M6 Labs : la plus grande hausse du marché de l'histoire sur le point de commencer ?
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M6 Labs : la plus grande hausse du marché de l'histoire sur le point de commencer ?
Le trading au comptant n'est pas la seule méthode de trading de cryptomonnaies à avoir récemment connu du succès.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Kadeem Clarke
Traduction : TechFlow
La cryptomonnaie se réveille à nouveau, et le plus grand marché haussier de l'histoire semble sur le point d'arriver. Dans cette analyse complète, nous explorerons en profondeur les développements clés, les tendances du marché et les opportunités prometteuses qui façonnent actuellement cet événement majeur.
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Après une période longue et difficile, le secteur des cryptomonnaies semble reprendre vie. En raison des attentes liées aux ETF, nous pourrions voir les prix grimper vers 40 000 dollars, voire davantage.
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Durant la récente hausse du marché, les NFT ont connu une augmentation notable de l'activité commerciale et des prix. Toutefois, elles restent nettement en retard par rapport à la performance globale du marché.
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Le marché des cryptomonnaies connaît actuellement une croissance significative, avec des projets majeurs comme Solana, Injective et Rollbit affichant respectivement des hausses de 76 %, 75 % et 65 %. Cela indique que les capitaux affluent vers des projets considérés comme à haut risque mais offrant un potentiel de rendement élevé.
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Les échanges au comptant ne sont pas la seule méthode de trading en cryptomonnaie ayant récemment connu du succès. Les produits dérivés, notamment les options Bitcoin, connaissent également une forte croissance. Le volume ouvert total des options Bitcoin sur les différentes bourses a atteint un niveau record de 15,37 milliards de dollars.
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Les stablecoins ont cessé de baisser, n’ayant pas atteint de nouveaux minima depuis plus de trois mois, ce qui suggère un possible retournement de la psychologie du marché.
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Le marché DeFi a fortement rebondi, atteignant son niveau le plus élevé depuis trois mois, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 42 milliards de dollars. Ce redressement intervient après avoir touché un creux en février 2021, où la TVL était seulement de 35,8 milliards de dollars.
Narratif de la semaine : comment cette année va-t-elle se terminer ?
Dans les marchés financiers, la monnaie est la probabilité, et il s'agit surtout de maximiser ces probabilités tout en combinant une gestion efficace des risques. Dans cette optique, examinons les probabilités pour le proche avenir. Commençons par le point central de l'attention actuelle : les ETF Bitcoin au comptant, qui viennent de faire un nouveau pas important.
Outre Blackrock, Ark et Van Eck, Valkyrie a récemment mis à jour sa demande d’ETF Bitcoin au comptant.
Selon Bernstein Research, la branche de recherche d'Alliancebernstein, la probabilité que la SEC approuve le premier ETF Bitcoin au comptant avant le 10 janvier est très élevée, car la SEC participe activement aux modifications et commentaires relatifs aux demandes d’ETF.
Cette attente d'approbation a été renforcée par le fait que la SEC n’a pas fait appel du jugement concernant Grayscale, qui obligeait la commission à réexaminer la demande de conversion de son trust Bitcoin (GBTC) en ETF au comptant.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a indiqué que la SEC examine actuellement entre 8 et 10 demandes d’ETF au comptant, tandis que les documents publics montrent qu’il y a 12 demandes en cours, incluant celles de grands acteurs tels que ARK Investment Management de Cathie Wood, Blackrock, Bitwise, Wisdomtree, Fidelity, VanEck et Invesco.
L’arrivée imminente des ETF, attendue depuis des années, est désormais concrète. La réaction des investisseurs à l’annonce reste à observer. Assistera-t-on à un événement de « vente sur la nouvelle » ou à une poussée vers de nouveaux sommets historiques ? Très probablement, les investisseurs prendront des positions sur le marché avant l’événement, poussant ainsi le Bitcoin vers des niveaux records récents.
