Analyse du marché des memecoins Solana : types courants de memecoins
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Analyse du marché des memecoins Solana : types courants de memecoins
Les transactions de Memecoin sur la chaîne Solana sont en plein essor, mais les investissements comportent des coûts faibles et des risques élevés, une prudence est donc nécessaire.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : dt
Le marché des cryptomonnaies a continué de stagner cette semaine, avec la plupart des jetons en baisse constante. Même les nouveaux jetons récemment lancés par de grands projets comme ZK Sync et LayerZero n’ont pas échappé à cette tendance baissière persistante. Les principales opportunités et points chauds du marché restent concentrés sur les Memecoins, parmi lesquels celles basées sur Solana se distinguent particulièrement par leur folie spéculative. Grâce à des coûts de transaction faibles et à l’apparition de Pump.fun qui abaisse considérablement la barrière à l’émission de nouveaux jetons, Solana est devenue actuellement la chaîne la plus active, véritable casino décentralisé. Selon un rapport de données du fournisseur de nœuds Syndica, pas moins de 92 % des transactions sur Raydium, le principal DEX de Solana, proviennent actuellement de Memecoins.
Dans cet épisode hebdomadaire de Cryptosnap Dr.DODO, nous analysons plusieurs Memecoins célèbres de ce cycle haussier afin d'expliquer les différents types de Memecoin.
Source : https://blog.syndica.io/deep-dive-solana-defi-may-2024/
Jetons contrôlés par des « maisons » (« House Coins »)
BOME / SLERF / MEW / MANEKI …
J’inclus sous cette catégorie tous les jetons dont les pools de liquidité sont très importants. Leur particularité ? Des pools conséquents et une montée extrêmement rapide, offrant ainsi le potentiel de gains fulgurants. Ces actifs permettent d’investir avec des volumes élevés et des multiplicateurs importants. Toutefois, ils atteignent souvent rapidement une forte capitalisation, rendant l’entrée tardive difficile. Pour participer à ce type de projet, voici quelques éléments clés à surveiller :
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Contexte du projet : Prenons BOME comme exemple, son fondateur Darkfarms est un artiste bien connu dans l’écosystème crypto, ce qui réduit fortement le risque de Rug Pull.
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Verrouillage ou brûlage du pool de liquidités : Un grand pool peut aussi cacher un projet frauduleux conçu pour vider complètement les liquidités en une seule vague. SLERF, par exemple, a vu son équipe brûler des dizaines de millions de dollars de liquidités, ce qui a alimenté initialement la FOMO.
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Volume d’échanges : Le volume reflète concrètement l’intérêt du marché pour le projet. Il est utile de l’analyser pour évaluer la popularité du jeton.
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Sentiment du marché : Ici, il s’agit de l’environnement global et de la tendance générale du marché, permettant d’estimer le potentiel de point culminant du projet.
À mon avis, ces « house coins » connaissent une ascension rapide mais généralement limitée à une seule vague. Ensuite, leur dynamique diverge de la logique typique des Memecoins, qui consiste à réaliser de gros gains avec peu de capitaux. À cause de leurs grandes tailles de pool, les petits investissements deviennent peu rentables, donc je ne recommande pas d’y participer une deuxième fois.
Jetons liés à l’actualité
GME / BODEN / TREMP / DJT / NCAT …
Les événements d’actualité, tels que les déclarations ou actions de personnalités très médiatisées comme Elon Musk, Donald Trump ou Roaring Kitty, peuvent rapidement donner naissance à des Memecoins associés. Cependant, ces jetons subissent également de fortes fluctuations dues aux nouvelles. Par conséquent, suivre attentivement l’actualité et agir en conséquence est crucial pour investir dans ce type de Memecoin. Par exemple, cette semaine, $DJT (le « Trump Coin ») a été le plus populaire, attirant beaucoup d’attention grâce à une rumeur selon laquelle Barron Trump y serait impliqué, ainsi qu’à la taille de son pool de liquidités. Toutefois, après que des figures influentes comme Zach XBT et GCR ont révélé des informations internes compromettantes, le prix a chuté brutalement. De même, $GME a explosé suite au retour annoncé de Roaring Kitty, mais a ensuite chuté après que sa vidéo en direct se soit révélée décevante.
