TechFlow Finance Weekly: 17 deals raised $495 million, which projects are worth watching?
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TechFlow Finance Weekly: 17 deals raised $495 million, which projects are worth watching?
Entre le 20 novembre et le 26 novembre, 17 startups de la blockchain ont levé plus de 495 millions de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : TechFlow
Selon les données de RootData, entre le 20 novembre et le 26 novembre, 17 startups blockchain ont levé plus de 495 millions de dollars américains.
Projets en vedette
Blast
Présentation : Blast est un réseau Layer 2 basé sur Optimistic Rollup, lancé par Pacman, fondateur du marché NFT Blur. Actuellement, l'expérience anticipée de Blast est disponible uniquement sur invitation. Tous les participants recevront des récompenses sous forme de points Blast. Les utilisateurs autorisés peuvent accumuler des rendements (4 % en ETH + 5 % en stablecoins) et des points Blast avant le lancement du réseau principal en février 2024. Les membres de l’expérience anticipée peuvent obtenir davantage de points selon le nombre de ponts réalisés et d’utilisateurs invités.
Investisseurs : Blast a levé 20 millions de dollars. L'investissement a été mené par Paradigm, Standard Crypto, eGirl Capital, Andrew Kang (cofondateur de Capital), Hasu (conseiller stratégique de Lido) et Larry Cermak (PDG de The Block).
Points forts :
1. La communauté attend avec impatience un airdrop de Blast, à l’instar de celui de Blur ;
2. Une forte intégration future entre Blast et Blur est prévue. Pacman a annoncé avoir également levé 40 millions de dollars supplémentaires (qui pourraient inclure le financement de Blast) afin de contribuer à l'écosystème Blur. Ces fonds serviront à développer des applications L2 pour les NFT et à continuer d'avancer sur la couche L1 d'Ethereum ;
3. Le volume total verrouillé (TVL) de Blast pourrait se situer entre ceux d'Optimism, Arbitrum, Lido et Rocket Pool.
BP-FLAC
Présentation : BP-FLAC est un réseau écologique Turing-complet soutenant les capacités de calcul à grande échelle et les applications intelligentes dans le domaine de l’intelligence artificielle. En tant que blockchain publique pionnière dans ce secteur, ses innovations notables comprennent :
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La résolution du problème de confidentialité des données dans l'entraînement IA grâce à une optimisation des algorithmes zk basée sur CUDA.
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La possession d’un grand nombre de GPU haute performance A100, intégrés à la blockchain, assurant ainsi une stabilité de la puissance de calcul du réseau.
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Le lancement d'une norme innovante RWA pour les puces, offrant un cadre standardisé et sécurisé pour l’émission et l’échange de jetons basés sur les puces.
Investisseurs : BP-FLAC a levé 10 millions de dollars. Parmi les investisseurs figurent Eureka Partners, Westlabs, Mybitdata Ltd., DecentraLabs, les géants technologiques Amazon et NVIDIA, ainsi que le bureau Alkhabeer Fund.
Points forts :
1. Première blockchain publique dédiée aux infrastructures d'IA générative ;
2. Prévoit une migration incitative du testnet au mainnet vers le milieu de l'année 2024, avec des récompenses destinées aux contributeurs précoces ;
3. Reconnaissance via des investissements d'Amazon et de NVIDIA.
MATR1X
MATR1X est une plateforme de divertissement Web3 combinant jeux, compétitions esports, propriété intellectuelle (IP) et NFT. Le premier jeu de la plateforme, MATR1X FIRE, est le premier jeu mobile de tir dans le métavers, comptant déjà plus de 200 000 joueurs amateurs de jeux de tir.
Investisseurs : Matr1x FIRE a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de financement A-2, co-lauré par Folius Ventures et SevenX. Ont également participé ABCDE Capital, Jambo, Initiate Capital et Find Satoshi Lab (éditeur de Stepn et du prochain jeu Gas Hero). Le montant total levé atteint désormais 20 millions de dollars.
Points forts :
1. Sortie prochaine de la troisième série de NFT, MATR1X KUKU ;
2. Surnommé « CS:GO version mobile Web3 », développé par une équipe expérimentée dans le jeu vidéo ;
3. Deux jetons pour Matr1xFIRE : FIRE et MAX, aucun n’étant encore listé sur une bourse centralisée (CEX). FIRE est le jeton natif du jeu utilisé pour divers mécanismes de consommation, tandis que MAX est le jeton de gouvernance de l’écosystème Matr1x, permettant à ses détenteurs de participer à la gouvernance.
Saga
Présentation : Saga est une blockchain de niveau 1 (L1) fournissant aux développeurs une suite d’outils pour déployer automatiquement des chaînes d'applications. Il vise à devenir une couche d'infrastructure évolutible pour le Web3, rendant le lancement d’une nouvelle chaîne aussi simple que le déploiement d’un contrat intelligent. Saga fait déjà partie de l’infrastructure permettant les « supernets » de Polygon et les « sous-réseaux » d'Avalanche. Le projet aspire à devenir une plateforme d’infrastructure universelle pouvant supporter différents types d’applications décentralisées.