En outre, les graphiques indiquent que des changements importants sont en cours. La part de marché du Bitcoin a grimpé à 54 %, montrant une préférence accrue pour le Bitcoin plutôt que pour les altcoins, juste avant l’approbation des ETF. Il est intéressant de noter que cette hausse actuelle de la part de marché du Bitcoin ressemble à celle observée en 2018 et 2019, qui avait précédé le marché haussier de 2021.
Afflux de capitaux : les produits d’investissement liés aux actifs numériques ont enregistré des entrées massives, totalisant 326 millions de dollars, soit la plus forte entrée hebdomadaire depuis juillet 2022. Le Bitcoin a dominé cet afflux, captant à lui seul 296 millions de dollars, tandis que la récente hausse du prix du Bitcoin a attiré 15 millions supplémentaires vers des produits d’investissement spéculant à la baisse.
L’optimisme croissant dans le marché a également catalysé de gros investissements dans Solana, attirant cumulativement 24 millions de dollars. Cependant, cet optimisme n’a pas bénéficié à l’Ethereum, qui a subi une sortie nette de 6 millions de dollars, allant à contre-courant du marché général.
D’après les données de suivi des flux, les capitaux semblent revenir progressivement vers le secteur des cryptomonnaies. L’attention principale s’est concentrée sur le Bitcoin, tandis que l’Ethereum a surpris par sa faiblesse. Toutefois, cette tendance pourrait s’inverser avec l’annonce des ETF. Traditionnellement, les capitaux passent du Bitcoin à l’Ethereum, puis aux altcoins, généralement après que le Bitcoin ait affirmé sa dominance ou atteint des sommets relatifs ou absolus.
Produits dérivés et volume ouvert : les échanges au comptant ne sont pas la seule forme de trading en cryptomonnaie à avoir connu du succès récemment. Les produits dérivés, en particulier les options Bitcoin, connaissent aussi une forte dynamique. Le volume ouvert total des options Bitcoin sur les bourses a atteint un niveau record de 15,37 milliards de dollars. Sur OKX, le volume ouvert a explosé, dépassant 1 milliard de dollars. Une tendance similaire est observée sur Deribit. Comme pour la hausse du volume au comptant, l’essor des options Bitcoin reflète une participation accrue au marché. Le volume mensuel des options Bitcoin sur les bourses approche également des sommets historiques.
De plus, le Chicago Mercantile Exchange (CME) connaît une montée fulgurante, devenant la deuxième plus grande bourse de contrats futures Bitcoin en termes de volume ouvert, avec 3,54 milliards de dollars. Cette progression marquante souligne l'influence croissante des institutions financières traditionnelles dans le domaine des cryptomonnaies, ainsi que le rôle central du CME sur le marché des produits dérivés cryptos. La croissance du volume ouvert sur CME, notamment via des contrats à règlement en espèces, témoigne d’un intérêt institutionnel soutenu pour les futures Bitcoin, qui s’est accompagnée d’une hausse de 27 % du prix du Bitcoin ce mois-ci.
Stablecoins : l’un des signes encourageants est que les stablecoins ont cessé de baisser et n’ont pas atteint de nouveaux minima depuis plus de trois mois, indiquant un possible retournement de sentiment du marché.
Où en est le DeFi ?
Le marché DeFi a fortement rebondi, atteignant son plus haut niveau depuis trois mois, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 42 milliards de dollars. Ce redressement suit un creux atteint en février 2021, où la TVL n’était que de 35,8 milliards de dollars.
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La reprise du marché DeFi peut être attribuée à deux facteurs clés. Premièrement, la hausse des prix des actifs, notamment celle de l’Ethereum. Au cours des deux dernières semaines, le prix de l’Ethereum est passé de 1 590 à environ 1 873 dollars, contribuant ainsi à la relance du marché. Deuxièmement, les nouveaux afflux de capitaux vers des stratégies génératrices de rendement telles que le staking et le prêt ont également joué un rôle crucial.
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Le volume des transactions au sein des protocoles DeFi a atteint son plus haut niveau depuis mars, avec 4,4 milliards de dollars échangés en octobre.
