IA, RWA, GameFi : analyse des trois grandes tendances narratives et des projets phares en 2024
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IA, RWA, GameFi : analyse des trois grandes tendances narratives et des projets phares en 2024
Le récit se déroule généralement selon un schéma fondé sur le temps, et il est essentiel de déterminer s'il est court, moyen ou long en fonction de ses caractéristiques différentes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Crypto Ramesses
Traduction : TechFlow
Dans les cryptomonnaies, les récits aident les acteurs du marché à comprendre ce qui se passe, pourquoi cela se produit et ce qu'on peut attendre à l'avenir.
Être en avance sur les récits populaires peut vous permettre d'obtenir des rendements considérables. Alors que nous entrons dans 2024, plusieurs récits montrent des perspectives prometteuses pour devancer le marché. Cet article détaillera les trois principaux récits de 2024 : IA, RWA et GameFi.
Mais tout d’abord, examinons comment identifier tôt ces récits.
Comment détecter les récits crypto
Les récits évoluent généralement selon des modèles temporels. Il est essentiel d'identifier si un récit est court, moyen ou long terme en fonction de ses caractéristiques spécifiques.
Plusieurs méthodes permettent de repérer plus tôt un nouveau récit :
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Analyser via des plateformes comme CoinGecko l’évolution d’un secteur spécifique au fil du temps. Ces mouvements indiquent un afflux de capitaux vers les projets de ce secteur. Après avoir observé une hausse significative, il est important de mener des recherches pour comprendre les catalyseurs spécifiques du récit.
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Mesurer raisonnablement la popularité sur les réseaux sociaux joue un rôle crucial dans l’identification précoce d’un récit. Twitter constitue l’une des meilleures plateformes pour cette détection. En effet, lorsque les discussions s’intensifient, le marketing et la visibilité peuvent déclencher un effet boule de neige, attirant des capitaux vers un secteur donné. Des outils comme LunarCrush peuvent vous aider à transformer d'importantes données sociales en informations exploitables.
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Certains récits sont déclenchés par des événements extérieurs au domaine crypto. Les facteurs macroéconomiques et réglementaires influencent fortement l’orientation du marché à court terme. Surveillez-les attentivement car ils offrent des perspectives précieuses sur le marché.
Une fois un récit potentiel identifié, l’étape suivante consiste à étudier les projets spécifiques concernés. Des plateformes telles que CoinGecko et CoinMarketCap sont alors utiles à nouveau. Complétez avec des outils analytiques comme DefiLlama, Dune Analytics et Footprint Analytics pour approfondir votre analyse.
Les indicateurs clés à suivre incluent la capitalisation boursière et la valeur entièrement diluée (FDV).
La capitalisation boursière correspond au nombre total de jetons en circulation multiplié par le prix unitaire. Les projets à faible capitalisation comportent généralement un risque plus élevé mais offrent un potentiel de croissance supérieur. Choisissez les projets en fonction de leur potentiel et de votre tolérance au risque.
La FDV représente la valeur totale d'un actif crypto si tous les jetons étaient en circulation. Bien que la capitalisation ne prenne en compte que les jetons déjà en circulation, elle ignore l'inflation potentielle due aux nouveaux jetons émis. L’inflation affecte directement la valeur d’un jeton, donc comprendre cet indicateur est crucial.
Cela étant dit, explorons maintenant les récits clés à surveiller en 2024.
Les grands récits de 2024 : analyse complète
En 2024, le paysage des cryptomonnaies continue de s'étoffer, annonçant des percées transformatrices et des changements de marché lors de la prochaine phase haussière. Trois récits distincts pourraient dominer et attirer d'importants flux de capitaux.
Plongeons-nous dans les trois récits qui façonneront le marché en 2024.
1. Intelligence Artificielle
Aucune technologie n’a un potentiel aussi révolutionnaire sur la vie humaine que l’IA. L’année 2023 a confirmé la relation symbiotique croissante entre l’humain et l’IA. L’apparition de ChatGPT et Bard a déclenché une mini-bulle haussière autour des jetons IA, et la tendance perdure grâce à la spéculation.
