Décrypter le marché chinois de la cryptomonnaie : Enquête sur les utilisateurs réels, panorama complet des VC chinois
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Décrypter le marché chinois de la cryptomonnaie : Enquête sur les utilisateurs réels, panorama complet des VC chinois
Les utilisateurs de langue chinoise migrent simplement, ils ne disparaissent pas réellement.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Production : TechFlow
Authors : 0xmin & Zolo & Min L
Connaissez-vous le véritable marché chinois de la cryptomonnaie ?
Lorsque les « monnaies chinoises » et le concept de Hong Kong grimpent en flèche, le marché sinophone attire à nouveau une attention généralisée. Même les institutions ou projets qui hésitaient auparavant à étendre leur activité vers ce marché ont récemment pris conscience de sa force incontestable face aux multiples impacts liés au concept de Hong Kong.
Plutôt que d'analyser des informations éparses ou secondaires, nous avons mené des échanges directs avec plusieurs partenaires. En nous appuyant sur l'expertise approfondie et les observations accumulées par TechFlow dans le marché sinophone, nous présentons ici un rapport complet et riche en analyses, révélant des informations méconnues du grand public depuis les angles du contexte économique, du profil utilisateur, des VC et de la communication.
Quel que soit votre statut – institution, projet ou particulier – nous espérons que ce rapport vous aidera à rapidement comprendre le marché crypto sinophone et à mieux préparer votre expansion écologique. Nous remercions Min L, coauteur de ce numéro, directeur stratégique marketing d’un des dix premiers exchanges mondiaux, avec plus de dix ans d’expérience sur les marchés internationaux et cofondateur de FAB DAO.
*Cet article est extrait de la partie consacrée au marché sinophone du rapport « La vérité Web3 sur le marché Asie-Pacifique », publié par TechFlow.
1. Aperçu du marché crypto sinophone
Le marché sinophone constitue le plus grand segment du marché Asie-Pacifique. Il englobe généralement toutes les régions à forte population chinoise : Chine continentale, Hong Kong, Taïwan, Singapour, Thaïlande, Malaisie, etc. Selon un rapport de JinTouWang, les six pays hors Chine ayant la plus grande communauté chinoise sont :
- Indonésie : plus de 10 millions de Chinois
- Thaïlande : environ 10 millions de Chinois
- Malaisie : 7,4 millions de Chinois
- États-Unis : 5,08 millions de Chinois
- Singapour : 2,98 millions de Chinois
- Canada : 1,77 million de Chinois
Les différentes politiques réglementaires selon les régions conduisent à des profils utilisateurs distincts dans chaque zone.
En septembre 2017, la Banque populaire de Chine et d'autres organismes de régulation ont annoncé l'interdiction des ICO et la fermeture des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Puis, en mai 2021, ils ont publié une nouvelle notification visant à réprimer l'extraction minière et les transactions de Bitcoin. Depuis lors, les bourses, projets, mineurs et utilisateurs se sont massivement délocalisés à l'international.
Mais les utilisateurs sinophones n'ont pas disparu, ils ont migré.
Selon les estimations de Triple A, fin 2023, le taux global de détention de cryptomonnaies s'élève à 4,2 % (incluant les utilisateurs non présents sur blockchain).
Si l'on considère uniquement les régions principalement sinophones — Chine continentale (19,9 millions), Hong Kong (0,18 million), Singapour (0,64 million) et Taïwan (0,54 million) — on atteint déjà 21,26 millions d'utilisateurs.
En incluant les proportions de populations chinoises en Indonésie, Thaïlande, Malaisie, États-Unis et Canada, on peut estimer qu'environ 23,57 millions d'utilisateurs sont potentiellement touchés par le contenu sinophone. (Calcul basé sur : nombre d’utilisateurs crypto de la région × (population chinoise / population totale de la région))
Nous insistons toujours sur le terme "marché sinophone", et non "marché chinois". Outre la Chine continentale, d'importantes communautés chinoises résident à Hong Kong, Taïwan, Singapour, Malaisie, en Amérique du Nord et en Europe, possédant une forte capacité d'achat.
