La moitié de la hausse est-elle déjà passée ? Y a-t-il encore des opportunités dans l'écosystème du Bitcoin ?
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La moitié de la hausse est-elle déjà passée ? Y a-t-il encore des opportunités dans l'écosystème du Bitcoin ?
Analyse des projets de l'écosystème Bitcoin et prévision des tendances de développement.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Louis Wang, contributeur principal de Biteye
Édition : Crush, contributeur principal de Biteye
Grâce à sa stabilité et sa sécurité exceptionnelles, le réseau Bitcoin a non seulement conféré une valeur durable au BTC, mais accumulé également un capital impressionnant.
Avec l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, l'afflux massif de capitaux traditionnels a fait dépasser la capitalisation boursière du BTC 1,3 billion de dollars américains.
Toutefois, on néglige souvent la distinction entre Bitcoin en tant que réseau et le BTC en tant qu’actif numérique. Pour exploiter pleinement le potentiel de Bitcoin, il est essentiel d’utiliser ses fonctionnalités réseau afin de transformer le Bitcoin d’un simple stockage de valeur en infrastructure centrale d’une économie Bitcoin.
En décembre 2022, le protocole Ordinals a marqué une révolution inattendue pour l’écosystème Bitcoin.
L’essor fulgurant des « inscriptions » (inscriptions) a non seulement attiré l’attention du grand public et des développeurs sur l’écosystème Bitcoin, mais a aussi révélé les possibilités immenses offertes par ce réseau.
En seulement 12 mois, la capitalisation totale des jetons d'inscription basés sur Ordinals a dépassé 3,5 milliards de dollars, affichant une croissance stupéfiante. Même aujourd'hui, le volume quotidien des transactions NFT sur le réseau Bitcoin dépasse celui de Solana.
Cependant, les attentes excessives du marché à l’égard de l’écosystème Bitcoin ont entraîné des frustrations conséquentes.
Le refroidissement rapide de l’engouement autour des inscriptions, les performances médiocres attendues du protocole Runes après son lancement, ainsi que le retournement dramatique du projet Merlin — passant du sommet de sa TVL à une chute vertigineuse du cours de son jeton après le lancement — ont plongé le marché dans une certaine confusion quant à l'avenir de l'écosystème Bitcoin.
Parallèlement, l’essor des Memecoin a largement détourné l’attention du marché.
Cette succession de hauts et de bas dans l’écosystème Bitcoin rappelle le processus de « recuit haute température » utilisé en technologie des semi-conducteurs, qui vise à libérer les contraintes internes d’un matériau tout en augmentant sa ductilité et sa résilience.
Nous pensons que ce principe s’applique également au développement de l’écosystème Bitcoin. Après la dissipation des émotions FOMO, quels projets continuent activement à construire ? Quelles sont les directions et tendances futures de cet écosystème ?
Cet article explorera en profondeur les tendances de développement de l’écosystème Bitcoin, classées par secteur, analysera les projets représentatifs, leurs stratégies face aux défis, ainsi que leur rôle au sein de cet écosystème.
01 BTC Layer
Bitcoin, première cryptomonnaie réussie, a été conçu principalement pour privilégier la sécurité et la décentralisation, ce qui implique des limitations inhérentes en matière de programmabilité et de vitesse transactionnelle.
Bien que des mises à jour telles que SegWit et Taproot aient partiellement amélioré ces problèmes, l’engouement pour l’émission d’actifs via Ordinals a clairement mis en lumière les limites du réseau : congestion sévère, frais de gaz en hausse constante, et besoin urgent de fonctions intelligentes plus puissantes.
Face à la demande croissante d’évolutivité et de fonctionnalités supplémentaires au-delà des capacités initiales du Bitcoin, l’écosystème explore diverses solutions de mise à l’échelle. Ces dernières s’inspirent largement des approches d’Ethereum, adoptant une architecture modulaire en couches, donnant naissance au concept de « Bitcoin Layer ».
Cette architecture inclut la couche L2 (réseau Lightning, sidechains, Rollups, etc.), visant à traiter les transactions hors chaîne afin d’augmenter le débit tout en conservant le lien sécurisé avec la chaîne principale ;
une couche de règlement, optimisant davantage les performances et fonctionnalités pour des cas d’usage spécifiques ; une couche données, fournissant disponibilité et stockage ; et une couche applicative, permettant le développement d’applications décentralisées sur cette infrastructure de base.
