Où en est Pyth maintenant | Perspectives 2024
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Où en est Pyth maintenant | Perspectives 2024
Cet article résume les réalisations de Pyth en 2023 et explique comment elles influenceront le développement et les plans écosystémiques pour la nouvelle année.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Pyth Network
En 2023, Pyth Network a enfin pris son envol.
Le moment d’agir est maintenant idéal. Les données deviendront de plus en plus précieuses et de plus en plus difficiles à obtenir gratuitement. L’internet ouvert se rétracte, et les flux de jeux de données publics s’échappent vers des services d’extraction comme les LLM. Des données autrefois accessibles publiquement basculent désormais dans des modèles payants.
Cela signifie particulièrement pour l’industrie DeFi que les oracles rapporteurs traditionnels, qui tirent leurs données financières depuis des sources publiques, verront chaque année diminuer le nombre de ressources disponibles. Un nouveau modèle est urgent. Découvrons Pyth Network, un oracle de données conçu dès le départ autour du principe fondamental de stockage et d’incitation à la propriété des données.
Pyth Network est un primitif de données universel, visant à rendre chaque application de contrat intelligent sur chaque blockchain plus performante. Pyth diffère fondamentalement des oracles traditionnels dans sa manière d'obtenir et de transmettre les données financières. Plutôt que d’extraire des données hors chaîne puis de les livrer aux blockchains, Pyth incite les créateurs et propriétaires de données de marché précieuses à contribuer directement ces données aux applications sur chaîne. Ce design fait de Pyth la source authentique des données financières au moment initial t(0). Toutes les données du monde sont destinées à entrer dans l’univers on-chain via l’oracle Pyth.
Depuis avril 2021, les contributeurs de Pyth ont mené ce réseau vers cet objectif. Cette phase initiale comprenait l’accueil de nouveaux fournisseurs de données, le déploiement des premières données de cotation en temps réel pour les premiers protocoles DeFi, puis le déploiement d’un modèle d’oracle évolutif par requête inter-chaînes, supportant les applications des écosystèmes EVM, Move et Cosmos.
Ces efforts ont généré une boucle de rétroaction positive entre les propriétaires exclusifs de données financières et les utilisateurs on-chain des données. L’ouverture de nouveaux marchés aux applications DeFi attire davantage d’utilisateurs et de volume de transactions, ce qui à son tour motive davantage de propriétaires de données à rejoindre Pyth Network et à y contribuer leurs données de prix.
Au quatrième trimestre 2023, Pyth Network a lancé son mainnet sans permission. À l’avenir, la gouvernance on-chain guidera l’évolution du protocole par les discussions et décisions des détenteurs de jetons. La gouvernance permettra à la communauté de diriger le développement du protocole Pyth, depuis la structure des frais d’oracle jusqu’à la distribution des récompenses aux éditeurs de données. En 2024 et au-delà, la gouvernance sera le principal axe d’attention de l’écosystème Pyth.
Cet article résume les réalisations de Pyth en 2023, ainsi que leur impact sur le développement et les plans de l’écosystème pour la nouvelle année. Il vise à offrir à la communauté Pyth un guide complet pour accomplir leur mission commune — construire un oracle décentralisé et durable, garantissant l’avenir des services on-chain mondiaux.
Évolution du réseau d'oracles
L’année 2023 a vu le lancement par Pyth Network de son mainnet sans permission et de son système de gouvernance piloté par jeton. Ce déploiement signifie désormais que le protocole Pyth est directement contrôlé par la communauté Pythian. La couche technique du système de gouvernance Pyth est désormais opérationnelle : des propositions on-chain peuvent être adoptées avec du code exécutable attaché, façonnant ainsi l’évolution du réseau. Le système de gouvernance Pyth devrait aider le protocole à décider des éléments suivants :
- Structure et montant des frais de mise à jour de l’oracle.
- Mécanisme de répartition des récompenses aux éditeurs de données.
- Mises à jour logicielles des programmes on-chain de Pyth sur n’importe quelle blockchain.
- Données de cotation à intégrer à Pyth et leurs sources.
- Approbation des éditeurs autorisés à publier des données pour chaque cotation.
Le déploiement de la couche sociale du système de gouvernance Pyth est imminent — les propositions sociales seront discutées par la communauté, soumises à validation on-chain, puis votées.
Le 9 janvier 2024, la première version du projet de constitution du DAO Pyth — document social définissant le fonctionnement du système de gouvernance — a été publié publiquement et mis en consultation. Les membres de la communauté peuvent en discuter sur le Discord officiel.
Le plus grand airdrop inter-chaînes de l'histoire
En novembre, l'airdrop rétrospectif de Pyth Network a été lancé avec succès, établissant le record de l’airdrop inter-chaînes le plus étendu à ce jour.