Pour tout entrepreneur ambitieux, il est possible de ne pas vouloir cibler le marché chinois pour des raisons politiques, mais ignorer le marché chinois global serait une erreur.
Hong Kong joue le rôle de pont entre les marchés chinois internationaux, tandis que Taïwan reste une région cruciale, souvent utilisée comme terrain d'essai par les projets souhaitant pénétrer le marché sinophone.
Taïwan bénéficie de décennies d'infrastructures développées et d'une croissance économique stable. Son tissu économique composé de nombreuses PME a permis dès les années 1960 d’atteindre une société prospère et égalitaire. La majorité des Taïwanais nés dans les années 1980 n’ont jamais connu la pauvreté extrême. Comparé aux grandes disparités économiques en Chine continentale ou à la rigidité sociale au Japon, en Corée du Sud et à Hong Kong, le salaire moyen à Taïwan permet de couvrir les besoins fondamentaux. Les utilisateurs taïwanais privilégient donc l’accumulation progressive d’actifs plutôt que la recherche d’un enrichissement rapide.
Ainsi, les projets à long terme (prêts, investissements programmés, stratégies DeFi) ainsi que les produits de trading simples (grille de trading, copy-trading) sont particulièrement appréciés car ils permettent une accumulation stable de richesse.
Le 14 novembre 2022, l'effondrement de FTX, deuxième plus grand exchange mondial, a eu des répercussions majeures. Taïwan était la cinquième région la plus touchée, soulignant indirectement l'importance et l'activité élevée de ses utilisateurs sur le marché crypto. Bien que la croissance économique taïwanaise ne soit pas fulgurante ces dernières années, sa stabilité économique et sociale donne confiance aux habitants pour explorer de nouvelles opportunités financières.
Le marché taïwanais reste néanmoins dans une zone grise, faute de réglementation claire. Après l’effondrement de FTX, plusieurs sociétés locales d’asset management crypto ont été impliquées, mais les autorités n’ont pu que procéder à des arrestations sans possibilité de condamnation, illustrant l'impuissance juridique face au secteur. C’est précisément cette lacune qui fait de Taïwan une destination convoitée pour les traders.
2. Profil utilisateur et habitudes d'investissement
Nous avons mené une enquête auprès de plus de 1000 utilisateurs dans diverses communautés sinophones afin d’établir cette analyse.
1 - Globalement, la tranche d'investissement la plus représentée chez les utilisateurs sinophones est comprise entre 10k et 100k USD, représentant 39,3 %. Viennent ensuite ceux investissant entre 100k et 500k USD (22,5 %).
2 - Parmi les domaines spécifiques suivis par les utilisateurs sinophones, DeFi, Infra et NFT arrivent respectivement en tête. Concernant les blockchains, Ethereum, Arbitrum et BNB Chain concentrent le plus d’intérêt.
3 - Les habitudes médiatiques des utilisateurs sinophones deviennent de plus en plus internationales. Twitter est désormais la principale source d'information (85,4 %), suivi de WeChat (65,2 %) et des médias classiques (61,2 %). La plupart des médias sinophones gèrent également activement leurs comptes Twitter.
4 - Du côté des exchanges, Binance et OKX dominent nettement le marché sinophone, suivis par Bitget, Gate et Huobi. À noter que les principaux exchanges actuels — Binance, OKX, Bitget, Huobi, Kucoin, Gate, Bybit, MEXC — ont tous été fondés par des Chinois.
5 - Le marché crypto est encore jeune : la majorité des utilisateurs (41 %) sont présents depuis 1 à 3 ans, suivis par ceux actifs depuis 3 à 5 ans (28,1 %).
