Les dix événements marquants de 2023 : Hong Kong, Binance, BlackRock...
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Les dix événements marquants de 2023 : Hong Kong, Binance, BlackRock...
Les dix principaux événements de l'industrie Web3 en 2023 se sont concentrés sur les airdrops de jetons, la réglementation et les nouvelles technologies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : angelilu, Foresight News
L'année 2023 touche à sa fin. Bien que le secteur Web3 ait continué d’être affecté par les nombreux effondrements survenus en 2022, il a néanmoins fait preuve d’une résilience remarquable, donnant naissance à de nombreuses innovations et tendances.
« Prendre l’histoire comme miroir » permet non seulement de définir la trajectoire du développement de l’année écoulée, mais aussi de prévoir les orientations futures possibles. En 2023, l’année a commencé « doucement » avec les airdrops de BLUR et d’ARB. En avril, Ethereum a réussi sa mise à niveau Shanghai. À mi-année, de bonnes nouvelles se sont succédé : Hong Kong a officiellement adopté une politique favorable aux cryptomonnaies, des géants financiers ont successivement déposé des demandes pour des ETF Bitcoin au comptant, Ripple et Grayscale ont remporté deux victoires judiciaires contre la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. En octobre et novembre, les procès de FTX et l’amende colossale imposée à Binance ont placé les exchanges de cryptomonnaies sous les feux des projecteurs, tandis qu’en fin d’année, l’attention s’est tournée vers les inscriptions et les Meme coins.
Voici un récapitulatif complet des dix événements marquants de 2023 :
1. BLUR lance la première vague d’airdrops en 2023
Le premier événement majeur du secteur des cryptomonnaies en 2023 a eu lieu le 15 février. Ce jour-là, la plateforme Blur a distribué ses premiers airdrops à sa communauté, totalisant 360 millions de jetons BLUR. En raison du grand nombre d’utilisateurs participants, le site web officiel de Blur a temporairement planté sous l’effet du trafic élevé, empêchant momentanément les utilisateurs d’accéder à la page de réclamation. Ce problème n’a été résolu qu’après plus de trente minutes. Parallèlement, les frais de gaz (Gas fees) sur le réseau Ethereum ont grimpé en flèche, atteignant environ 1000 Gwei. Selon les données du site ultrasound.money, les opérations liées à la réclamation des airdrops de Blur ont entraîné la destruction de plus de 980 ETH, soit le montant le plus élevé sur l’ensemble du réseau. Toutefois, après dix mois de cotation, la performance du jeton BLUR n’a pas répondu aux attentes : son prix était de 0,65 dollar à son lancement en février, et s’établit à 0,51 dollar au moment de la rédaction de cet article.
La plateforme Blur est apparue au cœur de la frénésie NFT de 2022, se distinguant rapidement parmi les multiples marchés NFT, dépassant même OpenSea, longtemps leader incontesté du marché. Cela suscite désormais l’attente de voir émerger un nouveau leader parmi les marchés NFT en 2024. Récemment, porté par la vague des inscriptions, le volume des transactions sur OKX NFT Marketplace a dépassé celui d’OpenSea et de Blur.
2. Lancement et distribution du jeton ARB
Arbitrum a distribué ses jetons via airdrop le 23 mars, un événement parmi les plus remarqués du mois dans l’industrie crypto. Cependant, avec seulement un tiers des jetons distribués lors de l’airdrop, celui-ci est considéré comme l’un des « airdrops les plus disputés ». Arbitrum étant l’un des principaux Layer 2 d’Ethereum, de nombreux utilisateurs ont comparé ARB à OP. Le prix de lancement d’ARB était de 1,35 dollar, proche des 1,4 dollar d’OP lors de son lancement l’année précédente. Toutefois, au moment de la rédaction, OP s’échangeait à 3,52 dollars, dépassant nettement ARB, dont le cours était de 1,38 dollar.
3. Mise à niveau Shanghai d’Ethereum
La mise à niveau Shanghai d’Ethereum, intervenue le 12 avril, marque une nouvelle étape clé depuis la fusion d’Ethereum en septembre 2022. La fusion avait constitué une transition cruciale vers le mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS), tandis que la mise à niveau Shanghai permettait notamment le retrait des ETH misés sur le contrat intelligent de la Beacon Chain. Deux ans s’étaient écoulés depuis le déploiement initial de la Beacon Chain.
