Après l'effondrement de FTX, Solana reste florissante
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Après l'effondrement de FTX, Solana reste florissante
La relation entre Solana et FTX & Alameda ressemble à un manège montant et descendant.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteurs : Henry Ang, Mustafa Yilham, Allen Zhao & Jermaine Wong, Bixin Ventures
Traduction : Evan Gu, Wayne Zhang, Bixin Ventures
Préambule
Solana a toujours entretenu des liens étroits avec Sam Bankman Fried, FTX et Alameda Research. Une preuve emblématique en est le tweet viral publié par SBF en janvier 2021.
En 2021, cette relation étroite a permis à Solana et à son écosystème de croître rapidement. Cependant, depuis la chute et la faillite de FTX — ainsi que les conséquences négatives qui en ont découlé pour Solana —, le prix du jeton SOL a chuté d’environ 58 % par rapport à son sommet, et la valeur totale verrouillée (TVL) exprimée en dollars a baissé d’environ 70 %.
Les effets en chaîne ont également touché l’activité utilisateur sur la blockchain. Le nombre de comptes actifs sur Solana au cours des 30 derniers jours s’élève à seulement 7,15 millions, tandis que BNB Chain (17,9 millions), Polygon (13,7 millions) et Ethereum (9,94 millions) affichent tous des performances supérieures sur ce critère.
Pourtant, dans ce chaos, une lueur d’espoir subsiste. Malgré l’effondrement de FTX, la communauté des développeurs de Solana affirme sa détermination à continuer de construire sur la blockchain.
Une récente enquête menée auprès de la communauté des développeurs révèle que la majorité souhaite poursuivre son utilisation de Solana. Notamment, environ 73 % des développeurs considèrent qu’il n’est pas nécessaire de quitter Solana, et environ 67 % choisissent de se déployer exclusivement sur cette blockchain. Cela indique clairement que les développeurs restants gardent une vision optimiste de l’avenir de Solana et restent engagés à y développer leurs projets.
Faut-il être bull ou bear sur Solana ?
Analysons calmement l’avenir de Solana en examinant d’abord ses fondamentaux.
Depuis sa création, le réseau a connu une croissance fulgurante en termes d'utilisateurs, de développeurs et d'activités sur chaîne, notamment autour des NFT.
Bien que le nombre d’utilisateurs, de développeurs et les indicateurs on-chain aient été affectés négativement par l’effondrement de FTX, il convient de reconnaître les progrès réalisés par Solana depuis sa création. Un article de Solana couvre exhaustivement diverses statistiques. Voici quelques données marquantes :
Au mois d’octobre 2022, Solana comptait plus de 11,5 millions de comptes actifs, dont 1,7 million d’utilisateurs actifs ayant payé des frais de transaction (gas). Ces chiffres avaient atteint respectivement un pic historique de 22,4 millions et 2,7 millions.
Les dépôts de code open source et l’activité des développeurs connaissent une croissance exponentielle. En novembre 2022, on comptait 20 717 dépôts et 1 114 programmes, soit une multiplication par environ 7,6 et 8,3 depuis août 2021.
L’adoption et les outils DAO progressent rapidement. Depuis août 2021, environ 15 millions de jetons SOL sont gérés par 1 700 DAO, représentant une augmentation respective d’environ 43,3 fois et 1 700 fois.
Les NFT constituent un cas d’usage phare sur Solana, attirant des millions de nouveaux utilisateurs sur le réseau. Les utilisateurs ont frappé plus de 21,9 millions de NFT dans 7,2 millions de portefeuilles, générant 1,1 milliard de dollars lors de ventes initiales et 2,5 milliards lors de reventes secondaires.
Solana a résolu les problèmes de stabilité du réseau.
Depuis le début de l’année 2022, Solana souffrait d’instabilités réseau, une critique majeure de l’extérieur. Nous avions examiné en juillet la viabilité à long terme de Solana et les correctifs prévus pour améliorer la stabilité du réseau.
Les correctifs déjà mis en œuvre incluent :
1. Mise en place de QUIC, protocole développé par Google permettant un meilleur contrôle du flux de transactions vers les validateurs.
2. Développement de QoS (Qualité de Service pondérée par les mises en jeu), garantissant qu’un validateur possédant X % des mises puisse relayer au moins X % des paquets de transactions vers le validateur leader.
3. Introduction des frais prioritaires, permettant aux utilisateurs d’indiquer l’urgence de leur transaction via des frais supplémentaires, payés lors de l’exécution et de l’inclusion dans un bloc.