En résumé, bien que la connaissance du marché crypto par les utilisateurs sinophones soit encore relativement récente, leur niveau d'investissement témoigne d'un intérêt fort. En matière d'accès à l'information, la tendance irréversible vers des canaux internationaux, notamment Twitter, s'affirme clairement. Toutefois, pour une bonne localisation, les médias traditionnels et WeChat restent des terrains d'action essentiels.
Par ailleurs, les marchés de Taïwan et de Hong Kong présentent des particularités locales. En plus des exchanges offshore courants (Binance, OKX), les trois principaux exchanges locaux à Taïwan sont MAICOIN, ACE et Bitopro. BingX compte aussi une large base d'utilisateurs taïwanais grâce à son haut niveau de localisation. À Hong Kong, les plateformes locales principales sont HKD et Kikitrade.
Les réseaux sociaux les plus utilisés à Taïwan sont LINE, Instagram et Facebook ; à Hong Kong, WhatsApp, Facebook et Instagram sont dominants. Quelle que soit leur localisation, les investisseurs chinois utilisent désormais massivement Twitter et Telegram pour obtenir et partager des informations sectorielles.
3. Médias et influenceurs clés
Les médias constituent une voie principale d'accès à l'information. Le contenu est souvent le premier contact avec le monde Web3 : un article, un podcast ou une vidéo peuvent susciter l'intérêt d'un utilisateur Web2.
Un bon contenu peut aussi offrir une excellente visibilité et un impact durable pour un projet. On estime qu'il existe plus de 100 médias crypto sinophones. Choisir un média à fort trafic, crédible et doté d’une identité forte est essentiel pour assurer une diffusion efficace. Sur la base de notre enquête, nous listons ci-dessous quelques médias influents du marché sinophone.
Médias sinophones
Dans une certaine mesure, le marché sinophone ne dispose pas de véritables « médias » indépendants, mais plutôt d’organismes de relations publiques déguisés. Le contenu devient homogène, les productions originales rares, et la plupart des articles se contentent de traduire ou recopier d'autres sources, servant trop souvent de relais aux projets et plateformes. Pourtant, face à cette concurrence féroce, certains médias tentent de se distinguer.
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Wu Talk incarne le journalisme classique, publie fréquemment des scoops et exerce une influence significative à l’international ;
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Chain Catcher collabore avec son fonds d’investissement Cather VC pour produire des analyses de projets ;
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Foresight News explore constamment de nouveaux formats événementiels et outils ;
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Panews adopte une stratégie marketing globale ;
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Dorahacks et Planet ont une forte avance dans l’actualité en temps réel, soutenue par une audience fidèle et un trafic important ;
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TechFlow s'engage à produire des articles approfondis et originaux, alliant analyse rigoureuse et expression subjective...
Sur le marché sinophone traditionnel, Blocktempo et Chain News sont les médias crypto les plus influents à Taïwan, tandis que Matters affiche une forte dimension communautaire.
Influenceurs et communautés sinophones
Concernant les communautés et influenceurs, les utilisateurs sinophones trouvaient autrefois leurs informations sur WeChat, Weibo et Bilibili. Mais en raison de la censure, les sources principales ont progressivement migré vers des canaux internationaux comme Twitter et YouTube. De nombreux anciens groupes et influenceurs actifs sur WeChat ou Weibo se sont déplacés vers ces plateformes. Nous dressons donc ici un panorama des influenceurs et communautés sinophones actifs sur Twitter et YouTube.
La sélection d'influenceurs étant très subjective, nous nous sommes appuyés sur plusieurs tiers pour dresser une liste aussi objective et complète que possible.