Investisseurs : Le projet L1 Saga a levé 5 millions de dollars lors d’un tour de financement initial, mené par Placeholder.
Points forts :
1. Grâce à son pipeline de déploiement simplifié, les développeurs peuvent lancer une blockchain Cosmos complète en deux minutes ;
2. Saga prévoit initialement distribuer des airdrops aux développeurs ayant participé au testnet, puis à la communauté. Les conditions d’éligibilité seront strictes ;
3. Saga prévoit également de lancer des chaînes parallèles personnalisables appelées « chainlets », chacune supportant une application spécifique.
Voici les détails des financements par secteur :
DeFi
Le protocole DeFi basé sur Uniswap, Panoptic, a annoncé une levée de fonds de 7 millions de dollars lors d’un tour initial, mené par Greenfield Capital. Ont également participé HashKey, gumi Cryptos Capital (gCC), L1D, Heartcore Capital, Comma3 et Zee Prime Capital. Ce financement vise à aider au développement de sa plateforme décentralisée d’échange d'options perpétuelles. Les nouveaux fonds permettront à Panoptic de poursuivre le développement de la plateforme durant la phase Beta actuelle, avant son lancement sur le réseau principal Ethereum et la sortie de sa version V2.
Le protocole d’échange dérivé basé sur les intentions, IntentX, a annoncé une levée de 2,5 millions de dollars lors d’un tour initial, mené par Magnus Capital. Ont également participé Agnostic Fund, Prismatic Capital, MS2 Capital, Coral DeFi, Contango Digital Assets et Castle Capital. IntentX a publié une version Open Beta, proposant des échanges pour plus de 180 paires de contrats perpétuels. Sur cette plateforme, les market makers peuvent concentrer leur liquidité immédiate pour répondre directement à des demandes spécifiques.
Le Dex et Launchpad de l’écosystème Base, Citadel, a levé 1,6 million de dollars via un IDO. Le projet vise à soutenir l’écosystème Base en développant des stratégies de liquidité flexibles et durables, et en offrant aux nouveaux protocoles construits sur Base les outils nécessaires à leur lancement, à la création de liquidité et à leur croissance.
IA
Première blockchain publique d’infrastructure pour l’IA générative, BP-FLAC, a levé 10 millions de dollars. Ont participé Eureka Partners, Westlabs, Mybitdata Ltd., DecentraLabs, les géants technologiques Amazon et NVIDIA, ainsi que le bureau Alkhabeer Fund. Les fonds serviront à des projets clés tels que l’allocation de puissance de calcul GPU, la création de centres mondiaux de calcul GPU, une plateforme de formation low-code en IA, et des services AIGC. L’objectif est de démocratiser et décentraliser le processus d’entraînement de l’intelligence artificielle via la technologie blockchain. BP-FLAC construit une plateforme évolutive et sécurisée permettant aux individus et organisations du monde entier de contribuer à un pool commun de ressources informatiques, facilitant ainsi l’entraînement de modèles d’IA puissants par tous.
Jeux
Le jeu mobile Web3 de tir Matr1x FIRE a annoncé une levée de 10 millions de dollars lors d’un tour A-2, co-lauré par Folius Ventures et SevenX. Ont également participé ABCDE Capital, Jambo, Initiate Capital et Find Satoshi Lab (éditeur de Stepn et du futur jeu Gas Hero). Le montant total levé s’élève à 20 millions de dollars.
La société d’IP métavers Poglin a annoncé avoir reçu un investissement d’Animoca Brands, dont le montant n’a pas été divulgué. Des annonces concernant les prochaines mises à jour, fonctionnalités et partenariats exclusifs suivront. Poglin construit une plateforme Web3 d’IP englobant les jeux vidéo, l’animation, les bandes dessinées, etc.
Couche 1 (Layer 1)
Le projet Layer 1 Saga a levé 5 millions de dollars lors d’un tour initial, mené par Placeholder. Saga prévoit de lancer son réseau principal en janvier prochain. Il envisage également de distribuer initialement des airdrops aux développeurs du testnet, puis à la communauté, avec des exigences d’éligibilité élevées. Saga prévoit aussi de lancer des chaînes parallèles personnalisables (« chainlets ») pour prendre en charge chaque application. Saga fait déjà partie de l’infrastructure permettant les « super-réseaux » de Polygon et les « sous-réseaux » d’Avalanche. Le projet vise à devenir une plateforme d’infrastructure universelle capable de servir divers types d’applications décentralisées.