À ce jour, aucun autre récit n’a suscité autant d'attention durant un marché baissier, ni réalisé de performances aussi solides sur plusieurs jetons. Ce succès témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le récit de l’IA.
La capitalisation totale du secteur IA atteint environ 6 milliards de dollars. Étant donné l'adoption massive prévue de l’IA dans les années à venir, ce chiffre reste négligeable. À mesure que davantage d'entreprises envisagent d'intégrer des solutions combinant IA et web3, ce récit pourrait figurer parmi les mieux performants à long terme.
Voici quelques projets IA à surveiller :
Bittensor (TAO)
Capitalisation : 1,7 milliard de dollars
Bittensor (TAO) est un réseau décentralisé reliant des modèles d'apprentissage automatique mondiaux, fonctionnant comme un cerveau collectif composé de « neurones » distribués. Ces modèles collaborent pour traiter l'information, simulant ainsi la synergie des neurones dans le cerveau humain.
Bittensor utilise une architecture blockchain unique basée sur le framework Substrate, le même qui soutient Polkadot. Il crée ainsi un protocole d’apprentissage automatique décentralisé pouvant générer des blockchains spécialisées pour une interconnexion fluide.
Render (RNDR)
Capitalisation : 1,7 milliard de dollars
Render (RNDR) est un pionnier intégrant IA, blockchain et rendu graphique. Il s’agit d’un réseau décentralisé de GPU de rendu construit sur Ethereum, offrant aux utilisateurs un accès au marché mondial des ressources GPU.
La solution Render vise à concurrencer des leaders comme NVIDIA dans l’écosystème blockchain.
SingularityNET (AGIX)
Capitalisation : 421 millions de dollars
SingularityNET (AGIX) est un marché décentralisé de services d’IA, permettant aux développeurs de créer et vendre des applications IA. La blockchain et les contrats intelligents garantissent sécurité et transparence dans les transactions de services IA.
AGIX, son jeton natif, facilite les transactions, incite à participer au réseau et récompense les contributeurs, renforçant ainsi la plateforme et ses fonctions centrales liées à l’IA.
Ocean Protocol (OCEAN)
Capitalisation : 300 millions de dollars
Ocean Protocol (OCEAN) est une plateforme d’échange de données décentralisée, sécurisée et transparente. Elle permet aux entreprises et particuliers de partager des données en toute sécurité, et grâce à l’IA, propose des services de données pilotés par l’intelligence artificielle.
OCEAN, le jeton natif, sert de mécanisme central d’incitation et de paiement, récompensant la participation active et facilitant les transactions de données et de services IA.
Autonolas (OLAS)
Capitalisation : 319 millions de dollars
Autonolas est un réseau intégré de services hors chaîne, notamment l’automatisation, les oracles et des intelligences artificielles co-détenues. Il fournit une pile modulaire pour développer ces services, accompagnée d’un protocole d’incitation.
Les services Autonolas conviennent parfaitement à la combinaison crypto-IA, exécutant des logiques complexes de manière décentralisée, et interagissant en continu avec des données on-chain et off-chain.
Autres jetons IA :
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PAAL AI (PAAL) : chatbot piloté par l’IA améliorant l’expérience utilisateur sur des plateformes comme Discord et Telegram. Capitalisation : 124 millions de dollars
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OctaSpace (OCTA) : plateforme avancée de calcul distribué. Capitalisation : 20 millions de dollars
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Akash Network (AKT) : marché de calcul décentralisé. Capitalisation : 514 millions de dollars
2. RWA
Les RWA (Real World Assets) sont des jetons représentant des actifs financiers traditionnels sur la blockchain, qu'ils soient fongibles ou non. Ces jetons sont adossés à des actifs tangibles ou intangibles comme l'immobilier, les obligations ou les crédits carbone. Grâce à la tokenisation, les RWA utilisent la technologie blockchain pour rendre plus efficaces les transactions impliquant des actifs de valeur.
Le récit RWA est l’un des plus importants à long terme, et cela pour des raisons évidentes.