Ces trois correctifs agissent ensemble pour réduire le spam et renforcer la stabilité du réseau. QUIC permet aux validateurs de limiter le trafic reçu afin de construire les blocs plus efficacement, tandis que QoS empêche tout validateur de bloquer les autres. Grâce à ces améliorations, la probabilité d’envoyer massivement des transactions au validateur leader est réduite. Les utilisateurs souhaitant prioriser leur transaction doivent utiliser la fonctionnalité de frais prioritaires pour assurer une inclusion rapide dans un bloc.
Ces optimisations ont conduit à une meilleure stabilité du réseau, qui est restée opérationnelle malgré les fortes perturbations causées par l’effondrement de FTX.
Solana deviendra plus rapide et plus fiable
Grâce au client validateur indépendant Firedancer développé par Jump, Solana repoussera les limites du débit blockchain.
Construit sans dette technique, Jump développera chaque couche selon le chemin des données — entrée des paquets, runtime et consensus — afin d’optimiser la vitesse du réseau. Lors de Solana Breakpoint 2022, il a été annoncé officiellement que Firedancer avait un potentiel de 1,2 million de TPS en conditions de test, rapprochant Solana de sa vision de « machine d’état traitant des transactions à la vitesse de la lumière ».
Firedancer sera développé en C/C++, réduisant la dépendance partagée avec les clients validateurs existants, ce qui augmente la fiabilité du réseau. Il abaissera également les exigences matérielles, rendant l’exécution des nœuds moins coûteuse et plus accessible grâce à des gains de performance.
L’infrastructure blockchain, les outils pour développeurs et la programmabilité sont continuellement améliorées pour faciliter le développement sur Solana.
Google Cloud
Durant Solana Breakpoint, Google Cloud a annoncé plusieurs initiatives visant à améliorer l’infrastructure des nœuds et des requêtes de données. Google Cloud exploite déjà un validateur producteur de blocs sur Solana et prévoit d’introduire en 2023 son Blockchain Node Engine sur Solana, permettant un déploiement en un clic de nœuds Solana dans le cloud. Ce service était auparavant très coûteux en raison des hautes spécifications matérielles requises (128 Go de RAM, CPU 2,8 GHz, 24 cœurs/24 threads).
Google Cloud commencera également à indexer les données historiques de Solana et lancera BigQuery au premier trimestre 2023, offrant aux développeurs de l’écosystème un accès aux données passées. Étant donné le coût élevé du maintien de nœuds archivistes et la complexité d’interprétation des données on-chain, cette initiative représente un énorme levier pour les développeurs utilisant les données de Solana. Enfin, Google Cloud acceptera désormais les paiements de services en USDC, ce qui est particulièrement significatif pour les projets dont les revenus proviennent principalement de cryptomonnaies.
Compression des comptes
Dans une optique de synchronisation globale quasi instantanée de l’état de la blockchain, le volume de stockage ne peut que croître avec le temps. Pour anticiper ce problème, Solana Labs et Metaplex Studios collaborent étroitement sur la technologie de compression des comptes afin de réduire la quantité de données stockées sur chaîne. L’état on-chain des NFT compressés sera conservé dans un arbre de Merkle, tandis que les données détaillées seront accessibles via des fournisseurs RPC. Cela permettra aux développeurs de mettre en œuvre facilement la compression tout en restant familiers avec l’infrastructure RPC existante. Le premier cas d’usage concernera les NFT, avec le programme Concurrent Merkle Tree de Solana Labs (Gummyroll) et le programme de NFT compressés de Metaplex Foundation (Bubblegum). Cela signifie que les coûts de stockage ne croîtront plus linéairement, entraînant des économies substantielles, comme illustré ci-dessous :
À l’avenir, la compression s’étendra au-delà des NFT, vers des applications sociales, jeux, billetterie, métavers et usages entreprises. Nous attendons avec impatience les nouveaux cas d’usage innovants que les développeurs créeront.
xNFTs
Les xNFTs sont une norme révolutionnaire qui tokenise la notion de propriété. Dans sa première itération, Backpack, elle redéfinit la manière dont sont construits les portefeuilles Web3. Comme les autres portefeuilles, il gère vos clés privées et se connecte aux applications, mais contrairement à eux, il est indépendant des actifs et des protocoles, permettant aux développeurs de créer des outils de gestion d’actifs sans permission sur une interface unique. Open source, il permet à quiconque de proposer de nouvelles fonctionnalités via des demandes d’interface, servant ainsi de plateforme d’expérimentation. En substance, les xNFTs amélioreront considérablement l’expérience utilisateur sur mobile.