Couche 2 (Layer 2)
Le réseau Layer 2 basé sur Optimistic Rollup, Blast, a levé 20 millions de dollars. Ont participé Paradigm, Standard Crypto, eGirl Capital, Andrew Kang (cofondateur de Capital), Hasu (conseiller stratégique de Lido) et Larry Cermak (PDG de The Block). Ce projet a été annoncé par Pacman, fondateur du marché NFT Blur.
Infrastructure & Outils
Le logiciel SocialFi et antivirus Web3, De.Fi, a finalisé une vente privée de jetons DEFI d’une valeur supérieure à 5 millions de dollars. L’entreprise affirme avoir obtenu le soutien de HOF Capital, OKX Ventures, Huobi Ventures, MEXC, ainsi que de dirigeants de Coinbase et Binance.
Le portefeuille cryptographique lancé par Hannes Graah, ancien vice-président croissance de Revolut, nommé Zeal, a achevé un tour de financement auquel ont participé Galaxy Digital, Framework Ventures, Variant Fund et Northzone. Le montant n’a pas été divulgué. Zeal est un portefeuille auto-géré conçu pour gérer sans friction les actifs Web3 sur les réseaux EVM et applications. Actuellement accessible uniquement sur invitation, son lancement officiel est prévu pour le premier trimestre 2024. Le portefeuille Zeal permettra aux utilisateurs de transférer gratuitement des stablecoins USDC vers leurs comptes bancaires.
La solution de confidentialité des données Privy a levé 18 millions de dollars lors d’un tour de série A, mené par Paradigm, avec la participation de Sequoia Capital. Huang, ancien associé de Sequoia Capital et membre du conseil d’administration de Stripe, rejoindra le conseil d’administration de Privy. Privy propose un connecteur de portefeuille et des portefeuilles embarqués auto-gérés capables d’activer « tout utilisateur » vers une application, qu’il ait ou non interagi avec la cryptomonnaie auparavant.
Le cadre de déploiement unifié de Rollup, Vistara, a annoncé une levée de fonds pré-amorçage, menée par D1 Ventures et Factor. Ont également participé Nick White et Mustafa Al-Bassam, cofondateurs de Celestia Labs. Vistara construit une couche de disponibilité matérielle (HAL) destinée à soutenir l’adoption des réseaux modulaires. Son outil Vimana CLI, récemment lancé, simplifie l’exploitation des nœuds sur différents réseaux.
Autres
L’exchange cryptographique Bullish, dirigé par Tom Farley, ancien président du New York Stock Exchange, a acquis 100 % de la société média spécialisée CoinDesk dans une transaction entièrement en espèces. Les modalités financières n’ont pas été divulguées. Le groupe monnaie numérique, maison mère de CoinDesk, avait racheté cette société média en 2016 pour 500 000 dollars.
Le fournisseur d’outils de données cryptographiques CoinGecko a acquis Zash, fournisseur d’infrastructure de données NFT. Les conditions de l’acquisition n’ont pas été révélées. La couverture des données NFT par Zash est supérieure à quatre fois celle des alternatives. CoinGecko prévoit d’intégrer l’infrastructure de données NFT de Zash à ses produits API existants avant le deuxième trimestre 2024. Les clients et partenaires de Zash auront accès à l’API de données cryptographiques de CoinGecko.
La plateforme madrilène de gestion automatisée de dettes blockchain, Fence, a levé 1,8 million d’euros lors d’un tour pré-amorçage, mené par Semantic.vc, avec la participation de Crane Earth, Actyus et plusieurs investisseurs providentiels. Fence est une plateforme SaaS visant à simplifier les opérations des fournisseurs de capitaux et initiateurs d’actifs en minimisant les tâches à faible valeur ajoutée. Elle exploite la puissance de la blockchain via des contrats intelligents en backend, automatisant les flux de capitaux et d’actifs tout en garantissant l’exécution de clauses spécifiques du contrat de crédit, comme les limites de concentration ou les déclencheurs de performance.
L’entreprise minière cryptographique Phoenix Group (PHX) a réalisé un IPO de 370 millions de dollars à la Bourse d’Abu Dhabi (ADX), sur-souscrit de 33 fois. PHX émettra 907 323 529 actions, dont la cotation débutera le 4 décembre. Phoenix Group exploite ses activités minières via des services d’hébergement et basés sur le cloud, et gère également un exchange cryptographique nommé M2, dont le jeton natif est MMX.
La société canadienne d’exploitation minière Bitcoin Bitfarms a levé 60 millions de dollars canadiens (environ 44 millions de dollars américains) via un placement privé. L’opération devrait être finalisée le 28 novembre par l’émission de 44 millions d’actions ordinaires à des investisseurs institutionnels américains spécifiques. Ce placement privé inclut également des bons de souscription avec un prix d’exercice de 1,17 dollar et une durée de trois ans. Les recettes nettes serviront principalement à l’achat de matériel minier, à l’expansion des infrastructures d’exploitation et à l’amélioration du fonds de roulement.
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