Rapport mensuel sur les investissements d'OKX Ventures : le potentiel de Crypto + IA est énorme, avec des investissements dans iO.NET, Myshell et d'autres projets
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Rapport mensuel sur les investissements d'OKX Ventures : le potentiel de Crypto + IA est énorme, avec des investissements dans iO.NET, Myshell et d'autres projets
Un article présentant les activités d'investissement d'OKX Ventures de janvier à février 2024, couvrant la logique d'investissement et les projets innovants.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Avec la généralisation d'Internet et l'accélération du processus de numérisation, les données massives sont devenues plus faciles à obtenir et à exploiter. Parallèlement, le développement du cloud computing et des technologies de calcul distribué a rendu le traitement de ces données plus aisé et économique, offrant ainsi des ressources accrues pour l'entraînement et l'optimisation des modèles d'intelligence artificielle (IA). Cela permet de concevoir des systèmes plus intelligents et complexes, stimulant fortement le développement du secteur de l'IA, notamment dans les domaines tels que l'apprentissage profond, le traitement du langage naturel ou encore la vision par ordinateur.
Au cours de l'année écoulée, le domaine de l’IA a connu une explosion sans précédent, portée notamment par ChatGPT et NVIDIA. Par exemple, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en seulement deux mois, devenant ainsi l'application à croissance la plus rapide de l'histoire d'Internet. En outre, son récent produit Text-to-Video, Sora, attire une forte attention sur les marchés et impulse une vague d'enthousiasme autour des vidéos générées par IA. De son côté, NVIDIA a vu son bénéfice net augmenter de 581 % en glissement annuel en 2023, tandis que son cours de bourse est passé de plus de 100 dollars par action au début de l'année à plus de 800 dollars aujourd'hui, avec une capitalisation boursière en hausse supérieure à mille milliards de dollars. De plus, le fondateur d'OpenAI envisage même lever jusqu'à sept mille milliards de dollars pour fabriquer des puces informatiques, tandis que de nouveaux projets de start-up spécialisés en IA émergent continuellement.
Dans ce contexte, un nouveau courant technologique lié à l’IA commence à influencer le secteur de la cryptomonnaie. OKX Ventures estime qu’il existe une synergie naturelle entre l’IA et la blockchain : la crypto-monnaie peut jouer un rôle complémentaire crucial en résolvant des problèmes liés au calcul décentralisé, à la propriété des données, à la transparence de l’IA et à l’entraînement ou l’inférence de modèles. Aujourd’hui, la combinaison Crypto + IA devient l’une des avancées innovantes les plus prometteuses.
Applications étendues de la convergence Crypto + IA
Selon OKX Ventures, un grand nombre de développeurs et chercheurs à travers le monde s'engagent activement dans le développement et l'application des technologies d'IA, formant ainsi une communauté vaste et dynamique. L'émergence et la collaboration de ces talents favorisent continuellement l'innovation et le progrès technologique en IA, et en particulier, la fusion Crypto + IA se positionne comme le segment Alpha le plus remarquable de ce cycle industriel.
L'une des utilisations les plus directes de la blockchain consiste à transformer les différents éléments productifs du domaine de l’IA en actifs numériques. Les agents d’IA, la puissance de calcul décentralisée et les données constituent des domaines propices à une première étape d’actifisation, capables de connaître une croissance rapide.
Dans le domaine des Agents d’IA, OKX Ventures identifie trois grandes directions innovantes futures. La première concerne l’intelligence et l’autonomisation des actifs : en leur permettant d’agir et d’interagir de manière autonome, leurs cas d’utilisation et leur valeur s’étendent. La deuxième direction porte sur l’interopérabilité entre agents, via la mise en place de normes et de cadres communs permettant aux agents d’IA hétérogènes de communiquer efficacement et de coopérer, améliorant ainsi les performances globales de l’écosystème. La troisième ambition est de créer un tout nouvel système économique fondé sur les agents, combinant IA et blockchain pour inventer de nouveaux modèles économiques où les agents joueraient un rôle central dans la création de contenu, les services financiers, etc. Un exemple emblématique est MyShellAI, qui permet aux utilisateurs du monde entier d’entraîner leurs propres agents d’IA à partir de fragments de jeux vidéo, créant ainsi une nouvelle économie d’agents sur blockchain. Ce scénario annonce l’émergence d’un système économique inédit où les agents d’IA participent non seulement à la création de contenu et aux interactions ludiques, mais agissent aussi comme des entités économiques indépendantes, stimulant l’économie de la création et intégrant davantage l’IA au monde cryptographique.