La valorisation mondiale des RWA dépasse 600 billions de dollars. Actuellement, la capitalisation des RWA tokenisés accessibles sur chaîne n’est que d’environ 2 milliards de dollars. Tokeniser seulement 1 % des RWA représenterait une valorisation de 6 000 milliards de dollars, largement supérieure à la capitalisation actuelle du marché crypto. BlackRock estime que d’ici 2030, le marché des RWA tokenisés pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars.
Si vous souhaitez investir dans les RWA, voici les meilleurs projets à considérer :
Maple Finance (MPL)
Capitalisation : 117 millions de dollars
Maple Finance propose une solution DeFi efficace en capital pour les prêts institutionnels et les emprunts à revenu fixe. Contrairement aux plateformes offrant des prêts collatéralisés et à taux variables, Maple offre des prêts sous-collatéralisés aux emprunteurs et des opportunités transparentes de rendement fixe aux prêteurs on-chain.
Les prêteurs peuvent obtenir des rendements durables en prêtant à des emprunteurs institutionnels soigneusement sélectionnés, tandis que les gestionnaires de pools lancent, gèrent, attirent des capitaux et s’engagent dans les pools de prêts.
Centrifuge (CFG)
Capitalisation : 310 millions de dollars
Centrifuge est un protocole DeFi de prêt conçu pour améliorer l'accès au crédit pour les petites entreprises. Il utilise une infrastructure open source pour réduire les coûts de titrisation traditionnels, diminuant ainsi les intermédiaires et la complexité du TradFi.
Le jeton natif CFG joue un rôle fondamental dans la sécurité de la plateforme, l’incitation aux frais de transaction, la gouvernance du réseau et le staking des actifs.
Pendle (PENDLE)
Capitalisation : 278 millions de dollars
Pendle est un protocole DeFi permettant la tokenisation et l’échange de rendements futurs. Son objectif principal est d’offrir un contrôle accru aux utilisateurs sur leurs rendements futurs grâce à la notion de choix.
La technologie centrale de Pendle est la tokenisation des rendements, un processus qui sépare tout actif générant des revenus en deux composantes : le capital et les rendements, offrant ainsi plus de souplesse. Pendle est compatible avec plusieurs réseaux, dont Ethereum, Arbitrum, BNB Chain et Optimism.
Landshare (LAND)
Capitalisation : 837 millions de dollars
Landshare est une plateforme d’investissement immobilier tokenisée sur Binance Smart Chain. Elle simplifie la création de portefeuilles immobiliers virtuels, permettant aux utilisateurs d’acquérir facilement une partie de biens immobiliers.
Au sein du réseau, les actifs sont tokenisés, permettant aux utilisateurs d’acheter ou d’échanger ces actifs en cryptomonnaies.
Realio (RIO)
Capitalisation : 4,7 millions de dollars
Realio est un écosystème web3 polyvalent de niveau 1, interopérable, dédié à l’émission et à la gestion de RWA natifs numériques.
Realio cherche à combiner l’accessibilité des transactions décentralisées peer-to-peer entièrement on-chain avec les fonctionnalités d’une plateforme d’émission et d’investissement.
Autres jetons RWA :
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Goldfinch (GFI) : protocole de crédit global décentralisé. Capitalisation : 96 millions de dollars
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Propchain (PROPC) : plateforme d’investissement immobilier tokenisée grand public. Capitalisation : 23 millions de dollars
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Galileo Protocol (LEOX) : plateforme de tokenisation de luxe. Capitalisation : 13 millions de dollars
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Clearpool (CPOOL) : protocole de prêt décentralisé pour institutions. Capitalisation : 30 millions de dollars
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Credefi (CREDI) : plateforme de prêt peer-to-peer combinant les meilleures pratiques du DeFi et du TradFi. Capitalisation : 5 millions de dollars
GameFi
GameFi est un autre récit populaire promis à une forte performance dans les années à venir. L’infrastructure web3 offre l’une des meilleures façons de distribuer de la valeur au sein des écosystèmes de jeux, avec un impact potentiel colossal.
