Le meilleur moment pour investir dans la Web3 est arrivé : quelles applications DApp nous faut-il ?
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Le meilleur moment pour investir dans la Web3 est arrivé : quelles applications DApp nous faut-il ?
Le meilleur moment pour investir dans la Web3, c'est maintenant !
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : XIN, associé chez OFR
Si vous êtes un investisseur rationnel et objectif, vous devriez sentir que nous n'avons plus besoin de davantage de projets d'infrastructure, du moins pas pour l'instant.
L'infrastructure actuelle est suffisante pour le prochain marché haussier, voire même celui d’après (s’il a lieu).
En termes d'évolutivité – nous avons Solana ; en légitimité – nous disposons des Rollups L2 d'ETH et bientôt plusieurs zkEVM majeurs ; pour la décentralisation – on peut utiliser la chaîne principale Ethereum ; pour la composable – Cosmos ou Polkadot sont d'excellents choix.
Nous possédons tous les éléments nécessaires à la création de DApps, ainsi que des dizaines de services RaaS ou AppChain récemment très populaires. Que vous vouliez créer une application ou une blockchain, ce n'est clairement pas faute d'infrastructures ou d'outils de développement.
Mais alors, où est l'application DApp phare ?
Lors du dernier cycle, c’est DeFi qui a sauvé l’écosystème crypto : le modèle AMM Dex + prêts sur pools d’actifs + minage de liquidité, ainsi que divers ajustements basés sur ces fondamentaux, pouvaient être copiés sur des dizaines de nouvelles blockchains.
Maintenant que ces suites DeFi sont déployées sur chaque nouvelle chaîne, qu’y a-t-il après ? Le prochain cycle ne va quand même pas resservir ces trois vieux chevaux de bataille ?
Récemment, certaines applications émergentes m’ont fortement inspiré. Plongeons-nous dedans :
Les Meme coins
Des jetons comme $Pepe ou $Bitcoin (HarryPotterObamaSonic10Inu) représentent une innovation majeure apparue pendant le marché baissier.
Ils ont engendré une sous-culture avec des mécanismes de distribution plus favorables aux petits détenteurs, contrairement aux projets valorisés à plusieurs milliards par les VC, dont les jetons chutent souvent dès leur lancement, destinés à être vendus aux petits investisseurs.
Certains projets d’infrastructure sont aussi, dans une certaine mesure, des « meme coins ». Si les memes comme Pepe répondent au désir populaire d’enrichissement rapide, les infrastructures « à la mode » apaisent l’anxiété des VC, notamment ceux qui pensent avoir raté les grandes chaînes du cycle précédent (comme Solana ou Near), et cherchent à se rattraper cette fois-ci.
Bien sûr, concevoir du ZK est difficile, cela demande de solides compétences mathématiques. Mais créer un meme n’est pas non plus simple. Générer un symbole culturel viral est une tâche extrêmement complexe, car il n’existe aucun modèle fixe à suivre. Pour réussir, il faut comprendre en profondeur certaines sous-cultures communautaires, comme celle des « degens » ou l’esprit « loser », et savoir concevoir des contenus capables d’attirer l’attention collective.
À mes yeux, les meme coins représentent, après les NFT de type PFP, une autre forme d’expression symbolique dans la culture crypto.
Friend.tech (ci-après « FT »)
Dans la plupart des analyses sectorielles, FT est qualifié de produit social. Mais selon moi, c’est un produit financier s’appuyant sur le réseau social Twitter (ou X). Il ne crée pas de nouvelles relations sociales ni n’introduit de nouveaux modes de communication. Un vrai produit social devrait modifier la manière dont les gens interagissent, comme QQ ou WeChat. FT n’a ni fait ni projeté cela.
Partant du principe premier, on pourrait adapter ce modèle à de nouveaux produits : il s’agit essentiellement d’ajouter une incitation par jeton au réseau social Twitter. En quelque sorte, c’est une forme de tokenisation communautaire du réseau Twitter avant que Twitter lui-même n’émette son propre jeton (ce qui pourrait ne jamais arriver). Le récent projet « Tip Coin » a bien compris l’essence du produit FT et commence à émerger dans la communauté.
Les robots Telegram
Le point de départ du produit Unibot, en tant que bot Telegram, est assez simple. Plusieurs équipes, telles que Uniwhales ou Whalesalert, avaient déjà exploré des idées similaires auparavant. Toutefois, il présente deux améliorations clés :
Premièrement, ses fonctionnalités répondent aux besoins essentiels des traders de memes dans l’écosystème crypto. Unibot a introduit des nouveautés comme les ordres limites, le copy-trading et le routage privé des transactions. Alors que beaucoup parlent aujourd’hui d’« Intents », Unibot fournit silencieusement ce service, traitant des dizaines de milliers de requêtes quotidiennement.
Deuxièmement, la conception de son jeton reflète une certaine ingéniosité : sa valeur est liée à la santé globale de l’écosystème et aux fonctionnalités du produit, tandis que la répartition du jeton apparaît relativement équilibrée.
Unibot tire également parti du trafic massif de Telegram, indispensable aux utilisateurs crypto, offrant un produit efficace et profitant du flux entrant depuis TG.
