OKX Ventures Investment Bimonthly Report for May-June 2024: Steady Progress Across Multiple Sectors, Maintaining Optimism on Market Prospects
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OKX Ventures Investment Bimonthly Report for May-June 2024: Steady Progress Across Multiple Sectors, Maintaining Optimism on Market Prospects
L'industrie du chiffrement continue de croître malgré les difficultés.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OKX Ventures
La croissance économique américaine reste résiliente, mais le contexte de taux d'intérêt élevés continue d'avoir un impact sur l'économie. De nombreux pays et régions font face à des signes de stagnation ou de récession légère. Bien que l'inflation montre des signes de ralentissement conformément aux attentes de la Réserve fédérale (Fed), l'environnement macroéconomique incertain accentue davantage la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Cependant, des facteurs tels que les ETF spot sur Ethereum, les données on-chain, l'innovation native dans les écosystèmes des principales blockchains, ainsi que les innovations au sein de l'écosystème TON, continuent d'alimenter la croissance du secteur. OKX Ventures maintient une vision optimiste concernant les perspectives du marché.
Développement continu dans plusieurs domaines
Selon les observations et recherches menées par OKX Ventures, plusieurs domaines du secteur des cryptomonnaies affichent actuellement une tendance globalement « stable avec une orientation positive ».
Sur le plan politique, le secteur connaît enfin une avancée majeure avec l'approbation des ETF spot sur Ethereum. La Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé tous les fichiers 19b-4 le 23 mai. Si les ETF spot sur ETH commencent à être négociés en juillet 2024, compte tenu de la capitalisation sous gestion des ETF Bitcoin atteignant déjà 50 milliards de dollars, l’échelle des ETF spot ETH et les volumes d’achats pourraient atteindre une centaine de milliards de dollars selon une comparaison basée sur la capitalisation boursière.
Au niveau des données on-chain, celles-ci restent stables avec une légère baisse, tandis que les Meme deviennent un phénomène central. En mai et juin, les volumes de transactions respectifs sur les chaînes Ethereum et Bitcoin s’élevaient à 390 milliards et 338 milliards de dollars, toujours en baisse par rapport aux mois de mars et avril. L’offre de stablecoins a augmenté à 142,6 milliards de dollars. Sur Ethereum, 26,7 k et 26,3 k ETH ont été brûlés en mai et juin, tandis que les frais de gaz sont descendus jusqu’à 1 gwei. Les actifs de type Meme ont conservé une forte popularité, atteignant une capitalisation totale supérieure à 60 milliards de dollars, notamment sur Solana où les transactions Meme représentaient plus de 50 % du volume total. Ces données indiquent que le secteur a probablement touché un creux temporaire, et nous restons optimistes quant aux innovations on-chain au second semestre.
Les infrastructures sectorielles se renforcent, et les projets écosystémiques deviennent plus riches. Le nombre de couches 2 et la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème Bitcoin augmentent, favorisant un développement modulaire, comme Nubit qui hérite de la sécurité de Bitcoin via sa couche DA, ou Solv qui agrège les rendements liés à la liquidité. Selon OKX Ventures, ces infrastructures natives diversifiées seront un point clé d’intérêt pour le marché dans les prochains temps, notamment dans les domaines de l’IA, du GameFi et des applications sociales.
L’écosystème TON poursuit sa croissance avec une explosion d’applications et de données. S’appuyant sur les 900 millions d’utilisateurs actifs de Telegram, TON a vu sa TVL dépasser 700 millions de dollars, avec plusieurs applications comptant plus de 10 millions d’utilisateurs. Cela ouvre une nouvelle voie vers l’adoption massive du secteur. OKX Ventures continuera à soutenir activement les applications innovantes de TON.
Le domaine de la sécurité mérite une attention soutenue : les pertes dues aux incidents de sécurité on-chain ont atteint 688 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une augmentation de 37 % par rapport au premier trimestre. Les cibles principales des attaques restent les protocoles DeFi et les blockchains elles-mêmes. Beaucoup reste à faire côté utilisateur final, et les outils de sécurité comme GoPlus ont encore un long chemin à parcourir.
Dernières actualités d'investissement d'OKX Ventures
En tant qu’investisseur axé sur la valeur à long terme, OKX Ventures continue d’identifier et de financer des projets innovants dans divers domaines, leur apportant soutien financier, technique et écosystémique.