Ce programme d’airdrop s’est étendu sur 27 blockchains appartenant aux écosystèmes EVM, Rust, Cosmos et Move, incluant plus de 90 000 portefeuilles éligibles et couvrant 200 dApps. Une vision commune de la finance décentralisée et du futur plus large de Web3 a rassemblé les contributeurs de Pyth : créer une expérience inter-chaînes fluide, simplifiant la complexité et la fragmentation actuelles de l’industrie blockchain.
Data-Driven 2023
Le 5 décembre, les contributeurs de Pyth ont organisé un sommet virtuel de deux jours, réunissant des leaders, influenceurs et développeurs d’applications de l’écosystème Oracle de Pyth. Le thème de cette année, la Conférence Data-Driven, portait sur les marchés de capitaux Web3 et la sécurisation des données financières mondiales on-chain pour propulser une nouvelle ère de DeFi à haut débit.
Mike Cahill et Jayant Krishnamurthy de Douro Labs ont présenté des conférences plénières sur l’historique de Pyth Network, sa gamme de produits et sa gouvernance on-chain.
Des partenaires historiques de l’écosystème Pyth — notamment Synthetix, Injective, Movement Labs, Vela Exchange, SynFutures, Composability Labs, Matter Labs, HMX, Backpack, Helius, Gelato Network, etc. — ont présenté leurs derniers développements et feuilles de route.
Les participants ont pu assister à des ateliers exclusifs animés par des leaders du marché tels que VanEck, OKX, Gate Ventures, Auros, LTP, Flowdesk, Kronos Research, Alphalab Capital, Selini Capital et Solana Foundation. Des partisans de Pyth Network, dont Multicoin Capital, Castle Island Ventures, Borderless Capital, Delphi Digital, Bodhi Ventures et Wintermute, ont également participé à leurs propres ateliers sectoriels.
Les replays vidéo de chaque présentation sont disponibles sur la chaîne YouTube.
Pyth Entropy : une force disruptive
Le CTO de Douro Labs, Jayant Krishnamurthy, a annoncé lors de sa conférence plénière Data-Driven 2023 le lancement de Pyth Entropy, un protocole sécurisé de génération de nombres aléatoires on-chain.
Les nombres aléatoires on-chain font partie des demandes fréquentes adressées à Pyth Network, car ce service peut soutenir une large gamme d’applications Web3, des NFTs aux jeux.
Les fournisseurs traditionnels d’oracles ont introduit des solutions basées sur des fonctions de hasard vérifiables (VRF) ou des enclaves sécurisées. Mais ces solutions comportent des complexités au niveau cryptographique ou matériel.
Pyth Entropy change la donne en adoptant une approche différente. Entropy utilise un protocole classique en cryptographie, dit « à double engagement-révélation », pour générer des nombres aléatoires. Ses avantages incluent une faible latence et une intégration simple. La solution Entropy est déjà déployée sur plusieurs réseaux test.
De meilleures données de cotation
Au quatrième trimestre 2023, les contributeurs de Pyth ont publié une série d’améliorations fondamentales du système central des données de cotation Pyth. Ces mises à jour reposent sur les retours des utilisateurs et les besoins croissants du réseau d’oracles pour servir un écosystème DeFi en expansion.
Les données de cotation Pyth sont plus rapides que jamais.
Les contributeurs de Pyth ont identifié et supprimé plusieurs sources de latence dans le protocole d’oracle. Par conséquent, la latence de toutes les données de cotation Pythnet a été réduite de 20 %. Une latence moindre permet des mises à jour de prix plus fines, favorisant des transactions on-chain plus sûres et plus précises.
Chaque donnée de cotation Pyth prend désormais en charge jusqu’à 64 éditeurs de données.
Pyth Network abrite plus de 90 éditeurs de données, qui fournissent des cotations selon les actifs qu’ils peuvent supporter. Chaque donnée de cotation Pyth agrège des données provenant de multiples éditeurs, garantissant une disponibilité continue et une précision optimale. Jusqu’alors, chaque cotation pouvait tirer données de seulement 32 éditeurs maximum — un seuil déjà très élevé pour un système d’oracle.
Le seuil d’éditeurs par cotation est désormais passé de 32 à 64. Cette augmentation renforce considérablement la fiabilité et la sécurité des données de cotation Pyth. Un plus grand nombre d’éditeurs accroît encore la vivacité des cotations et rend toute collusion malveillante entre participants extrêmement difficile.
L'ère des horaires de marché on-chain est arrivée.
L’un des principaux avantages de Pyth Network par rapport aux autres oracles est que ses oracles de prix fournissent des données de cotation en temps réel on-chain pour des actifs traditionnels et du monde réel, comme les actions américaines.
