La roulette de la richesse au sommet : une exploration des nouveaux modèles dynamiques et de gouvernance dans les jeux Web3
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La roulette de la richesse au sommet : une exploration des nouveaux modèles dynamiques et de gouvernance dans les jeux Web3
Cet article analyse en profondeur la conception des mécanismes de pari pour s'enrichir rapidement et de la dynamique circulaire de l'écosystème, incarnés par Gas Hero et Lumiterra.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Aiko
Avec le récent redressement du marché, certains projets intéressants ont émergé. Ces projets illustrent désormais des cas pratiques après les théories de conception de jeux Web3 comme l’IAT (In-app Taxation) et BLOG.
Cet article vise donc à accomplir deux objectifs :
1) À travers les exemples de Gas Hero et Lumiterra, expliquer le nouveau cercle vertueux des jeux Web3 dans le modèle commercial IAT, notamment la spéculation au sommet de la pyramide.
2) En s'appuyant sur Gas Hero, Lumiterra et Crypto Raiders, analyser les modèles de gouvernance dans les jeux Web3.
Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les concepts « IAT » et « BLOG », nous vous invitons à lire nos rapports précédents (un grand merci à Jason et Kydo pour leur aide, rendant possibles ces théories innovantes) :
La théorie IAT et ses limites
Nous sommes heureux de constater que la taxation en jeu, en tant que modèle commercial, fonctionne bien. Comme nous l'avions décrit, la valeur totale des actifs in-game multipliée par le taux de rotation des transactions pourrait fortement amplifier la valeur générée tout au long du cycle de vie du jeu, créant ainsi davantage de valeur pour les participants de l'écosystème et pour l'équipe du jeu.
Dans notre précédent rapport sur l'IAT, nous avons surtout insisté sur la transformation de la pensée traditionnelle – économie fermée ou semi-fermée – vers un modèle commercial fondé sur la taxation, accompagné de mécaniques adaptées afin d'augmenter l'activité transactionnelle et donc les revenus fiscaux.
Mais en raison des limites pratiques et théoriques du Web3 gaming il y a un an, nous n’avions pas poussé plus loin l’analyse quant à l’utilisation de ces « impôts » après collecte, ni comment former une boucle fermée capable de soutenir durablement l’expansion de l’écosystème.
À l’époque, notre imagination sur la fiscalité était restreinte. Nous voyions bien que des taxes abondantes et un flux de trésorerie solide permettaient aux équipes de développer leurs prochains projets et de construire leur écosystème (regardez ce qu’il advient aujourd’hui d’Axie Infinity et de STEPN), mais nous n’avions pas envisagé que les taxes puissent servir de couche d’incitation puissante, intégrée au jeu, générant un cercle vertueux encore plus large.
Avant d’aborder le sujet principal, convenons d’un postulat fondamental : la notion d’objectif dans les jeux Web3.
La hiérarchie des besoins de Maslow dans les jeux Web3 diffère totalement de celle des jeux traditionnels. Bien que le sommet soit toujours l’obtention de reconnaissance sociale, admiré par tous, dans les jeux traditionnels cette admiration vient souvent d’un « coup critique 999 » ou d’ailes brillantes montées sur un véhicule spectaculaire. Dans le monde crypto, en revanche, l’admiration provient majoritairement de l’envie face aux mythes de richesse soudaine.
Par conséquent, la manière correcte d’utiliser la fiscalité pour alimenter un cercle vertueux est la suivante : permettre aux joueurs au sommet de réaliser leur rêve d’enrichissement fulgurant grâce aux revenus générés par des transactions organiques dans le jeu, devenant ainsi des figures enviées par tous.
Examinons maintenant cela de plus près à travers les jeux Gas Hero et Lumiterra.
Le nouveau cercle vertueux des jeux Web3
Gas Hero
Le jeu Gas Hero repose sur un jeu SLG de combat par placement comportant cinq boucles de jeu (gameloops). Lorsque les joueurs explorent ces différentes boucles, ils obtiennent divers actifs représentant, outre les héros, les principaux composants de leur puissance de combat (armes, animaux de compagnie, objets d’amélioration). Cent unités de ces ressources peuvent être combinées en un NFT négociable sur le marché secondaire. Par ailleurs, l’équipe officielle propose des salles d’enchères régionales vendant directement des biens rares localement.