Token 2022
Un nouveau programme permettant d’ajouter des fonctionnalités aux jetons est en cours de développement. Auparavant, ajouter de la compositabilité à un jeton nécessitait d’ajouter un nouveau programme à la norme existante, ce qui pouvait être fastidieux. Avec Token2022, des extensions peuvent être ajoutées après le compte standard de 165 octets, permettant de nombreux nouveaux cas d’usage, tels que :
1. Transactions confidentielles : masquent le montant transféré pour davantage de confidentialité, bien que les parties impliquées puissent toujours voir les informations sur chaîne
2. Jetons à intérêts/réinitialisables : ajoutent des fonctionnalités utiles aux protocoles de mise en jeu et de prêt
3. Exigence de mémo dans les transactions : les applications orientées consommateur qui traitent des paiements n’acceptent que les transactions contenant un mémo spécifique, facilitant la catégorisation des types de paiement
4. Extension CPI Protection : oblige les dApps à effectuer des transactions via délégation, limitant strictement les jetons ou types de jetons que le programme peut utiliser. Cela réduit les risques de vidage de portefeuille lors d’interactions avec des « mauvaises dApps »
Cliquez ici pour consulter une large documentation sur les extensions et ressources disponibles pour Token 2022.
Cela fait de Solana un terrain fertile pour l’innovation, capable d’atteindre le grand public.
Bien que de nombreuses applications soient en cours de développement sur Solana, nous souhaitons mettre en avant certains projets dans différents secteurs, qui ont un fort potentiel pour attirer la prochaine vague d’utilisateurs non familiers avec la crypto.
Dialect
Dialect a collaboré avec plus de 50 projets sur Solana pour lancer une spécification de messagerie intelligente, prenant en charge des aperçus de liens interactifs. Les utilisateurs pourront envoyer de l’argent, frapper et acheter des NFT, voter sur des propositions DAO, jouer à des jeux directement via l’application Dialect, grâce à une couche de messagerie mobile portefeuille-à-portefeuille. Dialect a également lancé un programme d’incitation de 100 000 dollars pour encourager les développeurs à construire sur sa couche de messagerie. Notre avis est que la messagerie constitue une composante essentielle de communication absente dans le Web3 actuel, et que Dialect peut combler cet écart tout en préservant la vie privée des utilisateurs.
Teleport
Solana a été choisi par Teleport, une entreprise de covoiturage qui vise à éliminer le rapprochement centralisé entre passagers et conducteurs via TRIP, un marché décentralisé intégrable dans diverses applications de covoiturage. Les passagers pourront payer par carte USDC, tandis que les conducteurs seront payés directement via leur compte bancaire ou en USDC. Le covoiturage étant profondément ancré dans la vie urbaine mondiale, nous espérons que Teleport bousculera les opérateurs existants et attirera de nouveaux utilisateurs Web3 par des utilités concrètes.
Helium
Helium est une autre application capable d’attirer des millions d’utilisateurs grâce à des utilités réelles. Initialement un réseau pour appareils IoT, Helium s’est étendu aux réseaux mobiles sans fil et a récemment décidé de migrer vers Solana. En partenariat avec T-Mobile, Helium couvrira les zones mortes de son réseau, proposant aux utilisateurs des forfaits mobiles à partir de 5 dollars. Chaque abonné recevra immédiatement un portefeuille Solana. Cet outil discret offre une porte d’entrée idéale pour de nouveaux utilisateurs Web3, tandis que Solana doit favoriser la compositabilité entre applications.
À travers Saga et son magasin de dApps mobiles, Solana cherche à montrer l’intérêt du Web3 sur mobile.
Nous transportons tous notre téléphone, qu’il soit utilisé ou non. L’expérience mobile structure le quotidien de milliards d’utilisateurs, et Saga cherche à démontrer les bénéfices du Web3 via un appareil mobile. Saga offrira une expérience familière, avec des notifications asynchrones vous alertant quand vous avez frappé un NFT ou quand quelqu’un vous demande un paiement. Saga peut aussi devenir une passerelle numérique, permettant les paiements via Solana Pay, l’authentification biométrique et le jeu cryptographique à tout moment, s’intégrant parfaitement à votre routine.