Cependant, dans le monde TradFi ou Web2, les actifs ne sont pas négociés 24h/24 et 7j/7 comme les cryptomonnaies. Les actifs traditionnels ont des horaires de bourse spécifiques. Il existe des moments où ces actifs ne sont pas négociés, donc n’ont aucune donnée de prix. Cette caractéristique du système financier traditionnel inquiétait certains utilisateurs des données de cotation Pyth pour actifs traditionnels. Ces développeurs devaient construire un système séparé pour suivre les horaires de marché externes.
Pyth Network prend désormais en charge les horaires d’ouverture des marchés on-chain pour toutes les cotations. Les contrats intelligents peuvent désormais lire ces données en chaîne lorsque l’actif est en période de trading, et intégrer cet attribut dans leur logique d’intégration des cotations, réduisant ainsi les frictions pour les développeurs construisant des actifs du monde réel on-chain.
Un meilleur réseau test pour tous les développeurs.
En réponse aux retours de la communauté développeurs, le réseau test Pyth a bénéficié de mises à jour supplémentaires. Les données Pyth du mainnet sont désormais **disponibles dans tous les environnements de test supportés**. Les développeurs de contrats intelligents peuvent tester avec les mêmes données de prix que celles du mainnet. Cette amélioration offre un processus de QA et de tests de charge bien plus fluide.
De meilleures données de référence (Benchmarks)
Les données de référence (benchmarks) Pyth permettent aux utilisateurs d’intégrer des données de prix historiques standardisées pour une date et heure spécifiques. Les benchmarks fournissent un service essentiel pour obtenir des prix historiques normalisés pour les actifs numériques et traditionnels — un service tout nouveau pour Web3, mais qui constitue depuis longtemps une composante fondamentale du système financier mondial.
Les contributeurs de Pyth ont publié deux améliorations clés des données de référence :
Un Pyth plus beau : intégration simplifiée de bibliothèque de graphiques.
Une nouvelle intégration simplifiée est désormais disponible pour la bibliothèque de graphiques Python des benchmarks. Les utilisateurs de données Pyth peuvent désormais afficher un graphique de chandeliers multicolore adapté aux publications Instagram.
Une nouvelle bibliothèque d’icônes pour les benchmarks Pyth est désormais disponible, avec une intégration simplifiée. Les utilisateurs de données Pyth peuvent désormais facilement créer des graphiques de chandeliers personnalisés, colorés et esthétiques.
La bibliothèque de graphiques, créée par TradingView, permet aux développeurs de concevoir facilement des graphiques personnalisés ou colorés. L'intégration de la bibliothèque de graphiques avec les données Pyth était auparavant fastidieuse. Cette nouvelle intégration réduit cette complexité à quelques lignes de code. Les développeurs de contrats intelligents peuvent désormais utiliser les points d’accès API des benchmarks Pyth pour visualiser des données conformes à leur esthétique et à leur marque !
Prix uniques prouvables.
Les bibliothèques d'options décentralisées, les plateformes de produits structurés et les protocoles de contrats perpétuels choisissent souvent d’intégrer les benchmarks Pyth pour les règlements on-chain, et pour empêcher les attaques de type front-running ou back-running en remplissant les prix à des horodatages historiques.
Les données de référence Pyth permettent aux utilisateurs de récupérer un prix unique et prouvable à n’importe quel horodatage. Les utilisateurs peuvent désormais facilement récupérer, via un point d’accès HTTP, un paquet de données de prix signé pour un horodatage donné. Ces paquets de prix signés sont uniques à tout instant.
Chaque paquet de prix Pyth couvre un intervalle de temps défini par un horodatage de début et un horodatage de fin. Cet intervalle est situé dans le paquet de données signé, divisant la chronologie en segments non superposés.
L’intervalle contenu dans le paquet de données signé peut être validé. Cette preuve confirme qu’à tout instant donné, il existe exactement un seul prix unique.
Ces paquets de prix uniques visent à améliorer la construction d’applications de règlement on-chain, qui nécessitent précisément ce type de service de vérification.
La bénédiction d'Hermès, pour des données plus simples
**Hermès** est un serveur web qui encapsule les données générées sur la blockchain applicative Pythnet et les signatures de Wormhole, afin qu’elles soient utilisables par les protocoles aval.
Bien qu’Hermès soit un service sans permission, que n’importe qui peut exécuter, son exploitation continue présente des défis opérationnels. L'Association des données Pyth fournit actuellement une version publique de ce service, mais il reste de la place pour ajouter des fonctionnalités et des cas d’usage.
Triton One et P2P proposent désormais leurs propres versions sans permission d’Hermès. L’intégration est aussi simple que l’utilisation d’un nœud RPC natif sur votre blockchain.