Apparaît alors un premier type de joueur : le joueur « mineur », qui utilise des héros de faible niveau pour parcourir les gameloops, achète des marchandises via les enchères officielles, puis les revend sur le marché P2P pour en tirer profit. Les taxes élevées générées par leurs nombreuses transactions (4 % prélevées sur les enchères, 2 % sur le marché P2P) alimentent le pool de récompenses IAT.
La poursuite de gains et de pouvoir supérieurs se décline en deux étapes, différenciant progressivement les joueurs entre « joueurs-officiers » et « joueurs PvP ».
Concernant les joueurs-officiers : dans les zones inférieures aux villes, devenir leader exige de remporter des combats PvP intenses ; tandis que dans les zones urbaines ou supérieures, il faut participer à une élection en faisant un don massif en GMT, visant à atteindre le top 15 mondial. Plus le don est élevé, plus la probabilité de succès augmente (tirage aléatoire pondéré). Le jeu de stratégie du joueur consiste donc à donner suffisamment de GMT pour ne pas sortir du top 15, tout en augmentant stratégiquement son don pour maximiser ses chances. Cela conduit naturellement à une hausse progressive des dons.
Quant aux joueurs PvP : le PvP constitue déjà un point clé du jeu. Pour remporter le pot de dons, ils doivent pleinement s’équiper, affiner leurs stratégies, compositions et positions. Ils achètent et consomment massivement des héros, animaux de compagnie et équipements, stimulant ainsi le marché des transactions et l’activité générale, tout en assurant aux mineurs un revenu stable (rendement annuel de 30 à 50 %).
Comme illustré ci-dessus, le cercle vertueux fonctionne ainsi : un nombre croissant de transactions NFT génère des taxes abondantes, augmentant le pool de récompenses pour les joueurs-officiers, incitant davantage de joueurs à faire de gros dons durant les élections (plus le don est élevé, plus la chance de gagner augmente). Ces dons accumulés servent ensuite de récompense attirant les participants PvP. Ces derniers, pour s’équiper, deviennent les principaux acheteurs de NFT, apportant une demande solide au marketplace, encourageant ainsi les mineurs à produire continuellement des NFT et à spéculer via les salles d’enchères.
En fin de compte, Gas Hero parvient à motiver précisément trois types de joueurs grâce à deux pools de récompenses, une salle d’échanges et une salle d’enchères, assurant ainsi un fonctionnement durable.
Lumiterra
La conception du jeu Lumiterra est très proche de celle présentée dans notre rapport IAT : trois boucles de jeu correspondent à trois professions, chaque progression professionnelle dépendant des ressources obtenues par les autres dans leurs propres boucles. Cette interdépendance stricte maximise les échanges commerciaux. Lumiterra choisit de représenter cette interdépendance sous forme d’une économie marchande, plus intuitive pour les joueurs, et s’inscrit dans le genre des jeux de simulation agricole (comme Stardew Valley ou Animal Crossing), reconnus pour leur longévité exceptionnelle.
Le cercle vertueux du jeu peut être résumé simplement :
1) Les joueurs de contenu génèrent naturellement de nombreuses transactions, dont les taxes financent les récompenses destinées aux utilisateurs DeFi fournissant de la liquidité. Plus il y a de joueurs et de transactions dans le jeu, plus le rendement annuel (APY) des utilisateurs DeFi offrant des stablecoins et de la liquidité en $LUA devient stable à l’extérieur du jeu.
2) Ces utilisateurs DeFi doivent interagir avec le protocole, qui tire profit des frais et du slippage. Ce bénéfice est ensuite utilisé pour alimenter le prix de base du tirage au sort AMM. Plus il y a d’utilisateurs DeFi et d’interactions, plus le pool de récompenses AMM grossit.