En matière de puissance de calcul décentralisée, des solutions telles que le calcul multipartite sécurisé, la confidentialité différentielle ou encore l’apprentissage fédéré répondent aux besoins de formation et d’inférence des grands modèles d’IA. Face aux défis techniques et aux goulots d’étranglement, la puissance de calcul décentralisée présente de meilleures opportunités de déploiement dans le domaine de l’inférence. io.net illustre comment, grâce à des incitations par jetons et à l’agrégation matérielle, il est possible de fournir aux équipes de machine learning des ressources GPU hautement évolutives tout en réduisant les coûts. Les réseaux de calcul décentralisés continueront d’évoluer et pourraient offrir des solutions efficaces pour l’entraînement et l’inférence à grande échelle des modèles d’IA.
Concernant les données, OKX Ventures souligne principalement trois axes : les marchés de données d’IA décentralisés, les mécanismes d’incitation aux données et la protection de la vie privée avec la reconnaissance de la propriété des données. Dans les marchés de données décentralisés, la transparence, l’inaltérabilité et la traçabilité des transactions sont garanties, tandis que les contrats intelligents automatisent l’exécution des échanges et la distribution des revenus, renforçant ainsi l’efficacité du marché. Les mécanismes d’incitation, basés sur la tokenisation, récompensent les contributeurs de données et de ressources computationnelles, favorisant la croissance autonome et la prospérité de l’écosystème. La protection de la vie privée et la reconnaissance de propriété reposent sur des algorithmes cryptographiques et des preuves à divulgation nulle (zero-knowledge proofs), assurant la confidentialité des données et le contrôle utilisateur. Ces tendances combinées accélèrent le progrès et l’application des technologies d’IA décentralisées, contribuant à un environnement numérique plus sûr, plus efficace et plus équitable. À titre d’exemple, 0xScope a affiné un modèle spécialisé pour l’industrie crypto en utilisant des données on-chain et des données sectorielles, générant ainsi une valeur pratique concrète.
En résumé, le domaine Crypto+IA a donné naissance à de nombreux sous-secteurs : au niveau infrastructure, on trouve la formation de modèles, les données, la puissance de calcul décentralisée et le matériel ; au niveau modèle, les agents d’IA, ZKML, FHE, etc. ; au niveau application, métavers, jeux, AIGC, Meme, etc. ; et au niveau blockchain, RAAS, oracles, coprocesseurs, UBI, etc. Actuellement, les projets aux niveaux infrastructure et application progressent rapidement, comme Io.net (calcul), Flock (modèles de base), ZeroGravity (infrastructure blockchain), Myshell (agents d’IA) et 0xScope (applications).
Aperçu des projets IA investis par OKX Ventures
À ce jour, OKX Ventures a investi dans de nombreux projets innovants du secteur Crypto+IA, en apportant non seulement un soutien financier, mais aussi un accompagnement technique, communautaire et relationnel complet et diversifié.
0xscope
• Aperçu du projet
￮ 0xScope constitue la couche AI Data de Web3, se concentrant sur la fourniture de jeux de données destinés à l’entraînement des agents, ainsi que de bases de connaissances supportant le fonctionnement des agents. À ce jour, la majorité des principales DAPP Web3 basées sur l’IA utilisent les services de données de 0xScope.
• Points forts du projet
￮ 0xScope a lancé des produits d’analyse de données tels que ScopeVC et ScopeScan. À ce jour, il compte plus de 500 000 utilisateurs au total.
￮ Sur la base de ses données existantes, 0xScope a développé ScopeChat, un agent d’IA capable de répondre simultanément à des questions portant sur des données en temps réel et des données on-chain — un cas unique sur le marché actuel. ScopeChat est désormais intégré à OKX Wallet, comptant plus de 500 000 utilisateurs au total et plus de 10 000 utilisateurs actifs quotidiens (hors faux comptes).
￮ À l’étape suivante, 0xScope prévoit de collaborer avec Ritual, Flashbots et Chainlink pour développer un agent d’IA Web3 universel et décentralisé, visant à réduire les barrières d’entrée à l’utilisation de Web3.