Moments forts
Jour après jour, année après année
Les indicateurs KPI de cette section vous aident à visualiser l’évolution de l’écosystème Pyth en 2023. Ces indicateurs reflètent la croissance annuelle du réseau, l’augmentation de parts de marché et la position actuelle sur le marché.
Répondez à l'appel de Pythia
Pyth a introduit une amélioration majeure par rapport à l’architecture traditionnelle des oracles. Contrairement aux oracles traditionnels en mode push, qui doivent payer des frais de gaz pour continuellement pousser des données on-chain, Pyth exploite un modèle d’oracle par demande, permettant aux protocoles de demander ou de tirer des mises à jour de prix uniquement quand nécessaire.
Cette architecture procure une efficacité énergétique qui permet à l’oracle Pyth d’offrir aux utilisateurs DeFi des données de prix à latence plus faible, fréquence plus élevée et résolution accrue. Ces avantages rendent le DeFi plus sûr et plus précis. De plus, l’oracle Pyth peut s’étendre à un nombre illimité de blockchains, et de nouvelles données de cotation Pyth peuvent être synchronisées sur toutes les blockchains supportées.
À chaque fois qu’une application ou un participant de l’écosystème appelle (tire) une mise à jour de prix depuis Pyth, elle paie au protocole Pyth un petit frais de données.*
Le nombre quotidien moyen de mises à jour de prix (DAUs) correspond au nombre de mises à jour de prix d’oracle demandées depuis Pythnet et transférées via Wormhole. En décembre 2023, les DAUs ont atteint un pic de 4 millions de mises à jour payantes par jour. Les DAUs reflètent directement l’activité des applications DeFi, car les protocoles doivent extraire des prix en temps réel pour régler des transactions et calculer des positions.
Jalon : 100 milliards de dollars de volume de transactions
Décembre a été un mois particulièrement actif pour les transactions on-chain, comme en témoigne la forte hausse du volume de transactions soutenu par les données Pyth. En décembre, le volume mensuel soutenu a bondi à 22,7 milliards de dollars. Fin décembre, le volume cumulé atteignait 120 milliards de dollars.
Compte tenu de la place prépondérante des protocoles de contrats perpétuels dans l’industrie DeFi et de leur déploiement rapide multi-chaînes en 2023, le volume de transactions soutenu illustre parfaitement l’utilisation des données de cotation Pyth dans ces protocoles.
Nouvelle vitalité : valeur totale soutenue (TVS)
L’indicateur de valeur totale soutenue (TVS), également appelé valeur verrouillée soutenue par oracle (TVL), redonne vie aux cycles précédents de verrouillage, cette fois catalysé par l’adoption explosive des nouvelles blockchains L1 et L2.
Nous pouvons utiliser la TVS comme indicateur de part de marché pour toute chaîne, car il représente une fraction de la valeur DeFi de cette blockchain (part soutenue par oracle). En examinant attentivement la TVS sur différentes chaînes, on observe la domination de Pyth, notamment sur les nouvelles blockchains des écosystèmes EVM et Cosmos, spécialisées dans les activités financières à haut débit.
Nouveaux utilisateurs : bienvenue chez Pyth
Il devient de plus en plus difficile d’utiliser DeFi sans interagir avec les données Pyth. Selon DefiLlama, 1 dApp sur 4 est désormais #PoweredByPyth.
Le graphique dApps ci-dessous présente une estimation conservatrice du nombre d’applications intégrant les données Pyth. Dans le monde Web3, l’intégration des oracles de prix Pyth et des données de référence Pyth est sans permission : vous n’avez pas besoin de contacter une équipe commerciale ni de signer un accord pour intégrer les données.
Les billets de blog trimestriels passés répertoriaient tous les nouveaux partenaires intégrés. Pour des raisons de concision, nous n’en ferons pas mention ici. Vous pouvez trouver les détails complets dans l’article du billet de mise à jour de décembre.
Nouvelles données de cotation : répondre aux plus grandes demandes
L’un des plus grands avantages du modèle d’oracle par demande de Pyth est que toutes les données de cotation Pyth sont disponibles sur toutes les blockchains supportées.
Par exemple, une équipe de développement sur Arbitrum pourrait vouloir étendre son protocole à Base. Sur Base, le protocole peut utiliser le même ensemble de données de cotation Pyth pour offrir aux utilisateurs les mêmes marchés qu’ils connaissent et apprécient sur Arbitrum. Les participants DeFi n’ont pas à attendre que de nouvelles données de cotation Pyth soient déployées individuellement sur une nouvelle blockchain. Cette extensibilité rapide grâce aux données Pyth jette les bases d’une expérience Web3 plus unifiée et multi-chaînes.
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