Avant cette mise à niveau, le marché craignait une vente massive d’ETH suite à la levée des restrictions de mise. Le premier jour suivant la mise à niveau a effectivement enregistré le flux sortant quotidien le plus élevé, avec 14 249 validateurs ayant initié des retraits. Un mois plus tard, 48 341 validateurs avaient désengagé, retirant 1,55 million d’ETH (soit environ 2,93 milliards de dollars à l’époque). Cependant, cela n’a pas eu d’impact significatif sur le prix du marché. En raison de la forte demande pour la mise d’Ethereum, le solde net des pools de mise reste positif à ce jour.
La prochaine avancée technologique attendue sur Ethereum concerne les sharding.
4. Hong Kong instaure un système d’autorisation pour les plateformes de trading virtuelles
Depuis la publication de la déclaration sur les politiques concernant les actifs virtuels le 31 octobre dernier, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong développe activement le Web3.0. En décembre, le projet de loi « Loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (modification) » a été adopté, entrant en vigueur le 1er juin de cette année. Il impose désormais un système d’autorisation pour les prestataires de services d’actifs virtuels. Cela signifie que Hong Kong intègre officiellement les plateformes d’échange d’actifs virtuels dans son cadre réglementaire, obligeant toute entité souhaitant offrir ces services à obtenir une licence appropriée.
À ce jour, 13 plateformes d’actifs virtuels ont soumis une demande d’autorisation à la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC). Deux d’entre elles, HashKey Exchange et OSL Exchange, ont obtenu leur licence. Une demande a été rejetée, et 10 sont toujours en cours d’examen. Malgré cela, l’affaire JPEX, une plateforme non autorisée impliquée dans une escroquerie de plus de 1 milliard de dollars HKD, a terni ce processus.
En outre, Hong Kong a lancé le premier ETF asiatique sur futures de cryptomonnaies, explore activement le « Yuan numérique de Cyberport », et étudie la tokenisation d’actifs. Après la Semaine FinTech de Hong Kong en novembre, trois axes stratégiques clés ont été identifiés pour le développement du Web3.0 à Hong Kong : les investisseurs particuliers, le Yuan numérique de Cyberport et le Yuan numérique chinois, ainsi que les stablecoins.
5. BlackRock dépose une demande pour un ETF Bitcoin au comptant
Les géants financiers américains et les organismes de régulation se sont affrontés pendant plusieurs années autour de la demande d’ETF Bitcoin au comptant. Toutefois, BlackRock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde, supervisant environ 9 billions de dollars d’actifs, a déposé le 15 juin une demande d’ETF Bitcoin au comptant. Cet événement a été perçu comme une preuve du retour institutionnel sur le marché crypto, poussant le prix du Bitcoin de 25 000 à 30 000 dollars.
Après BlackRock, WisdomTree, Invesco, Fidelity et d’autres sociétés de gestion ont renouvelé leurs demandes d’ETF Bitcoin au comptant. La SEC a, comme auparavant, reporté à plusieurs reprises sa décision. Toutefois, suite à la défaite judiciaire de la SEC contre Grayscale et à un assouplissement progressif de sa position, les 13 institutions candidates ont déjà tenu 24 réunions avec la SEC pour discuter des détails techniques de l’ETF. La date butoir pour une décision finale de la SEC se situe entre le 5 et le 10 janvier prochain. Selon des analystes de Wall Street, afin de préserver l’équité du marché, la SEC pourrait approuver simultanément plusieurs ETF.
6. Ripple remporte une victoire partielle contre la SEC
Le 13 juillet, Ripple a remporté une victoire partielle dans son litige contre la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Cette affaire, ouverte en décembre 2020, portait sur la question de savoir si les 1,3 milliard de dollars de XRP vendus par Ripple constituaient des titres. Elle revêt donc une importance historique pour l’industrie crypto. Après trois années de bataille juridique, un juge fédéral américain a tranché le 13 juillet que la vente de jetons XRP par Ripple ne violait pas les lois fédérales sur les valeurs mobilières, estimant que XRP ne remplissait pas les critères d’un titre dans de nombreux aspects. Il s’agit de la première fois qu’un juge américain rend une décision favorable à Ripple, ce qui pourrait servir de précédent pour les classifications futures des jetons. La communauté crypto s’est alors enthousiasmée.