Que pouvons-nous conclure à partir de ces exemples ?
Si nous considérons la puissance du produit, la créativité culturelle et un bon modèle de jeton comme les trois sommets d’un triangle (vous adorez les métaphores triangulaires dans la sphère crypto), les projets à succès combinent généralement au moins deux de ces éléments. Pour attirer des utilisateurs et survivre durablement, posséder les trois est essentiel.
Reprenons les exemples ci-dessus : les meme coins ont déclenché un engouement culturel et bénéficient de mécanismes de jetons bien conçus, mais manquent encore de produit fonctionnel.
Le lancement du jeton de FT a été exceptionnel, malgré une interface utilisateur imparfaite. Globalement, sa stratégie produit peut être jugée réussie. Son modèle de jeton a bien fonctionné au démarrage, mais le momentum s’essouffle, sans solution claire en vue. Sur le plan culturel, FT n’a pas encore pénétré ce domaine.
Unibots excelle par sa puissance fonctionnelle et son modèle de jeton raisonnable. Cependant, ses utilisateurs ne ressentent pas encore un fort attachement culturel à la marque. Leur intérêt reste centré sur le produit et le jeton. Faire d’Unibot un symbole culturel apprécié constitue un défi crucial pour l’équipe.
À quoi ressemblent les produits et bâtisseurs que j’attends ?
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Produit et stratégie de croissance : Dès le jour 0, il faut anticiper la stratégie d’acquisition d’utilisateurs. Par exemple, comment tirer parti du trafic Twitter ou Telegram pour croître, éviter d’être bloqué par Twitter (M. Jack), permettre des itérations rapides et abaisser les barrières d’entrée. FT a montré ici de la finesse, notamment via l’utilisation de PWA pour contourner les complications de l’App Store. Il ne s’agit pas nécessairement de créer un plugin Twitter ou un bot Telegram, mais de trouver un moyen pertinent d’attirer les utilisateurs de ces deux grandes plateformes.
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Conception du jeton : Une structure de distribution équilibrée entre acheteurs et vendeurs, une valorisation du jeton liée aux revenus et à la valeur du produit, et des opportunités rentables pour les participants à différents stades.
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Creativité et construction de sous-culture : L’équipe doit maîtriser les langages symboliques et les codes culturels de la communauté. Des icônes comme Pepe ou Doge sont des mèmes historiques de Reddit. La création de nouveaux memes, y compris avec l’aide de l’IA, peut devenir un levier puissant de croissance.
Selon ces critères, j’espère voir davantage de bâtisseurs rejoindre la communauté des DApps. Je ne souhaite pas simplement ajouter un nouveau terme à la hype. S’il fallait un label, je parlerais plutôt de « TwitterFi », « TelegramFi » ou « MemeFi », des termes génériques du secteur crypto.
D'autres domaines encore plus émergents, comme les jeux sur chaîne ou les mondes autonomes récemment discutés, me semblent très prometteurs. Je crois fermement que de grands succès émergeront ici, mais cela prendra du temps. Les signes positifs existent déjà, avec de jeunes développeurs créatifs très actifs dans la communauté Onchain Gaming. Le problème actuel est que cet univers reste trop fermé, avec une courbe d’apprentissage trop abrupte pour les joueurs non experts, surtout ceux étrangers à la crypto.
Je suis très ouvert à collaborer avec les bâtisseurs du secteur Onchain Gaming afin d’explorer des moyens plus simples et accessibles d’acquérir des utilisateurs. Un autre point manquant, selon moi, est la conception du jeton. Les discussions autour du token design y sont rares, pourtant, pour réussir à sortir du cercle restreint et conquérir un large public, un système économique bien pensé est indispensable.
Le meilleur moment pour investir dans Web3, c’est maintenant !
Les signes de fin de marché baissier sur les marchés primaire et secondaire sont très clairs :
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Beaucoup de projets lancés en fin de bulle précédente, incapables de construire une compétitivité suffisante ou à court de fonds opérationnels, ont soit échoué, soit changé de domaine, notamment vers l’intelligence artificielle.
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Les VC traditionnels hésitants, qui étaient entrés en FOMO au sommet du dernier marché haussier, ont désormais presque tous abandonné Web3, se précipitant désormais sur les quotas de projets IA.
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Le marché a déjà absorbé suffisamment de récits ZK et infrastructure. Beaucoup d’équipes applicatives ont migré vers l’infrastructure, ce qui indique que le secteur est probablement saturé. Comment vont donc lancer leurs jetons les grands projets financés à plusieurs centaines de millions lors du dernier pic ? Se contenter de manipuler les farmers pour gonfler les données sera-t-il suffisant ? Or, plusieurs projets l’ont déjà fait, et des dizaines d’autres attendent encore le lancement. Chaque lancement représentera un prélèvement sur l’écosystème. Or, la crypto est déjà en soins intensifs — combien de sang peut-elle encore perdre ?
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Seules des applications innovantes peuvent générer de nouveaux récits, de nouveaux flux d’utilisateurs et une véritable régénération.
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