￮ En somme, 0xScope a progressivement évolué à travers cinq phases : outils d’analyse de données, infrastructure de données, analyse de données par IA, infrastructure de données pour IA, puis agent universel. Cette progression repose constamment sur une base de données de haute qualité, consolidant ainsi durablement son avantage concurrentiel. L’équipe explore activement les besoins des utilisateurs et l’évolution technologique, expérimente continuellement, et reçoit des retours très positifs du marché.
Flock
• Aperçu du projet
￮ FLock est une plateforme innovante et complète de co-création d’IA, intégrant des technologies d’apprentissage automatique décentralisées sur la blockchain. Elle redéfinit les processus d’entraînement, d’affinement et d’inférence des modèles d’IA, permettant au grand public de contribuer à l’enrichissement des modèles tout en préservant la confidentialité. La vision de FLock est de démocratiser l’IA grâce à trois piliers fondamentaux : des modèles appartenant à la communauté, des données protégeant la vie privée, et un calcul décentralisé. La plateforme encourage la création de modèles variés, allant des agents intelligents à des robots complexes de trading, inaugurant une ère où les outils d’IA deviennent largement accessibles.
• Points forts du projet
￮ Ses caractéristiques incluent des modèles communautaires, des données respectueuses de la vie privée et un calcul décentralisé. FLock utilise des technologies de pointe telles que l’apprentissage fédéré, zkFL, le chiffrement homomorphe et le calcul multipartite sécurisé (SMPC) pour protéger la confidentialité des données utilisateurs, et exploite une puissance de calcul décentralisée pour entraîner et affiner les modèles d’IA. En outre, elle encourage la participation active de la communauté à l’élargissement et à l’affinement des modèles via une plateforme collaborative, fournit un client d’apprentissage fédéré aux développeurs, soutient l’entraînement et la validation décentralisés des modèles, tout en restant fidèle à sa promesse de protection de la vie privée.
￮ FLock résout les problèmes posés par le contrôle centralisé des modèles d’IA : accès limité, biais dans les modèles, rémunération injuste des contributeurs de données. Grâce à l’apprentissage décentralisé, les modèles locaux sont entraînés sur des nœuds décentralisés puis synchronisés avec le modèle global, garantissant que les données utilisateurs restent en sécurité localement. FLock renforce cette protection avec zkFL, le chiffrement homomorphe et le SMPC, et met en œuvre via la blockchain une gouvernance du processus d’entraînement, transparente, automatique et immuable.
￮ Grâce à ces fonctionnalités, FLock réalise un apprentissage automatique décentralisé, surmontant ainsi les limites imposées par les modèles d’IA centralisés.
Zero Gravity
• Aperçu du projet
￮ ZeroGravity (abrégé en 0G) est le premier système de disponibilité des données doté d’une couche de stockage universel intégrée, offrant une évolutivité exceptionnelle et un haut degré de décentralisation. Il assure cette évolutivité en divisant le flux de travail de disponibilité des données en deux canaux : canal de publication et canal de stockage. Le transfert massif de données s’effectue sur le canal de stockage, soutenu par une couche de stockage conçue pour l’extension horizontale via un partitionnement soigneux. Le canal de publication, quant à lui, garantit la disponibilité des données par échantillonnage, ne nécessitant qu’un volume minimal de données circulant via le protocole de consensus, évitant ainsi les goulots d’étranglement de diffusion.
￮ La conception actuelle de ZeroGravity comprend deux composants : la couche de disponibilité des données (0G DA) et la couche de stockage (0G Storage).
• Points forts du projet
￮ Caractéristiques de 0G DA (Disponibilité des données) : 0G DA est une couche de service de disponibilité des données (DA) évolutible, construite directement sur un système de stockage décentralisé. En minimisant la quantité de données à diffuser, elle résout efficacement les problèmes d’évolutivité. Sa conception universelle de stockage décentralisé lui permet également de prendre en charge divers types de données disponibles issus de multiples scénarios, pas uniquement les réseaux de niveau 2, mais aussi les infrastructures d’IA décentralisées. 0G DA vise à offrir des garanties de disponibilité des données à la fois très sécurisées et à haut débit.