Cette architecture multi-couches améliore la programmabilité, rend possible des contrats intelligents plus complexes, accroît considérablement la vitesse de traitement des transactions, renforce la disponibilité des données et étend les possibilités de l’écosystème.
Dans le secteur très concurrentiel des Bitcoin Layer2, la majorité des projets utilisent la pile technique EVM combinée à des ponts inter-chaînes pour résoudre les problèmes d’évolutivité. Bien que cette méthode permette de construire rapidement un écosystème, ces solutions manquent d’ancre solide avec la chaîne Bitcoin et dépendent fortement des ponts, augmentant ainsi les risques de sécurité potentiels.
De plus, utiliser le modèle de comptes d’Ethereum et l’EVM pour étendre Bitcoin basé sur UTXO va à l’encontre, dans une certaine mesure, de la philosophie « Bitcoin Native ». Les L2 peuvent être grossièrement divisés en trois grandes familles selon leur approche technique :
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Les solutions type Rollup : celles-ci accordent une grande importance à la vérifiabilité de la couche 1, cherchant à étendre la sécurité de la couche 1 vers la couche 2.
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Les sidechains : elles bénéficient d’un avantage grâce à leur technologie et écosystème relativement matures.
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La vérification côté client : ces solutions mettent l’accent sur l'utilisation de la disponibilité des données native (DA) de la couche 1.
Les solutions Rollup, tout en poursuivant la vérifiabilité de la couche 1, contrôlent le coût de confiance pour l'utilisateur grâce à des designs modulaires variés. Cette approche garantit la sécurité tout en réduisant significativement la charge de confiance pour l'utilisateur.
En revanche, bien que les sidechains soient techniquement plus matures, elles rencontrent davantage de difficultés pour hériter pleinement de la sécurité de la couche 1.
Les solutions basées sur la vérification côté client assurent certes que tous les enregistrements comptables soient effectués sur la couche 1, mais exigent une forte confiance de l’utilisateur envers le client, un coût intrinsèque difficile à éliminer complètement.
02 Rollup
L’avènement d’Ordinals a transformé le réseau Bitcoin en une base de données extrêmement sécurisée capable de stocker toutes sortes de données, y compris les preuves des Rollups.
Toutefois, simplement téléverser les preuves d’un Rollup sur le réseau BTC ne suffit pas à garantir la validité et la correction des transactions internes au Rollup. Le problème central des BTC Rollup réside donc dans la vérification.
Actuellement, la plupart des BTC Rollup optent probablement pour une solution de rollup souverain (vérification côté client), où des validateurs synchronisent hors chaîne l’ensemble des données du Rollup et les vérifient eux-mêmes.
Cette approche présente une limitation majeure : elle ne tire pas pleinement parti de la caractéristique la plus puissante du réseau Bitcoin — le consensus POW assuré par des dizaines de milliers de nœuds — pour garantir la sécurité du Rollup.
L’état idéal serait que le réseau BTC puisse activer la vérification des preuves du Rollup, de manière similaire à Ethereum, et soit capable de rejeter les blocs de données invalides.
En outre, il faut garantir que les actifs du Rollup puissent toujours être retirés sans confiance vers le réseau BTC via un canal de sortie sécurisé, même en cas d’incident extrême (comme une panne prolongée ou un refus de traitement des transactions par les nœuds ou l’ordonnanceur du Rollup).
Bitlayer
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Bitlayer est le premier réseau Bitcoin Layer 2 basé sur la solution BitVM, visant à offrir une sécurité équivalente à celle de Bitcoin tout en supportant une capacité de calcul Turing-complète.