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Sur Solana, le protocole de prêt populaire Marinade a connu une croissance spectaculaire de sa TVL ce mois-ci, avec une hausse de 120 %. Cette croissance s’explique par le lancement d’un produit de staking natif offrant des rendements compétitifs. Pendant la même période, le protocole concurrent Jito a également enregistré une hausse massive de 190 %, portant sa TVL à 168 millions de dollars.
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Sur le réseau Ethereum, les plateformes comme Enzyme Finance, Spark et Stader ont vu leurs entrées de capital augmenter de 37 % à 55 %. Ces afflux dépassent la simple hausse des prix des actifs, ce qui indique une augmentation réelle de la participation aux activités DeFi.
En résumé, la reprise du marché DeFi est alimentée par une combinaison de hausse des prix des actifs, d’augmentation des volumes de transaction et d’afflux de nouveaux capitaux, avec des croissances significatives observées sur divers protocoles blockchain.
Conclusion : la vie semble revenir dans le monde des cryptomonnaies, après une période longue et difficile. Nous pourrions assister à une hausse des prix dépassant les 40 000 dollars, stimulée par l’approbation attendue des ETF. Par ailleurs, la halving du Bitcoin, bien que son impact s’atténue progressivement, reste un événement majeur attendu par beaucoup. Le temps révélera finalement comment le marché réagira à moyen et long terme, mais à court terme, les conditions semblent très favorables.
Focus projet : Marinade Finance
Solana s'est indéniablement démarqué lors de la dernière vague haussière en cryptomonnaies. Examinons donc les options disponibles pour les détenteurs de SOL souhaitant staker leurs jetons afin d’obtenir des rendements attractifs. Auparavant, Lido était un choix privilégié des utilisateurs. Toutefois, avec la fin du staking Solana sur Lido, les utilisateurs peuvent désormais tirer parti de protocoles comme Marinade Finance. À noter que, par crainte de régulation, Marinade a restreint l’accès de ses services aux utilisateurs britanniques.
Marinade Finance a continué de progresser durant le marché baissier, lançant des mises à jour et fonctionnalités remarquables, notamment le staking liquide. Alors que l’écosystème Solana continue de s’étendre et de consolider son importance pour le prochain marché haussier, comprendre des protocoles comme Marinade pourrait offrir des opportunités lucratives.
mSOL : le jeton de staking liquide
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Staking : Marinade permet aux utilisateurs de staker des jetons SOL et de recevoir en retour des jetons « SOL marinés » (mSOL), représentant leur part du SOL staké, et offrant un accès élargi à l’écosystème DeFi.
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Utilité polyvalente : mSOL agit comme un jeton de staking liquide utilisé lors des interactions avec le protocole Marinade. Il certifie la possession des jetons SOL stakés, permettant de les convertir à tout moment en SOL staké et de percevoir les récompenses accumulées. Crucialement, ces jetons restent entièrement interchangeables dans l’écosystème DeFi tout en s’appréciant grâce aux récompenses de staking SOL.
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Appréciation de la valeur : la valeur du mSOL augmente régulièrement à chaque cycle, grâce aux récompenses de staking SOL générées par le protocole. Détener mSOL pendant un an peut entraîner une appréciation impressionnante de la valeur, offrant une voie attrayante pour générer un revenu passif.
Avantages du staking SOL via Marinade
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Le protocole fonctionne comme une solution non gardée, garantissant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs et comptes associés.
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Il permet aux utilisateurs de staker librement et de désengager leur staking avec un délai, sans frais supplémentaires.
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Le cadre de gouvernance de Marinade valorise la participation active et les contributions communautaires.
DeFi, L1s et L2s
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Malgré la récente hausse des cryptomonnaies, la part de marché de Binance a fortement diminué, passant de 74 % en décembre 2022 à 50 % ce mois-ci. Plusieurs facteurs, dont le départ de cadres, des défis réglementaires et des accusations judiciaires, ont contribué à cette chute.