Les deux fonctionnalités principales de Saga sont Seed Vault et le magasin de dApps Solana. Seed Vault est une fonction de stockage des clés profondément intégrée au niveau logiciel et matériel du téléphone, protégeant constamment les clés privées. Cette interface sécurisée empêche l’OS Android de voir le mot de passe saisi pour la phrase de récupération, ou d’effectuer des captures d’écran ou du keylogging. Cela permet aux utilisateurs de signer librement des transactions en toute sécurité. Le magasin de dApps Solana deviendra un centre d’applications gratuit, adoptant une politique favorable aux cryptomonnaies pour les applications DeFi, jeux, portefeuilles et NFT. Cela permettra aux développeurs de se concentrer sur la création de produits accessibles partout, destinés à des milliards d’utilisateurs. Le dépôt d’applications ouvrira en janvier 2023, et nous attendons avec impatience les innovations à venir.
Notre avis est que c’est la bonne voie pour introduire la prochaine vague d’utilisateurs sur Solana. Alors que la plupart des blockchains se concentrent uniquement sur l’amélioration technique, Solana améliore simultanément l’expérience utilisateur.
Les initiatives communautaires telles que Solana Spaces, SuperteamDAO et Metacamp sont discrètes mais impressionnantes, aidant des milliers de développeurs et nouveaux utilisateurs à rejoindre le réseau.
Solana Spaces est un espace d’expérience physique permettant de découvrir et vivre Solana dans la réalité. À l’intérieur, Phantom permet aux visiteurs de comprendre la notion de portefeuille auto-géré, puis ils peuvent scanner un QR code pour suivre des tutoriels : apprendre la DeFi avec Orca, découvrir les jeux blockchain via Aurory, explorer les NFT avec JustApe ou expérimenter l’art 1/1 sur Formfunction. Chaque action réussie est récompensée par un NFT, renforçant le lien avec l’utilisateur final. Depuis son lancement il y a trois mois, plus de 30 000 clients ont été accueillis, et plus de 10 000 tutoriels complétés dans deux boutiques physiques à New York et Miami. Aujourd’hui, ce modèle s’étend via SpacesDAO à toute personne intéressée par l’ouverture d’un magasin Solana. Il s’agit d’un modèle de détaillant open source : tous les designs, plans architecturaux, logiciels et produits sont accessibles à ceux qui souhaitent créer leur propre boutique. Les candidats peuvent rejoindre via un GeoNFT représentant les coordonnées géographiques du magasin, lui accordant le droit de rachat et une protection juridique et territoriale exclusive via un contrat avec le DAO. Pour lancer ce projet, SpacesDAO et la Fondation Solana peuvent offrir jusqu’à 50 000 dollars sous forme de prêt ou de subvention aux nouveaux commerçants.
SuperteamDAO est un centre de ressources communautaire destiné aux développeurs ambitieux souhaitant construire dans l’écosystème Solana. Organisé autour de quatre super-équipes locales (Inde, Allemagne, Turquie, Vietnam), l’organisation repose sur trois piliers : apprendre, gagner et construire. Les développeurs peuvent mieux comprendre Solana Core, trouver des opportunités de revenus via des récompenses, s’inspirer de la bibliothèque créative, et demander en 48 heures des subventions sans dilution.
Metacamp est un espace de coworking basé à Singapour, réservé aux membres détenteurs de NFT, rassemblant investisseurs, startups et talents du secteur Web3 en Asie du Sud-Est. Cette structure axée sur Solana propose des programmes éducatifs, des événements communautaires et des ateliers professionnels, renforçant les compétences des experts du Web3.
Étant donné ce qui précède, le réseau Solana a réalisé d’immenses progrès et dispose désormais des infrastructures et outils adéquats pour permettre aux développeurs de créer des applications capables d’attirer la prochaine vague d’un milliard d’utilisateurs. Saga contribuera également à attirer de nouveaux développeurs vers des groupes d’utilisateurs encore inexploités dans le Web3.
Comment Solana peut-il inverser la perception négative du public ?
Malgré une technologie solide, la perception publique autour de Solana reste négative. Voici plusieurs moyens que nous pensons pouvoir changer cette situation et recentrer l’attention sur la communauté inclusive et les avancées techniques réalisées.