3) Un gros lot attire à son tour les joueurs-spéculateurs, qui récupèrent massivement des matériaux spécifiques dans le jeu pour frapper des billets de participation au tirage, créant ainsi une forte demande pour les joueurs de contenu.
4) La participation au tirage représente la plus grande source de consommation de ressources dans le jeu, environ 60 % des ressources étant définitivement brûlées. En outre, 5 % des taxes provenant des échanges AMM sont ajoutées au pool de récompenses.
Si l’on retire tous les intermédiaires, le mécanisme fondamental est le suivant : les joueurs de contenu motivent les utilisateurs DeFi, qui à leur tour stimulent les joueurs-spéculateurs, ces derniers étant à la fois les plus grands acheteurs de NFT et le plus grand puits de ressources du jeu, relançant ainsi l’engagement des joueurs de contenu. Le cercle vertueux est bouclé.
En supposant que le rendement annuel (APY) des joueurs achetant/vendant des NFT se situe autour de 10–30 %, celui des utilisateurs DeFi, selon leurs stratégies et le volume de transactions, pourrait atteindre 50–150 %. Enfin, l’APY des joueurs participant au tirage pourrait dépasser 200 %.
Ainsi, le jeu mobilise continuellement tous les participants de l’écosystème en offrant des retours excessifs hautement probabilistes, tout en accordant à chacun des récompenses justes, stables et progressives à mesure que l’écosystème s’étend.
Synthèse
À partir de l’analyse de Gas Hero et Lumiterra, plusieurs points communs apparaissent :
1) Les gains excédentaires proviennent des transactions réelles et des taxes perçues dans le jeu. Toutes les autres conceptions gravitent autour de deux axes : « comment augmenter la fréquence et les frictions des transactions » et « comment concevoir les interactions entre différents types de joueurs ».
2) Le jeu mobilise continuellement une partie des participants par des gains excessifs à faible probabilité, tout en offrant aux autres des retours stables et progressifs proportionnels à leur contribution, à mesure que l’écosystème s’élargit.
Exemple : un retour supérieur à 200 % pour les joueurs du tirage contre environ 30 % d’APY pour les joueurs NFT ordinaires.
3) Les joueurs susceptibles d’obtenir des gains excessifs doivent nécessairement consommer la majorité des ressources du jeu dans une logique de spéculation, devenant ainsi le plus grand puits (sink) du système.
Exemples : les enchères de dons et les combats PvP dans Gas Hero, ou le tirage au sort dans Lumiterra. Pour favoriser mathématiquement la victoire d’un individu, d’innombrables ressources de base sont nécessaires, incluant un travail massif de joueurs et la combustion permanente de ressources.
4) Pour les autres participants de l’écosystème, il convient de leur offrir des gains stables et appropriés sur une période prolongée.
Exemples : les profits normaux réalisés par les joueurs NFT de Gas Hero ou le minage de liquidité des utilisateurs DeFi de Lumiterra, tous deux sécurisés par des flux de trésorerie stables.
5) Il est crucial de concevoir dès le départ un mécanisme ludifié d’économie marchande.
Exemples : les cinq gameloops de Gas Hero et les trois de Lumiterra, créant une économie de biens interdépendants, constituent la base même du cercle économique et du fonctionnement de la gouvernance.
Grâce à ces cinq principes, on perçoit nettement la différence entre les nouvelles approches incarnées par Gas Hero et Lumiterra et les conceptions traditionnelles du GameFi. Autrement dit, le gain excessif probabiliste devient l’objectif ultime, financé par les transactions massives et les jeux de spéculation. En outre, chaque joueur, selon son rôle dans l’écosystème, reçoit une récompense à long terme, correspondante, probabiliste et légèrement fluctuante, plutôt que des retours uniques et instantanés obtenus en achetant des machines de minage de niveaux variés.
La gouvernance dans les jeux Web3
Passons maintenant à une brève discussion sur la gouvernance dans les jeux Web3.
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Analyse de la gouvernance de Crypto Raiders, qui a tenté de s’appuyer sur OHM mais a échoué en raison de défauts de conception et de rupture du cercle vertueux.