Le nombre de jetons retirés des bourses de cryptomonnaies augmente : plus de 3 400 jetons ont déjà été retirés cette année, un rythme record. Des plateformes majeures comme Coinbase et Binance retirent activement des jetons, Coinbase ayant supprimé 80 paires en octobre, le plus haut niveau depuis au moins 2021.
Activité croissante : sur les réseaux de niveau 2 (L2), le nombre de portefeuilles actifs par semaine continue d’atteindre des sommets historiques. Cela indique que la majorité des protocoles migrent ou déploient leurs produits sur les L2, et que l’activité utilisateur augmente.
Aperçu des blue chips
Le marché des cryptomonnaies connaît actuellement une croissance significative, avec des projets majeurs tels que Solana, Injective et Rollbit affichant des hausses respectives de 76 %, 75 % et 65 %. Cela indique que les capitaux affluent vers des projets perçus comme à haut risque mais à fort potentiel de rendement.
Par ailleurs, d'autres jetons comme CANTO, MINA et NEAR continuent de bien performer, tandis que les hausses de RLB, PEPE et MANA montrent que les investisseurs sont prêts à prendre plus de risques pour rechercher des rendements plus élevés.
En outre, le projet multichaîne RWA Hashnote a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) augmenter de 373,51 %, ce qui suggère que le prochain cycle haussier pourrait voir émerger de nouveaux protocoles importants et blue chip, capables de rivaliser avec des géants établis comme Maker, Compound et Aave.
Reconsidérer les revenus des protocoles : un indicateur clé de la vitalité d’un protocole réside dans les frais qu’il génère, particulièrement si cela correspond à son modèle économique prévu. Comme prévu, Ethereum domine, mais il convient de souligner l’émergence notable de Tron et OpenSea dans ce contexte.
ETH/BTC : l’Ethereum continue de sous-performer par rapport au Bitcoin. Un véritable « printemps des altcoins » ne se produira vraisemblablement pas tant que cette tendance ne s’inverse pas.
Mise à jour SocialFi : Friendtech et Starsarena ont été des protocoles phares du secteur SocialFi ces derniers mois. Toutefois, ce narratif semble perdre de sa vigueur, avec une chute brutale de l’activité utilisateur et du volume de transactions.
Observations sur les tokens Degen
De nombreux jetons récemment lancés, notamment Aardvark, CAESAR, MOG, BITCOIN, CRESO, MLP et REKT, ont accumulé de grandes quantités de détentions « smart money » provenant de traders Degen.
Bien que des memecoins classiques comme Floki et Pepe aient récemment connu des hausses de prix significatives, ils restent encore loin de leurs sommets historiques. Ce redressement indique un regain d’intérêt pour ces actifs fortement spéculatifs.
Ether.fi introduit le restaking natif sur Ethereum via EigenLayer : les utilisateurs peuvent obtenir des points en stakant eETH, en participant aux protocoles et en accomplissant des missions. EigenLayer distribuera ces points aux stakers natifs, et tous les收益 seront reversés à 100 % aux détenteurs d’eETH, sans aucune déduction.
Aevo, une chaîne d’applications de niveau 2 dédiée aux options et aux perpétuelles, a fusionné avec Ribbon, suite à un vote DAO approuvant l’opération. Les détenteurs du jeton $RBN peuvent convertir leurs jetons en $AEVO, qui servira de jeton de gouvernance. Un événement de création de jetons est prévu en janvier 2024, avec des avantages tels que des remises, une multiplication des récompenses et un accès anticipé pour les détenteurs de $AEVO depuis trois mois.
N’oubliez pas de frapper le dernier NFT gratuit sur Scroll pour augmenter vos chances d’être éligible à de futurs airdrops.
Le programme de points d’Hyperliquid a commencé le 1er novembre.
Nerbbot a introduit une fonction utile permettant de suivre efficacement les mouvements des gros portefeuilles sur n’importe quel jeton.
Real Smurf Cat a connu des flux entrants et sortants importants, avec une forte accumulation par des traders Degen « smart money ».