Le prix du XRP est passé de 0,47 à 0,82 dollar, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2018. Sous l’effet de ce jugement, plusieurs jetons – SOL, MATIC, ADA, XLM – que la SEC avait qualifiés de titres dans son action contre Coinbase, ont également connu des hausses à deux chiffres.
Toutefois, cette décision ne représente qu’une victoire partielle pour Ripple. La SEC a tenté de faire appel, bien que sa requête ait été rejetée. Elle pourrait toutefois encore chercher à contester l’ensemble du dossier.
7. Grayscale gagne son procès contre la SEC
Un peu plus d’un mois après sa défaite face à Ripple, la SEC essuie une nouvelle déroute contre Grayscale. Le fonds fiduciaire Bitcoin de Grayscale, GBTC, est devenu le plus grand fonds d’investissement Bitcoin au monde, détenant plus de 408 500 BTC, soit près de 2 % de l’offre totale. La victoire de Grayscale revêt donc une importance capitale pour l’industrie crypto.
Le 29 août, un tribunal fédéral américain a statué en faveur de Grayscale Investments LLC dans son recours contre la SEC, qui avait refusé la conversion de son fonds fiduciaire fermé GBTC en ETF Bitcoin au comptant. Cette demande initiale, déposée en octobre 2021, avait été rejetée par la SEC.
Le juge a jugé que le refus initial de la SEC était « arbitraire et capricieux ». Les autorités administratives doivent traiter les cas similaires de manière égale. La logique d’approbation des ETF sur futures Bitcoin devrait s’appliquer également aux ETF au comptant. Sinon, toutes les approbations d’ETF sur futures devraient être annulées. La SEC avait autorisé en 2021 les ETF sur futures Bitcoin, arguant que ces produits étaient moins manipulables. Pourtant, aucun ETF Bitcoin au comptant n’avait été approuvé. Or, le Bitcoin est le seul actif crypto explicitement reconnu par la SEC comme non-titre, et les ETF sont des produits financiers conformes à la réglementation. Il n’y a donc aucune justification à bloquer les demandes d’ETF Bitcoin.
Si la demande de BlackRock a donné un bon signal de départ, la victoire judiciaire de Grayscale peut être vue comme un catalyseur accélérant les approbations potentielles par la SEC. Le Bitcoin a aussitôt réagi à la hausse, franchissant les seuils de 27 000 et 28 000 dollars. Avant cela, il avait souvent chuté sous la barre des 26 000 dollars, avec une capitalisation inférieure à 500 milliards de dollars. Toutefois, cette dynamique haussière n’a pas duré longtemps, car la SEC a retardé, dans les 48 heures suivant le jugement, l’examen de plusieurs demandes d’ETF Bitcoin au comptant.
8. Faillite de FTX : SBF condamné sur sept chefs d’accusation
Fin 2022, l’exchange de cryptomonnaies FTX a déposé le bilan, provoquant des secousses sur l’ensemble du marché crypto. BlockFi, Genesis et plusieurs autres entreprises crypto ont suivi, entraînant une chute massive de la capitalisation globale du secteur. Au fur et à mesure de l’instruction, de nouveaux détails internes de FTX ont été révélés. Avant le procès de SBF, plusieurs cadres dirigeants de FTX avaient déjà plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.
Durant ce procès retentissant, les témoignages de l’ex-petite amie de SBF ont fait sensation : elle a affirmé avoir agi sous les ordres de SBF, détournant environ 14 milliards de dollars de fonds clients de FTX ; Alameda aurait corrompu des fonctionnaires chinois pour débloquer des comptes ; des bilans d’Alameda auraient été falsifiés à plusieurs reprises sur instruction de SBF ; Gary Wang, cofondateur de FTX, a indiqué qu’Alameda devait au moins 8 milliards de dollars à FTX, et que la majorité des investissements d’Alameda étaient financés par les fonds des utilisateurs de FTX. SBF lui-même a admis avoir pris conscience des dangers courus par Alameda, allant jusqu’à vouloir fermer Alameda deux mois avant l’effondrement de FTX.
Ce procès, qui a alerté le monde entier du secteur crypto, s’est conclu par la condamnation de SBF sur sept chefs d’accusation, l’exposant à une peine maximale de 115 ans de prison. Ce n’est toutefois pas la fin du processus : un second procès est prévu le 11 mars prochain, et la sentence sera prononcée le 28 mars 2024.