Bedrock
D’après le site officiel du projet, Bedrock est le premier protocole permettant la re-gageabilité multi-actifs. En collaboration avec RockX, acteur expérimenté dans les infrastructures blockchain, il propose une solution non détentrice garantissant la sécurité des actifs utilisateurs. Bedrock prend en charge le gage et la re-gageabilité de divers actifs, tels que uniBTC, uniETH et uniIOTX, en partenariat respectif avec Babylon, EigenLayer et IoTeX, renforçant ainsi la sécurité et les rendements des actifs engagés.
uniBTC est un protocole de re-gageabilité soutenu par la chaîne Babylon, acceptant des BTC tokenisés (comme wBTC). Il permet aux détenteurs de BTC de bénéficier simultanément de la sécurité du réseau Ethereum et de rendements issus du gage. uniETH est un jeton liquide de re-gageabilité (Liquid Restaking Token, LRT) conçu pour obtenir des récompenses supplémentaires via EigenLayer, combinant sécurité institutionnelle et rendements accrus. uniIOTX constitue une solution de mise en gage liquide sur la blockchain IoTeX, résolvant les problèmes inhérents au Proof-of-Stake délégué (DPoS) existant. Bedrock vise à libérer la liquidité et la valeur des jetons PoS via son standard universel (uni), en offrant des jetons de mise en gage liquides sécurisés et des opportunités de rendement améliorées.
Sur le plan technologique et de la sécurité, Bedrock adopte une intégration complète entre contrats intelligents et gestion des nœuds (end-to-end), sans recourir à des oracles, évitant ainsi les risques de centralisation et de sécurité. Ses contrats intelligents non dépositaires assurent une protection maximale des actifs utilisateurs, autorisant des opérations de gage et de retrait à tout moment, sans restriction.
Concernant le soutien multi-actifs et les stratégies de rendement, Bedrock offre des rendements élevés grâce à ses jetons uniToken (uniETH, uniBTC), accompagnés de potentiels gains via distributions airdrop. Par exemple, les utilisateurs d’uniETH peuvent espérer des revenus de gage ETH, des récompenses EIGEN, des airdrops AVS et $ARB, tandis que les détenteurs d’uniBTC bénéficient des revenus de gage BTC sur Babylon et d’autres récompenses liées aux couches 2 BTC.
En matière de déploiement multichaîne et compatibilité, les actifs uni de Bedrock sont déjà déployés sur plusieurs écosystèmes, notamment Arbitrum, Linea, Scroll, zklink, Manta, etc., élargissant ainsi leur interopérabilité et leur portée. Cela offre une grande flexibilité aux utilisateurs pour effectuer des opérations de gage et re-gage sur différentes blockchains.
Codatta
Selon son site officiel, Codatta est le premier protocole de données décentralisé construit pour les développeurs, les protocoles et l’intelligence artificielle, distingué par une méthode scientifique générant la confiance dans les données. La plateforme améliore la transparence et l’intégrité des données dans l’écosystème crypto grâce à une fonctionnalité d’annotation des métadonnées des adresses blockchain. En combinant des technologies d’IA avancées et des mécanismes incitatifs économiques, Codatta mobilise la communauté pour valider les données, assurant leur précision et fiabilité, fournissant ainsi une base solide pour les développeurs et les applications.
Grâce à une extensibilité flexible, Codatta intègre et gère des données provenant de multiples sources, garantissant qualité et fiabilité via des mécanismes collaboratifs et automatisés. Son infrastructure hautement adaptable peut intégrer de nouvelles catégories de données.
Pour ce qui est de la fiabilité et de la sécurité des données, Codatta adopte une approche décentralisée pour annoter les métadonnées, s’appuyant sur les contributions communautaires pour valider les étiquettes. Il utilise l’IA, des algorithmes et des mécanismes économiques afin d’assurer une haute confiance et précision, tout en garantissant l’immuabilité et l’intégrité des données via la technologie blockchain, renforçant ainsi la sécurité globale.
En matière d’accès ouvert et de protection de la vie privée, Codatta est une plateforme sans permission, permettant aux développeurs, particuliers et protocoles d’accéder librement aux données. Toutefois, afin de prévenir les usages malveillants, certains jeux de données sensibles sont soumis à des conditions minimales d’accès, protégeant ainsi les informations utilisateurs contre tout accès non autorisé.
GoPlus
Selon son site officiel, GoPlus est une couche de sécurité utilisateur modulaire, ouverte, sans permission et pilotée par les utilisateurs, destinée à Web3. Conçue pour s’intégrer parfaitement à toute plateforme blockchain, elle renforce considérablement la sécurité en protégeant chaque étape du cycle de vie des transactions. Grâce à un réseau de sécurité décentralisé et à des solutions de pointe alimentées par l’IA, GoPlus réalise des analyses de risque approfondies et fournit des services de sécurité intelligents et efficaces. Son objectif est de combler le manque de couche de sécurité utilisateur dans les architectures blockchain actuelles, créant ainsi un environnement Web3 plus sûr et plus convivial.
En ce qui concerne la protection complète du cycle de vie, GoPlus assure une sécurité totale allant de l’initiation à la finalisation des transactions, protégeant chaque interaction de l’utilisateur dans l’environnement blockchain.