Jetons communautaires
POPCAT / MICHI / SC
Selon moi, les jetons communautaires représentent à la fois le potentiel de gain le plus élevé et le taux d’échec le plus important. Leur rendement peut être exceptionnel car ils disposent souvent d’une phase de consolidation suffisamment longue pour accumuler des jetons à bas prix. Toutefois, en raison d’un manque de rareté, ils échouent fréquemment. L’image du jeton doit d’abord capter l’attention, mais encore plus important est l’ambiance de la communauté. Pour investir intelligemment, il faut rejoindre la communauté et observer si elle compte assez de membres enthousiastes participant activement à la promotion. Il est également essentiel de surveiller l’évolution de la visibilité du jeton sur Twitter pour détecter tout signe de stagnation ou de baisse d’intérêt.
En outre, je pense que les Memecoins communautaires réussissent à rassembler progressivement le consensus des petits investisseurs dans un bon contexte de marché, entraînant une hausse graduelle des prix. En revanche, lorsque le marché se détériore, ils chutent souvent très vite en raison de la dispersion importante des détentions.
Jetons portés par des célébrités
MOTHER / RNT / PAJAMES
Les « celebrity coins » constituent une tendance récente sur la blockchain Solana. La plupart des célébrités n’ont toutefois aucune intention de gérer durablement leurs jetons, et ces projets se transforment souvent en simples « one-way pumps ». Cependant, si une célébrité disposant d’une grande audience extérieure au monde crypto s’engage sérieusement, le potentiel devient immense. À ce jour, $MOTHER est le cas le plus réussi : la rappeuse Iggy Azalea a utilisé ses millions de fans pour promouvoir son propre jeton, interagissant activement avec les influenceurs crypto (CT) et la communauté, ce qui lui a permis de maintenir l’intérêt pendant longtemps. Selon moi, il ne faut pas se précipiter dans les celebrity coins ; mieux vaut attendre quelques jours pour évaluer sincèrement l’engagement à long terme de la célébrité avant d’investir.
Autres
WEN / BONK / WIF …
Il existe bien sûr de nombreux autres types de Memecoins populaires. Par exemple, $WEN, lancé par l’équipe Jupiter, ou $BONK, supposément introduit par la fondation Solana pour relancer l’écosystème, ont atteint une haute capitalisation grâce au soutien d’équipes légitimes. $BONK a démarré à un niveau très bas dans un contexte de reconstruction, offrant ainsi un fort levier. En revanche, $WEN a été lancé au plus fort de la FOMO autour de Solana, avec des attentes déjà maximales avant même son déploiement, ce qui limite son potentiel de multiplication. Enfin, $WIF, le Memecoin Solana au plus haut market cap et véritable indicateur de tendance du secteur, est difficile à classer. Né en tant que jeton communautaire, il a ensuite bénéficié du soutien du capital, devenant ainsi l’un des actifs Memecoin les plus puissants de ce cycle haussier.
Point de vue de l’auteur
Étant donné que le marché des Memecoins Solana traverse actuellement une phase d’effondrement, je ne recommande pas d’entrer dans des positions pour le moment. C’est plutôt une bonne période pour analyser et évaluer les projets, notamment les jetons communautaires et ceux portés par des célébrités. On peut approfondir l’étude des communautés pour voir si le consensus reste solide malgré la baisse des prix, ou observer si les célébrités leaders continuent d’y consacrer du temps et des efforts.
Je pense que les Memecoins ne conviennent pas aux stratégies de « trading en zone gauche », c’est-à-dire tenter de miser sur un creux ou faire du « bottom fishing ». Les Memecoins n’ont pas de valeur fondamentale permettant de stabiliser un plancher de prix. Ils reposent principalement sur l’économie de l’attention : ce n’est que lorsque le prix monte qu’ils attirent davantage d’attention. Une approche plus judicieuse consiste à identifier des projets solides, à les ajouter à une liste de suivi, puis à entrer en position uniquement lorsqu’un mouvement haussier commence à se dessiner.
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Dr.DODO