9. Tempête Binance : la régulation frappe fort, accélérant le remodelage du secteur
En juin, la SEC américaine a visé Binance et son fondateur Changpeng Zhao (CZ), déposant 13 accusations, plongeant Binance au cœur d’une tourmente médiatique. Pourtant, les données montraient que le solde des portefeuilles Bitcoin de Binance n’avait pas connu de variation majeure sur 7 jours.
Le 22 novembre, l’enquête pénale menée par le ministère de la Justice américain contre Binance s’est conclue : Binance devra payer une amende record de 4,3 milliards de dollars au Trésor américain, la plus élevée de l’histoire. Par ailleurs, CZ a démissionné de son poste de PDG. Le marché crypto a immédiatement réagi à la baisse, avec un Bitcoin tombant brièvement sous la barre des 36 000 dollars. Toutefois, les sorties de fonds de Binance ont été inférieures aux attentes. Le nouveau PDG, Richard Teng, a déclaré que Binance s’orienterait désormais vers une voie de stabilité, de croissance et de conformité réglementaire.
Avec la chute de FTX puis les turbulences chez Binance, le secteur crypto fait face à de nouveaux défis et opportunités. La pression accrue des régulateurs obligera les acteurs à renforcer leur conformité et leur gouvernance. Par ailleurs, la consolidation du secteur s’accélérera, offrant de nouvelles perspectives de croissance aux entreprises leaders. Coinbase pourrait être l’exchange le plus bénéficiaire, étant devenu dépositaire de l’ETF crypto de BlackRock. Si les ETF Bitcoin au comptant sont approuvés l’année prochaine, cela lui apportera d’importants avantages.
10. Essor des inscriptions et des Meme coins
À la fin de l’année 2023, les inscriptions et les Meme coins ont envahi l’ensemble du marché crypto.
Les inscriptions (Inscriptions) consistent à graver n’importe quel contenu sur la blockchain Bitcoin (BTC). Cette technologie est apparue en mars 2023, lorsque des développeurs ont créé le standard BRC20 en s’inspirant d’ERC20, permettant aux Ordinals d’émettre des jetons fongibles. Initialement peu populaires en raison des barrières techniques de gravure, les inscriptions ont gagné en popularité grâce à des plateformes comme Unisat proposant des outils automatisés, abaissant ainsi le seuil d’entrée. La tendance a explosé en novembre avec la spectaculaire hausse du prix de ORDI, marquant ce qu’on a appelé « l’été des inscriptions ».
Un tournant s’est produit le 6 décembre, lorsque Luke Dashjr, développeur de Bitcoin Core, a annoncé que les inscriptions exploitaient une vulnérabilité du client Bitcoin Core pour envoyer des spams sur la blockchain, ajoutant que cette faille serait corrigée dans une future version. Cela signifierait que les inscriptions comme ORDI pourraient disparaître. La communauté s’est divisée entre partisans et opposants, mais cela a paradoxicalement relancé l’intérêt pour ORDI, dont le prix a atteint un nouveau sommet de plus de 68 dollars. Fin décembre, les frais de transaction journaliers sur le réseau Bitcoin ont dépassé ceux d’Ethereum en raison du volume massif de transactions Ordinals.
Par ailleurs, le succès des inscriptions sur Bitcoin a propagé la tendance à d'autres blockchains, stimulant la hausse de leurs jetons natifs. Solana (SOL) a notamment bondi au-delà de 110 dollars, affichant une progression de près de 100 % sur 30 jours. Forte de ses faibles frais de gaz et d’une communauté très active, l’écosystème Solana a vu naître une vague de Meme coins. Ces derniers, devenus l’un des moteurs incontournables de la hausse de fin d’année, ont vu fleurir de nombreuses « pièces animales », dont WIF, LEIA et SILLY, dont les valorisations ont augmenté dix fois en peu de temps.
Conclusion
L’année 2023 a été celle du redressement du Web3, avec des progrès notables en matière de régulation, de technologie et d’applications. Vers la fin de l’année, les prix des cryptomonnaies principales telles que Bitcoin et Ethereum ont fortement augmenté, offrant une conclusion satisfaisante aux adeptes du Web3, et posant les bases d’un développement accru en 2024.
Comme l’a dit Bill Gates dans sa perspective annuelle : « La route vers l’avenir connaîtra un tournant décisif en 2024. »
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