Influenceurs Twitter sinophones : +150
Collection de listes Twitter chinoises
Liste de blogueurs de qualité à moindre audience
Influenceurs YouTube sinophones : +80
Répertoire des Youtubeurs chinois
Recommandations de Youtubeurs sinophones de qualité
À Taïwan, plusieurs influenceurs et communautés locales se distinguent : Mr.Block (controversé), le trader Woody, Benson (inactif depuis le krach FTX), 腦哥 Chill 塊鏈, Alvin de 每日幣研. Dans les catégories Degen/trading, citons 2140 加密社群, 杜哥 777 頻道. Parmi les généralistes : 許明恩/區塊勢, Terence, ainsi que le petit raton laveur/Buji DAO de Hong Kong.
4. Présentation des VC asiatiques spécialisés en crypto
Fonds de capital-risque crypto
Parmi les VC asiatiques spécialisés en crypto, les fonds chinois dominent tant par le nombre que par leur influence. Toutefois, comme l'industrie manufacturière chinoise autrefois, ces VC peinent à passer du volume à la qualité, manquant souvent de voix propre.
Beaucoup sont critiqués pour leur absence de méthodologie d'investissement claire, leur penchant pour le copiage systématique, et leur espoir de s'appuyer sur de grands fonds occidentaux. Ils adoptent une stratégie de foisonnement durant les marchés haussiers, puis se retirent en période baissière, finissant souvent par sous-performer ETH sur un cycle complet.
Depuis la seconde moitié de 2022, une tendance émerge : de nombreux VC sinophones réduisent leurs investissements en phase initiale, soit en se tournant vers les marchés secondaires via des fonds spécialisés, soit en se lançant davantage dans l'incubation de projets. Accélérateurs, incubateurs et Demo Days fleurissent, marquant un passage de la concurrence en série 1 à une course à l'incubation.
Ce document présente un tour d’horizon des principaux fonds crypto actifs ou passés dans le marché sinophone.
- HashKey Capital
HashKey Capital appartient au groupe HashKey, une société asiatique de gestion d'actifs spécialisée dans les technologies blockchain et les actifs numériques. Précurseur dans l’investissement Ethereum, c’est aujourd’hui l’un des acteurs les plus actifs en Asie dans le domaine Web3, ayant investi dans plus de 200 projets à travers 17 pays. Doté d’un fort réseau en Asie et d’une solide capacité de levée de fonds, HashKey s’est implanté progressivement à Hong Kong, de Cyberport jusqu’au quartier central. Le groupe HashKey détient désormais une licence officielle de la SFC pour exploiter une plateforme d’actifs virtuels.
Portfolio : Animoca Brands, Cosmos, Polkadot, dydx, IoTeX, Alchemy, Celestia, 1inch Network, Mask Network, Evomos, Terra, Harmony, Alliance, Mina, Galxe, Stacks, iZUMi Finance, Cobo, RSS3, Moonbeam, Radicle, Multichain, Pendle, Coinlist, DeBank, Decrypt, The Block, Foresight News, Secret network…
Site web :
https://capital.hashkey.com/en/
Twitter :
https://twitter.com/HashKey_Capital
- Fenbushi
Fenbushi Capital, fondé fin 2015, est le premier fonds chinois spécialisé dans les entreprises blockchain. Aussi précurseur d’Ethereum, il compte Vitalik Buterin parmi ses conseillers. Fenbushi a participé à de nombreux projets fondateurs de l’écosystème Ethereum, tels que Kyber Network, MakerDAO ou Arbitrum. En décembre 2022, Amber Group a levé 300 millions USD en série C, menée par Fenbushi Capital US. Ce dernier exerce désormais une influence majeure sur Amber Group, avec qui il co-gère un fonds Gamma.