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L’innovation clé du projet réside dans l’adoption du nouveau paradigme de calcul BitVM et du pont OP-DLC, permettant de relever trois défis majeurs des Layer 2 :
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Ancrage bidirectionnel sans confiance : combinaison du pont OP-DLC et de BitVM pour permettre un transfert d’actifs bidirectionnel sans confiance entre la chaîne Bitcoin principale et Bitlayer
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Vérification de la couche 1 : héritage de la sécurité de Bitcoin via BitVM
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Turing-complétude : prise en charge de plusieurs machines virtuelles, offrant un environnement entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM)
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Le 29 mars de cette année, Bitlayer a lancé un programme d'incitation écologique de 50 millions de dollars destiné à attirer les premiers bâtisseurs et contributeurs. Plusieurs projets natifs participent déjà à la construction de l'écosystème, notamment des DEX, des protocoles de prêt sans permission et des MEME.
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Récemment, Bitlayer a annoncé avoir levé 11 millions de dollars lors d’un tour de série A, mené par Franklin Templeton, devenant ainsi le premier projet d’infrastructure Bitcoin à recevoir un investissement d’une institution autorisée à gérer des ETF.
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Le projet a actuellement lancé un centre utilisateur comprenant trois modules : tâches pour débutants, tâches avancées et tâches quotidiennes. Les utilisateurs peuvent gagner des points Bitlayer en accomplissant ces tâches et obtenir un véhicule de course exclusif en tant que pilote. À l’avenir, Bitlayer prévoit d’allouer des airdrops de $BTR en fonction des points et du niveau du véhicule.
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Grâce à son innovation technologique et sa stratégie proactive de développement d’écosystème, Bitlayer se positionne comme l’un des projets Bitcoin Layer 2 à surveiller.
https://www.bitlayer.org/ready-player-one/dapps-center
Réseau B²
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B² Network est un Layer 2 compatible EVM sur BTC, offrant une plateforme hors chaîne pour exécuter des contrats intelligents Turing-complets, améliorant ainsi l’efficacité des transactions et réduisant les coûts.
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En intégrant la technologie des preuves à connaissance nulle (ZKP) avec Taproot de Bitcoin, B² Network assure une confidentialité et une sécurité accrues des transactions. Ce réseau vise à transformer Bitcoin en une plateforme dynamique, servant de scène pour des applications innovantes telles que DeFi et NFT, adaptée aussi bien aux actifs Bitcoin traditionnels qu’aux nouveaux actifs dérivés Bitcoin.
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L’architecture technique de B² Network comprend deux niveaux :
1. Couche Rollup : utilise une solution ZK-Rollup et zkEVM pour exécuter les transactions des utilisateurs et générer les preuves associées.
2. Couche Disponibilité des Données (DA) : incluant le stockage distribué, les nœuds B² et le réseau Bitcoin, chargée de stocker durablement les données du Rollup, de valider les preuves à connaissance nulle et d’exécuter la confirmation finale sur Bitcoin.
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Le stockage distribué, composant clé de B² Network, agit comme référentiel des transactions et preuves des utilisateurs du ZK-Rollup, renforçant la sécurité du réseau, réduisant les points de défaillance unique et garantissant l’immutabilité des données.
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Actuellement, B² Buzz entre dans sa troisième phase avec le lancement de Buzz Farming, en partenariat avec des projets BTCFi reconnus tels que Babylon, Unirouter, Lombard et Bedrock, proposant ainsi des stratégies de rendement diversifiées.
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Les revenus de Buzz Farming comprennent :
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14 580 jetons B² par jour provenant du réseau B².
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Des récompenses provenant des chaînes partenaires BTCFi et des partenaires importants, incluant Babylon, Aptos, Bedrock, Lombard, et d'autres projets.
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Buzz Farming, en tant qu’agrégateur de rendements natif de B² Network, continuera d’offrir aux utilisateurs davantage de sources de revenus et de parcours, illustrant l’innovation du projet dans le domaine DeFi.
https://buzz.bsquared.network/farming
QED
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QED Protocol est un ZK rollup sur BTC, fonctionnant sur zkevm. Contrairement aux autres zk rollup, QED ne choisit pas de générer une preuve zk pour l’ensemble des transactions du Rollup, mais uniquement pour les transactions de retrait vers la couche 1 BTC. Ces preuves sont ensuite vérifiées sur la couche 1 BTC en regroupant les scripts en circuits logiques.
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La clé publique de chaque utilisateur sert de circuit ZK personnalisé, doté d'une fonctionnalité de « signature intelligente » similaire à un contrat intelligent.