Face à la fragmentation des services de sécurité, GoPlus a créé un centre de sécurité unifié, permettant une gestion centralisée des politiques de sécurité multichaînes. Ainsi, les utilisateurs peuvent surveiller et gérer la sécurité de plusieurs blockchains depuis une seule interface. Actuellement, plus de 11 millions de portefeuilles interagissent avec GoPlus, dont plus de 60 000 utilisateurs payants, et la plateforme enregistre 2 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement.
GoPlus introduit également un pare-feu on-chain innovant, intégré directement dans la blockchain, capable de bloquer en temps réel les transactions à risque, assurant ainsi une protection ininterrompue.
Les services de sécurité proposés par GoPlus sont entièrement décentralisés, reflétant ainsi les valeurs fondamentales de Web3 : ouverture, absence de permission et pilotage par les utilisateurs.
Nubit
D’après le site officiel, Nubit est une couche de disponibilité des données (Data Availability Layer) sécurisée et scalable basée sur Bitcoin. Elle vise à étendre la capacité de stockage de données de Bitcoin, permettant ainsi des applications telles que les ordinaux, les solutions de couche 2 ou les oracles de prix, élargissant ainsi la portée et l’efficacité de l’écosystème Bitcoin. Nubit pourrait résoudre les goulots d’étranglement causés par les limites de débit de données sur Bitcoin. Ses quatre composants principaux sont : les nœuds validateurs, les nœuds de stockage complet, les clients légers et le mécanisme de consensus entre nœuds. Nubit met en œuvre un système de validation et de stockage à la fois sécurisé et efficace, permettant aux participants de vérifier l’authenticité et la disponibilité des données sans avoir besoin de télécharger l’ensemble du jeu de données.
En matière de sécurité, Nubit hérite directement de celle de Bitcoin, renforcée par des mécanismes économiques de garantie propres au réseau Bitcoin, assurant robustesse contre la falsification et la censure.
Concernant l’échantillonnage de disponibilité des données (DAS), Nubit utilise cette technologie pour garantir l’intégrité et la disponibilité des données. Elle permet aux nœuds de vérifier l’existence des données par tirage aléatoire de blocs, sans avoir à télécharger l’intégralité du bloc.
En termes d’efficacité, par rapport aux preuves Merkle traditionnelles, l’utilisation conjointe des engagements KZG et du codage correcteur Reed-Solomon améliore considérablement la vitesse de récupération des données, pouvant atteindre un gain de performance jusqu’à 100 fois supérieur dans des scénarios complexes ou volumineux.
Au niveau du testnet et de la participation communautaire, Nubit a lancé son testnet Alpha et encourage activement les membres de la communauté à tester et participer au développement, afin d’optimiser la technologie.
Enfin, la chaîne Nubit DA, construite sur Cosmos SDK, est spécifiquement optimisée pour l’écosystème Bitcoin. Elle supporte le gage natif de BTC, renforçant la sécurité économique, et possède un fort potentiel d’extension à d’autres applications et services Bitcoin.
Perspectives du marché toujours optimistes
L’innovation technologique, l’augmentation des investissements institutionnels, l’impact de l’environnement macroéconomique, la croissance des utilisateurs et du taux d’adoption, ainsi que l’amélioration du cadre réglementaire, sont autant de facteurs qui contribuent collectivement à la dynamique positive du secteur des cryptomonnaies. De plus en plus d’entreprises et institutions adoptent aujourd’hui la technologie blockchain, développant des applications décentralisées (DApps), des contrats intelligents, ou la finance décentralisée (DeFi). Ces innovations améliorent non seulement l’efficacité et la transparence, mais ouvrent aussi de nouveaux modèles économiques. Par exemple, les mises à jour et extensions d’Ethereum (comme la mise à niveau « Dencun ») ont fortement réduit les frais de données et amélioré les performances du réseau, attirant davantage de développeurs et d’utilisateurs.
En particulier, les caractéristiques de décentralisation, de sécurité et de transparence de la blockchain en font un outil puissant pour résoudre des problèmes du système financier traditionnel, tels que le manque de confiance, les frais élevés et la lenteur des transactions. Elle favorise également l’inclusion financière, permettant à davantage de personnes dans le monde d’accéder facilement aux services financiers, notamment celles exclues du système bancaire traditionnel, stimulant ainsi l’innovation et la transformation des systèmes socio-économiques.
Dans l’ensemble, la croissance constante du secteur des cryptomonnaies repose à la fois sur l’innovation technologique, l’inclusion financière, les opportunités d’investissement et le potentiel de la décentralisation. Avec la progression continue des technologies et des marchés, le secteur devrait continuer à jouer un rôle significatif dans l’évolution de l’économie et du système financier mondiaux. À travers plusieurs cycles haussiers et baissiers, OKX Ventures reste fermement engagé à soutenir, investir et accompagner l’innovation, et croit fermement en l’avenir prometteur du marché des cryptomonnaies.
« Nous restons optimistes quant aux perspectives du marché des cryptomonnaies. »
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