Portfolio : Amber Group, Messari, Offchain Labs, Fuel, Circle, Mina, The Graph, 1inch Network, Stacks, Balancer, Moonbeam, iZUMi Finance, Oasys, Astar Network, Forkast, Coinlist, ChainFeeds, Consensys, DeBank, DFINITY, Flow, NYM, Biconomy, Radicle, WOO Network, MathWallet, BlockSec…
Site web :
https://fenbushi.vc/index_cn.html
Twitter :
https://twitter.com/fenbushi
- SNZ Holding
SNZ Holding est un fonds crypto fondé par des ingénieurs, promoteurs de blockchain et entrepreneurs partageant la conviction que la blockchain peut restaurer l’esprit originel d’internet, en protégeant la vie privée, en vérifiant l’information, en réalisant un calcul distribué massif, et en numérisant les actifs pour bâtir un futur meilleur. SNZ Holding propose également des services professionnels de minage PoS.
Portfolio : Animoca Brands, Arbitrum, Dfinity, Avalanche, Stacks, Mina, Manta Network, Mask Network, Solv Protocol, Astar Network, NFTScan…
Site web :
https://snzholding.com/
Twitter :
https://twitter.com/snzholding
- Animoca Brands
Animoca Brands est une entreprise logicielle Web3 et un fonds de capital-risque, fondée par Yat Siu en 2014. Elle étend son empire par acquisitions successives, regroupant des filiales telles que The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd et GAMEE. Entre 2021 et 2022, elle a investi massivement en phase initiale, soutenant plus de 400 projets. Aujourd'hui, Animoca Brands figure parmi les licornes, symbole emblématique de Cyberport, même si Yat Siu parle peu le cantonais.
Portfolio : Ledger, Yuga Labs, Opensea, Kraken, LayerZero, Yield Guild Games, Axie Infinity, Consensys, Immutable, Polygon, WAX, CyberConnect, Mask Network, MOBOX, The Sandbox, Flow, Harmony, Hishstreet, Forkast…
Site web :
https://www.animocabrands.com/
Twitter :
https://twitter.com/animocabrands
- Seven X
SevenX Ventures, lancé en 2020, est un fonds émergent et dynamique en Asie. Ses trois fondateurs et membres de l’équipe sont des vétérans expérimentés depuis plus de cinq ans dans le secteur. Défendant une philosophie d’« investissement immergé », SevenX apporte non seulement du capital, mais accompagne aussi les projets dans leur levée de fonds, conception produit, modèle économique et marketing. Le slogan officiel résume bien leur ambition : Empowering Startups in Crypto & Web3.
Portfolio : Near Protocol, Oasis Foundation, Arweave, Cyberconnct, RSS3, Bitget Wallet, DeBank, DAO Maker, Yield Guild Games, Mask Network, ChainFeeds, SubDAO, WOO Network, SubQuery, DODO, Footprint Analytics…
Site web :
https://7xvc.com/
Twitter :
https://twitter.com/SevenXVentures
- A&T Capital
A&T Capital, fondé en 2021, est un fonds de risque allant de la phase initiale à la croissance, soutenu financièrement par Ant Group, géant chinois de la fintech. Sa première levée atteint 100 millions USD. Grâce à cette puissance financière, A&T a participé à des projets majeurs comme ConsenSys, Sui ou Celestia. Toutefois, après un scandale lié à un ancien associé fondateur, le fonds est entré dans une phase de discrétion extrême : suppression de tweets, fermeture du compte WeChat, vidage complet du site web... Malgré cela, son portfolio reste impressionnant, même si certains investissements se sont faits à des valorisations élevées. A&T a également attiré de nombreux talents et produit des contenus de qualité, efforts qu’il ne faut pas effacer à cause d’un seul individu.
Portfolio : Amber Group, Sui, Celestia, Consensys, Cobo, Scroll, Orbiter Finance, Gnosis safe, Debank, Bitkeep, BlockSec, ChainFeeds, Footprint Analytics…
Site web :
https://a-tcapital.com/
Twitter :
https://twitter.com/AT_Capital2021
- Foresight Ventures
Foresight Ventures, créé en 2021, bénéficie du soutien financier de l’exchange Bitget. Avec plusieurs fonds totalisant plus de 400 millions USD, il cherche à soutenir les projets via « la puissance de l’écosystème ». Celui-ci inclut l’exchange Bitget, le portefeuille Bitkeep, le média crypto Foresight News et l’incubateur Foresight X. Grâce à la synergie entre Foresight Ventures et Foresight News en termes de marque et d’événements, la montée en puissance de Foresight a été fulgurante. Cette stratégie intégrée en fait une étoile montante parmi les VC asiatiques.