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Comme BitVM, QED Protocol assemble les scripts en circuits logiques, permettant ainsi la vérification des preuves ZK des transactions de retrait sur la couche 1 BTC. Chaque circuit logique contiendra 1000 UTXO, réalisant ainsi une vérification directe, mais à un coût énorme.
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Les applications décentralisées construites sur QED peuvent prouver localement les transactions, offrant aux utilisateurs des frais de gaz fixes et un calcul illimité.
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Selon son fondateur Carter Feldman, QED peut traiter plus de 150 000 transactions par seconde, prévoit de lancer son testnet dans les 3 à 4 prochains mois, et mettra en ligne son mainnet après consensus communautaire, tout en lançant un jeton natif pour inciter le fonctionnement d’infrastructures hautes performances.
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QED a levé 6 millions de dollars lors d’un tour de financement initial, Blockchain Capital étant le seul investisseur, valorisant le projet à au moins 100 millions de dollars. Il avait auparavant levé 3,25 millions de dollars en pré-amorçage et 1,35 million de dollars en amorçage.
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La technologie ZK utilisée par QED est la technologie STARK, faisant de QED un pionnier du rapprochement Starkware<>BTC, ayant obtenu un investissement et un soutien précoces de Starkware.
Réseau GOAT
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GOAT Network est un projet BTC Rollup Layer 2 lancé par ZKM, incubé par MetisDAO, et représente le premier Bitcoin L2 décentralisé dont la propriété est mutualisée.
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Sur le plan technique, il introduit le protocole de défi optimiste (GOAT-OCP), fournissant un mécanisme de sécurité natif basé sur le script BTC pour assurer la sécurité, et utilise ZKM Entangled Rollup comme couche de règlement universelle afin d'améliorer l'inclusion et la finalité des transactions.
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GOAT Network permet un dépôt direct d'actifs sans nécessiter de pont inter-chaînes supplémentaire, et protège les actifs via un réseau de Séquenceurs décentralisés.
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L'équipe de développement provient de MetisDAO, qui est actuellement le seul projet Ethereum Layer 2 à avoir mis en œuvre un Séquenceur décentralisé. Ils ont apporté cet avantage technologique sur le BTC Layer 2. Le réseau de Séquenceurs décentralisés permet à tout détenteur de Bitcoin de verrouiller des fonds pour devenir nœud ou de déléguer à un nœud existant.
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Actuellement, GOAT a reçu l'engagement de 5 000 BTC de cinq opérateurs de nœuds institutionnels, prévoyant de démarrer avec sept opérateurs et de s'étendre à des dizaines à l'avenir.
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Les gains potentiels liés à la participation au réseau GOAT incluent :
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Frais de gaz en BTC
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Récompenses minières en jetons GOAT
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Rendements générés par le jeton yBTC (jeton reçu après avoir verrouillé du BTC sur le réseau GOAT)
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yBTC permettra de débloquer davantage d'opportunités de rendement au sein de l'écosystème GOAT
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La première phase de l'activité de Séquenceur décentralisé est désormais ouverte : les utilisateurs peuvent lier leur portefeuille (avec au moins 0,001 BTC), leurs informations sociales, et accomplir des tâches sociales.
https://club.goat.network/goatlist
Mezo
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Mezo est un réseau Bitcoin Layer 2 visant à transformer Bitcoin d’une « technologie d’épargne » vers une économie circulaire.
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Le projet utilise un mécanisme unique appelé Preuve de Détention (Proof of HODL), où les utilisateurs protègent le réseau en verrouillant des BTC et des jetons MEZO et en validant des transactions.
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Mezo utilise le mécanisme de consensus CometBFT combiné à l’innovation de la Preuve de Détention. Les utilisateurs peuvent verrouiller du BTC sur Mezo ; plus la durée de verrouillage est longue, plus leur score HODL augmente, leur permettant ainsi de contribuer à la sécurité du réseau au lancement du mainnet et de générer des revenus.
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Le projet est lancé par le studio entrepreneurial Thesis, une équipe expérimentée dans le développement de l’écosystème BTC, ayant notamment développé le projet tBTC.