JOE a atteint un nouveau sommet historique, considéré comme un favori des traders Degen intelligents.
SPX est devenu l’un des nouveaux « trio Meme », aux côtés de JOE et Real Smurf Cat, attirant de forts achats de la part des traders Degen et une attention accrue.
Banana Gun Bot continue de grimper en popularité, volume et frais générés. Beaucoup s’attendent à ce que ce robot Telegram dépasse ses rivaux sur le marché. De nombreux investisseurs accumulent ce jeton en espérant une forte hausse de prix.
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État des lieux des NFT
La récente hausse du marché a entraîné une augmentation notable de l’activité transactionnelle et des prix des NFT. Toutefois, elles restent nettement en dessous de la performance globale du marché. De nombreux projets et entreprises semblent revoir leur stratégie et leurs objectifs à long terme en vue du prochain marché haussier. Le concept traditionnel des NFT et leurs applications pratiques devraient connaître une expansion majeure afin d’offrir des avantages améliorés aux utilisateurs. Une tendance émergente marquante est l’intégration des NFT traditionnels dans l’industrie du jeu.
Volume : depuis début octobre, le volume hebdomadaire des NFT artistiques et de collection sur Ethereum est en hausse, suivant la trajectoire du prix de l’Ethereum, ce qui indique un regain d’intérêt. Toutefois, le volume hebdomadaire reste inférieur aux niveaux d’avant la mi-août, suggérant que les NFT profitent principalement de la hausse de la valeur de leurs actifs sous-jacents plutôt que d’une reprise significative de l’activité.
Frappage : en phase avec la hausse récente des volumes et des transactions, le nombre de NFT frappés sur Ethereum a augmenté.
À noter, certaines ventes notables ce mois-ci : il est clair que les collections blue chip conservent une grande valeur aux yeux des collectionneurs de NFT.
Focus projet : Wreck League
Wreck League propose un concept unique : les joueurs peuvent construire des mechas pour des combats PvP en temps réel à l’aide de pièces NFT. Contrairement à des personnages prédéfinis, chaque mecha est conçu et possédé par son créateur, permettant plus de 1 500 billions de combinaisons possibles.
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Les joueurs peuvent librement assembler, désassembler et personnaliser leurs mechas à l’aide de 10 types uniques de pièces NFT. Cette personnalisation confère à chaque mecha un style visuel et de jeu distinct, améliorant sa performance dans divers événements et tournois.
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La première saison de Wreck League, en collaboration avec Yuga Labs, intégrera Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Bored Ape Kennel Club et Kodas dans le jeu. Les détenteurs de ces collections peuvent réclamer gratuitement un mecha fondateur.
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Wreck League offre une expérience de jeu PvP en temps réel de qualité AAA, jouable cross-platform sur mobile et PC. Les joueurs peuvent utiliser leurs mechas personnalisés dans divers événements et tournois, avec la possibilité de gagner des récompenses précieuses en chaîne.
Actualités NFT Degen
Intégrez la page de frappe de Zora à votre propre site ou plateforme pour percevoir des commissions sur les frappes référencées.
ImgnAI, un projet basé sur la blockchain permettant aux utilisateurs de créer des œuvres d’art générées par IA, a rejoint le programme Nvidia Inception. Suite à cette annonce, le jeton natif du projet, $IMGNAI, a bien réagi, grimpant de 34 %.
Maison Margiela propose un jeu gratuit de frappe Web3 multijoueur : les joueurs entrent un code, confirment, commencent à jouer, tentent de frapper différents chiffres, et doivent recommencer à zéro après chaque frappe réussie.
Le marché des collections devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2033, les timbres représentant 8 % de ce marché. Jeudi, la poste allemande a publié le premier timbre doté d’un jumeau numérique. Cliquez sur ce message pour savoir comment participer à cette tendance.
Farcana est un métavers de jeu basé sur la blockchain permettant aux joueurs de gagner du Bitcoin via une forme unique de Game-fi appelée Play to Hash (P2H).
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