Portfolio : SPACE ID, Matrixport, Bitkeep, Foresight News, Shardeum, RSS3, Polyhedra, Xterio, Zebec, Space and Time…
Site web :
https://www.foresightventures.com/
Twitter :
https://twitter.com/ForesightVen
- Dragonfly
Dragonfly, fondé en 2018, a été créé par Feng Bo, fondateur de Cyzone, et Haseeb Qureshi, joueur professionnel de poker. Doté du pouvoir de levée le plus fort dans le monde sinophone, il bénéficie du soutien durable de Sequoia China, de dirigeants de grandes entreprises technologiques et du fonds gouvernemental singapourien Temasek.
Dragonfly Capital se concentre sur trois axes : investir en tant que fonds de fonds dans de nouveaux fonds d’actifs crypto ; financer des protocoles et applications pouvant devenir la base d’une économie décentralisée ; et soutenir des startups capables de connecter mondes décentralisé et centralisé.
Dragonfly aspire à être un pont entre les industries crypto orientales et occidentales, aidant les projets asiatiques à accéder aux technologies occidentales, et inversement. Comme le dit sa devise : « Global from day one ».
Dragonfly a été mêlé à des controverses via ses portefeuilles Beibao Financial et Amber, mais reste le fonds le plus réussi dans le modèle « LP chinois + GP international », s’imposant véritablement parmi les meilleurs VC crypto mondiaux.
Portfolio : zkSync, Animoca Brands, Lido, Avalanche, BitDAO, MakerDAO, Amber Group, Aptos, Babel Finance, Near protocol, Mina, Consensys, Polygon, Dune Analytics, dYdX, Celo, Cosmos, Flashbots, Bybit, OneKey, RSS3, 1inch Network, Hashflow, SHRAPNEL, Debank, Element, Bitget Wallet, Ribbon Finance, UMA, Axelar…
Site web :
https://www.dragonfly.xyz/
Twitter :
https://twitter.com/dragonfly_xyz
- Old Fashion Research (OFR)
Old Fashion est à la fois un cocktail et un fonds multi-stratégies blockchain. Fondé en juillet 2021 par d'anciens cadres de Binance, ses associés fondateurs incluent Ling Zhang (ex-directeur des investissements stratégiques de Binance), Wayne Fu (ex-responsable du développement d'entreprise) et Xin Jiang (ex-directeur des investissements de Binance Labs et responsable de Launchpad). Au-delà de l'investissement, OFR s'engage dans l'incubation de nombreux projets et développe ses activités en Amérique du Sud et en Afrique. En février 2023, un consortium piloté par Old Fashion Research (OFR) a acquis la collection NFT d'anime 0N1 Force.
Portfolio : Nansen, Mexc Global, Pudgy Penguins, WOO Network, ZetaChain, Boba Network, Rebase, Genopets, Blocto…
Site web :
https://www.ofr.asia/
Twitter :
https://twitter.com/ofrfund
- NGC Ventures
NGC, ou NEO Global Capital, fondé fin 2017, entretient initialement des liens étroits avec NEO, avant de devenir plus indépendant. Fort d'une compréhension fine des cycles d'investissement crypto, son équipe, très « dégen », participe activement à l'incubation et au développement de projets, faisant de NGC un fonds natif du monde crypto.