￮ Caractéristiques de 0G Storage (couche de stockage) : La couche de stockage de 0G est constituée d’un réseau de stockage connecté à un réseau de consensus distinct. Chaque nœud de stockage participe activement au minage en soumettant à un contrat intelligent déployé sur le réseau de consensus des preuves d’accessibilité concernant des données spécifiques. Une fois la preuve validée, le nœud reçoit une récompense. Le système de partitionnement augmente les récompenses pour les nœuds du même groupe stockant certaines données, favorisant ainsi la participation. Ce mécanisme incitatif récompense les contributions plutôt que de sanctionner les comportements inappropriés, encourageant mieux la maintenance du réseau et permettant une meilleure évolutivité en pratique. 0G Storage est également conçu comme un système de stockage universel à plusieurs couches abstraites, incluant une couche journal (append-only) pour archiver les données non structurées, et une couche clé-valeur pour gérer les données structurées et modifiables. Cela permet à 0G de supporter des index fiables et une plus grande variété de types de données disponibles provenant des réseaux de niveau 2 ou des scénarios d’IA.
Myshell
• Aperçu du projet
￮ MyShell est né d’une réflexion approfondie sur l’écosystème actuel des modèles d’IA fermés. Sa vision est de créer un écosystème d’IA juste et ouvert, où chaque participant peut trouver sa propre valeur. MyShell prône la démocratisation de l’IA : soutenir un développement industriel centré sur les modèles open source, stimuler la vitalité et le potentiel d’innovation de l’écosystème via des mécanismes d’incitation complets, garantir que créateurs et utilisateurs soient justement rémunérés pour leurs données et créations, et permettre aux utilisateurs et développeurs de choisir librement parmi différents modèles d’IA, sans dépendre ni subir de monopole, y compris en choisissant un calcul et un stockage décentralisés.
• Points forts du projet
￮ Soutien aux modèles open source et plateforme de développement ouverte et compatible : MyShell favorise la prospérité technologique par la contribution collective, en plaçant les modèles open source au cœur du développement de l’industrie de l’IA. Les créateurs peuvent invoquer différents modèles et API externes selon une même méthode, tandis que les fournisseurs tiers de modèles et d’API peuvent intégrer leurs services à la plateforme pour les développeurs, abaissant ainsi le seuil d’innovation.
￮ Mécanismes d’incitation et redistribution de la valeur : garantir que créateurs et utilisateurs soient justement rémunérés pour leurs données et créations, via un mécanisme transparent de redistribution de la valeur générée dans l’écosystème ; système de récompenses transparent répartissant équitablement les gains entre tous les contributeurs (fournisseurs de modèles, développeurs d’applications, utilisateurs, investisseurs, etc.). Grâce à un dispositif incitatif complet, l’écosystème voit sa dynamique et son potentiel d’innovation stimulés au maximum.
￮ Plateforme de création et de diffusion d’applications : une boutique d’applications aidant les créateurs à publier et gérer leurs applications d’IA, où ils peuvent découvrir les tendances des applications populaires et acheter des espaces publicitaires pour promouvoir leurs œuvres.
￮ Liberté de choix : permettre aux utilisateurs et développeurs de sélectionner librement différents modèles d’IA, ainsi que des solutions de calcul et de stockage décentralisés, évitant ainsi toute dépendance ou risque de monopole technologique.
￮ À ce jour, Myshell compte déjà 14,9 k stars et 1,3 k forks sur GitHub, avec un pic d’utilisateurs actifs journaliers dépassant les 100 000, faisant de lui l’un des écosystèmes les plus dynamiques dans le domaine AI + Crypto.
io.net
• Aperçu du projet
￮ io.net est un réseau de calcul décentralisé avancé basé sur Solana, conçu pour permettre aux ingénieurs en apprentissage automatique d’accéder à des ressources de clusters cloud distribués à des coûts bien inférieurs à ceux des services centralisés traditionnels. En agrégeant des ressources GPU inexploitées provenant de centres de données indépendants, de mineurs de cryptomonnaies, et de projets crypto tels que Filecoin ou Render, io.net crée un réseau d’infrastructure physique décentralisée (DePIN), offrant aux ingénieurs une puissance de calcul massive, à la fois efficace et facile à mettre en œuvre, répondant à divers besoins : prétraitement, entraînement distribué, optimisation d’hyperparamètres, apprentissage par renforcement, mise en service de modèles, etc.
• Points forts du projet
￮ io.net est un réseau de calcul décentralisé de pointe sur Solana, dont l’objectif est de permettre aux ingénieurs en apprentissage automatique d’accéder à des clusters cloud distribués à très faible coût. Sa mission est d’intégrer un million de GPU dans un réseau d’infrastructure physique décentralisée (DePIN), offrant aux ingénieurs une puissance de calcul à grande échelle surpassant les services centralisés traditionnels en termes de rentabilité, de personnalisation et de facilité de déploiement.