L’industrie du jeu vidéo compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. La plupart des joueurs maîtrisent bien la technologie, ce qui facilite leur intégration au web3. Introduire un tiers des joueurs habituels à la blockchain signifierait plus de 600 millions d'utilisateurs – un marché énorme pour les projets GameFi.
Jusqu’à présent, les projets GameFi ont bien résisté pendant le marché baissier. Un nombre croissant d’utilisateurs sont attirés par les modèles économiques attractifs proposés. Voici les meilleurs projets GameFi à considérer :
Nakamoto Games (NAKA)
Capitalisation : 155 millions de dollars
Nakamoto Games est une plateforme décentralisée proposant une diversité de jeux pour engager les utilisateurs du monde entier. Son objectif principal est de permettre aux utilisateurs de générer un revenu modéré et durable tout en profitant des jeux dans un environnement blockchain.
Nakamoto Games a déjà accompli beaucoup :
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Héberge plus de 300 jeux P2E en direct
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Plus de 165 000 utilisateurs inscrits
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Lauréat du prix « Meilleur projet de jeu à gains en 2023 »
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Développement d’un portefeuille multijeton et multi-chaîne sur Telegram
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Application mobile en cours de développement
NAKA sera l’un des jetons de jeux les mieux performants de 2023, et cette tendance devrait se poursuivre grâce à sa feuille de route exceptionnelle.
Shrapnel (SHRAP)
Capitalisation : 87 millions de dollars
Shrapnel est le premier jeu AAA de tir entièrement construit sur la blockchain Avalanche. Adoptant un style FPS (jeu de tir à la première personne), il propose des environnements et un gameplay rappelant des titres populaires comme Call of Duty, Battlefield et Frontlines.
Vu l’impact mondial de Minecraft et Roblox sur des millions de joueurs, Shrapnel ambitionne de devenir la prochaine grande série FPS pour la nouvelle génération, offrant des outils de création de contenu améliorés et des opportunités de monétisation.
Big Time (BIGTIME)
Capitalisation : 105 millions de dollars
Big Time est un jeu multijoueur gratuit de type action-RPG combinant des combats rapides et des aventures à travers le temps.
Grâce aux NFT et au jeton BIGTIME, Big Time a déjà attiré des millions de joueurs et fans, réalisant des réussites notables : ventes de NFT dépassant 100 millions de dollars, titre du jeu Web3 le plus diffusé sur Twitch, et remportant plusieurs distinctions.
Star Atlas ($ATLAS)
Capitalisation : 93 millions de dollars
Star Atlas est un métavers de jeu de nouvelle génération combinant technologie blockchain, graphismes en temps réel, jeux vidéo multijoueurs et DeFi.
Lorsque les joueurs explorent la galaxie, ils reçoivent des récompenses en jetons ATLAS, utilisables pour acheter des actifs in-game comme des armes, vaisseaux, terrains et équipements miniers, tous représentés sous forme de NFT.
Dubbz (DUBBZ)
Capitalisation : 54 millions de dollars
Dubbz permet aux développeurs de jeux de tirer parti du web3 sans connaissances préalables en blockchain. La vision de Dubbz est d’intégrer les jeux traditionnels à un écosystème Web3 tokenisé.
Grâce à leur SDK, Dubbz introduit des paris basés sur la blockchain dans des jeux comme Call of Duty, FIFA ou Fortnite. À mesure que de nombreux utilisateurs adopteront les produits GameFi, Dubbz intégrera massivement les jeux existants à l’environnement tokenisé.
Conclusion
Anticiper les récits dominants est l’une des meilleures stratégies pour réaliser des profits sur les marchés cryptos. Au-delà des graphiques et des détails techniques, ce sont les récits qui dictent la performance globale du marché crypto.
Alors que nous entrons en 2024, les récits IA, RWA et GameFi pourraient être au cœur de la prochaine bulle haussière. Grâce à leur capacité unique à résoudre des problèmes et à leur potentiel de marché, ces domaines recèlent d’immenses opportunités. Une compréhension approfondie de ces écosystèmes est cruciale pour maximiser les bénéfices de la prochaine vague haussière.
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