Rompre les liens avec FTX/Alameda
Selon les derniers rapports, la Fondation Solana a une exposition en espèces de 1 million de dollars à FTX, soit moins de 1 % de ses fonds, et aucun actif n’est hébergé par FTX. La Fondation détient également environ 3,24 millions d’actions FTX Trading, 3,43 millions de jetons FTT et 134,54 millions de jetons SRM, dont la grande majorité a perdu presque toute sa valeur. Par ailleurs, Solana Labs n’a aucune exposition à FTX.
Parmi les SOL détenus par Alameda, aucun n’est en circulation, avec un premier déblocage prévu en 2025 et s’étendant jusqu’en 2028. Alameda détient actuellement 48,6 millions de SOL, soit 65 % de toutes les actions verrouillées, actuellement toutes mises en jeu. Même lorsque les jetons commenceront à se débloquer, Alameda, en procédure de faillite chapitre 11, pourrait ne pas pouvoir les utiliser pendant plusieurs années.
Bien que ces jetons finissent par arriver sur le marché, notre avis est que Solana bâtira un nouvel écosystème florissant grâce à sa communauté dynamique de développeurs, stimulant une forte activité utilisateur qui se traduira par une demande accrue pour le jeton. Au fur et à mesure qu’Alameda liquidera ses actifs, ses holdings Solana seront probablement redistribués plus équitablement entre investisseurs et créanciers.
Résoudre les questions de décentralisation / résistance à la censure
Le public perçoit encore Solana comme une chaîne centralisée. Anatoly définit la décentralisation par le nombre de copies indépendantes de l’historique d’état. À ce jour, Bitcoin compte plus de 15 000 nœuds complets, Ethereum environ 8 000, et Solana environ 3 000. Selon cette définition, Solana est actuellement la troisième blockchain la plus décentralisée.
Solana présente également une diversité impressionnante parmi ses ~2 000 validateurs participant au consensus, avec des mises réparties sur 230 centres de données distincts, aucun n’en détenant plus de 9 %. Son coefficient Nakamoto est de 31, supérieur à AVAX et Thorchain (respectivement 29 et 28).
À l’avenir, Solana travaille sur des clients Diet (légers) pour réduire les coûts de validation. Ces clients amélioreront l’hypothèse de confiance minimale pour la majorité des validateurs. Si la majorité devient non fiable, Solana pourrait alors adopter un fork doux activé par les utilisateurs, similaire à ce qui est proposé sur Ethereum. Pour une analyse approfondie de la résistance à la censure dans les réseaux PoS, consultez notre article ici.
Répondre au problème de "business development"
On reproche souvent à Solana d’avoir une « excellente technologie » mais un business development inférieur à celui de Polygon. Ben Sparango, responsable du développement commercial, a récemment expliqué dans un podcast que, bien que les grandes entreprises Web2/Fortune 500 restent des partenaires cibles, ils procèdent par étapes car certaines missions ne contribuent pas directement à l’adoption ou à l’activité blockchain. Un exemple réussi est le récent partenariat ASICS-StepN avec Solana, où ASICS a intégré Solana Pay, vendu 3 000 unités pour un total de 600 000 dollars en USDC sans frais de transaction carte. Les NFT associés se revendent environ 1 000 SOL sur le marché secondaire.
Inversement, la priorité de la Fondation est d’attirer davantage de développeurs fondamentaux pour créer des applications uniques tirant parti des forces technologiques de Solana. Ces applications, trouvant naturellement un produit-marché adéquat, deviendront les nouveaux moteurs de croissance de Solana et attireront la prochaine vague d’utilisateurs. Cela a été prouvé lorsque Stripe a annoncé son soutien aux paiements fiat-vers-crypto : 11 des 16 applications pilotes provenaient de Solana (Magic Eden, Audius, Orca, etc.).
Conclusion
En résumé, la relation entre Solana et FTX/Alameda a été tumultueuse. Bien que l’avenir de Solana semble sombre aujourd’hui, en creusant plus profondément, on découvre une communauté prometteuse et une blockchain performante, scalable et innovante. Solana est le choix privilégié pour des applications grand public comme Dialect, Helium ou Teleport, et ouvre un nouveau segment utilisateur via son smartphone phare Saga.
Nous pensons que Solana peut surmonter ce revers, transformer la perception négative liée à FTX/Alameda, à la décentralisation insuffisante et au développement commercial lent, et tracer la voie à de nouvelles applications capables d’attirer le prochain milliard d’utilisateurs.
Si vous êtes un Builder sur Solana, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous aider autant que possible.
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