￮ Efficacité des coûts : en exploitant des ressources sous-utilisées (GPU de centres de données indépendants, de mineurs de cryptomonnaies, etc.), io.net propose des coûts de calcul jusqu’à 90 % inférieurs à ceux des fournisseurs cloud traditionnels comme AWS.
￮ Accès et déploiement rapides : contrairement aux fournisseurs cloud traditionnels, les utilisateurs d’io.net peuvent accéder aux ressources et déployer des clusters en 90 secondes, sans passer par des procédures KYC fastidieuses ni signer de contrats à long terme.
￮ Souplesse et contrôle : io.net offre une grande flexibilité et un contrôle accru, avec un large choix de GPU et CPU, incluant les séries NVIDIA RTX, AMD Ryzen, et la puce Apple M2 dotée d’un moteur neuronal inégalé.
￮ Optimisé pour l’apprentissage automatique : construit sur le framework ray.io, io.net prend en charge une large gamme de charges de travail ML, de l’apprentissage par renforcement à l’apprentissage profond, en passant par l’ajustement des hyperparamètres et la mise en service de modèles, répondant précisément aux besoins des ingénieurs ML.
￮ Réseau d’infrastructure physique décentralisée (DePIN) : en tant que premier et seul DePIN GPU, io.net constitue une plateforme reliant fournisseurs et utilisateurs de puissance de calcul. En agrégeant les ressources GPU sous-utilisées de centres de données indépendants, de mineurs de cryptomonnaies et de projets crypto comme Filecoin ou Render, il résout efficacement ce problème. Ces ressources combinées au sein d’un réseau DePIN permettent aux ingénieurs d’accéder à une puissance de calcul massive.
￮ io.net prend en charge l’inférence par lots, la mise en service de modèles, l’entraînement parallèle, l’ajustement parallèle d’hyperparamètres, l’apprentissage par renforcement, et vise à offrir un service de calcul universel pour les charges de travail Python. Depuis le Solana Hackathon de février 2023 et le Solana Austin Hacker House, io.net a démontré sa puissance et son efficacité dans la mise en place de workflows d’entraînement et d’inférence pour les équipes de machine learning.
Soutien diversifié : OKX Ventures continuera d’accompagner les projets innovants Crypto + IA
Crypto + IA jouera un rôle clé dans l’avenir numérique, dotant divers services et produits d’un niveau accru d’intelligence, et accélérant la transformation numérique et intelligente dans de nombreux secteurs. Par exemple, des systèmes d’investissement intelligent, de gestion des risques ou de lutte contre la fraude amélioreront le niveau d’intelligence des services financiers, réduiront les risques et augmenteront l’efficacité, offrant ainsi davantage de commodités et d’opportunités à la société humaine.
L’innovation technologique dans le domaine de l’IA évolue à un rythme effréné, générant continuellement de nouveaux algorithmes, modèles et cas d’usage, libérant un énorme potentiel commercial dans des secteurs tels que la santé, la finance, le commerce de détail ou l’industrie manufacturière. En particulier, la convergence et l’innovation de Crypto + IA apporteront au secteur cryptographique des transactions et services plus efficaces, plus sûrs et plus intelligents, stimulant ainsi le développement et l’adoption des technologies des cryptomonnaies, tout en offrant de nouveaux champs d’application et d’opportunités à l’IA.
En tant qu’acteur de premier plan, OKX Ventures continuera de surveiller attentivement les nouvelles tendances issues de la combinaison entre IA et blockchain, adoptant une stratégie à la fois pragmatique et visionnaire, participant activement à la construction du marché et soutenant les projets et entrepreneurs innovants de qualité.
Bien que le marché des jetons d’IA puisse connaître des phénomènes de bulle spéculative, l’objectif à long terme d’OKX Ventures est de dépasser cette phase, en approfondissant l’exploration et l’investissement dans des projets capables d’apporter de véritables percées technologiques, de résoudre des problèmes concrets dans le domaine de l’IA, et de survivre durablement sur le marché. Nous sommes convaincus que seuls les projets IA+Crypto véritablement novateurs, capables de fournir une valeur substantielle, réussiront et connaîtront un développement durable à l’avenir.
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