Portfolio : Avalanche, BitDAO, Solana, Polkadot, Render, Kucoin, Babel Finance, Highstreet, ConsenSys, NYM, MultiverseX, Algorand, Oasys, Ankr, Oasis Network, Zilliqa, Ontology…
Site web :
https://ngc.fund/
Twitter :
https://twitter.com/ngc_ventures
- OP Crypto
OP Crypto est un fonds émergent fondé par David Gan, ancien cadre de Huobi. Son site met l'accent sur son lien local avec les marchés orientaux et occidentaux. Ses LP incluent Huobi, Bybit, Animoca, DCG et Republic. OP Crypto est l’un des principaux investisseurs précoces du projet Layer2 Ethereum Scroll.
Portfolio : Scroll, Particle Network, Merit Circle, nftperp, Aurory, Ethos, Connext, Astra Protocol, Stardust…
Site web :
https://www.opcrypto.vc/
Twitter :
https://twitter.com/OPCryptoVC
- Bixin Ventures
Bixin Ventures fait partie du groupe Bixin, l’un des plus grands portefeuilles crypto en Asie, avec plus d’un million d’utilisateurs inscrits. Ses fondateurs sont des pionniers dans l’adoption et la promotion du Bitcoin. Spécialisé dans le langage MOVE, Bixin Ventures a investi dans Aptos et Sui.
Portfolio : Arweave, LayerZero, Aptos, Sui, Sei Network, EigenLayer, Mina, Algorand, iZUMi Finance, Pendle, Bitget Wallet, SHRAPNEL, Ondo Finance, nftperp, Ethos…
Site web :
https://bixinvc.com/
Twitter :
https://twitter.com/bixinventures?lang=en
- ABCDE Capital
ABCDE, fondé en 2022 par Du Jun, cofondateur de Huobi, et BMAN, fondateur de Metropolitan Capital, est un fonds Web3 de 400 millions USD. Son style d’investissement privilégie le lead-investment : près de 80 % des projets financés le sont sous sa direction.
Portfolio : PolyHedra, Debox, 0xScope, NFEX, Cysic, Elven, MetaTrust, cointime, Particle Network, CoinCatch…
Site web :
https://www.abcde.com/
Twitter :
https://twitter.com/ABCDECapital
- Hash Global
Hash Global, fondé en 2019, est un fonds Web3 axé sur les équipes et projets chinois à l’international. Il investit principalement dans deux domaines : 1) équipes fondatrices chinoises ; 2) projets promouvant la fusion Web2/Web3. À ce jour, Hash Global a financé plus de 50 projets dans 7 domaines, avec une taille sous gestion dépassant 300 millions USD. Il entretient des liens étroits avec Liang Xinjun, cofondateur du groupe Fosun.
Portfolio : Mask Network, DeBank, RSS3, rct AI, PlatON, NFTGo, Space and Time, SeeDAO, ChainFeeds, 0xScope, DAOSquare, TokenScript…
Site web :
https://www.hashglobal.io/
Twitter :
https://twitter.com/HashGlobal
- RedlineDAO
Redline DAO est une institution d’investissement crypto asiatique offrant un accompagnement complet aux jeunes équipes : incubation, financement, opérations, marketing, communication, relations avec les exchanges et gestion de liquidités. Anciennement Redline Capital (红链资本), un fonds blockchain axé sur les phases précoces, ayant investi dans plus de cent projets, avec une expertise en market-making et trading quantitatif.
Portfolio : Conflux, Mask Network, Fantom, Celer Network, Mina, DODO, Algorand, Filecoin, Dfinity, iOST, Aura Network, Boba Network, WOO Network…
Site web :
https://redlinedao.com/
Twitter :
https://twitter.com/RedlineDAO
- Web3.com Ventures
Web3.com Ventures est l’office familial de Shuai Chu, fondateur de Qtum. Il investit dans de nombreux projets en phase initiale et est LP chez Hashkey Capital et Animoca.