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Analyse des différences structurelles de « gouvernance » entre Gas Hero et Lumiterra.
Crypto Raiders
Crypto Raiders fut le premier jeu à transformer ses actifs en jetons ERC-20 et à utiliser un AMM pour leurs échanges. C’était aussi le premier à expérimenter une gouvernance externe via OHM.
Ce jeu a initialement attiré l’attention des chercheurs car il introduisait pour la première fois un AMM pour les ressources internes, dans le but d’éliminer le besoin d’un contrepartie dans les transactions traditionnelles, offrant une expérience instantanée, tout en permettant à l’équipe de percevoir des frais sur le protocole.
Plus tard, Crypto Raiders a entamé un partenariat avec Olympus Pro, visant à transférer toutes les récompenses de liquidité vers des obligations dans les mois à venir. Deux objectifs étaient poursuivis : 1) Attirer principalement des « farmers » via le stake LP. Le passage à une liquidité détenue par le protocole (POL) permettrait au trésor du jeu de gagner 7 500 $ supplémentaires par jour (environ 2,73 millions $/an), pouvant financer le développement ; 2) Réduire la pression de vente du token RAIDER. Toutefois, ce modèle de gouvernance n’a jamais démarré avec succès, le jeu déclinant rapidement à cause de la baisse du nombre de joueurs.
Aujourd’hui, le prix de $RAIDER a chuté à 0,02 $, avec un volume d’échange de 24 heures d’environ 3 000 $.
La liquidité disponible est également inférieure à 200 000 $.
Aujourd’hui, après avoir analysé Gas Hero et Lumiterra, quelles améliorations de conception auraient pu sauver ce jeu, indépendamment des cycles de marché ou des fluctuations spéculatives du prix du token ?
1) Absence d’économie marchande, base économique instable.
Les matériaux produits par les boucles de jeu sont trop peu nombreux et homogènes, sans relation explicite ou intentionnelle d’offre et de demande. De plus, le contenu du jeu est insuffisant et mis à jour lentement. Le token utilitaire AURUM, produit trop rapidement, manque de scénarios de circulation et de consommation à long terme, poussant la majorité des joueurs à le vendre immédiatement.
2) Désalignement des incitations.
Les bénéficiaires de RAIDER sont les stakers LP, l’équipe et les investisseurs, tandis que les joueurs reçoivent principalement AURUM. Ainsi, les intérêts des stakers LP et des joueurs ne sont pas alignés. En d’autres termes, l’investissement en temps et en argent des joueurs n’apporte aucun avantage direct aux détenteurs du token de gouvernance. Inversement, l’augmentation de la liquidité ou du nombre de détenteurs du token de gouvernance n’offre aucun bénéfice fort aux joueurs du jeu.
On voit donc que dans Crypto Raider, les fournisseurs de liquidité et les joueurs ne coopèrent ni ne dépendent efficacement l’un de l’autre. Même avec une couche de gouvernance ou une amélioration de la liquidité externe, impossible de créer un cercle vertueux positif pour l’expansion de l’écosystème.
3) L’écosystème est trop petit pour soutenir un système de gouvernance complet sur le long terme.
En raison de la panne du tableau Dune, les données ne sont plus disponibles. Rappelons toutefois approximativement : pic à 5 000–6 000 portefeuilles actifs, environ 2 000 en moyenne quotidienne. Un tel volume ne suffit ni à soutenir un jeu basé sur un AMM comme modèle commercial central, ni à fonder une base solide pour la DeFi et la gouvernance.
Gas Hero & Lumiterra
Bien que Gas Hero et Lumiterra contiennent tous deux des éléments de « gouvernance », leurs approches diffèrent. Le premier adopte une structure de gouvernance interne au jeu, intégrée au cercle vertueux, lancée simultanément avec le jeu, et utile aux participants (les dons de gouvernance alimentent davantage les récompenses PvP). Lumiterra, lui, opte pour une gouvernance externe au jeu, non intégrée au cercle vertueux initial, lancée plus tardivement, servant d’espace de jeu futur pour les détenteurs de LUAG, qui pourront voter au moment opportun, soit dans l’écosystème CRV, soit dans leur propre écosystème de jeu.