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Selon les données officielles de Mezo, le nombre d’utilisateurs approche les 12 000 et le nombre total de BTC verrouillés atteint 2333.
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Mezo a récemment annoncé avoir levé 7,5 millions de dollars lors d’un nouveau tour de financement, portant son total levé à 30 millions de dollars. Ces fonds serviront à étendre l’adoption du réseau, notamment via l’intégration de nouveaux produits comme la plateforme de staking Bitcoin Acre.
https://mezo.org/hodl
Réseau Bitfinity
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Bitfinity Network EVM est une blockchain compatible Ethereum créée sur Internet Computer (IC), utilisant le langage Solidity. Les développeurs peuvent déployer via Bitfinity des contrats intelligents Bitcoin, Ordinals et BRC-20 écrits en Solidity, ce qui pourrait renforcer l'utilité de Bitcoin.
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Grâce à l'architecture unique de l'IC et à sa technologie Chain Key, Bitfinity Network EVM est plus efficace que les implémentations EVM traditionnelles, offrant une capacité de stockage et une vitesse de traitement comparables aux services web classiques, et sans frais de gaz.
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Bitfinity prévoit d'intégrer Ethereum et d'autres blockchains compatibles EVM en exécutant des clients légers sur l'IC, ce qui nécessite d'adapter le protocole réseau pour interagir avec les nœuds complets d'autres chaînes et synchroniser l'ensemble de la blockchain.
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Le projet prend en charge les jetons ICRC-1 et ERC777/ERC20, ainsi que le Bitcoin sous forme de jeton ICRC-1.
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Au début de l'année, il a levé 7 millions de dollars avec une valorisation de 130 millions de dollars.
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Économie de jetons : BITFINITY est le jeton de gouvernance officiel approuvé par Bitfinity DAO, ainsi que le jeton natif de Bitfinity EVM, avec une offre totale de 1 milliard, de type ERC-20.
Réseau Arch
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Arch Network est une solution innovante de programmabilité native Bitcoin, différente des L2 traditionnels, visant à intégrer directement des fonctions programmables dans le réseau Bitcoin.
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Arch est un réseau PoS parallélisé utilisant des preuves ZK pour renforcer la programmabilité native Bitcoin. Le réseau est composé d'un zkVM basé sur Rust (ArchVM) et d'un réseau décentralisé de validateurs.
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S'inspirant de Solana et du SVM (Solana Virtual Machine), Arch n'utilise aucun pont ni L2. Il possède trois caractéristiques : programmabilité, vitesse d'exécution parallèle, et interopérabilité et composable sans confiance.
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Dans Arch Network, les transferts d'actifs et changements d'état sur la chaîne Bitcoin se produisent directement sur la couche 1 Bitcoin. Arch utilise la chaîne d'état et les ordinaux pour soumettre les modifications d'état dans une seule transaction, réduisant ainsi les frais et garantissant une exécution atomique.
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Le modèle tarifaire d'Arch inclut des frais de traitement d'infrastructure et un mécanisme de tarification dynamique. Les frais d'infrastructure concernent chaque transaction BTC, y compris le déploiement de contrats intelligents, les transactions, le minting de NFT, etc. Le mécanisme dynamique agit comme un pourboire pour passage rapide, ajusté selon la congestion du réseau et la complexité de la transaction.
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Arch Network a levé 7 millions de dollars lors d’un tour de semences, mené par Multicoin Capital, avec la participation d’OKX Ventures, CMS Holdings, etc.
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Actuellement, les produits et la feuille de route d’Arch sont encore en développement, aucune date de lancement n’ayant été annoncée.
03 Sidechain Bitcoin
Le concept de sidechain remonte au document « Enabling Blockchain Innovations with Pegged Sidechains », publié en 2014 par Adam Back et d'autres. Ce concept vise à améliorer les capacités de service de Bitcoin en permettant le transfert d'actifs entre plusieurs blockchains.
Une sidechain est essentiellement un réseau blockchain indépendant fonctionnant en parallèle de la chaîne principale, caractérisé par :
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Haute personnalisation : possibilité de concevoir des règles et fonctionnalités spécifiques, augmentant l’évolutivité et la flexibilité.
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