spécialisés en blockchain.
Les communautés comme WeChat, Telegram et Discord occupent également une place importante, respectivement aux troisième, quatrième et cinquième rangs.
5. VC crypto les plus reconnus par les répondants :
Nous avons recueilli les VC crypto les plus reconnus (ou non) par les répondants. Question facultative. Selon la fréquence des mentions, nous avons créé un nuage de mots.
Nuage de mots - VC crypto les plus reconnus : 
Le nuage montre que a16z, Paradigm, Binance Labs et Coinbase Ventures sont les plus cités.
6. KOL crypto les plus reconnus par les répondants :
Nous avons recueilli les KOL crypto les plus appréciés. Question facultative. Nuage de mots ci-dessous :
Nuage de mots - KOL crypto les plus reconnus :
KOL considérés comme « contre-indicatifs » :
Il est indéniable que reconnaissance / non-reconnaissance relèvent davantage de la subjectivité, et les résultats sont influencés par les canaux de diffusion. Chacun a ses propres critères — un simple sourire suffit.
7. Cryptomonnaie ayant généré les plus grands profits :
Nous avons demandé quelle cryptomonnaie avait généré le plus de profit. Question facultative. Nuage de mots ci-dessous :
Bitcoin, ETH, Solana, BNB et PEPE sont les plus cités, reflétant les tendances de ce cycle : de nombreuses altcoins peinent à surperformer les grandes capitalisations.
Nuage de mots - Cryptomonnaie générant le plus de profit :
Partie 3 : Préférences des utilisateurs francophones chinois concernant les exchanges centralisés
Les exchanges, en tant que lieux principaux des transactions, jouent un rôle crucial, surtout les exchanges centralisés (CEX), qui, grâce à leurs interfaces conviviales et leur liquidité élevée, sont l’entrée principale pour la majorité des utilisateurs. Comprendre leurs préférences, retours d’expérience et attentes fonctionnelles permet d’identifier les points de friction et besoins, et ainsi d’améliorer continuellement les services de transaction.
1. Exchanges centralisés les plus fréquemment utilisés :
Nous avons analysé les CEX les plus utilisés. Question à choix multiples (trois choix). Résultats :
Globalement, Binance est l’exchange le plus utilisé, choisi par 96,72 % des répondants. Cela illustre son influence massive et sa base utilisateur solide sur le marché crypto francophone chinois. En tant que l’une des plus grandes plateformes d’actifs numériques, Binance propose de nombreuses paires de trading, des frais bas et des produits financiers variés, devenant la plateforme de choix pour entrer et participer au marché crypto.
OKX suit de près, avec 83,53 % des répondants, malgré un écart de 13,19 % par rapport à Binance. Il reste l’un des exchanges les plus populaires.
En dehors des deux géants, Gate.io et Bitget obtiennent également de bons résultats.
2. Exchange où les répondants détiennent le plus grand volume d’actifs :
Nous avons analysé où les répondants stockent la majorité de leurs actifs crypto, afin d’évaluer la confiance et la reconnaissance du marché. Les données montrent une forte concentration.
Binance domine largement, avec 63,15 % des répondants y plaçant leur plus gros portefeuille, démontrant une forte fidélité et confiance.
OKX arrive en deuxième position, avec 25,30 %.
D’autres exchanges comme Gate.io, Bitget ou Bybit ont des parts minoritaires mais conservent des bases utilisateurs spécifiques.
3. Exchange où les répondants ont gagné le plus d’argent :
Nous avons identifié l’exchange ayant généré les plus hauts bénéfices. Les données montrent une concentration similaire.
Binance arrive en tête : 60,69 % des répondants y ont réalisé leurs meilleurs gains, confirmant non seulement sa domination de marché mais aussi sa capacité à créer de la valeur pour les utilisateurs.
OKX suit avec 24,11 %. Les autres exchanges performant moins bien : Gate.io (4,91 %), Bitget (3,91 %), Bybit (1,00 %), HTX (1,46 %), Kucoin (0,36 %), Mexc (0,55 %).
4. Opérations principales réalisées sur les exchanges :
Nous avons analysé les principales opérations des répondants :
« Seulement spot, pas de contrats » : 44,40 %, indiquant que près de la moitié privilégient une stratégie prudente, évitant les produits dérivés à haut risque.
« Principalement spot, quelques contrats » : 38,49 %, cherchant à combiner stabilité et gains supplémentaires.
« Majoritairement contrats, peu de spot » : 10,28 %, préférant un modèle à haut rendement et haut risque.
« Peu de trading, orienté vers le staking ou les IDO » : 6,82 %, optant pour une stratégie conservatrice.
Globalement, le trading spot représente plus de 80 % (deux premières options), confirmant que la majorité privilégie la stabilité.
5. Utilisation des services de gestion de fortune proposés par les CEX :
Nous avons analysé l’utilisation de ces services :
47,95 % : « Non, je n’en veux pas, trop peu rentable. » Près de la moitié juge les rendements insuffisants.
32,12 % : « Pas très au courant, mais j’y ferai attention à l’avenir. » Ces utilisateurs pourraient être sensibilisés via une meilleure communication.
19,93 % : « Oui, je touche mes revenus quotidiennement. » Ils utilisent activement ces services pour générer des revenus passifs.
6. Activités marketing des exchanges auxquelles les répondants participent :
Question à choix multiples
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