La gouvernance de Gas Hero ressemble davantage à une redistribution des revenus de la classe dirigeante. Pour accéder à cette classe, il faut faire de gros dons en GMT, alimentant ainsi le pool de récompenses PvP. Ainsi, la gouvernance interne stimule l’engagement général du jeu. Quand un officier local cherche à encourager davantage de participation active, cela déclenche des processus de « méta-gouvernance » ou d’« interactions méta-économiques », tels que la gestion collective dans des groupes privés (annonces, rappels pour les enchères), voire des pratiques similaires à celles de Sanguo Zhi (distribution de红包 / salaires mensuels), aboutissant à de meilleures performances et à des retours plus importants pour la guilde et la région.
La « gouvernance » de Lumiterra suit davantage la logique DeFi, probablement similaire aux tokens ve basés sur le verrouillage ou la durée de verrouillage pour déterminer le poids de vote, où les résultats influencent directement le taux de retour des votants. Cette gouvernance externe dépend davantage du fonctionnement automatique du protocole qu’interactions sociales humaines, risquant de créer un manque de communication entre les chaînons. Par exemple, un fournisseur de liquidité ignorant la structure de guilde dans le jeu aura du mal à contribuer activement à la stimulation économique. De plus, distribuer des récompenses via le cadre de gouvernance CRV comporte le risque que les bénéficiaires finaux ne soient pas les joueurs du jeu, mais que les gros détenteurs DeFi conservent les avantages. L’absence de communication efficace entre acteurs peut entraîner des conflits, un point de vulnérabilité similaire à celui de la gouvernance externe de Crypto Raiders.
Bien que Gas Hero vienne de lancer et Lumiterra soit encore en phase de test, les conclusions ci-dessus restent spéculatives, et les taux de rendement cités sont estimés. L’effet réel ne pourra être observé qu’à long terme. Toutefois, il est essentiel de noter que de subtiles différences de conception peuvent induire des trajectoires écologiques divergentes dans la suite du développement. Enfin, même si les jeux dotés d’un cercle économique interne ne relèvent plus du modèle ponzi nécessitant un recrutement constant, ils exigent néanmoins un volume important de joueurs. Plus il y a de participants, plus l’écosystème est stabilisé. Les deux projets doivent donc s’efforcer d’élargir leur base utilisateur pour maintenir leur cercle vertueux en mouvement.
Conclusion
Cet article analyse en profondeur les mécanismes de spéculation au sommet et de cercle vertueux incarnés par Gas Hero et Lumiterra, soulignant l’importance, dans la conception des jeux Web3, d’aligner les intérêts de toutes les parties prenantes et de créer, via un cercle vertueux, une expansion continue de l’écosystème.
Toutefois, cet article présente certaines lacunes. Faute de données (panne du tableau Dune), de théories de recherche complètes (seuls nos rapports IAT et BLOG existent à ce jour), et d’acteurs présents (l’équipe de Crypto Raider travaille déjà sur un troisième projet, les joueurs ayant déserté), il est difficile d’écrire un article rigoureusement documenté sur l’évolution théorique et pratique des modèles économiques Web3. Cet article vise donc uniquement à enregistrer et synthétiser les développements du secteur, espérant aider les entrepreneurs en cours de conception à découvrir de nouveaux paradigmes et à les appliquer rapidement, sans prétendre à un rapport factuel strict.
Par ailleurs, au-delà d’un terrain d’expérimentation de nouveaux mécanismes, les jeux Web3 restent fondamentalement des actifs d’investissement interactifs et jouissants d’une réelle jouabilité. Outre la conception mécanique, des aspects externes tels que l’acquisition de trafic, la construction de consensus communautaire, le soutien de marque et la gestion d’actifs demeurent cruciaux. Comme mentionné dans notre dernier rapport, des équipes polyvalentes restent indispensables. Le développement de jeux Web3 à longévité élevée et à fort potentiel viral requiert encore de nombreux efforts collectifs.
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