Portfolio : rct AI, MetaOasis, Cysic, Era7, Delphinus Lab, Relation, Prodia, Amethyst, Cassava Network…
Site web :
https://ventures.web3.com/
Twitter :
https://twitter.com/Web3com_VC
- Arcane Group
Arcane Group, basé à Singapour, est un fonds de capital-risque multistade investissant dans les entrepreneurs de la génération Web3. C'est aussi un office familial gérant 500 millions USD. Arcane cherche à soutenir des pionniers capables de transformer radicalement les systèmes existants grâce à la blockchain, créant des solutions innovantes pour améliorer les industries.
Portfolio : Animoca Brands, Discord, Yuga Labs, Consensys, Foresight Ventures, Particle Network, Polyhedra Network, NEST, Gameta, Outland…
Site web :
https://www.arcanegroup.io/
Twitter :
https://twitter.com/ArcaneGrp
- Infinity Ventures Crypto (IVC)
Infinity Ventures Crypto est un fonds aux ressources combinées japonaises, taïwanaises et chinoises, issu du réseau de Headline Asia (anciennement Infinity Ventures). En février 2022, IVC annonce avoir levé 70 millions USD, avec la participation de Circle, Digital Currency Group et Animoca Brands.
Portfolio : Yield Guild Games, Thala, Oasys, Scroll, Delysium, Zebec Protocol, RSS3, HighStreet, Xterio, OP Games, Web3Go…
Site web :
https://www.ivcrypto.io/
Twitter :
https://twitter.com/ivcryptofund
- IOSG
IOSG est un fonds de capital-risque crypto axé sur la recherche et les publications. Ses quatre principes d'investissement sont : 1) équipes et fondateurs ambitieux et résilients ; 2) projets novateurs ajoutant de la valeur à l’écosystème Web3 ; 3) excellence opérationnelle et capacité à livrer ; 4) focus sur la construction de communautés fortes et à large audience. IOSG accorde une grande importance à son image de marque, publiant chaque semaine des rapports approfondis et organisant régulièrement des événements comme l’« IOSG Old Friends Reunion », reliant investisseurs et entrepreneurs orientaux et occidentaux.
Portfolio : zkSync, Consensys, IoTeX, Arbitrum, Avalanche, Polkadot, NEAR Protocol, MakerDAO, EigenLayer, Stacks, Cosmos, Celer Network, Vechain, Filecoin, Synthetix, Conflux, Starkware, Celestia, Mina, Gnosis Safe, Mask Network, 1inch Network, Scroll, Treasure Dao, Illuvium, 0x, OneKey, UMA, Bigtime, Astar Network, Galxe, Decrypt, CyberConnect, Liquity, iZUMi Finance, Aavegotchi, Centrifuge, Moonbeam, DODO, Oasis Network, Ocean Network, Ontology, Footprint Analytics, Aztec Network…
Site web :
https://iosg.vc/
Twitter :
https://twitter.com/IOSGVC
- DFG
Digital Finance Group (DFG), fondé en 2015, gère actuellement plus de 1 milliard USD en actifs propres. DFG administre trois fonds stratégiques : fonds actions, fonds Polkadot, et fonds crypto. En 2021, DFG a vendu sa filiale LedgerX à FTX. Son style d’investissement consiste à miser fortement sur certains actifs crypto en phases 1 et 2. Grand défenseur historique de l’ETC, il est devenu principal détenteur et soutien de Polkadot. DFG possède également un fonds frère, Jsquare, orienté recherche et technique, avec plus de 150 millions USD sous gestion.
Portfolio : Ledger, Circle, CoinList, Ava Labs, Solana, Amber Group, Big Time, Render, Dao Maker, Metis, Shardeum, Astar Network, OP Fames…
Site web :
https://www.dfg.group/
Twitter :
https://twitter.com/DFG_OfficiaI
- LD Capital
LD Capital, fondé en 2016, a investi avec ses propres fonds dans plus de 300 entreprises, couvrant les phases 1 et 2, ainsi que les fonds de fonds. Avec
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